전신 스캐너 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

전신 스캐너 시장 개요: 2030년까지의 성장 동향 및 예측

# 1. 시장 개요 및 전망

전신 스캐너 시장은 2025년 0.32억 달러 규모에서 2030년까지 0.62억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.11%를 기록할 전망입니다. 본 시장은 2019년부터 2030년까지의 데이터를 기반으로 분석되었으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 OSI Systems, Smiths Detection, Leidos, Nuctech, Rohde & Schwarz 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 성장 동력

전신 스캐너 시장은 항공 여객량 회복, 전 세계적인 보안 규제 강화, 이미징 기술의 급속한 발전 등에 힘입어 차세대 검문 장비에 대한 예산이 확대되면서 크게 성장하고 있습니다. 항공사, 공항 당국, 시설 운영자들은 금속 탐지기를 밀리미터파 및 컴퓨터 단층 촬영(CT) 플랫폼으로 교체하여 대기 시간을 단축하고 위협 탐지 능력을 향상시키고 있습니다. 인공지능(AI) 소프트웨어는 검문소를 데이터 허브로 전환하여 인력 배치, 레인 할당, 예측 위협 분석에 활용되고 있으며, 부품 비용 하락은 중소형 시설의 첨단 스캐닝 전환을 촉진하고 있습니다.

주요 성장 동력은 다음과 같습니다:
* 항공 여객량 회복: 2024년 말 전 세계 항공 여객량이 팬데믹 이전 수준을 넘어섬에 따라, 공항은 보안을 유지하면서 더 많은 여행객을 신속하게 처리해야 합니다. 밀리미터파 포털은 5초 이내에 승객을 통과시켜 병목 현상을 줄이고 인력 초과 근무를 감소시키는 데 기여합니다.
* 전 세계적인 대테러 규제 강화: 새로운 항공 보안 법규는 액체 폭발물 및 3D 프린팅 위협과 같은 비금속 위협 탐지를 요구합니다. 유럽 연합은 2026년까지 주요 관문에서 CT 또는 동등한 이미징 기술을 의무화하는 등 전 세계적으로 규제 조화가 이루어지고 있어, 규제 기관의 인증을 받은 공급업체에 유리하게 작용합니다.
* 밀리미터파 스캐너 비용 하락: 반도체 혁신으로 2022년 이후 밀리미터파 스캐너의 단위 비용이 약 30% 감소했습니다. 이는 업그레이드를 미뤄왔던 아시아 태평양 지역의 중소형 공항에 새로운 시장 기회를 제공하고 있습니다.
* 디지털 트윈 기반 검문소 최적화: AI 모델은 승객 흐름, 위험 확률, 레인 활용도를 시뮬레이션하여 검문소를 실시간으로 재구성합니다. 이는 오탐률을 줄이고 인력 배치를 효율화하여 투자 수익률을 높이는 데 기여합니다.
* 임시 행사 보안 계약 증가: 보험사들이 대규모 인파가 모이는 공공 장소 및 행사에 영구적인 보안 인프라를 요구하는 경향이 강해지면서, 배치 가능한 아치형 스캐너 수요가 증가하고 있습니다.
* 화물-인원 하이브리드 스크리닝의 부상: 육상 및 해상 국경 검문소에서는 마약 및 무기 밀수를 차단하기 위해 화물과 보행자 스크리닝을 결합한 이동식 X-레이 트럭을 배치하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

전신 스캐너 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 프라이버시 및 데이터 보호 소송 위험: 생체 데이터 오용에 대한 집단 소송 및 행정 처벌이 증가하고 있으며, 이는 규정 준수 비용과 복잡성을 증가시켜 구매 결정을 지연시킬 수 있습니다.
* 중소형 공항의 높은 자본 지출: 첨단 이미징 장비는 대당 15만~30만 달러에 달하는 높은 초기 투자 비용이 필요하며, 이는 특히 예산이 제한적인 중소형 공항에 큰 부담으로 작용합니다.
* 운영 및 유지보수 비용: 전신 스캐너는 정기적인 유지보수, 소프트웨어 업데이트 및 전문 인력 교육이 필요하며, 이는 장비의 수명 주기 동안 상당한 추가 비용을 발생시킵니다.
* 기술적 한계 및 오탐률: 일부 스캐너는 특정 재료나 은닉 방법을 감지하는 데 한계가 있으며, 여전히 오탐률이 발생하여 추가적인 수동 검사 및 지연을 초래할 수 있습니다. 이는 승객 경험을 저해하고 운영 효율성을 떨어뜨릴 수 있습니다.

본 보고서는 전 세계 전신 스캐너 시장의 현황, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 종합적으로 분석합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
전 세계 전신 스캐너 시장은 2025년 0.32억 달러 규모에서 2030년까지 0.62억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.11%에 달합니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 동인: 항공 승객량 회복, 전 세계적인 대테러 규제 강화, 밀리미터파 스캐너 비용 곡선의 급격한 하락, 디지털 트윈 기반의 보안 검색대 최적화, 임시 행사 보안 계약의 증가, 그리고 화물-인력 하이브리드 스크리닝의 부상이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 주요 제약 요인: 개인정보 보호 및 데이터 침해 관련 소송 위험, 중소형 공항의 높은 자본 지출, 연결된 스캐너의 사이버 취약성, 이중 용도 기술에 대한 수출 통제 제한 등이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용합니다.

3. 기술별 분석
밀리미터파 이미징 기술은 2024년 시장 점유율 45.37%로 승객 스크리닝 분야를 지배하고 있으며, 비이온화 방사선 특성과 비금속 위협 탐지 능력으로 높은 평가를 받고 있습니다. 이 외에도 백스캐터 X-ray, 테라헤르츠 이미징, 이중 에너지 전송, 그리고 신흥 AI 융합 방법 등이 주요 기술로 분석됩니다.

4. 애플리케이션별 분석
공항 보안 검색대가 주요 애플리케이션이며, 육상 및 해상 국경 검문소, 교정 시설, 기업 및 중요 인프라, 공공 장소 및 행사 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 특히 공공 장소 및 행사 보안 분야는 연평균 14.79%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 주최 측의 영구 보안 검색대 설치 증가가 주요 원인입니다.

5. 스캐너 유형 및 구성 요소별 분석
* 스캐너 유형: 고정형/포털, 워크스루 게이트, 휴대용/신속 배치형으로 구분됩니다. 휴대용 스캐너는 연평균 15.32%의 높은 성장률을 보이며, 장비 재배치 용이성을 통해 자산 활용을 최적화하고 행사당 비용을 절감하는 이점을 제공합니다.
* 구성 요소: 하드웨어, 소프트웨어 및 분석, 유지보수 및 통합 서비스로 구성됩니다. 소프트웨어 및 분석 부문은 연평균 15.53%로 성장하며, 위협 정보 업데이트 및 성능 최적화 서비스를 통해 반복적인 수익을 창출하는 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 있습니다.

6. 지역별 전망
아시아 태평양 지역은 인도, 동남아시아, 중국의 공격적인 공항 확장 정책에 힘입어 연평균 14.89%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역 또한 시장 성장에 기여할 것으로 분석됩니다.

7. 경쟁 환경
OSI Systems, Smiths Detection Group, Leidos Security Detection & Automation, Nuctech Company Limited, Rohde & Schwarz GmbH & Co KG 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필이 보고서에 포함되어 있습니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 미개척 영역(white-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 전신 스캐너 시장의 잠재적 기회와 미래 방향을 제시합니다.

본 보고서는 전신 스캐너 시장의 포괄적인 이해를 돕고, 전략적 의사결정을 위한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 항공 승객량 회복
  • 4.2.2 강화되는 글로벌 대테러 규제
  • 4.2.3 밀리미터파 스캐너 비용 곡선의 급격한 하락
  • 4.2.4 디지털 트윈 기반 검문소 최적화
  • 4.2.5 팝업 이벤트 보안 계약 증가
  • 4.2.6 새로운 화물 및 인원 하이브리드 스크리닝
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개인 정보 보호 및 데이터 보호 소송 위험
  • 4.3.2 중급 공항의 높은 자본 지출
  • 4.3.3 연결된 스캐너의 사이버 취약성
  • 4.3.4 이중 용도 기술에 대한 수출 통제 제한
• 4.4 산업 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 밀리미터파 이미징
  • 5.1.2 후방산란 X선
  • 5.1.3 테라헤르츠 이미징
  • 5.1.4 이중 에너지 투과
  • 5.1.5 신흥 AI 융합 방식
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 공항 보안 검색대
  • 5.2.2 육상 및 해상 국경 검문소
  • 5.2.3 교정 및 구금 시설
  • 5.2.4 기업 및 중요 인프라
  • 5.2.5 공공 장소 및 행사
• 5.3 스캐너 유형별
  • 5.3.1 고정형 / 포털형
  • 5.3.2 통과형 게이트
  • 5.3.3 휴대용 / 신속 배치형
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 하드웨어
  • 5.4.2 소프트웨어 및 분석
  • 5.4.3 유지보수 및 통합 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 OSI 시스템즈, Inc. (라피스캔 시스템즈)
  • 6.4.2 스미스 디텍션 그룹 Ltd.
  • 6.4.3 레이도스 보안 탐지 & 자동화, Inc.
  • 6.4.4 누텍 컴퍼니 리미티드
  • 6.4.5 로데 & 슈바르츠 GmbH & Co KG
  • 6.4.6 텍84 엔지니어링 그룹, LLC
  • 6.4.7 스루비전 그룹 plc
  • 6.4.8 아다니 시스템즈, Inc.
  • 6.4.9 NEC 코퍼레이션
  • 6.4.10 마이크로-X 리미티드
  • 6.4.11 CEIA SpA
  • 6.4.12 아스트로피직스, Inc.
  • 6.4.13 길라르도니 S.p.A.
  • 6.4.14 웨스트민스터 그룹 plc
  • 6.4.15 VMI 보안 (VMI 시스테마스)
  • 6.4.16 ISCON 이미징 Inc.
  • 6.4.17 OD 보안 북미
  • 6.4.18 이볼브 테크놀로지스 홀딩스, Inc.
  • 6.4.19 브라운 인터내셔널 Ltd.
  • 6.4.20 브루커 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망