전자동 혈액응고분석기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

완전 자동 혈액응고 분석기 시장 개요 (2025-2030)

시장 규모 및 성장 전망

완전 자동 혈액응고 분석기 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.2%를 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 제품 유형(응고 시스템, 소모품, 액세서리), 최종 사용자(병원, 진단 실험실 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화됩니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 높은 편입니다.

코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 완전 자동 혈액응고 분석기 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 많은 사람들이 코로나19와 함께 혈액학적 질환을 앓게 되면서 혈액 관련 질환이 증가하는 경향을 보였습니다. 예를 들어, 2021년 11월 NCBI 연구에 따르면, 일부 코로나19 환자들은 가장 작은 혈관을 포함하여 비정상적인 혈전이 발생했으며, 이는 장기 손상, 심장마비, 뇌졸중 등 다양한 합병증을 유발할 수 있습니다. 이러한 혈액 관련 질환 사례의 증가는 진단에 필수적인 완전 자동 혈액응고 분석기에 대한 수요를 가속화하는 요인으로 작용했습니다. 따라서 시장은 팬데믹 초기부터 상당한 성장을 경험했으며, 이러한 상승 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동력

이 시장의 주요 성장 동력 중 하나는 전 세계적으로 혈액 관련 질환의 부담이 증가하고 있다는 점입니다. 2021년 백혈병 및 림프종 학회(LLS) 보고서에 따르면, 미국에서는 매년 약 3분마다 한 명씩 백혈병, 림프종 또는 골수종 진단을 받으며, 2021년에는 총 186,400명이 이러한 질환으로 진단받았습니다. 특히 2021년에는 미국에서 약 34,920건의 새로운 골수종 사례가 진단되었습니다. 또한, 2022년 4월 NIH 연구에 따르면, 백혈병은 2020년에 전 세계적으로 474,519건의 발병 사례와 311,594명의 사망자를 기록하며 암 발병 및 암 관련 사망 원인 중 각각 15위와 11위를 차지했습니다. 이러한 통계는 혈액 관련 질환의 진단 및 관리에 필수적인 자동 혈액응고 분석기에 대한 수요를 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 새로운 혁신 제품의 출시도 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 예를 들어, 2021년 10월 Trivitron Healthcare는 Diagon Ltd.와 협력하여 인도 진단 시장에 새로운 혈액응고 분석기 제품군을 출시했습니다. Diagon 헝가리에서 제조된 COAG 시리즈는 자동, 반자동 및 현장 진료(POC) 시스템을 포함하며, 주요 수술 시 출혈 위험을 줄이고 지혈 요법 및 항응고제 약물의 효과를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이러한 기술 혁신은 시장에 새로운 기회를 창출하고 더 많은 신규 플레이어의 진입을 장려하여 예측 기간 동안 상당한 시장 성장을 이끌 것으로 보입니다.

시장 제약 요인

그러나 혈액응고 분석 검사의 높은 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 주요 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 병원 부문의 상당한 성장 예상:
병원은 진단 및 수술 절차와 개선된 치료를 위한 첨단 기술 장비를 잘 갖추고 있어 완전 자동 혈액응고 분석기 시장에서 중요한 최종 사용자 부문입니다. 혈액 관련 질환으로 인한 진단 및 수술 건수 증가로 인해 병원 부문은 빠르게 성장하고 있으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 개발도상국에서 병원 수가 증가하는 것도 완전 자동 혈액응고 분석기 수요에 긍정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2021년 미국 병원 협회 연례 조사에 따르면, 2020년 미국에는 1,805개 이상의 농촌 지역 병원, 3,336개의 도시 지역 병원, 그리고 시스템 내 총 3,453개의 지역 병원이 있었습니다. 또한, 2021년 미국 전체 병원의 총 입원 건수는 36,241,815건 이상이었습니다. 유사하게, 2021년 4월 질병 역학, 경제 및 정책 센터(CCDEP) 보고서에 따르면, 인도에는 25,778개의 공공 병원이 있었으며, 특히 우타르프라데시(4,635개), 카르나타카(2,842개), 라자스탄(2,850개) 등에서 높은 병원 수를 기록했습니다. 병원은 저렴한 수술 및 약물 비용, 최첨단 인프라 가용성 덕분에 전 세계적으로 혈액 관련 질환의 주요 치료 센터입니다. 병원은 진단부터 치료, 치료 후 관리까지 통합 서비스를 제공하여 환자들이 진단 및 치료 절차를 위해 가장 먼저 선택하는 곳입니다. 따라서 병원 수의 증가는 환자 수 증가로 이어져 이 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2. 북미 지역의 두드러진 성장:
북미는 예측 기간 동안 완전 자동 혈액응고 분석기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이 지역에서 혈액 관련 질환 사례가 증가하고 주요 업체들의 신제품 출시가 활발하다는 점에 기인합니다. 예를 들어, 2021년 백혈병 및 림프종 학회(LLS) 보고서에 따르면, 2021년 미국에서 새로 발생한 암 사례 1,898,160건 중 백혈병, 림프종, 골수종 신규 사례가 약 9.8%를 차지했습니다. 유사하게, 2022년 5월 캐나다 암 학회 보고서에 따르면, 2022년 약 6,700명의 캐나다인이 백혈병 진단을 받을 것으로 예상됩니다. 이러한 사례들은 완전 자동 혈액응고 분석기에 대한 수요를 증가시켜 북미 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 또한, 주요 제품 출시, 시장 플레이어 또는 제조업체의 높은 집중도, 주요 업체 간의 인수 및 파트너십, 미국 내 혈액 관련 질환 사례 증가는 이 지역 시장 성장을 이끄는 핵심 요인입니다. 2021년 LLS 보고서에 따르면, 2021년 미국에서는 약 1,519,907명이 백혈병, 림프종, 골수종, 골수이형성 증후군(MDS) 또는 골수증식성 신생물(MPN)을 앓고 있거나 관해 상태에 있었습니다. 이 보고서는 또한 2021년 미국에서 약 90,390명이 림프종 진단을 받았다고 밝혔습니다. 따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 북미 지역에서 연구 대상 시장의 성장이 예상됩니다.

경쟁 환경 및 주요 업체

완전 자동 혈액응고 분석기 시장은 소수의 주요 업체들로 구성된 통합된 시장입니다. 제품 출시와 기업들의 전략적 제휴가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 참여자로는 HemoSonics LLC, Siemens Healthcare, Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Erba Group, Werfen, Horiba, Haemonetics Corporation, Maccura Biotechnology Co. Ltd 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2021년 10월: Grifols는 비전략적 자산 매각의 일환으로 지혈 사업부를 약 2,500만 달러에 매각하기로 합의했습니다.
* 2021년 5월: Perosphere Technologies Inc.는 자사의 현장 진료(PoC) 혈액응고 분석기 시스템에 대한 CE(Conformité Européene)-IVD 마크를 획득했다고 발표했습니다. 이 CE 마크는 해당 시스템이 유럽 체외 진단 의료기기 지침(98/79/EC)의 안전 요구 사항을 충족함을 확인하며, Perosphere Technologies가 유럽 연합 및 기타 CE 마크 지역에서 제품 상업화를 시작할 수 있도록 허용합니다.

‘글로벌 완전 자동 혈액응고 분석기 시장 보고서’는 지혈 메커니즘 분석, 혈전 감지 및 혈액/심혈관 질환 식별에 사용되는 완전 자동 혈액응고 분석기 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

본 보고서는 시장을 제품 유형(혈액응고 시스템, 소모품, 액세서리), 최종 사용자(병원, 진단 검사실, 기타 최종 사용자), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화하여 분석합니다. 특히, 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위로 상세히 제시합니다.

시장 동인으로는 혈액 관련 질환의 증가와 제품의 새로운 트렌드 부상이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 높은 검사 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 지목됩니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 조명합니다.

완전 자동 혈액응고 분석기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 8.2%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 해당 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Siemens Healthcare, Werfen, Horiba, Haemonetics Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Maccura Biotechnology Co. Ltd, HemoSonics LLC, Erba Group, Diagon, iLine Microsystems SL 등이 있으며, 이들 기업의 사업 개요, 재무 현황, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등이 경쟁 환경 분석에 포함됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 트렌드에 대한 정보를 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 혈액 관련 질병의 증가하는 부담
  • 4.2.2 제품의 새로운 트렌드
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 검사 비용
• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 응고 시스템
  • 5.1.2 소모품
  • 5.1.3 액세서리
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 진단 실험실
  • 5.2.3 기타 최종 사용자
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 Maccura Biotechnology Co. Ltd
  • 6.1.2 Siemens Healthcare
  • 6.1.3 Werfen
  • 6.1.4 Horiba
  • 6.1.5 Haemonetics Corporation
  • 6.1.6 HemoSonics LLC
  • 6.1.7 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 6.1.8 Erba Group
  • 6.1.9 Diagon
  • 6.1.10 iLine Microsystems SL
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향