식용 색소 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

식품 착색료 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

식품 착색료 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년 시장 규모는 41억 1천만 달러로 추정되며, 2031년에는 65억 8천만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.91%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 합성 염료에 대한 규제 강화, 클린 라벨 제품 재구성 수요 증가, 그리고 식물성 착색료에 대한 새로운 규제 승인 확대에 의해 주도되고 있습니다.

현재 유럽이 식품 첨가물에 대한 엄격한 규제로 인해 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도에서 가공식품 산업이 천연 착색료를 대규모로 채택하면서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Sensient Technologies Corporation, Novonesis (Chr. Hansen Holding A/S), Givaudan (Naturex), Archer-Daniels-Midland (ADM), DSM Firmenich 등이 있습니다.

# 2. 시장 성장 동력

식품 착색료 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 가공식품 및 음료 산업의 성장: 도시화로 인한 편의식품 소비 증가와 함께 가공식품 및 음료 산업의 꾸준한 성장은 착색료 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 특히 아시아 태평양과 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장에서 이러한 경향이 두드러집니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2025년 8월 보고서에 따르면, 미국인의 일일 칼로리 섭취량 중 초가공식품이 55.0%를 차지하며, 이는 시각적 매력과 제품 차별화를 위한 착색료의 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 스피룰리나, 비트루트, 강황, 카로티노이드와 같은 천연 착색료는 클린 라벨 선호도에 부응하며 인기를 얻고 있습니다.
* 화장품 산업에서 천연 착색료의 부상: 윤리적이고 비건(vegan) 미용 제품에 대한 수요 증가로 인해 천연 착색료 시장이 크게 성장하고 있습니다. 소비자들은 잔인성 없는(cruelty-free), 비건, 윤리적으로 조달된 화장품을 선호하며, 이는 카민(E120)과 같은 동물성 색소에서 식물성 및 광물성 색소로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 유기농 및 클린 라벨 성분 수요 증가: 투명한 성분 목록에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 천연 착색료 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 소비자들은 제품 라벨을 더욱 면밀히 검토하며, 제조업체들은 합성 염료를 채소, 광물, 과일 및 미생물에서 추출한 천연 대안으로 대체하고 있습니다.
* 천연 착색료 승인 확대를 위한 규제 지원: 전 세계 정부 기관 및 식품 안전 당국은 건강 및 지속 가능성 문제로 인해 합성, 석유 기반 염료의 사용을 줄이는 데 우선순위를 두고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2025년에 붉은 해조류에서 추출한 갈디에리아 추출물 청색, 나비콩 꽃 추출물, 인산칼슘 등 세 가지 새로운 천연 착색료 첨가제 청원을 승인하며, 2026년 말까지 석유 기반 착색료를 단계적으로 폐지하려는 노력을 지원하고 있습니다.
* 수율, 순도 및 지속 가능성을 개선하는 고급 추출 방법: 정밀 발효 기술 및 개선된 추출 방법의 발전은 천연 및 합성 색소 간의 역사적인 비용 및 성능 격차를 줄여 제조업체가 가격뿐만 아니라 품질로 경쟁할 수 있도록 합니다.
* 스피룰리나 유래 청색 색소의 채택 증가: 스피룰리나 기반 청색 색소는 FDA의 음료 적용 승인 이후 전 세계적으로 채택이 증가하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 합성 착색료에 대한 엄격한 규제: 건강 및 환경 문제에 대한 소비자 인식이 높아지면서 규제 기관은 합성 염료 및 착색료에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 미국 FDA는 인공 착색료에 대해 배치 인증을 요구하지만, 천연 착색료(아나토 추출물, 탈수 비트, 캐러멜, 베타카로틴, 포도 껍질 추출물 등)는 이 인증 요건에서 면제됩니다.
* 천연 착색료의 안정성 및 성능 한계: 천연 착색료는 열, 빛, pH 변화와 같은 다양한 환경 요인에 노출될 때 상당한 안정성 한계를 가지며, 이는 합성 대안에 비해 적용 범위를 제한합니다. 이러한 한계는 종종 광범위한 제품 재구성 프로세스를 필요로 하며 제품의 전반적인 유통 기한에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 천연 색소의 높은 비용: 천연 색소는 일반적으로 합성 색소보다 생산 비용이 높아 가격에 민감한 시장에서 채택을 저해할 수 있습니다.
* 기후 변화로 인한 작물 공급 변동성: 천연 색소의 원료가 되는 작물의 공급은 기후 변화에 취약하여 생산량과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별: 천연 색소의 시장 전환 주도

2025년 천연 착색료는 시장 점유율 60.36%를 차지하며, 식물성 대안에 대한 소비자 선호도 변화와 규제 모멘텀을 반영합니다. 스피룰리나는 음료 적용에 대한 FDA 승인 이후 상당한 성장을 보였으며, 카로티노이드는 안정적인 공급망과 신뢰할 수 있는 안정성 프로파일로 계속해서 이점을 누리고 있습니다. 안토시아닌은 높은 pH 적용에서 제형 문제에 직면하지만 유제품 및 제과 제품에서 강한 수요를 유지합니다. 커큐민은 착색료와 기능성 성분으로서의 이중 기능으로 이점을 얻는 반면, 카민은 우수한 성능 특성에도 불구하고 비건 소비자들의 윤리적 우려에 직면합니다.

합성 착색료 부문은 규제 단계적 폐지 이전에 제조업체들이 아조 염료 및 브릴리언트 블루 FCF 재고를 확보하면서 2031년까지 10.33%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 일시적인 시장 왜곡을 야기하지만, 장기적으로는 천연 대안으로의 심층적인 전환이 이루어질 것입니다.

4.2. 색상별: 적색의 지배와 보라색의 혁신

2025년 적색 착색료는 다양한 식품 카테고리에서의 광범위한 사용과 강력한 소비자 수용으로 인해 28.34%의 선두 시장 점유율을 차지했습니다. 보라색 착색료는 특히 프리미엄 음료 및 제과 분야에서 2031년까지 10.78%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 독특한 색조와 기능적 이점을 제공하는 능력에 의해 주도됩니다. 청색 착색료는 스피룰리나 기반 혁신과 FDA 승인 해조류 유래 대안에 힘입어 인기를 얻고 있으며, 녹색 착색료는 클로로필 기반 솔루션을 활용하여 클린 라벨 수요에 부응하고 있습니다. 황색 착색료는 타르트라진과 같은 합성 변형에 대한 규제 문제에 직면하여 강황과 같은 천연 대안이 시장 기회를 포착하고 있습니다.

4.3. 적용 분야별: 식음료의 지배와 화장품의 가속화

식음료 적용 분야는 2025년 시장 점유율 35.32%를 차지하며, 잘 구축된 공급망과 규제 프레임워크의 지원을 받습니다. 반면, 퍼스널 케어 및 화장품 부문은 클린 뷰티 운동과 프리미엄 가격을 지불하려는 소비자 의지에 힘입어 2031년까지 10.05%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 식음료 분야에서는 제빵 및 제과 제품에 가공 중 색상 선명도를 유지하기 위한 내열성 착색료가 필요하며, 유제품에는 단백질이 풍부한 환경을 위한 pH 안정성 솔루션이 필요합니다. 의약품 및 건강 보조제는 규제 초점이 식품에서 의약품으로 확대됨에 따라 새로운 시장 기회를 제공합니다.

# 5. 지역 분석

* 유럽: 2025년 시장 점유율 34.10%를 차지하며, 확립된 천연 착색료 규제와 식물성 대안을 위한 강력한 공급망에 힘입어 글로벌 시장 리더 위치를 유지하고 있습니다. 독일과 프랑스는 규제 준수 및 프리미엄 포지셔닝에서 선두를 달리고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 11.02%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 5월 중국의 식물성 착색 식품에 대한 새로운 표준 도입과 인도의 합성 염료 건강 영향에 대한 포괄적인 대중 인식 캠페인이 성장을 뒷받침합니다.
* 북미: FDA의 석유 기반 염료 제거 계획이 주요 식품 브랜드의 대안 확보를 촉진하여 상당한 시장 기회를 창출하면서 상당한 시장 발전을 보이고 있습니다. 캐나다는 미국-멕시코-캐나다 협정(CUSMA)에 따라 미국 착색료 규제와 일치할 것으로 예상됩니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

식품 착색료 시장은 적당히 파편화되어 있으며, 기존 다국적 기업과 신생 기업 모두 고유한 제품과 기술 혁신을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. Sensient Technologies는 2024년 컬러 그룹에서 11.8%의 매출 성장을 기록하며 시장 리더 중 하나로 자리매김했습니다. Givaudan의 DDW 인수는 업계 통합을 보여주며, Givaudan의 천연 색소 포트폴리오와 시장 입지를 강화했습니다. Phytolon과 같은 신생 기업들은 정밀 발효 기술을 개척하기 위해 상당한 벤처 캐피탈을 유치하고 있으며, 이는 전통적인 추출 방법의 규범에 도전하고 있습니다. 발효 기반 생산은 일관된 품질, 확장 가능한 생산량, 전통적인 농업 방법보다 적은 환경 발자국과 같은 이점을 자랑하며 기술 발전의 선두에 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: GNT Group B.V.는 비유전자변형(non-GMO) 파프리카에서 추출한 클린 라벨 제품인 EXBERRY Shade Vivid Orange를 출시했습니다.
* 2024년 7월: Givaudan Sense Color는 산성 응용 분야에서 Red 40과 유사한 밝은 오렌지-레드 색조를 제공하는 옥수수 기반 안토시아닌 색소인 Amaize 오렌지-레드를 출시했습니다.
* 2024년 1월: Phytolon과 Ginkgo Bioworks는 발효 기반 천연 식품 착색료 개발에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 이들 회사는 적색, 분홍색, 황색을 생성하는 천연 색소인 베타레인을 생산하는 두 가지 균주를 개발했습니다.

이러한 시장 동향과 혁신은 식품 착색료 시장이 지속적으로 진화하고 있으며, 특히 천연 및 지속 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 더욱 역동적인 경쟁 환경을 형성하고 있음을 보여줍니다.

이 보고서는 글로벌 식품 착색료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 서론 및 연구 방법론
보고서는 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 상세한 연구 방법론을 포함합니다.

2. 요약
핵심 시장 동향 및 예측을 요약한 내용을 담고 있습니다.

3. 시장 현황
* 시장 개요: 전반적인 시장 상황을 제시합니다.
* 시장 동인: 가공식품 및 음료 산업의 성장, 화장품 분야에서 천연 착색료의 부상, 유기농 및 클린 라벨 성분에 대한 수요 증가, 천연 착색료 승인을 확대하는 규제 환경, 수율, 순도 및 지속 가능성을 개선하는 고급 추출 방법, 스피룰리나 유래 청색 색조의 채택 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 시장 제약: 합성 착색료에 대한 엄격한 규제, 천연 착색료의 안정성 및 성능 한계, 천연 색소의 높은 비용, 기후 변화로 인한 작물 공급 변동성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 기타 분석: 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 포함하여 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 기준)
* 전반적인 시장 가치: 글로벌 식품 착색료 시장은 2026년 41억 1천만 달러에서 2031년 65억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 천연 착색료(안토시아닌, 카로티노이드, 커큐민, 카민, 스피룰리나 등)와 합성 착색료(아조 염료, 브릴리언트 블루 FCF 등)로 분류됩니다.
* 색상별: 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색, 보라색, 주황색, 분홍색 및 기타 색상으로 분류되며, 2025년 매출의 28.34%를 차지하는 빨간색이 여전히 지배적이지만, 보라색이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 식음료(베이커리 및 제과, 유제품, 스낵 및 시리얼, 음료 등), 퍼스널 케어 및 화장품, 의약품, 건강 보조 식품 및 기타 응용 분야로 나뉩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 가공식품 확장으로 인해 11.02%의 예측 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

5. 경쟁 환경
가장 활발한 기업, 시장 포지셔닝 분석, 그리고 Novonesis (Chr. Hansen Holding A/S), Sensient Technologies Corp., Archer-Daniels-Midland (ADM), DSM-Firmenich, Döhler Group, GNT Group (EXBERRY), BASF SE, Lycored Ltd., Givaudan (Naturex), Fiorio Colori S.p.A., Kalsec Inc., Kerry Group, Symrise AG, Kemin Industries, San-E Color Co., Sethness-Roquette, Sun Chemical Corp., DDW China (Shanghai), Diana Food (Symrise), WILD Flavors & Specialty Ingredients 등 주요 기업들의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
시장 기회와 향후 전망에 대한 분석을 제시하여 전략적 의사결정에 필요한 통찰력을 제공합니다.

주요 질문 답변 요약:
* 시장 가치: 2026년 41억 1천만 달러에서 2031년 65억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 가공식품 확장으로 11.02%의 CAGR을 기록하며 가장 빠른 성장을 보입니다.
* 현재 판매를 주도하는 색상 부문: 빨간색이 2025년 매출의 28.34%로 지배적이지만, 보라색이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* FDA 규제의 영향: 2026년 석유 기반 염료의 단계적 폐지가 예정되어 있어, 2026-2028년 동안 모든 미국 제조업체가 천연 대안을 채택하게 되어 수요가 급증할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가공식품 및 음료 산업의 성장

  • 4.2.2 화장품에서 천연 착색료의 부상

  • 4.2.3 유기농 및 클린 라벨 성분에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 천연 색소 승인을 확대하는 규제적 순풍

  • 4.2.5 수율, 순도 및 지속 가능성을 향상시키는 고급 추출 방법

  • 4.2.6 스피루리나 유래 청색 색조의 채택 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 합성 착색료에 대한 엄격한 규제

  • 4.3.2 천연 착색료의 안정성 및 성능 한계

  • 4.3.3 천연 색소의 높은 비용

  • 4.3.4 기후 변화로 인한 작물 공급 변동성

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 천연 색소

  • 5.1.1.1 안토시아닌

  • 5.1.1.2 카로티노이드

  • 5.1.1.3 커큐민

  • 5.1.1.4 카민

  • 5.1.1.5 스피루리나

  • 5.1.1.6 기타 유형

  • 5.1.2 합성 색소

  • 5.1.2.1 아조 염료 (타르트라진, 선셋 옐로우 등)

  • 5.1.2.2 브릴리언트 블루 FCF

  • 5.1.2.3 기타

• 5.2 색상별
  • 5.2.1 파란색

  • 5.2.2 녹색

  • 5.2.3 빨간색

  • 5.2.4 노란색

  • 5.2.5 보라색

  • 5.2.6 주황색

  • 5.2.7 분홍색

  • 5.2.8 기타

• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.3.1.2 유제품

  • 5.3.1.3 스낵 및 시리얼

  • 5.3.1.4 음료

  • 5.3.1.5 기타

  • 5.3.2 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.3.3 의약품

  • 5.3.4 건강 보조 식품

  • 5.3.5 기타 적용 분야

• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 러시아

  • 5.4.2.6 스페인

  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 인도

  • 5.4.3.2 중국

  • 5.4.3.3 호주

  • 5.4.3.4 일본

  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 활발한 기업

• 6.2 시장 포지셔닝 분석

• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Novonesis (Chr. Hansen Holding A/S)

  • 6.3.2 Sensient Technologies Corp.

  • 6.3.3 Archer-Daniels-Midland (ADM)

  • 6.3.4 DSM-Firmenich

  • 6.3.5 Döhler Group

  • 6.3.6 GNT Group (EXBERRY)

  • 6.3.7 BASF SE

  • 6.3.8 Lycored Ltd.

  • 6.3.9 Givaudan (Naturex)

  • 6.3.10 Fiorio Colori S.p.A.

  • 6.3.11 Kalsec Inc.

  • 6.3.12 Kerry Group

  • 6.3.13 Symrise AG

  • 6.3.14 Kemin Industries

  • 6.3.15 San-E Color Co.

  • 6.3.16 Sethness-Roquette

  • 6.3.17 Sun Chemical Corp.

  • 6.3.18 DDW China (Shanghai)

  • 6.3.19 Diana Food (Symrise)

  • 6.3.20 WILD Flavors & Specialty Ingredients

7. 시장 기회 및 미래 전망