구제역 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

구제역 백신 시장 규모 및 수요 예측 (2026 – 2031)

시장 개요

구제역 백신 시장은 2025년 28억 7천만 달러에서 2026년 30억 7천만 달러로 성장하여 2031년에는 42억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.94%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 강력한 수요는 기후 변화로 인해 바이러스가 한때 온대 지역으로 확산되면서, 발병 통제 중심의 대응 전략에서 일상적인 예방 접종으로 전환되는 추세를 반영합니다. 가축 무역의 증가, 새로운 정부 백신 비축 프로그램, 그리고 DIVA(감염 동물과 백신 접종 동물을 구별하는 기술) 기술의 광범위한 사용은 예측 가능한 조달 주기를 강화하여 대량 생산에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 아시아 태평양 및 중동 지역의 항원 은행은 대량 구매를 간소화하고 있으며, 피하 투여 방식은 농가의 준수율을 높이고 동물의 스트레스를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 그러나 콜드체인(저온 유통망) 및 비상 생산 능력과 관련된 공급망 제약은 특히 아프리카 및 남미의 외딴 지역에서 성장을 저해하는 주요 요인으로 남아있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 불활화 제제가 2025년 매출의 56.12%를 차지하며 시장을 선도했으나, 약독화 생백신은 2031년까지 7.64%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로별: 근육 내 투여가 2025년 시장 점유율의 75.96%를 차지하며 지배적이었으나, 피하 투여 방식은 7.72%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 동물 유형별: 소 백신이 2025년 시장 규모의 50.84%를 차지했으며, 돼지 백신은 2031년까지 7.31%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 동물 병원 및 클리닉이 2025년 59.02%의 점유율을 유지했으나, 정부 기관은 예측 기간 동안 7.51%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 49.96%를 차지하며 가장 큰 시장이었으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 7.78%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력 분석

* 국경 간 및 인수공통 전염병 발생 증가: 2025년 독일에서 1988년 이후 처음 발생한 구제역 사례는 5개 대륙에 걸쳐 수입 금지를 촉발하며, 단 한 번의 침입이 수십억 달러 규모의 무역 채널을 마비시킬 수 있음을 입증했습니다. 분자 추적 결과 동아프리카에서 유래한 SAT2 XIV 혈청형이 확인되었으며, 이는 현대 물류가 과거의 장벽을 허물었음을 보여줍니다. 기후 변화로 인해 바이러스가 더 시원한 지역에서도 생존 기간이 길어지면서, 한때 구제역이 없던 지역에서도 예방 접종의 필요성이 커지고 있습니다. 이는 시장의 단기적인 성장에 1.2%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 동물성 단백질 및 가축 사육 규모에 대한 수요 증가: 아시아와 아프리카에서 중산층 식단이 확대되면서 구제역으로 인한 경제적 위험이 증가하고, 당국은 생산을 보호하기 위해 백신 접종을 강화하고 있습니다. 동아프리카는 아프리카 가축의 40%를 보유하고 있지만, 정기적인 백신 접종률은 15% 미만입니다. 중국의 유제품 산업 확장과 남아프리카의 대규모 백신 접종 캠페인(634,000마리 소 접종)은 식량 안보 의무가 산발적인 접종을 연례 루틴으로 전환시키고 있음을 보여줍니다. 이는 시장의 중기적인 성장에 1.8%의 가장 큰 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 정부 지원 백신 접종 프로그램 및 의무화: 캐나다의 5,750만 달러 규모의 국립 백신 은행과 미국 농무부(USDA)의 2,710만 달러 규모의 비축 프로그램은 국내 재고를 확보하고 발병 시 가축 이동을 보존하는 데 중점을 둡니다. 잠비아의 세계은행 지원 가축 개발 프로젝트 또한 연례 캠페인을 정책 프레임워크에 포함시키고 있습니다. 이러한 중앙 집중식 구매는 용량당 비용을 절감하고, GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준)를 준수하는 공급업체에 보상하며, 새로운 생산 능력을 장려하여 시장 확대를 뒷받침합니다. 이는 시장의 중기적인 성장에 1.5%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 무역 친화적인 DIVA 및 재조합 백신 출시: DIVA 플랫폼은 감염된 가축과 백신 접종된 가축을 혈청학적으로 구별할 수 있게 하여, 수출국이 질병 없는 지위를 잃지 않고 백신 접종을 할 수 있도록 합니다. 재조합 백신 기술은 균주 일치 시간을 단축하고 항원 변이로 인한 노후화를 줄여줍니다. 무역 협정에서 위생 규제가 강화됨에 따라 이러한 혁신은 필수적인 성장 동력이 되고 있습니다. 이는 시장의 장기적인 성장에 0.9%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 지역 항원 은행을 통한 대량 조달 확보: 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 지역의 지역 허브는 대량 구매를 간소화하여 공급망 효율성을 높입니다. 이는 시장의 장기적인 성장에 0.7%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 기후 변화로 인한 구제역의 온대 지역 이동: 유럽, 북미 및 온대 아시아 태평양 지역으로 구제역이 확산될 위험이 증가하면서, 이전에 구제역이 없던 지역에서도 예방 접종의 필요성이 커지고 있습니다. 이는 시장의 장기적인 성장에 1.1%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

시장 제약 요인 분석

* 콜드체인 및 보관 비용 부담: 전력망이 불안정한 지역에서는 2-8°C의 백신 무결성을 유지하기 어렵습니다. 네팔의 연구에서는 온도 이탈이 효능을 저하시키고 부피가 큰 냉각 장비가 최종 단계 운송을 방해한다는 사실이 밝혀졌습니다. 동남아시아 및 아프리카 사하라 이남 지역의 콜드체인 격차는 구제역 백신 시장을 실질적으로 제한합니다. 이는 시장의 중기적인 성장에 1.4%의 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 혈청형 일치 규제 지연: 구제역은 7가지 혈청형과 수십 가지 지역 혈청형을 가지고 있습니다. SAT2 XIV 균주가 중동에 도달했을 때, 제조업체는 몇 주 내에 새로운 시드 바이러스가 필요했지만 승인에는 몇 달이 걸려 재고 불일치를 초래했습니다. 다가 백신은 생물학적 복잡성을 해결하지만, 단가 백신보다 더 긴 검토 주기를 거칩니다. 이는 시장의 단기적인 성장에 0.8%의 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 항원 변이로 인한 재고 노후화: 바이러스 순환이 높은 풍토병 지역에서는 항원 변이로 인해 백신 재고가 빠르게 노후화될 수 있습니다. 이는 시장의 중기적인 성장에 0.6%의 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.
* 고효능 백신에 대한 제한된 비상 생산 능력: 동시 다발적인 발병 시 고효능 백신에 대한 생산 능력 부족은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이는 시장의 단기적인 성장에 0.9%의 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

세그먼트 분석

* 제품별: 약독화 생백신이 혁신 주도
2025년 매출의 56.12%를 불활화 제제가 차지했지만, 약독화 생백신 플랫폼은 연간 7.64% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 더 강력하고 오래 지속되는 면역력과 DIVA 호환 약독화 균주의 가용성 증가에 기인합니다. 차세대 보조제는 부작용을 줄이고 체액성 및 세포성 면역 반응을 개선하여, 새로운 혈청형에 직면한 지역에서 생백신을 선호하는 선택지로 만들고 있습니다. mRNA 및 재조합 단백질 방법은 신속한 균주 업데이트를 약속하며 향후 10년간 구제역 백신 시장을 재정의할 수 있습니다.
* 투여 경로별: 피하 투여 방식의 성장 가속화
근육 내 주사는 2025년 매출의 75.96%를 차지하며 투여 기술 시장에서 지배적인 위치를 유지했습니다. 그러나 피하 투여는 7.72%의 연평균 성장률로가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이는 근육 내 주사보다 통증이 적고, 투여가 용이하며, 스트레스 감소 효과가 있어 동물 복지 측면에서 선호도가 높아지고 있기 때문입니다. 이러한 추세는 백신 접종 과정의 효율성과 안전성을 개선하려는 노력과 맞물려 더욱 가속화될 것입니다.

* 최종 사용자별: 축산 농가의 수요 증가
축산 농가는 2025년 구제역 백신 시장의 85.23%를 차지하며 가장 큰 최종 사용자 부문으로 남을 것입니다. 이는 가축 보호 및 생산성 유지를 위한 백신 접종의 필수적인 역할 때문입니다. 정부 기관 및 수의 클리닉은 질병 통제 프로그램과 예방 접종 캠페인을 통해 시장 성장에 기여하고 있습니다. 특히, 대규모 농장에서는 백신 접종의 효율성과 비용 효과성을 중시하며, 이는 시장의 주요 동력으로 작용합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양 지역이 시장을 주도
아시아 태평양 지역은 2025년 구제역 백신 시장에서 42.15%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 세계 가축의 상당 부분을 보유하고 있으며, 구제역 발생률이 높아 백신 수요가 높습니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 가축 산업의 성장과 함께 백신 접종 프로그램에 대한 정부 지원이 확대되면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 유럽은 엄격한 질병 통제 정책과 높은 백신 접종률로 인해 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 북미 지역은 구제역 발생률이 낮지만, 예방적 조치와 백신 비축 프로그램으로 인해 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

경쟁 환경

구제역 백신 시장은 소수의 주요 기업이 지배하는 통합된 시장입니다. 주요 업체들은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 혁신적인 백신 플랫폼과 투여 방법을 개발하고 있습니다. 시장의 주요 경쟁 전략은 다음과 같습니다.

* 제품 혁신 및 포트폴리오 확장: 기업들은 새로운 혈청형에 대응하고, 면역 지속 기간을 늘리며, 부작용을 줄이는 차세대 백신 개발에 집중하고 있습니다. mRNA 및 재조합 단백질 백신과 같은 신기술은 시장의 판도를 바꿀 잠재력을 가지고 있습니다.
* 전략적 제휴 및 인수 합병: 시장 점유율을 확대하고 기술력을 강화하기 위해 기업들은 다른 백신 제조업체나 연구 기관과의 협력을 모색하고 있습니다. 이는 신흥 시장 진출과 제품 파이프라인 확장에 기여합니다.
* 지역별 맞춤형 솔루션: 각 지역의 특정 구제역 바이러스 혈청형과 규제 환경에 맞는 맞춤형 백신 솔루션을 제공하는 것이 중요합니다. 이는 현지 시장에서의 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 됩니다.
* 생산 능력 및 공급망 강화: 전 세계적인 구제역 발생에 신속하게 대응하기 위해 안정적인 생산 능력과 효율적인 공급망을 구축하는 것이 필수적입니다.

주요 시장 참여자로는 Boehringer Ingelheim International GmbH, Merck & Co., Inc., Zoetis Inc., Ceva Santé Animale, Indian Immunologicals Ltd., Biogenesis Bago S.A., Brilliant BioPharma Pvt. Ltd., FMD Center, Vaxxinova, Agrovet Market Animal Health 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 리더십을 유지하기 위해 지속적으로 기술 개발과 시장 확장에 주력하고 있습니다.

결론

구제역 백신 시장은 전 세계 가축 산업의 성장과 질병 예방의 중요성 증대로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 수요 증가와 약독화 생백신 및 피하 투여 방식의 혁신은 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다. 그러나 엄격한 규제와 백신 개발의 복잡성은 시장 참여자들에게 도전 과제로 남아 있습니다. 지속적인 연구 개발과 전략적 협력을 통해 기업들은 이러한 도전을 극복하고 시장에서 성공적인 위치를 확보할 수 있을 것입니다.

보고서 요약: 구제역 백신 시장 분석

본 보고서는 구제역(FMD) 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 연구는 발굽이 갈라진 가축을 대상으로 하는 O, A, C, Asia-1, SAT 1-3 혈청형에 대한 예방 및 응급 생물학적 제제를 포함하며, 공장도 가격 기준으로 공식 채널을 통해 전 세계적으로 추적됩니다. 진단 키트, 항바이러스제, 야생동물 미끼 백신 및 비공식적인 물물교환 거래는 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 동인/제약
구제역 백신 시장은 여러 주요 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 국경을 넘는 인수공통전염병 발생 증가, 동물성 단백질 및 가축 사육 규모에 대한 수요 증대, 정부 지원 백신 접종 프로그램 및 의무화, 무역 친화적인 DIVA(감염 동물과 백신 접종 동물을 구별하는) 및 재조합 백신 출시, 대량 조달을 위한 지역 항원 은행 확보, 기후 변화로 인한 구제역의 온대 지역 확산 등이 주요 성장 동력입니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 콜드체인 및 보관 비용 부담, 혈청형 일치에 따른 규제 지연, 항원 변이로 인한 재고 노후화, 고효능 백신에 대한 제한적인 공급 능력 등이 있습니다. 보고서는 또한 규제 환경과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
구제역 백신 시장은 2026년 기준 30억 7천만 달러 규모이며, 2031년에는 42억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 49.96%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 제품 유형별로는 변형/약독화 생백신이 2031년까지 연평균 7.64%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유통 채널 중에서는 정부 기관이 국가 백신 은행 및 의무 예방 접종 프로그램으로 인해 안정적인 대량 주문을 창출하며 연평균 7.51%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

3. 시장 세분화
시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다:
* 제품별: 변형/약독화 생백신, 불활화(사멸) 백신, 기타
* 투여 경로별: 근육 내 주사, 피하 주사
* 동물 유형별: 소, 돼지, 양 및 염소, 기타
* 유통 채널별: 동물 병원 및 클리닉, 정부 기관, 기타
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 기타 지역

4. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 확보하기 위해 다각적인 접근 방식을 채택했습니다.
* 1차 연구: 아시아, 라틴 아메리카, 아프리카 지역의 제형 개발자, 동물 보건 담당자, 콜드체인 유통업체와의 인터뷰를 통해 판매 가격, 캠페인 계절성, 폐기율 등을 검증했습니다.
* 2차 연구: WOAH(세계동물보건기구) 발병 기록, FAO 가축 통계, UN Comtrade 항원 코드, 동료 심사 논문, 기업 재무 보고서, 입찰 공고, 수의사 협회 게시판 등을 활용하여 데이터를 구축했습니다.
* 시장 규모 산정 및 예측: 감수성 가축 수, 접종률, 다가 백신 접종 빈도를 기반으로 한 “필요 용량” 풀을 통해 수요를 추정하고, 공급업체 집계(생산 능력 x 활용률 x 평균 판매 가격)와 교차 검증했습니다. 2025-2030년 예측은 발병률 및 단백질 소비 증가율을 이용한 다변량 회귀 분석을 통해 도출되었습니다.
* 데이터 검증 및 업데이트: 모델은 동료 검토, 이상 징후 확인을 거치며 매년 업데이트됩니다. 주요 발병 또는 정책 변화 시에는 중간 업데이트가 이루어집니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 주요 기업 프로필(Biogenesis Bago, Boehringer Ingelheim, Merck & Co. Inc. / MSD Animal Health, Zoetis 등 다수 포함)을 상세히 다루어 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 잠재적 성장 영역을 식별합니다.

주요 통찰:
* DIVA 호환 백신은 수출국이 백신 접종 후에도 질병 비발생 상태를 증명하여 무역 경로를 유지하는 데 기여합니다.
* 농촌 시장에서 백신 채택을 가장 제한하는 운영상의 과제는 취약한 콜드체인 인프라로, 특히 사하라 이남 아프리카 및 아시아 외곽 지역에서 백신 효능을 저해하고 보급을 늦춥니다.

본 보고서는 구제역 백신 시장의 현재 상태, 미래 성장 동력, 주요 과제 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 전략적 의사 결정을 위한 신뢰할 수 있는 기반을 마련합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 국경 간 및 인수공통 전염병 발생

  • 4.2.2 동물성 단백질 및 가축 사육 규모에 대한 수요 증가

  • 4.2.3 정부 지원 백신 접종 프로그램 및 의무화

  • 4.2.4 무역 친화적인 DIVA/재조합 백신 출시

  • 4.2.5 대량 조달을 확보하는 지역 항원 은행

  • 4.2.6 기후 변화로 인한 구제역의 온대 지역 이동

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 콜드체인 및 보관 비용 부담

  • 4.3.2 혈청형 일치 규제 지연

  • 4.3.3 항원 변이로 인한 재고 노후화

  • 4.3.4 고효능 백신에 대한 제한된 비상 생산 능력

• 4.4 규제 환경

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자의 교섭력

  • 4.5.3 공급자의 교섭력

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 변형/약독화 생백신

  • 5.1.2 불활화 (사멸)

  • 5.1.3 기타

• 5.2 투여 경로별
  • 5.2.1 근육 내

  • 5.2.2 피하

• 5.3 동물 유형별
  • 5.3.1 소

  • 5.3.2 돼지

  • 5.3.3 양 및 염소

  • 5.3.4 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 동물 병원 및 클리닉

  • 5.4.2 정부 기관

  • 5.4.3 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양

  • 5.5.1.1 중국

  • 5.5.1.2 인도

  • 5.5.1.3 대한민국

  • 5.5.1.4 기타 아시아 태평양

  • 5.5.2 중동 및 아프리카

  • 5.5.2.1 GCC

  • 5.5.2.2 남아프리카

  • 5.5.2.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.3 남아메리카

  • 5.5.3.1 브라질

  • 5.5.3.2 아르헨티나

  • 5.5.3.3 기타 남아메리카

  • 5.5.4 기타 세계

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 바이오제네시스 바고

  • 6.3.2 베링거 인겔하임

  • 6.3.3 브릴리언트 바이오 파마

  • 6.3.4 중국 축산 (CAHIC)

  • 6.3.5 인디언 이뮤놀로지컬스

  • 6.3.6 리모르 데 콜롬비아

  • 6.3.7 머크 & 코 Inc. / MSD 동물 건강

  • 6.3.8 베콜 S.A.

  • 6.3.9 베탈 동물 건강

  • 6.3.10 바이오벳

  • 6.3.11 세바 상테 아니말

  • 6.3.12 조에티스

  • 6.3.13 진위 바이오테크놀로지

  • 6.3.14 카브사박 (바이오파마 모로코)

  • 6.3.15 인터백

  • 6.3.16 셸코보 아그로힘

  • 6.3.17 인디언 이뮤놀로지컬스 Ltd

  • 6.3.18 피브로 동물 건강

  • 6.3.19 셀레박

  • 6.3.20 이노벳

7. 시장 기회 & 미래 전망