축구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

축구 시장 개요: 규모, 성장 동향 및 경쟁 환경 분석 (2026년 ~ 2031년)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 글로벌 축구 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 경쟁 환경에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 축구 시장은 2026년 37억 6천만 달러 규모에서 2031년 43억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 연평균 2.77%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 주요 시장 참여자로는 Molten Corporation, Select Sport A/S, Nike, Inc., Puma SE, Adidas Group 등이 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계:

축구 시장은 게임 산업의 일부 부문이 정체됨에도 불구하고, 라이브 경기 관람의 높은 참여도를 통해 현장 경험의 지속적인 매력을 보여주고 있습니다. 브랜드들이 로열티 프로그램과 온라인 전용 상품을 통합하면서 디지털 상거래가 크게 가속화되고 있으며, 오프라인 소매점 또한 소비자의 직접적인 쇼핑 경험 선호에 힘입어 그 중요성을 유지하고 있습니다. 파키스탄 시알코트는 글로벌 축구 생산의 핵심 제조 허브로서 상당한 규모의 효율성을 제공하지만, 동시에 공급망을 잠재적인 지정학적 위험에 노출시키고 있습니다. 유럽과 북미에서는 프리미엄 센서 내장 축구공의 채택이 평균 판매 가격 상승을 견인하고 있으며, 아시아 및 아프리카와 같은 지역에서는 대량 생산되는 PVC 축구공이 여전히 물량 측면에서 지배적입니다. 기술 혁신과 비용 효율적인 생산 전략을 성공적으로 결합하는 공급업체는 풀뿌리 및 엘리트 축구 시장 모두에서 시장 점유율을 확보할 유리한 위치에 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 크기별: 2025년 기준, 5호 공이 51.28%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 1호 및 2호 공 부문은 2031년까지 연평균 2.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 2025년 기준, 대량 생산 축구공이 76.32%의 시장 점유율을 차지했으며, 프리미엄 축구공은 2031년까지 연평균 3.28%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 기준, 개인 구매가 76.83%의 시장 점유율을 기록했으며, 상업적 수요는 2031년까지 연평균 3.35%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 기준, 오프라인 매장이 84.79%의 시장 점유율을 차지했으며, 온라인 매장은 2031년까지 연평균 3.85%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준, 유럽이 41.21%의 점유율로 가장 큰 시장이었으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 4.22%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 축구 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

* 글로벌 스포츠로서 축구의 인기 상승 (CAGR에 +0.6% 영향, 장기적): 축구의 세계적인 인기는 방송권, 스폰서십, 상품 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 월드컵과 같은 글로벌 토너먼트의 매력과 청소년 및 여성의 참여율 증가가 이러한 성장을 견인하며, 미디어, 의류, 장비, 디지털 플랫폼 등 다양한 부문에서 상당한 수익을 창출하고 있습니다.
* 프로 리그 및 대회 성장 (CAGR에 +0.5% 영향, 중기적): 리그가 확장되고 경쟁 형식이 다양화됨에 따라 새로운 상업적 기회가 창출되고 있으며, 이는 기관의 공 조달을 증가시키고 있습니다. 인도의 인디언 슈퍼리그(ISL) 시청률 증가, 중국의 다중 클럽 소유 그룹의 장비 표준화, 유럽 리그 형식 변경 등이 이러한 추세를 반영합니다.
* 축구공 제조 기술 발전 (CAGR에 +0.4% 영향, 중기적): 제조업체들은 대량 생산 훈련용 공과 프리미엄 센서 내장 제품으로 시장을 양분하고 있습니다. 아디다스의 커넥티드 볼 기술(Connected Ball Technology)과 셀렉트 스포츠의 아이볼(iBalls)은 실시간 위치 데이터, VAR 정밀도, 고급 분석 기능을 제공하며, 열 접합(thermal bonding) 기술은 방수성을 향상시킵니다. 푸마의 RE:FIBRE 이니셔티브와 같은 지속 가능성 노력도 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다.
* 브랜드 스폰서십 및 파트너십 증가 (CAGR에 +0.3% 영향, 단기적): 스폰서십 자본은 전례 없는 수준에 도달하고 있지만, 그 배분 방식이 변화하고 있습니다. 브랜드들은 다수의 선수 대신 소수의 유명 슈퍼스타와 리그 수준의 협력에 집중하고 있습니다. 나이키의 선수 후원 간소화 및 직접 유통 전략, 언더아머의 NFL 파트너십 등이 이러한 추세를 보여줍니다.

성장 억제 요인:

* 온라인 게임의 인기 증가 (CAGR에 -0.4% 영향, 단기적): 물리적 축구와 비디오 게임 참여 간의 교차점은 대체 위험을 초래합니다. 젊은 팬들이 경기를 직접 관람하기보다 비디오 게임을 통해 축구를 접하는 경향이 있으며, 이는 물리적 축구 장비에 대한 지출과 경쟁합니다.
* 높은 장비 및 인프라 비용으로 인한 접근성 제한 (CAGR에 -0.3% 영향, 장기적): FIFA Quality Pro 공의 높은 가격(100~150달러)과 인조 잔디 구장 설치 비용은 사하라 이남 아프리카 및 남아시아와 같은 저소득 지역에서 시장 확장을 저해합니다. 공급업체들은 PVC 커버와 부틸 블래더를 사용한 10~20달러 가격대의 대량 생산 공을 도입하여 접근성을 높이고 있습니다.
* 위조품의 유통 (CAGR에 -0.2% 영향, 중기적): 아시아 태평양, 아프리카, 남미 지역에서 위조품의 유통은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 경제 변동성 및 인플레이션이 스폰서십 예산에 미치는 영향 (CAGR에 -0.3% 영향, 단기적): 글로벌 경제의 불확실성과 인플레이션은 브랜드의 스폰서십 예산에 압력을 가하여 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 크기별: 5호 공은 프로 및 성인 레크리에이션 활동에서 중요하며, 1호 및 2호 공은 FIFA의 “Football for Schools” 이니셔티브에 힘입어 어린이 기술 개발 부문에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 공급업체는 각 크기별로 다른 마진 특성을 고려하여 생산 라인을 최적화해야 합니다.
* 카테고리별: 대량 생산 축구공은 가격 경쟁력과 내구성에 중점을 두어 시장 물량을 견인하며, 프리미엄 축구공은 열 접합, 센서 기술, FIFA Quality Pro 인증과 같은 혁신을 통해 높은 가격 프리미엄과 빠른 성장을 보입니다.
* 최종 사용자별: 개인 사용이 여전히 큰 비중을 차지하지만, 훈련 아카데미, 프로 클럽, 학교, 지자체 스포츠 프로그램 등을 포함하는 상업 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 축구 인프라 및 청소년 개발에 대한 기관 투자가 증가하고 있기 때문입니다.
* 유통 채널별: 오프라인 매장은 소비자들이 공의 무게, 그립, 구조를 직접 평가하려는 선호도 때문에 여전히 지배적입니다. 그러나 온라인 매장은 향상된 제품 시각화 및 D2C(Direct-to-Consumer) 전략에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 공급업체는 브랜드 가치를 높이는 플래그십 스토어와 효율적인 거래를 위한 이커머스 채널을 결합하는 듀얼 채널 접근 방식을 채택해야 합니다.

지역 분석:

* 유럽: 2025년 시장 점유율 41.21%로 가장 큰 시장입니다. 강력한 프로 리그, 높은 참여율, 잘 구축된 소매 네트워크가 성장을 뒷받침합니다. 여성 축구의 빠른 성장도 새로운 조달 부문을 창출하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 4.22%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 기관 투자, 풀뿌리 프로그램 확장, 중산층의 참여 증가가 성장을 견인합니다. 데카트론의 인도 투자와 중국의 다중 클럽 소유 모델이 대표적인 예시입니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 국가 게임 및 e스포츠 부문 전략과 같은 주권 투자가 기회를 제공하지만, 사하라 이남 아프리카는 접근성 및 인프라 장벽에 직면해 있습니다.
* 북미 및 남미: 2026년 월드컵 개최를 준비하는 미국과 브라질의 SAF 모델을 통한 상업화 기회로 인해 완만한 성장을 보이고 있습니다.

경쟁 환경:

축구 시장은 선도적인 전문 공 제조업체와 지역 경쟁업체가 각각 15% 미만의 글로벌 시장 점유율을 차지하는 파편화된 구조를 보입니다. 대량 생산 부문에서는 낮은 진입 장벽이 특징인 반면, 프리미엄 부문에서는 FIFA 품질 프로그램 인증, 센서 통합, 연맹 파트너십이 강력한 경쟁 우위를 창출합니다. 아디다스와 나이키는 역사적으로 프리미엄 시장을 지배해왔지만, 최근 전략적 변화를 겪고 있습니다.

주요 시장 참여자로는 Molten Corporation, Select Sport A/S, Nike, Inc., Puma SE, Adidas Group 등이 있습니다. 시장 동향은 첨단 기술 통합, 지속 가능성 표준 준수, D2C 비즈니스 모델 채택에 중점을 둡니다. 지속 가능한 소재, 여성 축구, 커넥티드 훈련 제품 분야에서 상당한 성장 기회가 존재합니다. 프리미엄 부문에서는 열 접합, 센서 통합, 내열 접착제와 같은 기술 혁신에 투자하는 공급업체가 3~5배의 가격 프리미엄을 확보할 수 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: 푸마가 나이키의 25년 계약을 대체하여 2025-26 시즌 프리미어리그 공식 매치볼을 공개했습니다.
* 2025년 5월: 라리가가 2025-26 시즌을 위한 새로운 푸마 오르비타(PUMA Órbita)를 선보였습니다.
* 2025년 1월: 아디다스가 미국에서 개최되는 2025년 FIFA 클럽 월드컵 공식 공을 출시했으며, 커넥티드 볼 기술을 통합했습니다.
* 2025년 1월: 나이키가 2024/2025 시즌 잉글랜드 프리미어리그 후반기 공식 매치볼인 나이키 플라이트 2025(Nike Flight 2025)를 공개했습니다.

이 보고서는 글로벌 축구공 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 경기용, 훈련용 및 레크리에이션용으로 판매되는 새로운 축구공의 가치를 포함하며, 소매 및 기관 채널을 모두 아우릅니다. 특히, 규격화된 수제, 기계 재봉 또는 열 접착 방식의 축구공을 대상으로 하며, 축구화, 의류, 미디어 권리, 기념품, 미식축구 장비 및 풋살 미니볼은 제외됩니다.

시장 환경 분석에 따르면, 축구의 전 세계적인 인기 상승, 프로 리그 및 대회의 성장, 축구공 제조 기술 발전, 브랜드의 스폰서십 및 파트너십 증가, 축구 관련 상품 및 라이선싱 확장, 유소년 및 풀뿌리 축구 프로그램 개발 등이 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 반면, 온라인 게임의 인기 증가, 높은 장비 및 인프라 비용으로 인한 접근성 제한, 위조품 유통, 경제 변동성 및 인플레이션이 스폰서십 예산에 미치는 영향 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다.

시장은 크기(1&2호, 3호, 4호, 5호), 카테고리(대중용, 프리미엄), 최종 사용자(개인용, 상업용), 유통 채널(온라인 스토어, 오프라인 스토어) 및 주요 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석되었습니다.

2026년 글로벌 축구공 시장 규모는 37억 6천만 달러였으며, 2031년에는 43억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 유소년 훈련용으로 주로 사용되는 1호 및 2호 축구공은 2031년까지 연평균 2.98%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 온라인 채널은 편의성, 증강 현실 제품 보기 기능, 로열티 프로그램에 힘입어 연평균 3.85% 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 인도와 중국의 투자에 힘입어 아시아-태평양 지역이 2031년까지 4.22% 성장하며 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 엄격하고 다각적인 접근 방식을 채택했습니다. 1차 연구는 유통업체, 소매점 구매자, 아카데미 장비 관리자 인터뷰를 통해 시장 동향을 검증했으며, 2차 연구는 UN Comtrade, Eurostat, USITC 무역 데이터, FIFA, UEFA 선수 등록 데이터, 기업 재무 보고서 등 광범위한 자료를 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 글로벌 생산 및 무역 데이터를 지역별 소비 형태로 재구성하는 하향식 방식과 주요 공급업체 매출을 집계하는 상향식 방식을 결합하여 진행되었습니다. 등록 선수 인구, 풀뿌리 프로그램 등록률, 축구공 수명, 전자상거래 비중 등 주요 변수들이 분석에 활용되었으며, 2026년 FIFA 월드컵과 같은 이벤트 요인도 시나리오 분석에 반영되었습니다. 데이터는 매년 갱신되며, 주요 시장 변화 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어졌으며, Adidas AG, Nike Inc., Puma SE, Wilson Sporting Goods Co., Select Sport A/S, Decathlon S.A., Mitre Sports International, Molten Corporation 등 주요 20개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

Mordor Intelligence의 축구공 시장 기준선은 명확한 범위 설정과 연간 업데이트 주기를 통해 높은 신뢰성을 확보합니다. 본 보고서는 투명하고 반복 가능한 모델을 제공하여 의사 결정자들이 확신을 가지고 시장 전략을 수립할 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 세계적인 스포츠로서 축구의 인기 상승

  • 4.2.2 프로 리그 및 대회의 성장

  • 4.2.3 축구공 제조 기술 발전

  • 4.2.4 브랜드의 스폰서십 및 파트너십 증가

  • 4.2.5 축구 관련 상품 및 라이선싱 확장

  • 4.2.6 유소년 및 풀뿌리 축구 프로그램 개발

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 온라인 게임의 인기 증가

  • 4.3.2 높은 장비 및 인프라 비용으로 인한 접근성 제한

  • 4.3.3 위조품의 유통

  • 4.3.4 경제 변동성 및 인플레이션이 스폰서십 예산에 미치는 영향

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 크기별
  • 5.1.1 크기 1 및 2

  • 5.1.2 크기 3

  • 5.1.3 크기 4

  • 5.1.4 크기 5

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 최종 용도별
  • 5.3.1 개인용

  • 5.3.2 상업용

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온라인 상점

  • 5.4.2 오프라인 상점

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Adidas AG

  • 6.4.2 Nike Inc.

  • 6.4.3 Puma SE

  • 6.4.4 Wilson Sporting Goods Co.

  • 6.4.5 Select Sport A/S

  • 6.4.6 Decathlon S.A.

  • 6.4.7 Mitre Sports International

  • 6.4.8 Baden Sports Inc.

  • 6.4.9 Molten Corporation

  • 6.4.10 Umbro (Iconix Brand Group)

  • 6.4.11 Under Armour Inc.

  • 6.4.12 Mizuno Corporation

  • 6.4.13 Uhlsport GmbH

  • 6.4.14 ASICS Corporation

  • 6.4.15 Joma Sport S.A.

  • 6.4.16 Anta Sports Products Ltd.

  • 6.4.17 Diadora S.p.A.

  • 6.4.18 Spalding (Russell Brands)

  • 6.4.19 New Balance Athletics Inc.

  • 6.4.20 BasicNet S.p.A. (Kappa)

7. 시장 기회 및 미래 전망