FTA 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026~2031년)

무료 공중파 서비스 시장 규모 및 점유율 분석: 2031년 성장 동향 보고서

본 보고서는 무료 공중파(Free-To-Air, FTA) 서비스 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 2026년 1,690억 3천만 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년 2,711억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.91%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 대규모 디지털 지상파 TV 보급, 하이브리드 방송-광대역 융합, 그리고 대중에게 무료로 도달하는 플랫폼에 대한 광고주의 지속적인 관심에 힘입은 바가 큽니다.

시장 개요 및 주요 동향

아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아프리카는 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다. 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 아날로그 방송 종료 의무화와 북미 및 유럽의 ATSC 3.0 및 DVB-T2 업그레이드는 스펙트럼 효율성을 높이고 4K, 인터랙티브, 모바일 수신 기능을 가능하게 합니다. 광고주들은 주소 지정 가능 광고 기술이 성숙함에 따라 커넥티드 TV 인벤토리에 대한 프로그래매틱 지출을 가속화하고 있으며, 시청자들은 고화질의 무료 라이브 스포츠 및 일반 엔터테인먼트로 이동하고 있습니다. 특히 5G 지원 스마트폰의 확산은 지상파 서비스가 미치지 못하는 지역의 접근성을 넓혀, 구독 피로도와 거시 경제적 압력 속에서도 무료 공중파 서비스 시장의 견고한 성장을 이끌고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 플랫폼별: 2025년 기준 지상파 디지털 TV가 41.88%의 매출 점유율로 무료 공중파 서비스 시장을 선도했으며, IPTV 및 무료 OTT 서비스는 2031년까지 10.74%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 콘텐츠 유형별: 2025년 기준 일반 엔터테인먼트가 45.10%의 시장 점유율을 차지했으며, 스포츠 콘텐츠는 2031년까지 10.42%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 수익원별: 2025년 기준 광고 지원 운영이 65.05%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 스폰서십 및 브랜드 콘텐츠는 2031년까지 10.35%의 CAGR로 증가할 것으로 전망됩니다.
* 기기 유형별: 2025년 기준 TV 수상기가 57.20%의 시장 점유율을 유지했으나, 스마트폰 및 태블릿 시청은 2031년까지 10.68%의 CAGR로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 35.02%의 시장 점유율을 기록했으며, 아프리카는 2031년까지 10.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인 (Drivers)

* 디지털 지상파 TV 인프라 성장 (+2.1% 영향): 중국의 전국적인 DVB-T2 의무화와 인도의 대규모 송신기 업그레이드는 수십억 명의 잠재 시청자에게 도달 범위를 확대합니다. DVB-T2 및 ATSC 3.0은 더 많은 채널을 압축하고 4K 화질을 제공하며 모바일 수신을 지원하여 대역폭 제약이 있는 스트리밍 서비스에 비해 무료 공중파의 경쟁력을 높입니다.
* 고화질 무료 시청 수요 증가 (+1.8% 영향): HD 지원 TV의 대중화로 방송사들은 HD를 프리미엄 기능이 아닌 기본으로 간주하게 되었습니다. 일본의 2024년 8K 시연은 화질의 중요성을 강조하며 전 세계적인 업그레이드를 촉진하고 있습니다.
* 광고 지출의 무료 디지털 플랫폼 전환 (+1.5% 영향): 프로그래매틱 도구, 동적 광고 삽입, 교차 기기 측정은 방송사들이 소셜 비디오에 할당되던 예산을 유치할 수 있도록 합니다. 2024년 커넥티드 TV 광고 지출은 15% 증가하여 대규모 도달 및 타겟팅 광고에 대한 마케터의 관심을 반영합니다.
* 하이브리드 방송 광대역 TV(HbbTV) 표준의 부상 (+1.2% 영향): 유럽에서 1억 대 이상의 기기에 채택된 HbbTV는 수동적인 화면을 인터랙티브 포털로 전환합니다. HbbTV 2.0은 보조 화면 기능을 도입하여 시청 지속성을 높이고 수익 다각화를 지원하는 데이터 캡처 잠재력을 강화합니다.
* 저비용 직수신(DTH) 나노 위성을 통한 지역 FTA 채널 활성화 (+0.9% 영향): 농촌 및 외딴 지역에 대한 콘텐츠 접근성을 높입니다.
* 공영 방송을 위한 정부 스펙트럼 재할당 인센티브 (+0.7% 영향): 전 세계적으로 지역 정책에 따라 다양하게 적용됩니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

* 구독 기반 스트리밍 서비스와의 경쟁 (-1.3% 영향): 2024년 넷플릭스 2억 6천만 명, 디즈니+ 1억 5천만 명의 가입자를 기록하며 스트리밍 서비스는 온디맨드 콘텐츠를 선호하는 젊은 시청자층을 잠식하고 있습니다. 그러나 비용 문제로 2024년 사용자 47%가 최소 한 개 이상의 서비스를 해지하는 등 높은 이탈률은 가격에 민감한 지역에서 무료 대안에 대한 기회를 창출합니다.
* 전통적인 광고 수익 감소 (-0.8% 영향): 고객들이 세분화된 타겟팅을 추구함에 따라 선형 광고 가격이 하락하여 프라임 타임 수익을 약화시킵니다. 방송사들은 주소 지정 가능 광고 파일럿과 통합 시청자 측정 지표를 통해 대규모 도달과 디지털 책임성을 결합하여 수익 감소를 늦추고 무료 공중파의 지속 가능성을 지원합니다.
* 4K 전송을 위한 대역폭 비용 인플레이션 (-0.5% 영향): 전 세계적으로 4K 콘텐츠 전송에 필요한 대역폭 비용이 증가하고 있습니다.
* 라이브 피드의 불법 복제 및 무단 재배포 (-0.3% 영향): 일부 신흥 시장에서 라이브 콘텐츠의 불법 복제 및 재배포 문제가 지속되고 있습니다.

세그먼트별 상세 분석

* 플랫폼별: 지상파 디지털 TV는 의무적인 아날로그 전환과 4K 및 모바일 수신을 가능하게 하는 차세대 표준 덕분에 2025년 매출의 41.88%를 차지하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 지상파 네트워크가 5G 방송 모드와 통합되어 스마트폰이 데이터 요금 없이 선형 채널을 수신할 수 있게 되면서 디지털 우선 시청자들 사이에서 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. IPTV 및 무료 OTT 서비스는 10.74%의 CAGR로 성장하며 광대역 개인화와 방송 도달 범위를 결합합니다. FAST(Free Ad-supported Streaming TV) 채널은 코드 커터(cord-cutter)를 유치하고 있습니다. 위성 무료 공중파 서비스는 지상파 보급이 늦은 원격 지역에 도달하며, 저궤도 위성군은 초고속 지연 시간을 약속하며 경험 격차를 줄입니다.
* 콘텐츠 유형별: 일반 엔터테인먼트는 연속극, 게임 쇼, 버라이어티 형식으로 광범위한 인기를 얻으며 2025년 무료 공중파 서비스 시장 규모의 45.10%를 차지했습니다. 스포츠는 2024년 올림픽 시청률 기록에서 볼 수 있듯이, 중계권 보유자들이 국가적 이벤트에 대한 무료 공중파의 도달 가치를 높이 평가하면서 10.42%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 뉴스는 위기 상황에서 낮은 지연 시간과 보편적 접근성으로 신뢰 프리미엄을 유지합니다.
* 수익원별: 광고 지원 모델은 다양한 플랫폼에서 상업 광고의 지배력을 반영하여 2025년 매출의 65.05%를 차지했습니다. 프로그래매틱 기술과 동적 광고 교체는 수익률을 높이고, 스마트 TV 제조업체와의 시청자 데이터 교환은 타겟팅 정확도를 향상시킵니다. 연간 10.35% 성장하는 스폰서십 및 브랜드 콘텐츠는 스토리라인 내에 메시지를 삽입하여 커넥티드 기기에서의 광고 건너뛰기 행동을 상쇄합니다.
* 기기 유형별: TV 수상기는 2025년 57.20%의 점유율로 주요 시청 기기였지만, 스마트폰 및 태블릿 시청은 2031년까지 10.68%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 무료 공중파 포털과 HbbTV 컴패니언 앱은 시청자들이 인증 장벽 없이 거실과 모바일 화면 사이를 원활하게 전환할 수 있도록 하여 젊은 시청자층의 도달 범위를 유지합니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 35.02%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국의 28억 달러 규모 DVB-T2 프로젝트는 국민의 99%를 포괄했으며, 인도의 Doordarshan은 농촌 고출력 송신기를 확장하여 인구의 95%에 도달했습니다. 일본의 8K 방송과 한국의 5G 방송 시험은 글로벌 표준을 형성하고 있습니다.
* 아프리카: 위성 플랫폼 보급과 스마트폰 가격 하락으로 콘텐츠 접근성이 민주화되면서 10.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 나이지리아의 지상파 확장과 케냐의 무료 위성 이니셔티브는 케이블 인프라를 우회하는 도약 전략을 보여줍니다.
* 유럽: 성숙한 공영 서비스 생태계를 보유하고 있지만, 스트리밍 서비스의 파편화로 시청률 압박을 받고 있습니다. 유럽 방송 연맹(EBU)은 HbbTV를 조화시켜 시장 간 인터랙티브 서비스를 가능하게 합니다.
* 북미 및 남미: 방송사들이 4K 동시 방송, ATSC 3.0 모바일 수신, 주소 지정 가능 광고로 전환하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

경쟁 환경

무료 공중파 서비스 시장은 적당히 분산되어 있으며, 공영 방송사들은 자금 지원 체계를 통해 자국 시장을 지배하는 반면, 사설 경쟁사 및 기술 기업들은 경쟁을 심화시키고 있습니다. ATSC 3.0 및 DVB-T2로의 비용이 많이 드는 전환은 채널 공유 제휴 및 백엔드 합병을 장려합니다. 방송사들은 독점 스포츠 중계권, 현지 드라마, 오리지널 뉴스 프로그램을 우선시하여 대규모 시청자를 유지하고, 클라우드 자동화를 채택하여 운영을 간소화합니다.

기술 융합은 교차 산업 거래를 촉진하며, 칩셋 공급업체는 네트워크와 협력하여 튜너 앱을 사전 로드하고 위성 기업은 방송사와 협력하여 기기 직접 전송을 제공합니다. AI 기반 개인화 파일럿은 구독료 없이 개별화된 콘텐츠 레일을 제공하여 SVOD 인터페이스를 모방함으로써 젊은 시청자 이탈을 억제합니다. 규제 기관은 통합이 가속화됨에 따라 미디어 다원주의를 모니터링합니다. 주소 지정 가능 광고의 초기 채택자들은 스마트 TV ACR 데이터를 활용하여 선형 및 디지털 지표를 융합함으로써 프리미엄 CPM을 확보합니다.

주요 시장 참여자: British Broadcasting Corporation, China Central Television, National Broadcasting Company LLC, Australian Broadcasting Corporation, Nippon Hoso Kyokai 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 10월: 브라질 통신부는 2027년까지 아날로그 방송 종료를 가속화하기 위해 12억 달러 규모의 기금을 승인하고, DVB-T2 송신기 업그레이드 및 셋톱박스 보조금 지원을 할당했습니다.
* 2025년 7월: 남아프리카 방송 공사(SABC)는 SpaceX와 협력하여 저궤도 위성 직수신 TV 빔을 시험하여 원격 농촌 지역으로 무료 공중파 커버리지를 확대했습니다.
* 2025년 4월: 인도 Prasar Bharati는 델리 및 뭄바이 전역에서 5G 방송 파일럿의 1단계를 완료하여 데이터 사용 없이 Doordarshan 무료 공중파 채널의 모바일 수신을 입증했습니다.
* 2025년 1월: 유럽 방송 연맹(EBU)은 제네바에 범유럽 HbbTV 3.0 인증 연구소를 설립하여 방송사 및 기기 제조업체의 규정 준수 테스트를 가속화했습니다.

이 보고서는 글로벌 무료 방송(Free-To-Air, FTA) 서비스 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 방법론, 그리고 주요 요약으로 시작됩니다.

시장 환경 분석에서는 디지털 지상파 TV 인프라의 성장, 고화질 무료 시청에 대한 수요 증가, 무료 디지털 플랫폼으로의 광고 지출 전환, 하이브리드 방송 광대역 TV(HbbTV) 표준의 출현, 지역 FTA 채널을 가능하게 하는 저비용 나노 위성, 그리고 공공 서비스 방송을 위한 정부의 스펙트럼 재할당 인센티브 등을 주요 시장 동인으로 제시합니다. 반면, 구독 기반 스트리밍 서비스와의 경쟁 심화, 전통적인 광고 수익 감소, 불법 IPTV 박스를 통한 콘텐츠 불법 복제 증가, 그리고 농촌 지역의 제한적인 5G 방송 준비 상태 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측은 플랫폼, 콘텐츠 유형, 수익원, 기기 유형, 그리고 지역별로 세분화하여 제공됩니다. 플랫폼별로는 위성 기반 FTA, 지상파 디지털 TV, 케이블 무료 기본 서비스, IPTV 및 무료 OTT 서비스가 포함됩니다. 콘텐츠 유형은 일반 엔터테인먼트, 스포츠, 뉴스, 어린이 및 교육 등으로 나뉘며, 수익원은 광고 지원, 공공 자금 및 라이선스 수수료, 스폰서십 및 브랜드 콘텐츠, 신디케이션 및 라이선싱 등으로 구성됩니다. 기기 유형은 TV, 스마트폰 및 태블릿, PC 및 노트북, 스마트 스피커 및 라디오 세트를 포괄합니다. 지역별 분석은 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 시장을 상세히 다룹니다.

보고서에 따르면, 2026년부터 2031년까지 광고 지원 수익은 스폰서십 및 브랜드 콘텐츠가 연평균 10.35%의 성장률로 주도하며, 주소 지정 가능한 형식으로 현대화되는 전통적인 스팟 광고를 통해 전반적인 광고 주도 확장을 지속할 것으로 예상됩니다. 새로운 시청자를 가장 많이 유치할 플랫폼으로는 방송 채널과 광대역 개인화를 결합하여 연평균 10.74% 성장할 IPTV 및 무료 OTT 서비스가 꼽힙니다.

지역별로는 아프리카가 위성 투자와 저렴한 스마트폰 보급을 통해 커버리지 격차를 해소하고 대역폭이 제한된 시장에서 무료 콘텐츠를 선호하는 소비자들이 증가함에 따라 연평균 10.31%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다. 미국 시장에서는 ATSC 3.0이 4K 및 모바일 수신을 가능하게 하여 방송사들이 스트리밍 비디오 품질에 필적하고 타겟 광고를 통해 수익 잠재력을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

방송사들은 스트리밍 서비스와의 경쟁에 대응하기 위해 독점적인 라이브 스포츠 콘텐츠를 확보하고, HbbTV 상호작용성을 배포하며, 프로그래매틱 광고 기술을 활용하여 구독료 없이 무료로 고품질 콘텐츠를 제공하는 전략을 펼치고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석과 함께 BBC, CCTV, NHK, KBS 등 주요 글로벌 방송사들의 프로필을 상세히 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지상파 디지털 TV 인프라 성장
  • 4.2.2 고화질 무료 시청 수요 증가
  • 4.2.3 광고 지출의 무료 디지털 플랫폼 전환
  • 4.2.4 하이브리드 방송 광대역 TV (HbbTV) 표준의 등장
  • 4.2.5 저비용 가정용 나노 위성을 통한 지역 FTA 채널 활성화
  • 4.2.6 무료 공공 서비스 방송을 위한 정부의 주파수 재할당 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 구독 기반 스트리밍 서비스와의 경쟁
  • 4.3.2 전통적인 광고 수익 감소
  • 4.3.3 불법 IPTV 박스를 통한 콘텐츠 불법 복제 증가
  • 4.3.4 농촌 지역의 제한적인 5G 방송 준비
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 협상력
  • 4.8.3 구매자의 협상력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 위성 기반 무료 방송
  • 5.1.2 지상파 디지털 텔레비전
  • 5.1.3 케이블 무료 기본
  • 5.1.4 IPTV 및 무료 OTT 서비스
• 5.2 콘텐츠 유형별
  • 5.2.1 일반 엔터테인먼트
  • 5.2.2 스포츠
  • 5.2.3 뉴스
  • 5.2.4 어린이 및 교육
  • 5.2.5 기타 콘텐츠 유형
• 5.3 수익원별
  • 5.3.1 광고 지원
  • 5.3.2 공공 자금 및 라이선스 비용
  • 5.3.3 스폰서십 및 브랜드 콘텐츠
  • 5.3.4 신디케이션 및 라이선싱
• 5.4 기기 유형별
  • 5.4.1 텔레비전 세트
  • 5.4.2 스마트폰 및 태블릿
  • 5.4.3 PC 및 노트북
  • 5.4.4 스마트 스피커 및 라디오 세트
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 British Broadcasting Corporation
  • 6.4.2 Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
  • 6.4.3 China Central Television
  • 6.4.4 National Broadcasting Company LLC
  • 6.4.5 Australian Broadcasting Corporation
  • 6.4.6 Nippon Hoso Kyokai
  • 6.4.7 Televisão de Portugal S.A.
  • 6.4.8 Doordarshan Prasar Bharati
  • 6.4.9 Canadian Broadcasting Corporation
  • 6.4.10 France Télévisions S.A.
  • 6.4.11 Radiotelevisión Española S.A.
  • 6.4.12 Japan Commercial Broadcasters Association
  • 6.4.13 Korea Broadcasting System
  • 6.4.14 Sveriges Television AB
  • 6.4.15 Radiotelevisione Italiana S.p.A.
  • 6.4.16 South African Broadcasting Corporation SOC Ltd.
  • 6.4.17 Televisión Nacional de Chile
  • 6.4.18 Public Broadcasting Service
  • 6.4.19 Channel 4 Television Corporation
  • 6.4.20 Grupo Globo Comunicação e Participações S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망