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과일 및 채소 작물 보호 시장 개요 (2025-2030)
본 보고서는 과일 및 채소 작물 보호 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측(2025-2030)을 상세히 분석합니다. 이 시장은 원료(합성 및 바이오 기반), 유형(제초제, 살균제, 살충제 및 기타 유형), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 시장 가치(USD) 추정 및 예측을 제공합니다.
1. 시장 규모 및 예측
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 83억 2천만 달러
* 2030년 예측 시장 규모: 117억 2천만 달러
* 연평균 성장률(CAGR, 2025-2030): 7.10%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 북미
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 높음
2. 시장 개요 및 주요 동인
과일 및 채소 작물 보호 시장은 해충, 질병 및 환경적 문제로부터 작물을 보호하는 제품과 전략에 중점을 두며 농업 산업에서 중추적인 역할을 수행합니다. 이 시장은 식량 안보에 대한 우려 증가, 전 세계 인구 증가, 그리고 건강한 식단 선택으로의 사회적 변화에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)는 2009년부터 2050년까지 세계 인구가 3분의 1 이상 증가하여 23억 명이 추가될 것으로 예측하고 있습니다. 동시에 전 세계 1인당 소득도 증가 추세에 있어, 이러한 요인들이 결합되어 특히 과일과 채소에 대한 전 세계적인 식량 수요 증가를 예고합니다.
전 세계적으로 과일과 채소의 건강상 이점에 대한 인식이 높아지면서 소비가 증가하고 있습니다. 그러나 환경실무그룹(EWG)의 연례 보고서는 농약 잔류물 수준에 따라 농산물 품목의 순위를 매겨 소비자들이 가장 건강한 선택을 하는 데 혼란을 야기할 수 있습니다. EWG의 “더티 더즌(Dirty Dozen)” 목록은 농약 잔류물이 높은 과일과 채소를 지목합니다. 소비자들이 식품 선택과 그에 따른 건강 및 환경적 영향에 대해 더욱 신중해짐에 따라, 시장 참여자들은 합성 화학물질에서 바이오 기반 화학물질로 전환하고 있습니다. 생물농약을 채택함으로써 농부들은 식품 사슬 내 독성 위험을 현저히 줄일 수 있습니다.
최근 국내 원예 생산에 영향을 미치는 해충 및 질병 위협으로 인해 특히 제초제에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, FAOSTAT 데이터에 따르면 농업용 제초제 사용량은 2021년 180만 톤에서 2022년 190만 톤으로 증가했습니다. 영국의 토마토 갈색 주름과 바이러스(ToBRFV) 사례는 이러한 경향을 잘 보여줍니다. 환경식품농촌부(DEFRA)는 2020년에 영국 상업용 토마토 생산지에서 이 바이러스가 6건 발생했다고 보고했습니다. 이러한 반복적인 질병 발생은 해당 국가에서 작물 보호 화학물질 사용을 증가시키는 핵심 동인입니다.
3. 주요 시장 트렌드 및 통찰
가. 유형별 주요 부문: 제초제
제초제는 과일 및 채소 작물 보호 시장에서 중요한 부문으로, 잡초 관리에 필수적인 역할을 합니다. 광범위한 잡초를 효과적으로 통제함으로써 제초제는 과일과 채소의 수확량과 품질을 극대화하는 데 기여합니다. 또한, 제초제는 수동 또는 기계적 제초에 비해 노동 비용과 시간을 절감하는 상당한 이점을 제공하며, 농업 노동 비용이 지속적으로 상승함에 따라 이러한 효율성은 더욱 중요해지고 있습니다.
전 세계적으로 과일과 채소 수요가 급증하면서 농부들은 수확량을 늘려야 하는 압박에 직면해 있습니다. 제초제는 잡초가 작물에서 필수 영양분과 물을 빼앗아 가는 것을 방지하여 농부의 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 수확량 증대에 대한 수요 증가는 제초제 생산을 촉진하고 있습니다. FAOSTAT 데이터는 2021년 180만 톤에서 2022년 190만 톤으로 증가한 전 세계 농업용 제초제 사용량을 통해 이를 뒷받침합니다.
또한, 바이오 기반 제초제에 대한 전 세계적인 수요가 증가하고 있습니다. 재생 가능한 자원으로 만들어진 바이오 기반 제초제는 제초제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 제초제 생산에 사용되는 일반적인 화학물질로는 아미드, 염소산나트륨, 황산 등이 있습니다. 영국에서는 전통적인 합성 제초제와 함께 통합 해충 관리(IPM)에서 잡초 방제를 위한 미생물 제제인 바이오 제초제 채택이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 현재는 틈새시장으로 분류되지만, 바이오 제초제는 강력한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
나. 지역별 시장 지배: 아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 광대한 경작지와 다양한 기후를 바탕으로 광범위한 과일 및 채소 작물 재배를 지원합니다. 동남아시아와 같은 열대 및 아열대 기후 지역은 여러 작물 재배 시즌을 통해 생산량을 극대화합니다. 또한, 전 세계 인구의 절반 이상이 거주하는 아시아 태평양 지역은 엄청난 국내 식량 수요를 자랑합니다. 이러한 수요는 쌀과 같은 주식 작물뿐만 아니라 많은 아시아 국가에서 식단의 주류를 이루는 과일과 채소의 높은 생산 수준을 이끌고 있습니다.
중국은 과일 및 채소 작물 보호 화학물질 시장에서 아시아 태평양 지역을 선도하고 있습니다. 14억 명이 넘는 인구를 가진 중국은 식단에서 과일과 채소의 중요성을 고려할 때 엄청난 수요를 가지고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 농부들은 해충, 질병 및 잡초로부터 작물을 보호하는 것을 우선시하며, 이는 작물 보호 제품의 사용을 증가시킵니다. 또한, 중국은 특히 엄격한 품질 기준을 가진 아시아 및 서구 시장으로 과일과 채소를 대량 수출하는 주요 국가로서, 중국 농부들은 흠집, 해충 피해 및 오염으로부터 자유로운 농산물을 보장해야 합니다. 이러한 필요성은 작물 보호 제품에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다.
일본은 과일과 채소의 주요 재배국이며, 살균제의 주요 사용자입니다. 숙신산 탈수소효소 억제제(SDHI) 살균제는 일본의 채소 부문에서 광범위하게 적용됩니다. 마찬가지로, 국내 및 전 세계 수요를 충족시키는 과일과 채소의 선도적인 생산국인 인도에서는 질병 통제를 위해 살균제의 신중한 사용이 중요합니다. 카르복신(Carboxin) 기반 살균제는 밀 작물의 깜부기병, 겉깜부기병 및 흑수병을 예방하는 데 사용됩니다. FAO 통계는 이러한 추세를 강조합니다. 2021년 740만 헥타르에서 2022년 750만 헥타르로 과일 수확 면적이 확대됨에 따라 살균제 적용도 그에 비례하여 급증했습니다.
4. 경쟁 환경
과일 및 채소 작물 보호 시장은 매우 집중되어 있으며, Adama Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Bayer Cropscience AG, Corteva Agriscience, Syngenta International AG와 같은 기업들이 다양한 지리적 지역에서 시장을 지배하고 있습니다. 수많은 인수합병(M&A)은 이 시장의 경쟁 환경에서 중요한 특징입니다. 주요 기업들은 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있습니다.
5. 최근 산업 동향
* 2024년 8월: 농업 과학 분야의 선두 주자인 FMC 인디아는 두 가지 획기적인 살균제인 VELZO와 COSUIT을 출시했습니다. 이 제품들은 작물 주기 시작부터 과일과 채소를 유해한 곰팡이 질병으로부터 보호하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 5월: BASF는 호주 농부들에게 과일과 채소를 포함한 작물에 효과적이고 유연하며 오래 지속되는 보호 기능을 제공하는 새로운 살충제 Cimegra를 선보였습니다.
* 2023년 1월: Bayer는 Oerth Bio와 새로운 파트너십을 맺고 작물 보호 기술을 강화하고 보다 친환경적인 작물 보호 솔루션을 개발했습니다. 이 파트너십을 통해 Bayer는 단백질 분해 기술을 활용하여 살균제를 포함한 농업 화학물질의 적용률을 줄이고 안전성 프로필을 개선하는 Oerth Bio의 솔루션을 모색했습니다.
이 보고서는 전 세계 과일 및 채소 작물 보호 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 작물 보호 화학물질은 해충, 질병 및 잡초로 인한 작물 손실을 방지하고 작물 수확량과 품질을 향상시키기 위해 상업적으로 제조되는 농화학 물질로 정의됩니다.
시장 규모는 2024년 77.3억 달러로 추정되며, 2025년에는 83.2억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 7.10%로 성장하여 2030년에는 117.2억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건강한 농산물에 대한 소비자 수요 증가, 엄격한 규제 강화, 그리고 지속 가능성 및 유기농업 트렌드 확산이 있습니다. 반면, 환경 및 건강 문제, 해충의 저항성 발달은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 신규 진입자의 위협, 그리고 경쟁 강도 분석을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.
시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다. 첫째, 원료별로는 합성(Synthetic) 및 바이오 기반(Bio-based) 제품으로 나뉩니다. 둘째, 유형별로는 제초제(Herbicides), 살균제(Fungicides), 살충제(Insecticides) 및 기타 유형으로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 아프리카로 분류됩니다. 특히, 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 북미 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 각 지역은 미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 영국, 프랑스, 중국, 인도, 브라질, 아르헨티나, 남아프리카 등 주요 국가별로 세분화되어 분석됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 가장 많이 채택된 전략, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Bayer Cropscience AG, Syngenta International AG, Corteva Agriscience, BASF SE, UPL Limited, Adama Agricultural Solutions, AMVAC Chemical Corporation, Certis LLC, FMC Corporation, Nufarm Limited 등이 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 트렌드에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 건강한 농산물에 대한 소비자 수요
- 4.2.2 엄격한 규제
- 4.2.3 지속 가능성 및 유기농업 동향
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 환경 및 건강 문제
- 4.3.2 해충의 저항성 발달
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 대체 제품의 위협
- 4.4.4 신규 진입자의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 원료
- 5.1.1 합성
- 5.1.2 바이오 기반
- 5.2 유형
- 5.2.1 제초제
- 5.2.2 살균제
- 5.2.3 살충제
- 5.2.4 기타 유형
- 5.3 지역
- 5.3.1 북미
- 5.3.1.1 미국
- 5.3.1.2 캐나다
- 5.3.1.3 멕시코
- 5.3.1.4 기타 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.2.1 독일
- 5.3.2.2 스페인
- 5.3.2.3 영국
- 5.3.2.4 프랑스
- 5.3.2.5 이탈리아
- 5.3.2.6 러시아
- 5.3.2.7 기타 유럽
- 5.3.3 아시아 태평양
- 5.3.3.1 중국
- 5.3.3.2 인도
- 5.3.3.3 호주
- 5.3.3.4 일본
- 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 아프리카
- 5.3.5.1 남아프리카 공화국
- 5.3.5.2 기타 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 가장 많이 채택된 전략
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필
- 6.3.1 바이엘 크롭사이언스 AG
- 6.3.2 신젠타 인터내셔널 AG
- 6.3.3 코르테바 아그리사이언스
- 6.3.4 바스프 SE
- 6.3.5 UPL 리미티드
- 6.3.6 아다마 농업 솔루션
- 6.3.7 AMVAC 화학 기업
- 6.3.8 서티스 LLC
- 6.3.9 FMC 기업
- 6.3.10 누팜 리미티드
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
과채류 작물보호제는 토마토, 오이, 고추, 딸기, 수박 등 열매를 수확하여 식용하는 작물인 과채류의 생산 과정에서 발생하는 병해충 및 잡초로부터 작물을 보호하고, 안정적인 수확량과 고품질의 농산물을 확보하기 위해 사용되는 모든 종류의 화학적 또는 생물학적 제제를 총칭합니다. 이는 현대 농업에서 작물의 건강한 생육을 돕고 생산성을 극대화하는 데 필수적인 요소로 인식되고 있습니다.
과채류 작물보호제의 종류는 크게 방제 대상에 따라 살충제, 살균제, 제초제, 그리고 생장조절제로 분류할 수 있습니다. 살충제는 진딧물, 응애, 총채벌레, 온실가루이 등 과채류에 치명적인 해충을 방제하며, 작물의 피해를 최소화하여 상품성을 유지하는 데 기여합니다. 살균제는 탄저병, 노균병, 잿빛곰팡이병, 흰가루병 등 다양한 곰팡이 및 세균성 질병으로부터 작물을 보호합니다. 제초제는 과채류 재배지 내 잡초 발생을 억제하여 작물과의 양분 경쟁을 줄이고 생육 환경을 개선하는 데 사용되나, 과채류 자체에 직접 살포하기보다는 재배 전 토양 처리나 작물 간 간격 제초에 주로 활용됩니다. 생장조절제는 작물의 생육 단계별 특성에 맞춰 개화, 착과, 비대 등을 조절하여 수확량과 품질을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 또한, 작물보호제는 그 성분과 작용 방식에 따라 화학농약과 생물농약으로 구분되며, 최근에는 환경 부담을 줄이고 안전성을 높인 생물농약의 개발 및 활용이 점차 확대되는 추세입니다.
과채류 작물보호제의 주요 용도는 병해충으로 인한 수확량 감소를 방지하고, 외관상 품질 저하를 막아 농산물의 상품 가치를 높이는 데 있습니다. 예를 들어, 토마토의 잎곰팡이병이나 오이의 노균병은 적절한 살균제 처리가 이루어지지 않을 경우 작물 전체의 고사를 유발하여 막대한 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 또한, 고추의 탄저병이나 딸기의 잿빛곰팡이병은 수확 후 저장성에도 영향을 미쳐 유통 과정에서의 손실을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 작물보호제는 이러한 문제들을 예방하고 치료함으로써 농가의 안정적인 소득을 보장하고 소비자에게 안전하고 신선한 농산물을 공급하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 사용 시에는 작물의 생육 단계, 병해충 발생 양상, 기상 조건 등을 종합적으로 고려하여 적절한 시기와 방법으로 살포하는 것이 중요하며, 농약 안전 사용 기준을 철저히 준수해야 합니다.
관련 기술의 발전은 과채류 작물보호제의 효율성과 안전성을 크게 향상시키고 있습니다. 드론, IoT 센서, 인공지능(AI) 기반의 병해충 진단 시스템 등 스마트팜 기술과의 융합은 정밀 농업을 가능하게 하여 필요한 곳에 필요한 양만큼만 작물보호제를 살포하는 정밀 방제 시대를 열고 있습니다. 이는 작물보호제 사용량을 줄여 환경 부담을 경감하고 농업 생산성을 높이는 데 기여합니다. 또한, 저독성, 저잔류성 신물질 개발 및 생물농약, 천연물 유래 농약 등 친환경 작물보호제 연구가 활발히 진행되고 있으며, 병해충의 저항성 발현을 억제하기 위한 교호 살포(alternating application) 및 저항성 관리 프로그램 개발도 중요한 기술적 과제로 다루어지고 있습니다. 잔류농약 분석 기술의 고도화는 농산물의 안전성을 확보하는 데 필수적인 역할을 합니다.
과채류 작물보호제 시장은 전 세계적으로 농산물 생산량 증대와 품질 향상에 대한 요구가 지속적으로 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 국내 시장은 기후 변화로 인한 병해충 발생 양상의 변화와 소비자들의 안전한 먹거리에 대한 관심 증대로 인해 친환경적이고 안전한 작물보호제에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 정부의 PLS(Positive List System) 도입 및 잔류농약 허용 기준 강화는 작물보호제 개발 및 사용에 있어 안전성을 최우선으로 고려하게 하는 중요한 배경이 되고 있습니다. 이러한 규제 강화는 농업인들에게는 작물보호제 선택과 사용에 대한 부담을 증가시키지만, 장기적으로는 고품질의 안전한 농산물 생산을 유도하고 국내 농산물의 경쟁력을 높이는 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.
미래 전망에 있어 과채류 작물보호제 산업은 지속 가능성과 친환경성을 핵심 가치로 삼아 발전할 것으로 예상됩니다. 생물농약, 바이오농약, 천연물 유래 농약 등 환경 부담이 적고 인체에 무해한 제품의 개발이 더욱 가속화될 것이며, 이는 농업의 지속 가능성을 높이는 데 크게 기여할 것입니다. 또한, 스마트팜 기술과의 융합을 통해 데이터 기반의 정밀 방제 시스템이 더욱 고도화되어 작물보호제의 효율적인 사용이 가능해질 것입니다. 기후 변화로 인한 새로운 병해충의 출현과 기존 병해충의 저항성 증가는 지속적인 연구 개발을 요구하는 도전 과제이지만, 이는 동시에 새로운 기술과 제품 개발의 기회가 될 수 있습니다. 궁극적으로 과채류 작물보호제는 안전하고 건강한 먹거리를 안정적으로 생산하여 인류의 식량 안보에 기여하고, 농업의 지속 가능한 발전을 이끄는 중요한 축으로 자리매김할 것입니다.