엽면 시비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

엽면 살포제 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 엽면 살포제 시장의 규모, 가치 및 산업 부문을 화학 물질 유형(인산염, 질소, 칼륨, 칼슘 등), 제품 형태(분말 및 액체), 원료(합성 및 바이오 기반/유기농), 적용 분야(원예 작물, 농업 작물, 과수 작물 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분석합니다. 시장 예측은 금액(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 수치

엽면 살포제 시장은 2026년에 85억 1천만 달러 규모로 추정되며, 2025년 80억 8천만 달러에서 성장하여 2031년에는 110억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.30%를 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 남미이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. (참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)

# 시장 분석 및 주요 동향

엽면 살포제 시장의 성장은 정밀 농업 시스템의 확산에 의해 촉진되고 있습니다. 이러한 시스템은 뿌리 흡수가 제한될 때 잎에 직접 영양소를 공급하여 낭비를 줄이고 영양소 활용 효율성을 높입니다. 고부가가치 작물에서 품질의 미세한 개선이 농가 수익을 높이는 경우와 식량 안보 목표 달성을 위해 수확량 증대에 의존하는 지역에서 수요가 증가하고 있습니다. 나노 운반체, 보조제 및 AI 기반 살포기의 급속한 혁신은 살포량을 줄이면서 전달 정확도를 높여, 생산성을 희생하지 않고도 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 돕고 있습니다. 정부는 미량 영양소 결핍 완화 계획을 공식화하고 있으며, 합성 제품이 여전히 판매를 지배하고 있음에도 불구하고 바이오 기반 제형의 점유율이 확대되고 있습니다. 이러한 복합적인 추세는 관비(fertigation) 및 기타 영양소 공급 방식과의 구조적 경쟁에도 불구하고 엽면 살포제 시장의 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 화학 물질 유형별: 질소 제품이 2025년 엽면 살포제 시장 점유율의 34.62%를 차지했으며, 미량 영양소는 2031년까지 5.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 형태별: 액상 제형이 2025년 엽면 살포제 시장의 74.35%를 차지했으며, 분말은 2026-2031년 동안 5.37%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 원료별: 합성 제형이 2025년 매출의 88.62%를 차지했지만, 바이오 기반 제품은 5.44%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 원예 작물이 2025년 엽면 살포제 시장 규모의 44.02%를 차지했으며, 과수 작물은 5.65%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양이 2025년 매출 점유율 38.84%로 시장을 선도했으며, 남미는 2031년까지 5.80%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동인 및 제약 요인

시장 동인:
* 원예 작물 수요 증가: 원예 작물은 엽면 살포제 소비의 거의 절반을 차지하며, 재배자들이 특용 작물 시스템을 강화함에 따라 지속적으로 점유율을 높이고 있습니다. 유기농 딸기 생산 연구에서 바이오 자극제 엽면 처리 후 식물당 수확량이 262.42g 증가하는 등 강력한 경제적 인센티브가 확인되었습니다. 채소, 베리류, 화훼 생산자들은 중요한 개화 또는 착과 단계에서 엽면 프로그램이 제공하는 일시적인 영양소 결핍의 신속한 교정을 중요하게 생각합니다. 드론을 이용한 초저용량 살포 기술은 인체 노출을 줄이면서 작물 피복 정확도를 높여 엽면 살포제 시장이 보호 재배, 온실 및 고밀도 야외 과수원에서 기반을 넓히고 있습니다.
* 미량 영양소 결핍 완화 계획의 급증: 정부와 NGO는 주식 작물의 아연, 철, 요오드 결핍을 목표로 하는 프로그램을 확대하여 엽면 시비를 공중 보건 도구로 활용하고 있습니다. 아연 나노 입자의 엽면 살포는 렌즈콩의 곡물 아연 함량을 3배 증가시켜, 유전자 변형 없이 “숨겨진 굶주림”을 해결할 수 있는 살포 기술의 잠재력을 보여주었습니다. 인도, 케냐, 브라질에서 강화 살포제에 대한 보조금은 소규모 농가들이 미리 혼합된 미량 영양소 용액을 채택하도록 장려하여 가격에 민감한 부문에서 엽면 살포제 시장을 확대하고 있습니다.
* 영양 밀도 및 고품질 작물 수요 증가: 프리미엄 소매업체들은 이제 미량 영양소 함량과 유통 기한을 기준으로 농산물을 차별화하며, 이는 재배자들이 과일과 채소의 미네랄 비율을 미세 조정하는 엽면 프로그램을 채택하도록 유도합니다. 토마토에 대한 표적 요오드 살포는 수확량 손실 없이 식이 요오드 권장량을 충족하는 과일을 생산했습니다. 와이너리들은 칼슘-붕소 엽면 혼합물 처리 후 페놀 프로파일이 개선되었다고 보고하며, 영양과 시장 지향적 품질 지표를 직접 연결하고 있습니다.
* 개발도상국의 농업 관행 증가: 인도, 나이지리아, 베트남은 소규모 농지의 기계화를 추진하고 관개 면적을 확대하고 있으며, 이는 취급이 용이한 액상 엽면 비료에 대한 수요를 증가시킵니다. 인도의 계약 제조업체들은 수출 변동성에도 불구하고 증가하는 국내 주문을 충족하기 위해 생산 능력을 늘렸습니다. 황과 마그네슘의 적시 엽면 교정은 연속적인 수확으로 토양이 고갈되는 벼와 옥수수 시스템에서 중요하게 작용하고 있습니다.
* 영양소 흡수 효율성 향상: 엽면 살포는 뿌리 흡수 경로를 우회하여 영양소를 직접 잎에 전달함으로써 흡수 효율성을 높입니다. 이는 특히 토양 조건이 불리하거나 작물이 특정 영양소 결핍을 겪을 때 중요합니다.

시장 제약 요인:
* 관비(Fertigation)의 지배력: 점적 관비는 고부가가치 온실 채소 및 잔디밭에서 여전히 확고한 위치를 차지하고 있으며, 재배자들은 관개 라인을 통해 수용성 영양소를 지속적으로 공급할 수 있습니다. 정밀한 투여는 침출 및 노동력을 줄여 관비가 엽면 프로그램과 직접적인 경쟁자가 되게 합니다. 현대적인 인프라를 갖춘 지역에서는 엽면 살포제를 뿌리가 신속하게 교정할 수 없는 결핍을 목표로 하는 보완적인 방식으로 포지셔닝해야 합니다.
* 기술적 복잡성 및 전문 지식 필요: 효과적인 엽면 살포는 액적 크기, 계면활성제 선택, 날씨 타이밍 및 잎 습도에 따라 달라지며, 이는 지원이 부족한 소규모 농가에게는 부담이 될 수 있습니다. 잘못된 살포는 제품 낭비뿐만 아니라 식물 독성 위험도 있습니다. 업계 참여자들은 현지 습도를 기반으로 물량과 노즐 각도를 계산하는 모바일 앱으로 이러한 문제에 대응하고 있습니다. 그러나 데이터 커버리지가 약한 외딴 지역에서는 이러한 지식 장벽이 채택을 늦추고 엽면 살포제 시장이 개척 지역으로 침투하는 속도를 저해합니다.
* 모든 작물 유형에 대한 제한된 적용 가능성: 엽면 살포는 모든 작물 유형이나 모든 영양소에 대해 동일하게 효과적이지 않을 수 있습니다. 일부 작물은 잎을 통한 영양소 흡수 능력이 제한적이거나, 특정 영양소는 엽면 살포만으로는 충분한 양을 공급하기 어려울 수 있습니다.

# 부문별 분석

화학 물질별:
질소 제형은 식물 생장에 광범위하게 기여하여 2025년 엽면 살포제 시장 규모의 34.62%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 미량 영양소는 품질 특성 및 스트레스 회복력에 미치는 영향이 커서 5.63%의 CAGR로 화학 물질 부문을 주도하고 있습니다. 고아연 및 철 혼합물은 방글라데시와 르완다의 학교 급식 프로그램을 목표로 하는 공공 생물 강화 계획에서 필수적으로 사용되고 있습니다. 엽면 살포제 시장에서는 킬레이트 아연과 아미노산을 결합하여 잎 흡수를 가속화하고 토양 상호작용을 줄이는 제품 출시가 목격되고 있습니다. 인산염 및 칼륨 옵션은 곡물에서 꾸준한 수요를 유지하며, 새로운 칼슘 붕산염 살포제는 세포벽을 강화하여 베리류의 유통 기한을 연장합니다. 해조류 및 아미노산 혼합물과 같은 특수 라인은 뿌리 삼출을 자극하는 생체 활성 화합물을 제공하여 합성 기반을 침식하지 않고 화학 포트폴리오를 다양화하고 있습니다.

제품 형태별:
액상 제형은 즉시 사용 가능하고 기존 붐 살포기와 호환되어 2025년 엽면 살포제 시장 점유율의 74.35%를 차지하며 지배적입니다. 급작스러운 영양 스트레스 상황에서 즉각적인 흡수가 장점입니다. 액상은 또한 저점도 재료를 필요로 하는 드론 및 로봇 살포기와도 잘 맞습니다. 공급업체들은 pH 완충제 및 항균제를 통해 보관 안정성을 개선하여 냉장 보관 없이도 더운 기후로 유통될 수 있도록 합니다. 풀빅산이 풍부한 NPK 액상 제품에는 미량 셀레늄이 포함되어 양파 재배자에게 다량 영양소 공급과 미량 영양소 차별화를 동시에 제공합니다.
그러나 분말 기술은 비용 및 물류 측면에서 다시 주목받으며 5.37%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 페루 산악 지역의 농부들은 부피가 큰 드럼통을 운반하는 것을 피하기 위해 분말을 선호합니다. 제조업체들은 미량 영양소 킬레이트 파우치와 살포 직전에 용해되는 습윤제 파우치를 이중 포장으로 제공하여 뭉침 현상을 최소화합니다. 포장이 생분해성 필름으로 전환됨에 따라 분말이 액상의 일부 점유율을 잠식할 수 있지만, 각 형태가 엽면 살포제 시장에서 고유한 운영 환경에 적합하기 때문에 공존할 가능성이 높습니다.

원료별:
합성 원료는 예측 가능한 성능과 낮은 가격으로 인해 여전히 매출의 88.62%를 차지하고 있지만, 규제 및 소매업체의 압력으로 인해 바이오 기반 대안에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 바이오 기반 하위 부문은 에센셜 오일, 미생물 및 단백질 가수분해물 기술을 기반으로 5.44%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 생분해성 백리향 오일 살포제인 Thyme Guard는 엽면 병원균을 제어하고 미량 영양소를 제공하여 잔류물 없는 프로토콜을 지향하는 와인 포도 재배자들에게 매력적입니다. 유럽 슈퍼마켓의 탄소 발자국 라벨링은 생산자들이 조류 기반 또는 아미노산 엽면 비료를 채택하여 내재된 배출량을 줄이도록 장려합니다. 생물학적 제제의 등록 경로가 명확해짐에 따라 엽면 살포제 시장은 합성 킬레이트와 살아있는 미생물 컨소시엄이 공존하여 재배자들에게 다양한 인증 체계에 걸쳐 유연성을 제공하는 하이브리드 시대를 맞이할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별:
채소, 베리류, 관상용 식물과 같은 원예 작물은 품질 프리미엄이 정밀한 영양소 타이밍에 보상되면서 2025년 엽면 살포제 시장 규모의 44.02%를 차지했습니다. 재배자들은 LED 조명 아래에서 잎채소의 팁번(tip burn)을 방지하기 위해 주간 칼슘-마그네슘 엽면 혼합물을 채택합니다. 이제 초분광 이미징은 수확 전 블루베리의 가용성 고형분을 확인하여 재배자들이 엽면 질산칼륨 비율을 조정하여 당도 지수를 높일 수 있도록 합니다.
과수 작물은 다년생 시스템에서 잎에 적용되는 미량 영양소가 토양 이동성 한계를 우회하기 때문에 5.65%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 준비가 되어 있습니다. Green Atlas와 같은 스마트 카트는 과일 부하를 매핑하고 핵 경화기 동안 가변 비율 엽면 아연 붕산염을 지시하여 균일성과 포장 등급을 향상시킵니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출 점유율 38.84%로 시장을 선도했으며, 중국과 인도의 집중적인 온실 채소 클러스터가 주요 기반입니다. 이 지역에서는 최고 착과기에 엽면 아연과 붕소에 의존합니다. 중국 연구원들은 바이오 자극제와 카르복시메틸셀룰로스 살포를 결합하여 사과 수확량을 개선했으며, 이는 북부 과수원에서 채택을 강화하고 있습니다. 조절 가능한 액적 직경과 10m 폭의 드론 살포기는 노동력 요구 사항을 줄이고 엽면 살포제 시장의 정밀 농업을 강조하고 있습니다.
* 남미: 브라질이 국가 바이오 투입물 프로그램을 공식화함에 따라 5.80%로 가장 빠른 지역 CAGR을 기록하고 있습니다. 600개 이상의 생물학적 제품이 등록되어 있으며, Stara의 Imperador 4000과 같은 정밀 제초 살포 장비는 AI 센서를 통합하여 실시간으로 잎을 목표로 합니다.
* 북미 및 유럽: 선진 정밀 농업 프레임워크를 공유하지만, 규제 압력이 제품 혼합을 다르게 형성합니다. 유럽 그린 딜 목표는 제초제 양을 최대 90%까지 줄이는 초정밀 스팟 살포기 채택을 추진합니다.
* 중동 및 아프리카: 물량 면에서는 뒤처지지만, 물 부족이 엽면 시비의 저용량 프로파일을 정당화하면서 상대적으로 강한 성장을 보입니다. 아랍에미리트의 대추야자 농장은 증발 손실을 억제하기 위해 밤에 붕소 엽면 살포제를 적용합니다.

# 경쟁 환경

엽면 살포제 시장은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. Bayer, Corteva, Yara와 같은 다국적 기업들은 단일 제품 추진보다는 통합 작물 영양 플랫폼을 우선시합니다. 틈새 혁신 기업들은 고정밀 하드웨어 또는 독특한 생물학적 활성 물질로 시장의 틈새를 공략합니다. 지역 플레이어들은 현지 요구 사항을 충족합니다. 보조제 기술 및 일반 킬레이트의 교차 라이선싱은 여전히 흔하지만, 이제 데이터가 풍부한 처방 서비스가 경쟁 우위를 제공합니다.

주요 엽면 살포제 산업 리더:
* Yara
* EuroChem Group
* Haifa Negev technologies LTD
* ICL
* Mosaic
(*면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Grupa Azoty는 곡물 및 과수용 엽면 살포를 위해 설계된 과립형 질소-황-마그네슘 비료인 FOLIRES를 출시했습니다.
* 2024년 11월: Syngenta Canada는 옥수수 및 밀용 망간, 아연, 몰리브덴을 함유한 해조류 기반 액상 엽면 바이오 자극제인 YieldON을 출시했습니다.

본 보고서는 엽면 살포제(Foliar Spray) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 방법론, 주요 요약, 시장 현황, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망 등을 다루고 있습니다.

시장 현황 분석에 따르면, 엽면 살포제 시장은 원예 작물 수요 증가, 미량 영양소 결핍 완화 프로그램 확대, 영양 밀도가 높고 우수한 품질의 작물에 대한 수요 증대, 개발도상국의 농업 활동 증가, 그리고 엽면 살포제가 제공하는 영양분 흡수 효율성 증대 등의 요인에 힘입어 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 특정 지역에서의 관비(Fertigation) 방식의 지배력, 기술적 복잡성 및 전문성 요구, 모든 작물 유형에 대한 제한적인 적용 가능성 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장은 화학 성분, 제품 유형, 공급원, 적용 분야 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 화학 성분별로는 인산염, 질소, 칼륨, 칼슘, 미량 영양소(아연, 붕소, 철, 망간, 구리 등), 그리고 기타 화학물질(실리콘, 아미노산, 해조류 기반 등)로 나뉩니다. 제품 유형별로는 액상과 분말 형태로 구분되며, 공급원별로는 합성 및 바이오 기반/유기농 제품으로 분류됩니다. 적용 분야는 원예 작물, 농업 작물, 과수 작물, 채소, 잔디 및 기타 분야를 포함합니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함한 광범위한 지역을 대상으로 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

보고서에 따르면, 엽면 살포제 시장은 2026년에 85.1억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 5.30%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 미량 영양소 제형은 2026년부터 2031년까지 5.63%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예측됩니다. 또한, 소매업체의 잔류물 제한, 규제 변화, 필수 오일 및 미생물 기술 발전으로 인해 바이오 기반 엽면 살포제는 5.44%의 CAGR로 성장하며 주목받고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 38.84%로 선두를 차지하고 있으며, 이는 집약적인 원예 농업과 정부의 미량 영양소 프로그램 지원에 기인합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, AgroLiquid, Bayer AG, Syngenta, Yara 등 주요 17개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

향후 시장 기회로는 미충족 수요(white-space and unmet-need) 평가와 바이오 기반 엽면 살포제에 대한 수요 증가가 강조됩니다. 본 보고서는 2026년 1월 22일 기준으로 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 원예 작물에서 엽면 살포에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 미량 영양소 결핍 완화 계획의 급증
  • 4.2.3 영양 밀도가 높고 우수한 품질의 작물에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 개발도상국의 농업 관행 증가
  • 4.2.5 엽면 살포를 통해 제공되는 향상된 영양소 흡수 효율
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전 세계 일부 지역에서 관비의 지배력
  • 4.3.2 기술적 복잡성과 전문 지식의 필요성
  • 4.3.3 모든 작물 유형에 대한 제한된 적용 가능성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 화학물질별
  • 5.1.1 인산염
  • 5.1.2 질소
  • 5.1.3 칼륨
  • 5.1.4 칼슘
  • 5.1.5 미량 영양소 (Zn, B, Fe, Mn, Cu)
  • 5.1.6 기타 화학물질 (Si, 아미노산, 해조류 기반)
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 액체
  • 5.2.2 분말
• 5.3 원료별
  • 5.3.1 합성
  • 5.3.2 바이오 기반 / 유기농
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 원예 작물
  • 5.4.2 농업 작물
  • 5.4.3 과수 작물
  • 5.4.4 채소
  • 5.4.5 잔디
  • 5.4.6 기타 적용 분야
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아-태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아-태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AgroLiquid
  • 6.4.2 Andaman Ag Corporation
  • 6.4.3 Aries Agro Limited
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Coromandel International Ltd.
  • 6.4.6 Corteva
  • 6.4.7 EuroChem Group
  • 6.4.8 Grupa Azoty S.A.
  • 6.4.9 Haifa Negev technologies LTD
  • 6.4.10 ICL
  • 6.4.11 Mosaic
  • 6.4.12 Nutrien
  • 6.4.13 Nutrient TECH
  • 6.4.14 Sichuan Shucan Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.15 Syngenta
  • 6.4.16 WinField United
  • 6.4.17 Yara

7. 시장 기회 및 미래 전망