기능성 단백질 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

기능성 단백질 시장 규모, 전망, 성장 및 2026-2031년 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 기능성 단백질 시장은 건강에 대한 소비자 인식 증가, 규제 현대화, 단백질 추출 및 가공 기술 발전이 교차하며 성장하고 있습니다. 이 시장은 식음료, 보충제, 동물 사료 및 반려동물 영양, 화장품 및 퍼스널 케어 등 다양한 분야에서 안정적인 적용을 보이고 있습니다.

시장 개요 요약:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 101억 달러
* 2031년 시장 규모: 146억 2천만 달러
* 2026-2031년 성장률: 연평균 성장률(CAGR) 7.70%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간 수준
* 주요 기업: Kerry Group plc, Sensient Technologies Corporation, DSM-Firmenich, Corbion, Cargill, Incorporated 등 (순서 무관)

상세 시장 분석:

2025년 93억 8천만 달러 규모였던 기능성 단백질 시장은 2026년 101억 달러, 2031년에는 146억 2천만 달러에 달하며 7.70%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 성장의 주요 동력은 건강에 대한 소비자 행동, 규제 현대화, 단백질 추출 및 가공 기술의 발전입니다. 주요 발전 사항으로는 Perfect Day와 Zydus Lifesciences의 인도 발효 시설 설립 협력을 통한 정밀 발효 기술의 규제 승인과, FDA의 자가 인증 GRAS(Generally Recognized As Safe) 경로 폐지로 인한 제조업체의 공식 승인 절차 의무화 등이 있습니다. 식물성 및 대체 단백질원에 대한 수요 증가가 기능성 단백질 분야의 연구 개발을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 원료별: 2025년 동물성 단백질이 기능성 단백질 시장 점유율의 62.52%를 차지했으며, 미생물 단백질은 2031년까지 8.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 식음료 부문이 기능성 단백질 시장 매출의 55.10%를 차지했으며, 보충제 부문은 8.98%의 CAGR 성장 잠재력을 보였습니다.
* 카테고리별: 2025년 전통적인(Conventional) 제품이 기능성 단백질 시장 규모의 84.85%를 차지했으며, 유기농(Organic) 제품은 2031년까지 9.86%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 전체 매출의 36.15%를 기여하며 시장을 선도했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 9.27%로 가장 빠른 CAGR을 달성할 것으로 전망됩니다.

글로벌 기능성 단백질 시장 동향 및 통찰력:

시장 성장 동인 및 영향 분석:
* 단백질 강화 기능성 식음료 수요 증가 (CAGR +1.8% 영향): Danone에 따르면 소비자의 64%가 식단에 단백질을 적극적으로 추가하고 있으며, Kellogg’s의 고단백 시리얼 출시와 Arla Foods의 ISO.Clear 유청 단백질 분리물 개발은 이러한 추세를 반영합니다. EVERY Co.의 동물성 없는 커피 단백질 출시와 같은 정밀 발효 단백질의 발전도 시장 성장을 견인합니다.
* 식물성 단백질의 빠른 채택 (CAGR +1.5% 영향): Roquette Frères S.A.의 NUTRALYS Fava S900M과 Axiom Foods의 Oryzatein 쌀 단백질의 FDA GRAS 인증은 고순도 식물성 단백질로의 전환을 보여줍니다. 하이브리드 단백질 제형은 영양 균형과 환경 지속 가능성을 추구하는 글로벌 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다.
* 단백질 추출 및 가공 기술 발전 (CAGR +1.2% 영향): 기술 발전은 단백질의 기능성과 비용 효율성을 향상시키며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 스포츠 및 퍼포먼스 영양 수요 증가 (CAGR +1.0% 영향): 건강 의식 증가와 피트니스 문화 확산으로 스포츠 및 퍼포먼스 영양 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 고령화 인구의 특정 식이 요구 사항 증가 (CAGR +0.9% 영향): Arla Food Amb의 Lacprodan DI-3092 유청 단백질 가수분해물과 Lactalis Ingredients의 건강한 노화를 위한 음료 개발은 고령층의 근육 손실 및 소화 문제 해결에 중점을 둡니다. 중국의 FSMP 유아용 조제분유 표준과 같은 규제 발전도 시장 확장을 지원합니다.
* 반려동물 사료 및 동물 영양에의 포함 (CAGR +0.6% 영향): MicroHarvest의 미생물 단백질 개 간식과 Calysta의 FeedKind Pet 단백질의 유럽 시장 진출은 지속 가능성과 알레르기 유발 물질 문제를 해결하는 새로운 성분을 통한 혁신을 보여줍니다. Calysseo의 대규모 생산 능력과 Enifer의 협력은 상업적 적용을 가속화합니다.

시장 제약 요인 및 영향 분석:
* 식품 제형의 맛 및 감각적 문제 (CAGR -2.3% 영향): 식물성 단백질은 HiFood의 미세화 단백질 개발과 Wageningen University의 AI 모델을 통한 질감 최적화 노력에도 불구하고 여전히 감각적 한계에 직면해 있습니다. Arla의 ISO.Clear 기술은 음료 적용 시 용해도 문제를 해결하며, 업계는 식물성 및 동물성 단백질을 결합한 하이브리드 솔루션에 집중하고 있습니다.
* 다른 대체 단백질과의 경쟁 (CAGR -2.0% 영향): 다양한 대체 단백질원의 등장은 기능성 단백질 시장 내 경쟁을 심화시킵니다.
* 높은 연구 개발 및 생산 설비 비용 (CAGR -1.8% 영향): 새로운 단백질원의 개발 및 상업화에는 상당한 초기 투자와 지속적인 연구 개발 비용이 필요합니다.
* 제한적인 소비자 인식 및 수용 (CAGR -1.5% 영향): 특히 신흥 시장에서는 기능성 단백질에 대한 소비자 인식이 낮아 시장 확장에 제약이 될 수 있습니다.
* 동물성 및 콩 단백질의 알레르기 문제: 유제품, 계란, 콩에 대한 광범위한 알레르기 반응은 기능성 단백질 시장 성장을 크게 제한합니다. 이는 제조업체가 완두콩이나 쌀과 같은 대체 단백질을 사용하여 비용이 많이 드는 재구성 작업을 하도록 강제하며, 기능성을 저해하고 생산 비용을 증가시킬 수 있습니다. 엄격한 라벨링 규제 준수와 광범위한 알레르기 테스트 및 인증의 필요성도 운영 복잡성과 비용을 가중시킵니다.

세그먼트 분석:

* 원료별: 미생물 단백질이 혁신을 주도: 2025년 동물성 단백질은 62.52%의 시장 점유율을 차지했으며, 유제품 단백질의 우수한 기능성과 확립된 공급망이 성장을 견인했습니다. 미생물 단백질은 2031년까지 8.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 원료 부문으로 부상하고 있으며, MicroHarvest의 대규모 생산 능력과 Perfect Day의 정밀 발효 플랫폼이 이를 뒷받침합니다. 식물성 단백질은 개선된 추출 기술과 하이브리드 제형을 통해 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.

* 적용 분야별: 식음료의 광범위함과 보충제의 빠른 성장: 2025년 식음료 부문은 58.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 다양한 제품 혁신과 소비자 선호도 변화에 힘입어 시장을 지배하고 있습니다. 스포츠 영양, 기능성 식품, 대체 육류 및 유제품 등 광범위한 적용 분야가 성장을 견인합니다. 보충제 부문은 건강 및 웰빙에 대한 인식이 높아지고 편리한 단백질 섭취 방식에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역의 지배력과 북미의 혁신: 2025년 아시아 태평양 지역은 38.7%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 인구 증가, 가처분 소득 증가, 식물성 식단에 대한 문화적 수용이 성장을 촉진했습니다. 중국과 인도는 주요 성장 동력입니다. 북미는 강력한 R&D 투자와 기술 채택으로 혁신을 주도하고 있으며, 유럽은 엄격한 규제에도 불구하고 지속 가능한 단백질 솔루션에 대한 높은 수요를 보이고 있습니다.

주요 시장 동향:

* 정밀 발효 및 세포 농업의 부상: Perfect Day, Motif FoodWorks와 같은 기업들이 정밀 발효를 통해 유제품 단백질을 생산하고 있으며, Upside Foods와 Eat Just는 세포 농업 기술을 발전시켜 실제 고기와 유사한 제품을 개발하고 있습니다. 이러한 기술은 생산 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이는 데 기여합니다.
* 하이브리드 제품의 인기 증가: 식물성 단백질과 동물성 단백질 또는 미생물 단백질을 결합한 하이브리드 제품이 맛, 질감 및 영양 프로필을 개선하며 소비자에게 어필하고 있습니다. 이는 기존 제품의 단점을 보완하고 더 넓은 소비자층을 유인하는 전략입니다.
* 지속 가능성 및 윤리적 소비 강조: 환경 문제와 동물 복지에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능하고 윤리적인 단백질 공급원에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 대체 단백질 시장 성장의 핵심 동력 중 하나입니다.
* 개인 맞춤형 영양 솔루션의 발전: 유전체학 및 마이크로바이옴 연구의 발전과 함께 개인의 건강 상태와 필요에 맞는 맞춤형 단백질 제품 개발이 가속화되고 있습니다. 이는 특정 건강 목표를 가진 소비자들에게 새로운 기회를 제공합니다.

시장 과제 및 기회:

* 과제: 대체 단백질 제품의 맛, 질감, 가격 경쟁력은 여전히 중요한 과제입니다. 소비자들은 기존 제품과 유사하거나 더 나은 경험을 기대하며, 높은 생산 비용은 최종 제품 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 단백질원에 대한 규제 승인 절차는 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
* 기회: 기술 발전은 생산 비용을 절감하고 제품 품질을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 신흥 시장의 성장과 건강 및 지속 가능성에 대한 소비자 인식 증가는 대체 단백질 시장에 막대한 기회를 제공합니다. 식품 서비스 및 외식 산업과의 파트너십은 시장 침투를 가속화할 수 있습니다.

결론:

대체 단백질 시장은 혁신적인 기술, 변화하는 소비자 선호도, 그리고 지속 가능성에 대한 전 세계적인 요구에 힘입어 역동적인 성장을 경험하고 있습니다. 미생물 단백질과 같은 신흥 부문은 상당한 잠재력을 보여주고 있으며, 식음료 부문은 계속해서 시장을 지배할 것입니다. 규제 및 기술적 과제가 남아 있지만, 지속적인 연구 개발과 전략적 파트너십을 통해 시장은 더욱 확장될 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 기능성 단백질 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 기능성 단백질은 기본적인 영양 공급을 넘어 생리적 이점을 제공하는 단백질 가수분해물, 농축물, 분리물 및 카제인 기반 유도체를 포함하며, 식품 및 음료, 건강 보조제, 동물 영양, 화장품 등 다양한 분야에 걸쳐 전 세계적으로 거래 및 소비되는 시장을 정의합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
Mordor Intelligence에 따르면, 기능성 단백질 시장은 2025년 93억 8천만 달러에서 2030년에는 136억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.70%로 성장하여 2031년에는 146억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 단백질 강화 기능성 식품 및 음료에 대한 수요 증가
* 식물성 단백질의 빠른 채택 확산
* 단백질 추출 및 가공 기술의 발전
* 스포츠 및 퍼포먼스 영양 제품에 대한 수요 증대
* 특정 식이 요구 사항을 가진 고령 인구의 증가
* 반려동물 사료 및 동물 영양 분야로의 포함 확대

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 동물성 및 콩 단백질 관련 알레르기 우려
* 맛, 용해도, 질감 등 제품 개발의 기술적 난제
* 기존 단백질과의 경쟁 심화
* 규제 장벽 및 규정 준수 문제

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다음과 같은 주요 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 원료별: 동물성 단백질(유제품(우유, 유청, 카제인), 계란 단백질 등), 식물성 단백질(콩, 완두콩, 귀리, 쌀, 밀 등), 미생물 단백질.
* 적용 분야별: 식품 및 음료(베이커리 및 제과, 영유아용 조제분유, 음료, 유제품 및 대체품, 육류 대체품), 건강 보조제(스포츠/퍼포먼스 영양, 고령자 및 의료 영양), 동물 사료 및 반려동물 영양, 화장품 및 퍼스널 케어.
* 카테고리별: 일반(Conventional), 유기농(Organic).
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 국가 및 지역을 포함합니다.

지역별 분석 및 성장 동향:
아시아-태평양 지역은 2025년 기준 36.15%의 매출 점유율로 기능성 단백질 소비를 선도하고 있습니다. 이는 높은 인구 밀도, 가처분 소득 증가, 부가가치 가공을 지원하는 정부 정책에 기인합니다.
적용 분야 중에서는 건강 보조제 부문이 2026년부터 2031년까지 8.98%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 식품 및 음료 분야를 능가할 것으로 예상됩니다. 식물성 단백질 수요는 환경 문제, 플렉시테리언 및 비건 식단으로의 전환, 맛과 질감 개선 기술 발전으로 인해 가속화되고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Kerry Group plc., Sensient Technologies Corporation, DSM-Firmenich, Cargill, Glanbia, Fonterra Co-Operative Group Limited, International Flavors and Fragrances, Inc. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

연구 방법론의 신뢰성:
본 보고서의 연구 방법론은 높은 신뢰성을 자랑합니다.
* 1차 연구: 북미, 유럽, 아시아-태평양 지역의 원료 혼합업체, 스포츠 영양 제형 개발자, 유제품 협동조합, 식물성 단백질 스타트업과의 심층 인터뷰를 통해 평균 판매 가격, 전환 수율, 채택 장벽 등을 파악했습니다. 또한 계약 제조업체 및 소매 영양사들의 설문조사 피드백을 반영했습니다.
* 2차 연구: UN Comtrade, USDA, Eurostat, FAO 등 공공 데이터와 Good Food Institute, International Dairy Federation, Institute of Food Technologists와 같은 무역 협회 보고서, 기업 재무 보고서, 학술 저널 등을 활용했습니다. EFSA, U.S. FDA의 규제 정보, Questel의 특허 수, Volza의 관세율 등도 분석에 포함되었습니다.
* 시장 규모 산정 및 예측: 생산 및 무역 데이터를 활용한 하향식(top-down) 접근 방식과 주요 공급업체의 평균 판매 가격 및 물량을 통한 상향식(bottom-up) 접근 방식을 결합한 하이브리드 모델을 사용했습니다. 유청 생산 수율, 식물성 단백질 침투율, 유당 불내증 유제품 출시, 스포츠 영양 제품 판매량, 동물 사료 포함 비율 등 주요 변수를 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 예측했습니다.
* 데이터 검증 및 업데이트 주기: 분석가 상호 검토, 선임 도메인 리더 감사, 데이터베이스 편차 스캔의 3단계 검토 과정을 거치며, 이상 징후 발생 시 1차 출처에 재확인합니다. 보고서는 매년 업데이트되며, 중요한 규제 또는 거시 경제적 사건 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

Mordor Intelligence의 보고서는 투명한 정보원, 최신 1차 연구 자료, 그리고 가격-물량 논리의 일관된 조정을 통해 의사 결정자들이 쉽게 검토하고 재현할 수 있는 균형 잡힌 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단백질 강화 기능성 식품 및 음료 수요 증가

  • 4.2.2 식물성 단백질의 빠른 채택

  • 4.2.3 단백질 추출 및 가공 기술의 발전

  • 4.2.4 스포츠 및 퍼포먼스 영양에 대한 수요 증가

  • 4.2.5 특정 식단 요구 사항을 가진 고령 인구 증가

  • 4.2.6 반려동물 사료 및 동물 영양에 포함

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 동물성 및 콩 단백질에 대한 알레르기 우려

  • 4.3.2 맛, 용해도 및 질감 문제

  • 4.3.3 기존 단백질과의 경쟁

  • 4.3.4 규제 장벽 및 규정 준수 문제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 또는 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 동물성 단백질

  • 5.1.1.1 유제품

  • 5.1.1.1.1 우유

  • 5.1.1.1.2 유청

  • 5.1.1.1.3 카제인 및 카제인염

  • 5.1.1.2 계란 단백질

  • 5.1.1.3 기타

  • 5.1.2 식물성 단백질

  • 5.1.2.1 콩

  • 5.1.2.2 완두콩

  • 5.1.2.3 귀리

  • 5.1.2.4 쌀

  • 5.1.2.5 밀

  • 5.1.2.6 기타

  • 5.1.3 미생물 단백질

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 식음료

  • 5.2.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.2.1.2 영유아용 조제분유

  • 5.2.1.3 음료

  • 5.2.1.4 유제품 및 유제품 대체품

  • 5.2.1.5 육류 대체품

  • 5.2.2 보충제

  • 5.2.2.1 스포츠/운동 영양

  • 5.2.2.2 노인 영양 및 의료 영양

  • 5.2.3 동물 사료 및 반려동물 영양

  • 5.2.4 화장품 및 개인 위생용품

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 일반

  • 5.3.2 유기농

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 폴란드

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Kerry Group plc.

  • 6.4.2 Sensient Technologies Corporation

  • 6.4.3 DSM-Firmenich

  • 6.4.4 Corbion

  • 6.4.5 Cargill, Incorporated.

  • 6.4.6 Agthia Group PJSC

  • 6.4.7 Glanbia, plc

  • 6.4.8 FrieslandCampina Ingredients

  • 6.4.9 Fonterra Co-Operative Group Limited

  • 6.4.10 International Flavors and Fragrances, Inc.

  • 6.4.11 Lallemand Inc.

  • 6.4.12 AngelYeast Co., Ltd.

  • 6.4.13 Sensient Technologies Corporation

  • 6.4.14 Alver World SA

  • 6.4.15 Enifer

  • 6.4.16 Zilor (Biorigin)

  • 6.4.17 Secil (Allmicroalgae)

  • 6.4.18 Sophie’s Bionutrients

  • 6.4.19 NovoNutrients.

  • 6.4.20 Roquette Frères S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망