가구 및 홈퍼니싱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

가구 및 가정용품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계

가구 및 가정용품 시장은 2026년 1조 달러 규모에서 2031년까지 1.43조 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.39%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 2019년부터 2024년까지의 성장 궤적에서 명확한 가속화를 반영하는 수치입니다. 이러한 성장은 팬데믹 이후 수요 패턴의 정상화, 하이브리드 근무의 영구적인 전환, 그리고 다양한 형식에서 도달 범위와 전환율을 높이는 옴니채널 역량에 대한 지속적인 투자에 기인합니다.

주요 시장 통계는 다음과 같습니다:
* 연구 기간: 2021 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1조 USD
* 2031년 시장 규모: 1.43조 USD
* 성장률 (2026 – 2031): 7.39% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

2. 시장 분석 및 주요 보고서 요약

선도적인 제조업체와 소매업체들은 소규모 매장 형식을 확장하고, 매장 내 기획 서비스를 심화하며, 부피가 큰 물류가 필요한 품목의 반품 및 배송 비용을 줄이기 위해 라스트 마일 역량을 확대하고 있습니다. 목재, 철강, 알루미늄 및 핵심 부품 전반에 걸친 관세 노출 및 공급 변동성에 대응하기 위해 조달 전략이 변화하고 있으며, 일부 기업은 서비스 수준 유지를 위해 니어쇼어링(nearshoring) 또는 이중 소싱(dual sourcing)을 채택하고 있습니다. 일부 운영업체는 이러한 압력에 대응하여 가격 조정 및 규율 있는 자본 배분을 통해 디지털 및 물리적 채널이 서로를 강화하는 방향으로 확장을 추진하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 적용 분야별: 거실 가구가 2025년 가구 및 가정용품 시장 점유율의 35.26%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 반면, 야외 가구는 2031년까지 8.12%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되어, 실내 핵심 품목의 탄력성과 팬데믹 이후 야외 생활 업그레이드의 지속성을 강조합니다.
* 재료별: 목재가 2025년 가구 및 가정용품 시장 점유율의 46.61%로 지배적인 위치를 차지했습니다. 플라스틱은 재활용 소재 의무화 및 내후성 야외 사용 사례가 증가함에 따라 2031년까지 8.36%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: B2C/소매 채널이 2025년 가구 및 가정용품 시장 매출의 71.15%를 차지했습니다. B2B/프로젝트 채널은 하이브리드 오피스 개조 및 기관 구매 주기에 맞춰 7.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 가구 및 가정용품 시장 점유율의 28.41%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 핵심 시장의 장기적인 도시화 및 인구 통계학적 순풍에 힘입어 2031년까지 8.01%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 가구 및 가정용품 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 급속한 도시화 및 주거 공간 축소 (CAGR 영향 +1.8%): 도시 밀도 증가로 주요 대도시의 주거 공간이 줄어들면서, 일상적인 루틴에 따라 재구성될 수 있는 모듈형 및 다기능 디자인의 매력이 높아지고 있습니다. 네덜란드의 경우, 암스테르담과 같은 주요 도시의 1인당 평균 주거 공간은 약 49제곱미터로, 전국 평균 65제곱미터에 비해 작습니다. 이는 포장 부피를 줄이고 라스트 마일 처리를 간소화하며 저배출 물류를 지원하는 조립식 디자인에 대한 제품 개발 주기가 집중되고 있음을 보여줍니다.
* 신흥 경제국의 가처분 소득 증가 (CAGR 영향 +1.5%): 고성장 아시아 시장에서 중산층이 확대되면서, 특히 거실 및 침실 가구에서 기본 제품에서 프리미엄 마감재로의 꾸준한 상향 구매 행동이 나타나고 있습니다. 인도의 Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U) 2.0과 같은 대규모 도시 주택 확장 계획은 가구 및 가정용품 수요 증가의 핵심 동인입니다. FSC 및 GREENGUARD와 같은 인증은 상향 이동하는 소비자들의 구매 기준이 되어, 친환경 소재 및 저배출 마감재에 대한 수요를 유도하고 있습니다.
* 전자상거래 및 옴니채널 가구 소매의 성장 (CAGR 영향 +1.2%): 옴니채널 확장은 시각화 도구와 물리적 기획 지원을 결합하여, 과거에는 촉각적이고 관여도가 높았던 가구 구매 과정의 마찰을 줄이고 있습니다. 새로운 매장 개념은 디자인 상담을 위한 소규모 공간과 배송 비용을 낮추고 리드 타임을 단축하는 클릭 앤 콜렉트(Click and Collect) 서비스를 강조합니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2025년 3분기 미국 분기별 소매 전자상거래 매출은 3,103억 달러에 달했으며, 이는 전체 소매 매출의 16.4%를 차지하여 가구와 같은 고관여 품목에 대한 디지털 구매의 증가 추세를 보여줍니다.
* 팬데믹 이후 재택근무 가구 수요 급증 (CAGR 영향 +2.1%): 원격 및 하이브리드 근무 패턴이 일반화되면서, 소규모 홈 오피스에 적합한 인체공학적 책상, 작업용 의자 및 수납 가구에 대한 수요가 지속되고 있습니다. 미국 인구조사국의 American Community Survey에 따르면, 2023년 미국 근로자의 13.8%가 주로 재택근무를 했으며, 이는 2019년의 두 배 이상입니다. 이는 가정 기반 근무의 구조적으로 높은 기반을 반영하며, 가구 및 가정용품 시장에서 인체공학 및 소재 혁신에 기반한 새로운 좌석 및 책상 라인에 대한 수요를 유지하고 있습니다.
* 모듈형, 공간 절약형 디자인 수요 증가 (CAGR 영향 +1.3%): (급속한 도시화와 연관) 현대 도시 주택의 제약에 부합하고 배송 및 보관 시 낭비를 줄이는 디자인 혁신이 시장 성장에 기여합니다.
* 순환 경제 의무화 및 재활용 소재 채택 (CAGR 영향 +0.8%): 재활용 소재 사용 의무화 및 친환경 조달 선호는 폐기물을 줄이고 제품 수명을 연장하는 블렌드 및 재활용성 기능 혁신을 지원하며, 특히 유럽에서 이러한 추세가 두드러집니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 원자재 가격 변동성 (CAGR 영향 -1.3%): 목재 가격 변동성, 관세 변화 및 공급 제한은 목재 기반 품목 및 상류 공급업체의 투입 비용을 예측 불가능하게 만들고 있습니다. 철강 및 파생 제품에 대한 수입 보호 강화는 금속 프레임, 피팅 및 부품 비용을 상승시켜 마진에 압력을 가합니다.
* 무역 정책 불확실성 및 관세 변동 (CAGR 영향 -1.1%): 관세 일정 및 범위의 변화는 기업들이 중국, 동남아시아, 북미 및 유럽 전반에 걸쳐 소싱을 재조정하여 배송 비용 및 관세 노출을 관리하도록 강제합니다. 이는 국내산 대 수입산 투입재의 상대적 경제성을 변화시키고, 품목별 가격 결정 및 프로모션 계획에 영향을 미칩니다.
* 특수 하드웨어 공급망 병목 현상 (CAGR 영향 -0.6%): 특정 부품의 공급망 병목 현상은 생산 지연 및 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
* 전자상거래 반품으로 인한 역물류 비용 증가 (CAGR 영향 -0.9%): 전자상거래의 성장은 편리함을 제공하지만, 특히 부피가 큰 가구 품목의 반품 증가는 역물류 비용을 증가시켜 수익성에 부정적인 영향을 미칩니다.

4. 세부 시장 분석

4.1. 적용 분야별: 야외 가구의 팬데믹 이후 라이프스타일 변화 포착, 거실 가구 지배적 위치 유지
거실 가구는 2025년 가구 및 가정용품 시장에서 35.26%의 점유율로 지배적인 위치를 차지하며, 소파, 엔터테인먼트 유닛, 코디네이션 테이블 등 일상생활의 핵심 품목이 이를 뒷받침합니다. 야외 가구는 2031년까지 8.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며, 뒷마당 및 발코니 공간이 실내 생활의 확장으로 자리 잡는 추세를 반영합니다. 이는 가구 및 가정용품 시장이 실내 미학과 야외 내구성을 결합한 브랜드로부터 혜택을 받고 있음을 보여줍니다.

4.2. 재료별: 목재의 지배력 유지 속 플라스틱의 재활용 소재 의무화에 따른 급증
목재는 2025년 가구 및 가정용품 시장에서 46.61%의 재료 점유율을 차지하며, 내구성, 수리 가능성 및 소비자 선호도를 반영합니다. 가공 목재는 자원 사용 및 비용을 최적화하는 데 기여합니다. 플라스틱은 2031년까지 8.36%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며, 재활용 HDPE 및 UV 안정성 폴리머가 다계절 성능을 제공하는 야외 제품에서 가장 큰 모멘텀을 보입니다. 금속은 강도, 수명 및 재정비 용이성으로 인해 사무실 및 접객 시설 적용 분야에서 여전히 중요합니다.

4.3. 유통 채널별: 옴니채널 전환으로 B2C/소매 주도, 하이브리드 근무로 B2B/프로젝트 가속화
B2C/소매 채널은 2025년 가구 및 가정용품 시장 점유율의 71.15%를 차지하며, 매장 내 기획 및 촉각적 평가가 여전히 중요한 고관여 구매 특성을 반영합니다. 이 채널은 소규모 디자인 중심 매장과 픽업 지점 및 서비스 데스크를 통합하여 구매 경로를 개선하고 배송 마찰을 줄이고 있습니다. B2B/프로젝트 채널은 2025년 나머지 점유율을 차지했으며, 고용주 및 기관이 활동 기반 공간을 조성하고 하이브리드 협업 구역을 새로 단장함에 따라 7.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.

5. 지역별 시장 분석

* 북미: 2025년 글로벌 가구 및 가정용품 시장의 28.41%를 차지했으며, 투입 비용 변동 및 관세 관련 조정으로 인해 가격 민감도가 증가하고 있습니다. 소매업체들은 경쟁력 유지를 위해 제품 구색을 개선하고 가치 공학 솔루션에 투자하고 있습니다. 물류 복잡성에 대응하기 위해 많은 운영업체는 소규모 기획 매장과 마이크로 풀필먼트 센터를 활용하여 배송 시간을 단축하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 도시화, 주택 형성 및 중산층 증가에 힘입어 2031년까지 8.01%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 소득 증가는 프리미엄 및 내구성 있는 가구에 대한 수요를 촉진하며, 구매자들은 인증된 재료 및 오래 지속되는 마감재에 대한 선호도가 강합니다. 조직화된 소매 및 전자상거래의 확장은 브랜드 컬렉션 및 기획 공간에 대한 접근성을 향상시키고 있습니다.
* 유럽 및 중동 & 아프리카: 유럽에서는 지속가능성 및 순환 경제 규제가 제품 디자인, 소싱 및 재료 선택에 영향을 미치고 있으며, 디지털 제품 여권(Digital Product Passports)은 규정 준수 및 수명 주기 추적을 간소화할 것입니다. 중동 및 아프리카, 특히 GCC 지역에서는 접객 시설, 주거 및 복합 용도 개발이 내구성 있는 고성능 계약 가구에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

가구 및 가정용품 시장은 여전히 매우 파편화되어 있으며, 가장 큰 기업들도 전체 매출에서 상대적으로 작은 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업으로는 Inter IKEA Group, Ashley Furniture Industries, MillerKnoll, Steelcase, Williams-Sonoma 등이 있으며, 지역 전문업체, 민첩한 순수 온라인 소매업체 및 계약 중심 공급업체가 시장의 상당 부분을 계속 차지하고 있습니다.

주요 기업들은 부피가 큰 제품의 배송 속도를 높이고 손상을 줄이기 위해 수직 통합, 물류 개선 및 매장 네트워크 확장에 집중하고 있습니다. Inter IKEA Group은 옴니채널 성장을 지원하기 위해 소규모 기획 지점을 추가하고 풀필먼트 역량을 강화하고 있으며, Ashley Furniture Industries는 운영 효율성 증대를 목표로 새로운 시설을 통해 미국 내 제조를 확장하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2026년 1월: Shoptelligence는 새로운 VendorSense IQ Suite를 출시하여, ShopLab AI 및 ShopLaunch AI를 통해 가구 제조업체 및 공급업체가 실제 소비자 수요 데이터 및 고급 분석을 사용하여 더 빠르고 확신 있는 제품 및 시장 출시 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
* 2025년 9월: 싱가포르 기반 D2C 브랜드 Castlery가 2025년 9월 영국 시장에 진출하며 유럽 데뷔를 알렸습니다.
* 2025년 2월: IKEA Canada는 퀘벡 지역의 Plan and order point 네트워크를 확장하고, Greater Vancouver, Greater Toronto 및 기타 주요 지역의 배송 및 풀필먼트 인프라에 지속적으로 투자했습니다.
* 2025년 1월: Niso Furniture와 Kornit Digital은 Heimtextil 2025에서 지속가능한 홈 데코 컬렉션을 출시하기 위해 협력하여, 고급 가구 디자인과 혁신적인 디지털 섬유 솔루션을 결합하여 환경 의식을 강조했습니다.

본 보고서는 가구 및 가정용 비품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 가구는 테이블, 의자, 침대, 소파 등 필수적인 이동식 품목으로 기본적인 유용성을 제공하며, 가정용 비품은 이러한 가구와 함께 카펫, 커튼, 쿠션, 조명, 예술품 등 장식적이고 기능적인 액세서리를 포함하는 광범위한 범주를 지칭합니다. 이들은 공간의 편안함과 미적 매력을 높이는 동시에 가구는 공간의 기본적인 기능을 제공합니다.

글로벌 가구 및 가정용 비품 시장은 2026년 1조 달러 규모에서 2031년까지 연평균 7.39% 성장하여 1조 4,300억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 주거 및 프로젝트 채널 전반에 걸친 지속적인 수요를 반영합니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 적용 분야별로는 2025년 매출의 35.26%를 차지하는 거실 가구가 시장을 선도하고 있으며, 실외 공간이 실내 생활의 확장으로 인식되면서 아웃도어 가구는 2031년까지 연평균 8.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 재료별로는 소비자 선호도와 내구성으로 인해 목재가 2025년 46.61%의 점유율을 유지하며 지배적입니다. 한편, 재활용 재료 의무화 및 아웃도어 사용 사례에 힘입어 플라스틱은 연평균 8.36%로 가장 빠르게 성장하는 재료입니다. 유통 채널은 B2C/소매(홈 센터, 전문 가구점, 온라인 등)와 B2B/프로젝트 채널로 구분됩니다. 지역별로는 2025년 매출의 28.41%를 차지하는 북미가 가장 큰 시장이며, 도시화와 가계 소득 증가에 기반하여 아시아 태평양 지역이 연평균 8.01%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 급격한 도시화와 주거 공간 축소, 신흥 경제국의 가처분 소득 증가, 전자상거래 및 옴니채널 가구 소매업의 성장, 팬데믹 이후 재택근무로 인한 가구 수요 급증, 모듈형 및 공간 절약형 디자인에 대한 수요 증가, 그리고 순환 경제 의무화에 따른 재활용 재료 채택 확대 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 목재, 금속, 직물 등 원자재 가격의 변동성, 무역 정책 불확실성 및 관세 변동, 특수 하드웨어 공급망 병목 현상, 그리고 전자상거래 반품으로 인한 역물류 비용 증가 등이 지목됩니다.

규제 환경 측면에서는 EU의 순환 경제 규정 및 조달 표준이 내구성, 수리 가능성, 재활용 함량 및 검증된 에코라벨을 우선시하며, 이는 유럽 시장에서 판매되는 제품의 재료 선택 및 공급망 문서화에 영향을 미칩니다. 기술적 전망 또한 시장 변화에 중요한 역할을 합니다.

경쟁 환경에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필(Inter IKEA Group, Ashley Furniture Industries, Herman Miller 등)이 다루어집니다. 선도 기업들은 소규모 기획 매장, 물류 역량, 표준 준수에 투자하고 있으며, 원자재 변동성 및 관세 노출을 상쇄하기 위한 가격 및 자본 조치를 실행하고 있습니다. 보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 수요를 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급격한 도시화 및 주거 공간 축소
  • 4.2.2 신흥 경제국의 가처분 소득 증가
  • 4.2.3 전자상거래 및 옴니채널 가구 소매업의 성장
  • 4.2.4 팬데믹 이후 재택근무 가구 수요 급증
  • 4.2.5 모듈형, 공간 절약형 디자인 수요 급증
  • 4.2.6 순환 경제 의무화로 인한 재활용 재료 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (목재, 금속, 직물)
  • 4.3.2 무역 정책 불확실성 및 관세 변동
  • 4.3.3 특수 하드웨어 공급망 병목 현상
  • 4.3.4 전자상거래 반품으로 인한 역물류 비용 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 주방
  • 5.1.2 거실
  • 5.1.3 침실
  • 5.1.4 욕실
  • 5.1.5 야외
  • 5.1.6 기타 가구
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 목재
  • 5.2.2 금속
  • 5.2.3 플라스틱
  • 5.2.4 패브릭
  • 5.2.5 기타
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 B2C / 소매
  • 5.3.1.1 홈 센터
  • 5.3.1.2 전문 가구점
  • 5.3.1.3 온라인
  • 5.3.1.4 기타 유통 채널
  • 5.3.2 B2B / 프로젝트
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 캐나다
  • 5.4.1.2 미국
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 인도
  • 5.4.4.2 중국
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Inter IKEA Group
  • 6.4.2 Ashley Furniture Industries
  • 6.4.3 Herman Miller (MillerKnoll)
  • 6.4.4 Steelcase
  • 6.4.5 Williams-Sonoma
  • 6.4.6 La-Z-Boy
  • 6.4.7 Kimball International
  • 6.4.8 HNI Corporation
  • 6.4.9 Wayfair
  • 6.4.10 Ikea Systems BV (Franchisor)
  • 6.4.11 Mohawk Industries
  • 6.4.12 Shaw Industries Group
  • 6.4.13 Haworth
  • 6.4.14 Duresta Upholstery
  • 6.4.15 Cisco Brothers
  • 6.4.16 Greenington
  • 6.4.17 Vermont Woods Studios
  • 6.4.18 Tempur-Sealy International
  • 6.4.19 Haverty Furniture
  • 6.4.20 Godrej Interio

7. 시장 기회 및 미래 전망