식품용 산업용 가스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

식품 등급 산업용 가스 시장은 전 세계적으로 신선식품 및 포장식품에 대한 수요가 급증함에 따라 2030년까지 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 이러한 시장의 주요 동향, 핵심 성장 동력, 지역별 시장 분석 및 치열한 경쟁 환경을 전문적인 비즈니스 관점에서 상세히 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 심층 분석에 따르면, 글로벌 식품 등급 산업용 가스 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 기록하며 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 광범위한 기간을 다루며, 2019-2023년의 과거 데이터와 2025-2030년의 예측 데이터를 포함합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측되며, 북미 지역은 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장은 소수의 주요 기업들이 지배하는 높은 집중도를 보이며, Linde PLC, Air Liquide SA와 같은 글로벌 선두 기업들이 시장을 주도하고 있습니다.

주요 성장 동력 및 응용 분야
현대 사회의 변화하는 생활 방식과 증가하는 근무 시간은 소비자들의 편의식품 및 포장식품 선호도를 높이는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 추세는 식품 및 음료 부문에서 산업용 가스의 활용을 필수적인 요소로 만들고 있으며, 특히 첨단 포장 기술과 냉동식품 시장의 성장을 강력하게 견인하고 있습니다. 질소, 이산화탄소, 산소는 식품 산업에서 가장 널리 사용되는 주요 산업용 가스로, 냉동, 포장, 냉각, 분쇄 등 다양한 공정에 필수적으로 적용됩니다.

식품 등급 산업용 가스는 식품 가공 보조제 또는 첨가제로 분류됩니다. 질소는 그 불활성 특성 덕분에 지방 함량이 높은 식품에서 발생하는 산화 및 가수분해에 의한 산패를 효과적으로 지연시키는 데 광범위하게 활용됩니다. 이는 식품의 신선도와 품질을 장기간 유지하는 데 결정적인 역할을 합니다. 이산화탄소는 냉각 및 냉동 공정뿐만 아니라, 변형 대기 포장(MAP) 및 음료의 탄산화에 필수적으로 사용됩니다. 특히 5% 이상의 고농도 이산화탄소는 강력한 항균 작용을 발휘하여 미생물 성장을 억제하고 식품 부패를 효과적으로 지연시키는 데 기여합니다.

식품 기업들은 합성 방부제 사용을 줄이고 식품 등급 산업용 가스를 활용하는 친환경적이고 안전한 포장 기술에 대한 투자를 적극적으로 확대하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 Deccan Field Agro Industries는 능동형 변형 대기 포장(AMAP) 기술을 도입하여 파파야의 유통 기한을 4주 이상 획기적으로 연장하고 두바이로의 성공적인 수출을 가능하게 했습니다. 이러한 사례는 식품 보존 및 유통 과정에서 산업용 가스가 단순한 보조제가 아닌 핵심적인 솔루션으로 자리매김하고 있음을 명확히 보여줍니다.

글로벌 시장 동향 및 통찰

1. 변형 대기 포장(MAP) 적용의 급증:
포장식품 제품에 대한 소비자 수요가 가파르게 증가하면서 식품 산업은 변형 대기 포장(MAP) 기술을 핵심 전략으로 채택하고 있습니다. MAP는 단순히 제품의 유통 기한을 연장하는 것을 넘어, 식품의 고유한 맛, 향, 질감 등 관능적 특성을 최적으로 유지하는 데 기여합니다. 이 기술은 화학 첨가물 없이 치즈, 파스타, 육류 제품 등 다양한 식품의 신선도를 오래도록 유지할 수 있게 하며, 특히 신선식품 및 유기농 식품 포장에서 그 활용도가 더욱 높아지고 있습니다. MAP에 주로 사용되는 세 가지 핵심 가스는 산소, 이산화탄소, 질소이며, 이들의 수요 증가는 전 세계 식품 등급 산업용 가스 시장의 성장을 직접적으로 가속화하고 있습니다. MAP는 포장식품, 특히 유기농 및 신선 과일 및 채소, 육류 제품 등의 신선도를 보존하기 위해 사용되는 보존제 용량이 전 세계적으로 확산되고 있는 ‘클린 라벨(Clean-labeled)’ 제품 트렌드와 완벽하게 부합한다는 점에서 더욱 주목받고 있습니다.

2. 북미 지역의 압도적인 시장 점유율:
북미 지역은 가공식품, 베이커리 및 제과, 아침 식사용 시리얼 등 다양한 최종 사용 산업의 견고한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 글로벌 식품 등급 산업용 가스 시장에서 가장 중요한 성장 동력 중 하나로 작용할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 소비층인 밀레니얼 세대는 바쁜 업무 일정으로 인해 최소한의 준비로 간편하게 섭취할 수 있는 식품을 선호하는 경향이 강합니다. 이러한 생활 방식의 변화는 쉽게 재구성할 수 있는 포장식품에 대한 수요를 폭발적으로 증가시켰습니다. 미국에서는 건강한 스낵에 대한 트렌드가 강력하게 확산되고 있으며, 이는 냉동 및 냉장 포장 스낵 식품 분야에서 산업용 식품 등급 가스 시장에 엄청난 기회를 제공하고 있습니다. 캐나다 앨버타 정부의 보고서에 따르면, 캐나다 소비자들 사이에서 즉석 섭취용 아침 식사용 시리얼에 대한 수요가 크게 증가했으며, 이는 다양한 식품 등급 산업용 가스 시장을 더욱 가속화하는 중요한 요인입니다. 더욱이, 북미 지역은 전 세계적으로 1인당 육류 소비량이 가장 높은 지역 중 하나로, 육류 산업에서의 산업용 가스(특히 냉동 및 포장용) 사용이 시장 성장을 강력하게 견인하고 있습니다.

경쟁 환경
글로벌 식품 등급 산업용 가스 시장은 Linde PLC, Air Liquide SA, Air Products & Chemicals, Inc., Messer Group, Wesfarmers Limited 등 소수의 글로벌 대기업들이 시장의 상당 부분을 차지하며 매우 높은 경쟁 강도를 보이고 있습니다. 이들 기업은 시장 지배력을 강화하고 글로벌 시장에서 입지를 확장하기 위해 인수합병(M&A) 및 지속적인 제품 혁신을 가장 핵심적인 전략으로 적극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어, Linde PLC는 미국의 주요 산업용 가스 회사 중 하나인 Praxair를 인수함으로써 북미 시장에서의 경쟁 우위를 확보하고 시장 점유율을 확대하는 데 성공했습니다. 주요 플레이어들은 또한 혁신 센터 네트워크를 적극적으로 확장하여 고객과의 긴밀한 협력을 통해 신제품 개발 및 기존 제품의 재구성(reformulation)을 가속화하고, 이를 위한 전략적인 투자를 아끼지 않고 있습니다. 이러한 노력은 시장의 기술 발전과 소비자 요구 변화에 신속하게 대응하며 지속적인 성장을 가능하게 하는 원동력이 되고 있습니다.

본 보고서는 식음료 등급 산업용 가스(Food-grade Industrial Gases) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구의 주요 목표, 가정 및 범위가 서론에 명시되어 있으며, 시장 분석의 기반이 되는 연구 방법론과 보고서의 핵심 결과 및 통찰력을 간략하게 제시하는 핵심 요약(Executive Summary)이 포함되어 있습니다.

시장 역학(Market Dynamics) 섹션에서는 시장 성장 동인(Market Drivers)과 저해 요인(Market Restraints)을 심층적으로 분석합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하여 시장의 구조적 매력을 파악합니다.

시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다. 유형별(By Type)로는 이산화탄소(Carbon Dioxide), 질소(Nitrogen), 산소(Oxygen) 및 기타 유형으로 분류됩니다. 최종 사용 산업별(By End-use Industry)로는 음료, 육류/가금류/해산물 제품, 유제품 및 냉동 제품, 제빵 및 제과 제품, 과일 및 채소, 그리고 기타 최종 사용 산업으로 나뉩니다. 지역별(Geography)로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(스페인, 영국, 프랑스, 독일, 러시아, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)로 광범위하게 구분되어 각 지역의 잠재 시장을 조망합니다.

경쟁 환경(Competitive Landscape) 섹션에서는 시장 점유율 분석(Market Share Analysis), 주요 기업들이 채택한 전략(Strategies Adopted by Players), 가장 활발한 기업(Most Active Companies)에 대한 정보를 제공합니다. 또한, Linde plc, Air Products & Chemicals Inc., Air Liquide SA, Messer Group, Wesfarmers Limited, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Taiyo Nippon Sanso), Massy Group 등 주요 기업들의 상세한 기업 프로필(Company Profiles)을 포함하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 시장 기회 및 미래 동향(Market Opportunities and Future Trends) 섹션은 향후 시장의 성장 잠재력과 주요 트렌드를 다룹니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다. 식음료 등급 산업용 가스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 Linde plc, Air Products & Chemicals, Inc., Air Liquide S.A., Messer Group, Wesfarmers Limited 등이 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양으로, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 추정됩니다. 2025년 기준, 북미 지역이 식음료 등급 산업용 가스 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 이산화탄소
  • 5.1.2 질소
  • 5.1.3 산소
  • 5.1.4 기타 유형
• 5.2 최종 사용 산업별
  • 5.2.1 음료
  • 5.2.2 육류, 가금류 및 해산물 제품
  • 5.2.3 유제품 및 냉동 제품
  • 5.2.4 베이커리 및 제과 제품
  • 5.2.5 과일 및 채소
  • 5.2.6 기타 최종 사용 산업
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 스페인
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 독일
  • 5.3.2.5 러시아
  • 5.3.2.6 이탈리아
  • 5.3.2.7 기타 유럽 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 점유율 분석
• 6.2 기업들이 채택한 전략
• 6.3 가장 활발한 기업
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 린데 plc
  • 6.4.2 에어 프로덕츠 & 케미컬스 Inc.
  • 6.4.3 에어 리퀴드 SA
  • 6.4.4 메서 그룹
  • 6.4.5 웨스파머스 리미티드
  • 6.4.6 미쓰비시 케미컬 홀딩스 코퍼레이션 (타이요 닛폰 산소)
  • 6.4.7 매시 그룹
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향