풀서비스 레스토랑 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

풀 서비스 레스토랑 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

글로벌 풀 서비스 레스토랑(Full Service Restaurants, FSR) 시장은 2025년 1조 4,200억 달러에서 2026년 1조 4,700억 달러로 성장하고, 2031년에는 1조 7,200억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.26%의 성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 북미 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

현재 시장은 구조적인 변화를 겪고 있습니다. 체중 감량 약물(GLP-1)의 확산으로 외식 빈도가 감소하는 반면, 인공지능(AI)은 동적 가격 책정(dynamic pricing)을 통해 운영자의 마진 회복을 돕고 있습니다. 경쟁 강도는 이제 규모보다는 기술 채택에 의해 좌우됩니다. AI 기반 개인화 및 동적 가격 책정 플랫폼은 200~400 베이시스 포인트의 마진을 추가하고 있지만, 정적인 메뉴판은 주요 단백질 및 농산물 품목의 연간 5~8%에 달하는 식품 원가 인플레이션으로 인해 마진 압박을 받고 있습니다. GLP-1 약물 채택은 수요 프로필을 양분하여, 대부분의 사용자가 외식 지출을 줄이면서도 고품질의 양 조절이 가능한 옵션을 찾는 경향을 보입니다. 이는 중앙 집중식 유통에 묶인 대형 체인보다 유연한 공급망을 가진 운영자에게 유리하게 작용합니다. 또한, 노동 비용 증가와 팁 크레딧 정책 변화는 북미와 유럽의 단위 경제를 재편하고 있습니다. 2024년 캘리포니아에서 시행된 제한 서비스 레스토랑의 시간당 20달러 최저 임금은 풀 서비스 노동 시장에 영향을 미치고 있으며, 미국 소비자의 72%는 결제 단말기의 팁 요청 증가로 인해 ‘팁 피로감’을 느끼고 있다고 보고했습니다.

주요 보고서 요약

* 요리 유형별: 2025년 아시아 요리가 풀 서비스 레스토랑 시장 점유율의 49.05%를 차지했으며, 중동 요리는 2031년까지 연평균 5.57%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 매장 유형별: 2025년 독립 매장이 전체 매출의 65.31%를 차지했으나, 체인 매장은 AI 기반 고객 분석에 힘입어 연평균 5.94%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 서비스 유형별: 배달 매출은 연평균 7.15% 성장할 것으로 예상되지만, 2025년 매출의 65.83%는 여전히 매장 내 식사(dine-in)에서 발생했습니다.
* 지역별: 북미 지역은 2031년까지 연평균 6.55%로 가장 빠른 지역 성장률을 기록하며, 2025년 기준 아시아 태평양보다 작은 시장 규모에도 불구하고 이를 능가할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

1. 가처분 소득 증가 및 외식 선호도 상승: 선진국 및 신흥 시장 전반에 걸쳐 가정의 외식 지출이 증가하고 있으며, 특히 연간 소득 75,000달러 이상의 가구에서 외식 빈도가 늘고 있습니다. 젊은 세대가 상품보다 경험을 우선시하며 외식에 더 많은 예산을 할당하는 구조적인 변화가 풀 서비스 레스토랑 시장 성장을 견인하고 있습니다.
2. 디지털 주문 및 배달 플랫폼의 오프-프레미스(Off-Premise) 수요 확대: 북미 지역에서 제3자 배달 플랫폼(DoorDash 67%, Uber Eats 23%)이 오프-프레미스 주문의 42%를 차지하며 시장을 확장하고 있습니다. 높은 수수료율에도 불구하고 DashPass, Uber One과 같은 구독 모델은 주문 빈도를 높이고 있습니다. 유령 주방(Ghost Kitchen)은 전면 매장 운영 비용을 절감하는 전략으로 확산되고 있으며, 2030년까지 풀 서비스 레스토랑 매출의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
3. 팬데믹 이후 매장 내 사회적 모임의 회복: 2024년 중반까지 매장 내 식사 트래픽은 2019년 수준의 97%까지 회복되었습니다. 일상적인 식사보다는 기념일이나 사회적 모임 위주로 방문이 전환되었으며, 고객들은 방문 빈도를 줄이는 대신 1회 방문당 지출을 늘려 애피타이저, 디저트, 프리미엄 음료를 선호하는 경향을 보입니다. 이는 풀 서비스 레스토랑이 편의성보다는 목적지형 장소로 진화하고 있음을 시사합니다.
4. 신흥 시장에서의 체인 프랜차이즈 확장: 라틴 아메리카, 동남아시아, 아프리카 등 신흥 시장에서 중산층 인구 증가와 캐주얼 다이닝 인프라 부족으로 인해 국제 프랜차이즈 계약이 가속화되고 있습니다. Yum! Brands와 같은 기업들은 자본 집약도 없이 빠른 확장을 위해 마스터 프랜차이즈 파트너십을 활용하고 있으며, 현지 식단 선호도와 규제 환경에 맞춘 메뉴 현지화 및 공급망 적응이 성공의 핵심입니다.
5. GLP-1 약물로 인한 메뉴 축소 및 방문 빈도 증가: GLP-1 약물 사용자는 외식 지출을 줄이지만, 고품질의 양 조절이 가능한 옵션을 선호합니다. 이는 유연한 공급망을 가진 운영자에게 유리합니다.
6. AI 기반 동적 가격 책정 및 개인화로 마진 증대: AI 기술은 200~400 베이시스 포인트의 마진을 추가하며, 특히 북미와 유럽에서 활발하게 도입되고 있습니다.

시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

1. 식품 및 인건비 상승: 2024년 4분기 도매 쇠고기 가격은 전년 대비 14% 상승했고, 닭 가슴살 가격은 9% 올랐습니다. 농산물 가격도 가뭄으로 인해 상승했습니다. 동시에 2024년 레스토랑 근로자의 연간 임금은 7.2% 증가하여 전체 민간 부문 평균(4.1%)을 크게 상회했습니다. 이에 대응하여 운영자들은 고마진 품목을 선호하고 미묘하게 양을 줄이는 메뉴 엔지니어링 전술을 사용하며, 공급망 다각화를 통해 원자재 시장의 변동성을 회피하고 있습니다.
2. QSR(Quick Service Restaurant) 및 패스트 캐주얼(Fast-Casual) 형식과의 경쟁 압력: 패스트 캐주얼 컨셉은 테이블 서비스 없이도 높은 품질과 맞춤형 메뉴를 저렴한 가격에 제공하며 풀 서비스 레스토랑의 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. Chipotle 및 Panera Bread와 같은 체인점은 2024년 8~11%의 동일 매장 매출 성장을 기록하며 풀 서비스 경쟁사를 400~600 베이시스 포인트 앞질렀습니다. 젊은 소비자층은 속도와 디지털 주문 편의성을 우선시하며, 풀 서비스 운영자들은 패스트 캐주얼 파생 브랜드를 출시하거나 커브사이드 픽업 및 테이크아웃 인프라에 투자하여 대응하고 있습니다.
3. 팁 인플레이션 피로감으로 인한 방문 빈도 감소: 미국 소비자의 72%가 결제 단말기의 팁 요청 증가로 인해 팁 피로감을 느끼고 있으며, 이는 외식 빈도 감소로 이어질 수 있습니다.
4. 주요 주에서의 팁 크레딧 폐지 및 최저 임금 인상: 캘리포니아의 제한 서비스 레스토랑에 대한 시간당 20달러 최저 임금 인상은 풀 서비스 노동 시장에 영향을 미치며, 운영 비용 증가로 이어집니다.

세그먼트 분석

* 요리 유형별: 아시아 요리의 지배와 중동 요리의 가속화
* 아시아 요리는 2025년 풀 서비스 레스토랑 시장 점유율의 49.05%를 차지하며, 수십 년간 중국, 일본, 태국, 한국 요리에 대한 소비자들의 문화적 적응을 반영합니다.
* 중동 요리는 건강에 민감한 소비자들이 지중해식 식단을 선호함에 따라 2031년까지 연평균 5.57%로 성장할 것으로 예상됩니다. 유명 셰프의 추천과 장수 식단에 대한 언론 보도가 중동 요리의 성장을 견인하고 있습니다.
* 아시아 식재료와 서양 기술을 결합한 퓨전 컨셉이 도시 시장에서 확산되고 있으며, 글루텐 프리, 유제품 프리, 견과류 프리 등 다양한 식단 제한으로 인해 메뉴 복잡성과 주방 노동 요구 사항이 증가하고 있습니다.
* 매장 유형별: 체인의 규모 활용, 독립 매장의 진정성 방어
* 2025년 독립 매장이 풀 서비스 레스토랑 시장의 65.31%를 차지했습니다. 그러나 체인 매장은 기술 투자와 부동산 협상력에 힘입어 2031년까지 연평균 5.94%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 체인점은 AI 기반 고객 데이터 플랫폼을 활용하여 주문 트렌드를 모니터링하고 맞춤형 프로모션을 제공하여 재방문율을 높입니다. 반면 독립 운영자들은 메뉴의 유연성과 지역 식재료에 대한 약속을 통해 진정성과 공동체 의식을 중시하는 소비자들에게 어필합니다.
* 경쟁 환경은 제3자 플랫폼이 독립 매장에도 디지털 주문 및 배달 시스템에 대한 접근성을 제공하면서 변화하고 있으며, 프랜차이즈 모델의 부상으로 체인과 독립 매장의 경계가 모호해지고 있습니다.
* 위치 유형별: 단독 매장의 지배와 레저 공간의 부상
* 레저 공간의 체험형 다이닝 컨셉은 2031년까지 연평균 5.86%로 성장하여 2025년 단독 레스토랑의 68.87% 시장 점유율에 도전할 것으로 예상됩니다. Puttshack 및 Bowlero와 같은 장소는 엔터테인먼트와 식음료 서비스를 통합하여 전통적인 레스토랑보다 35% 더 높은 평방 피트당 매출을 창출합니다.
* 소비자들은 엔터테인먼트와 식사를 결합한 경험에 기꺼이 프리미엄을 지불하며, 이는 레저 공간의 높은 부동산 및 건설 비용을 정당화합니다.
* 호텔 레스토랑은 온라인 여행사 및 로열티 프로그램과의 파트너십을 통해 비즈니스 및 레저 여행객을 유치하고 있지만, 지역 고객층이 제한적입니다.
* 단독 레스토랑은 낮은 점유율 비용과 유연한 부지 선택으로 여전히 시장을 지배하고 있습니다.
* 서비스 유형별: 배달 서비스의 급증과 매장 내 식사의 지배
* 배달 서비스는 2031년까지 연평균 7.15%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 2025년 매장 내 식사 서비스가 65.83%의 시장 점유율을 차지하며, 축하 행사 시 사회적 상호작용과 분위기를 선호하는 소비자들의 경향을 반영합니다.
* 도시 시장에서는 제3자 플랫폼이 알고리즘 기반 경로 설정 및 전담 배달 네트워크를 사용하여 배달 시간을 30분 미만으로 단축하면서 주문 빈도가 증가하고 있습니다.
* 유령 주방은 배달 전용 브랜드로 확장되고 있으며, 운영자들은 단일 중앙 주방에서 3~5개의 가상 컨셉을 출시하여 자산을 최적화하고 메뉴를 테스트하고 있습니다.
* 테이크아웃 서비스는 배달 수수료와 팁을 피하면서도 매장 내 식사할 시간이 없는 소비자들에게 어필하며 완만하게 성장하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 풀 서비스 레스토랑 시장 점유율의 32.60%를 차지하며 가장 큰 시장입니다.
* 북미: 2031년까지 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 회복 모멘텀, 가처분 소득 증가, 체험형 다이닝 프리미엄이 노동 비용 인플레이션을 상쇄하며 성장을 견인하고 있습니다.
* 유럽: 경제 불확실성과 높은 에너지 비용으로 인해 운영 마진이 압박을 받으며 완만한 성장을 보이고 있습니다. 브렉시트 관련 이민 제한으로 인한 노동력 부족과 지속 가능성 및 식물성 옵션에 대한 소비자 선호도 변화에 직면해 있습니다.
* 남미: 브라질 레스토랑 시장과 아르헨티나의 인플레이션 후 회복에 힘입어 꾸준히 성장하고 있지만, 정치적 불안정성과 통화 변동성이 운영 위험을 초래합니다.
* 중동 및 아프리카: 가장 작은 지역 점유율을 차지하지만, 터키, 아랍에미리트, 남아프리카 공화국이 국제 체인 투자와 국내 기업가 정신을 유치하며 높은 성장 잠재력을 제공합니다.

경쟁 환경

풀 서비스 레스토랑 산업은 독립 매장과 지역 체인이 대부분의 시장 점유율을 차지하는 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 파편화는 운영자들이 규모의 효율성보다는 가격, 위치, 경험 차별화로 경쟁하면서 마진 압박을 심화시킵니다. AI 기반 개인화 엔진, 동적 가격 책정 플랫폼, 주방 자동화 시스템과 같은 기술 채택이 핵심 경쟁 우위가 되고 있습니다. 예를 들어, Brinker International의 Chili’s 브랜드는 모바일 앱 개선 및 타겟 디지털 프로모션을 통해 2025년 1분기 동일 매장 매출이 14.1% 성장했다고 보고했습니다.

성장 기회는 이터테인먼트(eatertainment) 형식, 유령 주방, GLP-1 약물로 인한 양 조절 및 영양 밀도 높은 메뉴 수요에 부응하는 건강 중심 컨셉에서 나타나고 있습니다. 유명 셰프와 인플루언서가 출시한 가상 레스토랑 브랜드는 기존 주방 인프라와 제3자 배달 플랫폼을 활용하여 오프-프레미스 주문 점유율을 2028년까지 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다. 또한, 사모펀드 회사들이 독립 운영자들이 감당하기 어려운 운영 모범 사례 및 고급 기술 플랫폼을 구현하기 위해 지역 체인을 인수하면서 통합이 가속화되고 있습니다. 규제 준수(식품 안전 추적 시스템, 알레르기 관리 프로토콜) 또한 경쟁 우위로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경은 기술 기반 체인과 체험형 독립 매장이 성장을 주도하고, 차별화가 부족한 중견 시장 컨셉은 마진 압박과 시장 점유율 침식을 겪는 양극화가 심화될 것으로 예상됩니다. 운영자들은 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 기술 발전과 독특한 식사 경험 제공 사이의 균형을 맞춰야 합니다.

주요 시장 참여자:

* Darden Restaurants Inc.
* Brinker International Inc.
* Bloomin’ Brands Inc.
* The Cheesecake Factory Inc.
* Dine Brands Global Inc.

최근 산업 동향:

* 2024년 10월: Texas Roadhouse는 2024년에 미국 전역에 28개의 신규 매장을 오픈하며 3분기 매출이 전년 대비 9.8% 증가했습니다.
* 2024년 9월: The Cheesecake Factory는 M.H. Alshaya Co.와의 마스터 프랜차이즈 계약을 통해 중동 시장으로 국제 확장을 추진하며 3분기 매출 8억 6천만 달러를 기록했습니다.
* 2024년 8월: Bloomin’ Brands는 Outback Steakhouse 매장을 위한 7,500만 달러 규모의 리모델링 계획을 발표했으며, 이는 동일 매장 매출을 3~5% 증가시킬 것으로 예상됩니다.
* 2024년 7월: Darden Restaurants는 2024 회계연도에 Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House 등 50개의 신규 레스토랑을 오픈하며 2025년 2분기 매출 29억 달러에 기여했습니다.

본 보고서는 글로벌 풀서비스 레스토랑(Full-Service Restaurants, FSR) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 주요 산업 동향, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
글로벌 풀서비스 레스토랑 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 3.26%의 성장률을 기록하며, 2031년에는 1조 7,200억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 북미 지역은 2031년까지 연평균 6.55%의 가장 높은 성장률을 보이며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 가족 및 단체 식사에 대한 문화적 중요성 증대, 국제 체인 레스토랑의 활발한 진출, 전문 및 틈새 요리의 부상, 건강 의식적인 옵션에 대한 관심 증가, 여가 및 엔터테인먼트 부문의 확장, 그리고 풀서비스 레스토랑의 온라인 음식 주문/배달 서비스 통합이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 퀵서비스 레스토랑(QSR) 및 배달 전용(클라우드 키친) 모델과의 높은 경쟁, 엄격한 식품 안전, 인허가 및 노동 규제, 운영 비용 상승, 그리고 체인점 전반에 걸친 균일한 품질 유지 압박 등이 있습니다.

주요 산업 동향 및 통찰:
* 서비스 채널: 배달 서비스는 고스트 키친 및 구독 기반 물류의 도움으로 2031년까지 연간 7.15% 성장하며 가장 빠르게 성장하는 채널이 될 것으로 예상됩니다.
* 매장 유형: 체인점은 중앙 집중식 구매 및 AI 기반 가격 책정을 활용하여 인플레이션을 상쇄하고 마진을 확대함으로써 독립 매장보다 빠르게 성장하고 있습니다(체인점 연평균 5.94% 성장).
* GLP-1 체중 감량 약물의 영향: GLP-1 약물 사용자 중 63%는 전반적인 외식 지출을 줄이지만, 외식 시에는 유연한 메뉴를 선호하며 양 조절이 가능한 프리미엄 식사로 전환하는 경향을 보입니다.

시장 세분화:
보고서는 요리 유형(아시아, 유럽, 라틴 아메리카, 중동, 북미 등), 매장 유형(체인점, 독립 매장), 위치(레저, 숙박, 소매, 단독, 여행), 서비스 유형(매장 내 식사, 테이크아웃, 배달)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Al Faisaliah Group, Americana Restaurants Intl PLC 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함합니다.

결론:
본 보고서는 글로벌 풀서비스 레스토랑 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가족 및 단체 식사에 대한 문화적 강조

  • 4.2.2 국제 체인 레스토랑 진출 붐

  • 4.2.3 특수 및 틈새 요리의 부상

  • 4.2.4 건강을 생각하는 옵션에 대한 관심 증가

  • 4.2.5 여가 및 엔터테인먼트 부문 확장

  • 4.2.6 FSR을 위한 온라인 음식 주문/배달 통합

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 퀵 서비스 및 배달 전용(클라우드 키친) 모델과의 높은 경쟁.

  • 4.3.2 레스토랑 운영의 엄격한 식품 안전, 허가 및 노동 규정.

  • 4.3.3 운영 비용 상승

  • 4.3.4 체인 전반에 걸쳐 균일한 품질 유지에 대한 압력

• 4.4 규제 환경

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자의 교섭력

  • 4.5.3 공급업체의 교섭력

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 주요 산업 동향

• 5.1 매장 수

• 5.2 평균 주문 금액

• 5.3 메뉴 분석

6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 6.1 요리 유형별
  • 6.1.1 아시아

  • 6.1.2 유럽

  • 6.1.3 라틴 아메리카

  • 6.1.4 중동

  • 6.1.5 북미

  • 6.1.6 기타 FSR 요리

• 6.2 매장 유형별
  • 6.2.1 체인 매장

  • 6.2.2 독립 매장

• 6.3 위치별
  • 6.3.1 여가

  • 6.3.2 숙박

  • 6.3.3 소매

  • 6.3.4 단독

  • 6.3.5 여행

• 6.4 서비스 유형별
  • 6.4.1 매장 식사

  • 6.4.2 테이크아웃

  • 6.4.3 배달

7. 경쟁 환경

• 7.1 시장 집중도

• 7.2 전략적 움직임

• 7.3 시장 점유율 분석

• 7.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 7.4.1 알 파이살리아 그룹

  • 7.4.2 아메리카나 레스토랑 인터내셔널 PLC

  • 7.4.3 살레 Y 나기 (나기 & 선즈)

  • 7.4.4 블루밍 브랜드 Inc.

  • 7.4.5 랜드마크 그룹

  • 7.4.6 알샤야 그룹

  • 7.4.7 레이브 레스토랑 그룹

  • 7.4.8 파키에 그룹

  • 7.4.9 달라 알-바라카 그룹

  • 7.4.10 슈퍼노바 그룹

  • 7.4.11 파와즈 압둘아지즈 알-호카이르 Co.

  • 7.4.12 시프리아니 그룹 인터내셔널

  • 7.4.13 노마스 호스피탈리티 그룹

  • 7.4.14 로부숑 그룹

  • 7.4.15 라가르데르 그룹

  • 7.4.16 사스 카페 그룹

  • 7.4.17 아스르 알 바와디

  • 7.4.18 살레 빈 라헤즈 그룹

  • 7.4.19 나즈드 빌리지 레스토랑

  • 7.4.20 마도 그룹

8. 시장 기회 및 미래 전망