사료 종자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

사료 종자 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 사료 종자 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 육종 기술(하이브리드 및 개방 수분 품종, 하이브리드 파생물), 작물 유형(알팔파, 사료 옥수수 등), 그리고 지역(아프리카, 아시아-태평양, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(미터톤) 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 규모 및 성장률

사료 종자 시장은 2025년 49억 4천만 달러로 평가되었으며, 2026년 51억 2천만 달러에서 2031년 61억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.73%를 기록할 것으로 전망됩니다. 중동 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준입니다. (참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

전 세계적인 단백질 소비 증가로 인해 가축 사육이 집중화되고 사료 품질 유지가 중요해지면서 사료 종자에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 재생 농업의 채택 증가는 다년생 작물이 토양 구조를 개선하고 새로운 탄소 배출권 수익원을 창출함에 따라 사료 종자 시장을 더욱 지지하고 있습니다. 생산자들이 일관된 수확량, 질병 저항성, 가뭄 내성을 우선시함에 따라 하이브리드 육종이 주목받고 있으며, 디지털 농업 플랫폼은 종자 배치를 최적화하여 낭비를 줄이고 작물 균일성을 높이고 있습니다. 지역별 성장은 불균형하며, 북미가 시장을 선도하고 중동은 식량 안보 투자가 가속화됨에 따라 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다.

주요 성장 동력:

* 가축 단백질 수요 증가 및 낙농업 집중화: FAO는 2030년까지 전 세계 가축 단백질 수요가 15% 증가할 것으로 예상하며, 이는 생산자들이 우유 생산량과 일일 평균 증체량을 높이는 고에너지 사료를 찾게 만듭니다. 특히 인도와 베트남의 낙농업 확장은 알팔파와 같은 고단백 종자에 대한 프리미엄 수요를 촉진합니다.
* 유럽의 녹색 피복 작물 의무 규정 및 미국 CRP(보존 예비 프로그램) 인센티브 강화: 유럽 연합의 공동 농업 정책은 경작지의 4%를 생태적 중점 지역으로 유지하도록 요구하며, 이는 피복 작물을 가축 사료로 활용하는 경로를 제공합니다. 미국의 CRP는 통제된 방목에 대한 유연성을 제공하며 등록을 확대했습니다. 이러한 정책은 시장에 예측 가능한 종자 수요를 창출합니다.
* 물 부족 지역의 가뭄 내성 형질전환 하이브리드 신속 채택: 전 세계 농경지의 40%가 물 부족 위협에 직면하면서, 물 사용 효율성을 위해 개발된 하이브리드 종자로의 전환이 가속화되고 있습니다. 가뭄 내성 품종은 스트레스 조건에서 30%의 수확량 이점을 보여 호주, 지중해 유럽, 미국 남서부 지역에서 채택이 증가하고 있습니다.
* 재생 방목 및 탄소 배출권 프로그램에 대한 정부 지원: 탄소 배출권은 톤당 15~50달러에 거래되며, 토양 탄소를 저장하는 다년생 목초지를 사용하는 생산자에게 보상을 제공합니다. 미국 농무부(USDA)는 2024년에 기후 스마트 상품에 31억 달러를 할당하여 환경 및 생산성 목표를 모두 충족하는 사료 작물 재배를 지원합니다.
* 바이오 에탄올 공동 사료 시장에서 사료 수수 사용 증가: 사료 수수는 바이오 에탄올 생산과 연계된 사료 시장에서 그 활용도가 높아지고 있습니다.
* 종자 배치 정확도를 높이는 디지털 농업 플랫폼: 디지털 농업 플랫폼은 종자 배치 정확도를 최적화하여 낭비를 줄이고 작물 균일성을 높여 선진 시장에서 점진적으로 채택되고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

* 아시아-태평양 지역의 GM 사료 작물에 대한 농민 회의론: 아시아-태평양 시장에서는 유전자 변형 사료 작물에 대한 규제 승인 절차가 파편화되어 있으며, 중국과 인도와 같은 국가들은 제한적인 정책을 유지하여 농민들이 첨단 육종 기술에 접근하는 것을 제한합니다. GM 사료 작물이 식품 사슬에 유입되는 것에 대한 소비자 우려도 추가적인 장벽으로 작용합니다.
* 변동성 있는 상품 가격으로 인한 재배자 종자 예산 압박: 2020년에서 2024년 사이에 가격 변동성이 40% 증가하여 가축 마진이 줄어들 때 생산자들이 투입재를 하향 조정하게 만듭니다. 가축 가격이 하락하면 농민들은 일반적으로 저품질 종자를 구매하거나 목초지 개량 프로젝트를 연기하여 투입 비용을 줄이므로, 종자 회사 수익 안정성에 도전하는 주기적인 수요 패턴이 발생합니다.
* 고위도 시장을 위한 내한성 형질 개발 지연: 북유럽, 캐나다, 미국 북부와 같은 고위도 시장에서는 내한성 형질 개발이 지연되어 시장 확장에 제약을 가하고 있습니다.
* 아프리카의 파편화된 비공식 종자 유통 채널로 인한 품질 저하: 사하라 이남 아프리카에서는 비공식적인 종자 유통 채널이 파편화되어 있어 품질 문제가 발생하며, 이는 유리한 농업 조건에도 불구하고 단기적인 시장 확장을 제한합니다.

# 4. 세그먼트 분석

가. 육종 기술별:

* 하이브리드: 2025년 사료 종자 시장 점유율의 72.60%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 제초제 내성을 가진 형질전환 하이브리드는 미국과 브라질에서 인기를 얻고 있으며, 엄격한 GM 정책을 가진 지역에서는 비형질전환 하이브리드가 지배적입니다. 지속적인 R&D 투자는 소화율 개선과 광범위한 환경 적응성을 가져와 꾸준한 물량 성장을 지원합니다.
* 개방 수분 품종 및 하이브리드 파생물: 2031년까지 4.05%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 남아시아의 비용에 민감한 재배자들은 수확량 손실 없이 작물의 일부를 재파종하는 경우가 많아 신흥 경제국에서 사료 종자 시장 규모를 유지하는 데 기여합니다. 여러 국가의 보존 프로그램은 개방 수분 품종을 지정하여 틈새 시장을 형성하고 시장 변동성을 완화합니다.
* 가뭄 내성 및 확장된 방목 기간을 통합한 2세대 하이브리드는 아열대 지역에서 유망합니다. 종자 회사들은 현지 포장 시험을 강조하여 특정 토양 및 기후 조건에서 성능 증명이 필요한 구매자들 사이에서 신뢰를 구축합니다. 하이브리드 부문의 강력한 지적 재산권 보호는 지속적인 R&D 자금 지원을 가능하게 하여 기후 및 경제적 역풍에 대비한 안정적인 형질 파이프라인을 보장합니다.

나. 작물 유형별:

* 기타 사료 작물: 2025년 사료 종자 시장 점유율의 51.20%를 차지했으며, 영양, 토양 건강 및 계절별 사료 부족을 균형 있게 맞추는 종자 혼합 전략에 대한 생산자 선호를 반영합니다. 라이그라스, 티모시, 클로버는 시원한 계절 목초지에서 빠르게 재성장하고 질소 고정을 통해 비료 비용을 절감합니다. 수분 매개체 친화적인 농업의 확장은 다양한 콩과 식물에 대한 수요를 더욱 증가시켜 생태계 서비스 지불을 중심으로 새로운 가치 사슬을 구축합니다.
* 사료 수수: 2031년까지 4.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 탁월한 가뭄 회복력과 통합 에너지 및 가축 시스템에 대한 적합성 덕분입니다. 육종가들은 소화율을 향상시키는 갈색 중륵(brown mid-rib) 형질에 중점을 두어 사료 효율성을 높이고 있습니다.
* 사료 옥수수: 사일리지 프로그램의 주류로 남아 있지만, 물 제약과 작물 윤작 의무로 인해 일부 생산자들은 수수로 전환하고 있습니다. 북미의 자생 풀 복원 이니셔티브는 스위치그래스와 같은 종자에 대한 점진적인 수요를 창출하며, 특히 정부 비용 분담 프로그램이 재배를 보조하는 경우 더욱 그렇습니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 사료 종자 시장의 41.85%를 차지했으며, 대규모 소떼와 고품질 사료를 중요하게 여기는 견고한 낙농 클러스터에 의해 지지됩니다. 광범위한 보급 네트워크는 현지 토양에 맞게 설계된 하이브리드의 채택을 가속화하며, 정밀 파종 장비는 효율적인 작물 밀도를 달성합니다. 캐나다의 대초원 지역은 내한성 품종을 강조하고, 멕시코 북부 지역은 가뭄 적응 종자를 선호합니다.
* 유럽: 공동 농업 정책 개혁이 생태적 중점 지역에 사료 피복 작물 사용을 의무화함에 따라 꾸준한 성장을 보입니다. 독일과 프랑스가 구매를 주도하며, 고단백 풀을 선호하는 집중적인 낙농업이 성장을 견인합니다. 동유럽 경제는 현대화를 가속화하며 가축 생산성을 높이고 EU 환경 기준에 부합하기 위해 개선된 종자에 자금을 투자하고 있습니다.
* 중동: 2026년부터 2031년까지 5.62%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 UAE를 중심으로 한 정부 지원 식량 안보 이니셔티브는 가뭄 내성 사료에 의존하는 최첨단 가축 시설에 자본을 할당합니다. 효율적인 관개 시스템과 보호 재배 기술은 건조한 조건에도 불구하고 물 한 방울당 생산량을 극대화하여 성장하는 물량을 뒷받침합니다.
* 아시아-태평양: 혼합된 패턴을 보입니다. 호주는 형질전환 하이브리드 채택을 가속화하는 반면, 동남아시아는 규제 장애물로 인해 뒤처지고 있습니다.
* 아프리카: 장기적인 잠재력을 제공하지만, 비공식적인 종자 유통 채널과 품질 문제가 유리한 농업 조건에도 불구하고 단기적인 확장을 제한합니다.

# 6. 경쟁 환경

사료 종자 시장은 집중도가 낮은 편입니다. Bayer AG와 Corteva Inc.는 형질전환 형질 포트폴리오를 선도하며, CRISPR(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) 편집 기술과 광범위한 규제 팀을 활용하여 승인을 확보합니다. 이들의 최근 R&D 투자는 주요 생산 지역에서 관련성을 유지하는 가뭄 및 제초제 내성 형질에 중점을 두고 있음을 시사합니다. DLF A/S와 Royal Barenbrug Group은 전통적인 육종에 특화되어 있으며, 수십 년간의 다지역 시험을 통해 현지 적응 품종을 개발합니다.

전략적 파트너십이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 종자 회사들은 디지털 농업 플랫폼과 통합하여 유전학과 데이터 기반 작물 관리를 결합한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 지역 전문 기업들은 틈새 조건에 맞는 품종을 개발하고 현지 언어로 기술 지원을 제공하여 방어 가능한 입지를 구축합니다. S&W Seed Company는 염분 내성 품종으로 건조 환경을 목표로 하며, Germinal Holdings Ltd.는 겨울 생존력을 요구하는 고위도 풀 시장에 공급합니다.

육종부터 소매까지의 수직 통합은 더 빠른 피드백 루프와 지속적인 개선을 가능하게 합니다. 소규모 생명공학 기업들은 대기업이 라이선스를 취득하는 형질 혁신을 제공하여, 불균형한 R&D 위험 없이 유전적 이득을 가속화하는 협력 생태계를 조성합니다. 지적 재산권 집행은 사료 종자 시장을 발전시키는 형질 개발 투자에 대한 긍정적인 수익을 보장하는 데 여전히 중요합니다.

주요 시장 참여자:

* Bayer AG
* Land O’Lakes Inc.
* Royal Barenbrug Group
* DLF A/S
* Corteva Inc.

# 7. 최근 산업 동향

* 2023년 3월: DLF의 자회사인 PGG Wrightson Seeds는 새로운 GT07 팔라리스(phalaris) 품종을 성공적으로 개발했습니다. 이 품종은 특히 호주의 변화하는 기후 조건에서 더 큰 지속성과 시장 잠재력을 보여줍니다.
* 2023년 3월: Royal Barenbrug Group은 독립 종자 전문 기업이자 농업 종자 도매업체인 Watson Group을 인수했다고 발표했습니다.

이 보고서는 전 세계 사료 종자 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 포괄적으로 다룹니다.

주요 시장 개요 및 전망:
2026년 기준 전 세계 사료 종자 시장 규모는 51억 2천만 달러에 달했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.73%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 전 세계 수요의 41.85%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 육종 기술별로는 하이브리드 종자가 2025년 시장 점유율 72.60%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 작물 유형 중에서는 사료 수수가 2031년까지 연평균 4.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 유전자 변형 사료 작물에 대한 농민들의 회의론과 규제 불확실성이 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

주요 산업 동향:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 가축 단백질 수요 증가와 낙농업 집중화, 유럽의 의무적인 녹비 작물 규제 및 미국 CRP(보전 예비 프로그램) 인센티브 강화, 물 부족 지역에서의 가뭄 저항성 형질전환 하이브리드 종자 채택 가속화, 재생 방목 및 탄소 배출권 프로그램에 대한 정부 지원, 바이오 에탄올 공동 사료 시장에서 사료 수수 사용 증가, 디지털 농업 플랫폼을 통한 종자 파종 정확도 향상 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 제약하는 요인으로는 아시아 태평양 지역의 유전자 변형 사료 작물에 대한 농민 회의론, 불안정한 상품 가격으로 인한 농가 종자 예산 압박, 고위도 시장을 위한 내한성 형질 개발 지연, 아프리카의 파편화된 비공식 종자 유통 채널로 인한 품질 저하 등이 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 육종 기술(하이브리드, 개방 수분 품종 및 하이브리드 파생 품종), 작물 유형(알팔파, 사료 옥수수, 사료 수수 및 기타 사료 작물), 그리고 아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동, 북미, 남미를 포함한 광범위한 지역별로 시장을 세분화하여 상세한 분석을 제공합니다. 특히, 각 지역 내 주요 국가별 시장 동향도 다룹니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Advanta Seeds, Bayer AG, Corteva Inc., KWS SAAT SE & Co. KGaA 등 15개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공하여 시장 참여자들의 현황과 전략을 파악할 수 있도록 돕습니다.

연구 방법론 및 범위:
본 보고서는 Mordor Intelligence의 4단계 연구 방법론을 기반으로 하며, 종자 산업에 대한 45개국 150개 이상의 기업에서 수집된 100만 개 이상의 데이터 포인트를 활용한 광범위하고 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 상업용 종자에 한정되며, 농가 자가 보존 종자는 제외됩니다. 또한, 작물 재배 면적, 종자 교체율, 보호 재배 등 시장 분석에 필요한 핵심 정의를 명확히 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 재배 면적
  • 4.1.1 밭작물
• 4.2 가장 인기 있는 특성
  • 4.2.1 알팔파 및 사료 옥수수
• 4.3 육종 기술
  • 4.3.1 밭작물
• 4.4 규제 프레임워크
• 4.5 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.6 시장 동인
  • 4.6.1 가축 단백질 수요 증가 및 낙농업 집중화
  • 4.6.2 유럽의 의무적인 녹비작물 규제 및 미국 CRP 인센티브 강화
  • 4.6.3 물 부족 지역에서 가뭄 저항성 형질전환 잡종의 빠른 채택
  • 4.6.4 재생 방목 및 탄소 배출권 프로그램에 대한 정부 추진
  • 4.6.5 바이오 에탄올 공동 사료 시장에서 사료 수수의 사용 증가
  • 4.6.6 종자 배치 정확도를 높이는 디지털 농업 플랫폼
• 4.7 시장 제약
  • 4.7.1 아시아 태평양 지역에서 GM 사료 작물에 대한 농민의 회의론
  • 4.7.2 변동성 있는 상품 가격이 재배자의 종자 예산을 압박
  • 4.7.3 고위도 시장을 위한 뒤처진 내한성 특성
  • 4.7.4 아프리카에서 품질을 저해하는 파편화된 비공식 종자 유통 채널

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 육종 기술
  • 5.1.1 잡종
  • 5.1.1.1 비유전자변형 잡종
  • 5.1.1.2 유전자변형 잡종
  • 5.1.1.2.1 제초제 내성 잡종
  • 5.1.1.3 기타 특성
  • 5.1.2 개방 수분 품종 및 잡종 파생물
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 알팔파
  • 5.2.2 사료 옥수수
  • 5.2.3 사료 수수
  • 5.2.4 기타 사료 작물
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아프리카
    • 5.3.1.1 육종 기술별
    • 5.3.1.2 국가별
    • 5.3.1.2.1 이집트
    • 5.3.1.2.2 에티오피아
    • 5.3.1.2.3 가나
    • 5.3.1.2.4 케냐
    • 5.3.1.2.5 나이지리아
    • 5.3.1.2.6 남아프리카 공화국
    • 5.3.1.2.7 탄자니아
    • 5.3.1.2.8 기타 아프리카
  • 5.3.2 아시아 태평양
    • 5.3.2.1 육종 기술별
    • 5.3.2.2 국가별
    • 5.3.2.2.1 호주
    • 5.3.2.2.2 방글라데시
    • 5.3.2.2.3 중국
    • 5.3.2.2.4 인도
    • 5.3.2.2.5 인도네시아
    • 5.3.2.2.6 일본
    • 5.3.2.2.7 미얀마
    • 5.3.2.2.8 파키스탄
    • 5.3.2.2.9 필리핀
    • 5.3.2.2.10 태국
    • 5.3.2.2.11 베트남
    • 5.3.2.2.12 기타 아시아 태평양
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 육종 기술별
    • 5.3.3.2 국가별
    • 5.3.3.2.1 프랑스
    • 5.3.3.2.2 독일
    • 5.3.3.2.3 이탈리아
    • 5.3.3.2.4 네덜란드
    • 5.3.3.2.5 폴란드
    • 5.3.3.2.6 루마니아
    • 5.3.3.2.7 러시아
    • 5.3.3.2.8 스페인
    • 5.3.3.2.9 튀르키예
    • 5.3.3.2.10 우크라이나
    • 5.3.3.2.11 영국
    • 5.3.3.2.12 기타 유럽
  • 5.3.4 중동
    • 5.3.4.1 육종 기술별
    • 5.3.4.2 국가별
    • 5.3.4.2.1 이란
    • 5.3.4.2.2 사우디아라비아
    • 5.3.4.2.3 기타 중동
  • 5.3.5 북미
    • 5.3.5.1 육종 기술별
    • 5.3.5.2 국가별
    • 5.3.5.2.1 캐나다
    • 5.3.5.2.2 멕시코
    • 5.3.5.2.3 미국
    • 5.3.5.2.4 기타 북미
  • 5.3.6 남미
    • 5.3.6.1 육종 기술별
    • 5.3.6.2 국가별
    • 5.3.6.2.1 아르헨티나
    • 5.3.6.2.2 브라질
    • 5.3.6.2.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
  • 6.4.1 어드밴타 씨즈 – UPL
  • 6.4.2 앰팩 씨드 컴퍼니
  • 6.4.3 바이엘 AG
  • 6.4.4 코르테바 Inc.
  • 6.4.5 DLF A/S
  • 6.4.6 KWS 자트 SE & Co. KGaA
  • 6.4.7 랜드 오’레이크스 Inc.
  • 6.4.8 RAGT 그룹
  • 6.4.9 로얄 바렌브루그 그룹
  • 6.4.10 S&W 씨드 Co.
  • 6.4.11 사카타 씨드 코퍼레이션
  • 6.4.12 누씨드 (누팜 리미티드)
  • 6.4.13 스타인 씨드 컴퍼니
  • 6.4.14 도이치 자트페어델룽 AG
  • 6.4.15 저미널 홀딩스 Ltd.

7. 종자 CEO를 위한 주요 전략적 질문