❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
갈륨 시장은 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 특히 전자 산업과 재생 에너지 부문의 확장이 주요 동력으로 작용할 것입니다. 본 보고서는 갈륨 시장의 규모, 성장률, 주요 동향, 지역별 지배력, 경쟁 환경 및 최근 산업 발전에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.
시장 개요 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 갈륨 시장 규모는 2025년 549.49톤에서 2030년 752.85톤으로 성장할 것으로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.50%에 달할 것으로 전망됩니다. 시장은 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김하며, 시장 집중도는 높은 수준을 유지하고 있습니다.
코로나19 팬데믹은 봉쇄, 이동 제한 및 인력 부족으로 인해 갈륨 생산에 초기 차질을 빚었으나, 제한 조치가 완화되면서 생산 시설이 재가동되어 공급망이 안정화되고 갈륨 가용성이 증가했습니다. 갈륨 시장의 성장은 주로 확장되는 전자 산업과 재생 에너지 부문의 성장에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 그러나 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 긍정적인 측면으로는, LED 기술의 발전과 헬스케어 산업에서의 새로운 응용 분야 출현이 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 견고한 산업 성장과 주요 최종 사용자 산업의 수요 증가에 힘입어 갈륨 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰
소비자 가전 부문, 시장 지배력 강화
갈륨 기반 제품에 대한 수요 증가는 주로 휴대폰, 노트북, 텔레비전과 같은 전자 기기의 인기가 높아짐에 따라 발생하고 있습니다. 갈륨은 집적 회로(IC)의 핵심 반도체 재료로서 이러한 기기들의 작동에 필수적인 역할을 하며, 소비자 가전 시장에서 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 또한, 갈륨은 발광 다이오드(LED) 및 태양 전지를 포함한 광전자 장치에 널리 활용되며, 이는 소비자 가전의 핵심 요소입니다. 통신, 자동차 전자제품, 사물 인터넷(IoT) 분야의 혁신은 이 부문에서 갈륨 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
미국에서는 소비자 가전 부문이 2024년에서 2025년 사이에 3% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 OLED TV 시장이 약 23억 달러의 매출을 기록했으며, 휴대용 게임 콘솔은 약 15억 달러를 기여했습니다. 지역적으로는 일본이 2023년에 강력한 실적을 보였으며, 경제산업성(METI)에 따르면 소비자 전자 장비 생산 가치는 약 4,182억 엔(약 29.8억 달러)에 달했습니다.
향후 반도체 산업은 제조 역량의 상당한 확장을 준비하고 있습니다. SEMI의 최신 분기별 World Fab Forecast 보고서에 따르면, 2025년에 18개의 새로운 팹(fab) 프로젝트가 계획되어 있으며, 이 중 3개는 200mm 시설, 15개는 300mm 시설로, 대부분 2026년에서 2027년 사이에 가동을 시작할 것으로 예상됩니다. 지리적으로는 미주와 일본이 각각 4개의 프로젝트로 선두를 달리고 있으며, 대만이 2개, 한국과 동남아시아가 각각 1개의 프로젝트를 진행할 예정입니다. 이러한 확장은 소비자 가전 및 관련 기술의 발전에 따른 반도체 수요 증가에 대응하기 위한 산업의 준비 태세를 보여줍니다. 결론적으로, 첨단 기술의 채택 증가와 반도체 제조 역량의 확장은 예측 기간 동안 갈륨 시장, 특히 소비자 가전 부문의 성장을 지속시킬 것으로 기대됩니다.
아시아 태평양 지역, 시장 지배력 유지
갈륨 시장은 자동차 및 소비자 가전과 같은 산업에서의 채택 증가에 힘입어 주목할 만한 성장을 경험하고 있습니다. 에너지 효율성과 향상된 성능을 포함한 갈륨의 고유한 특성은 현대 기술에서 중요한 구성 요소로 자리매김하게 합니다.
자동차 부문은 갈륨 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 현대 차량은 갈륨 기반 부품을 첨단 인포테인먼트 시스템에 점점 더 많이 통합하고 있으며, 이는 성능과 에너지 효율성을 모두 향상시켜 시장 성장을 견인하는 이 부문의 중요성을 강조합니다. 중국은 세계 자동차 산업을 계속해서 지배하고 있습니다. 2023년에는 약 2,610만 대의 승용차를 생산하여 일본의 약 780만 대 생산량을 크게 앞질렀습니다. 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면, 중국은 2024년에 3,128만 대의 차량을 생산하고 3,144만 대를 판매하여 전년 대비 각각 3.7%와 4.5%의 성장을 기록하며 사상 최고치를 달성했습니다. 중국은 2년 연속 3천만 대 생산량을 돌파하며 16년 연속 세계 자동차 생산 및 판매 1위 자리를 유지했습니다. 인도 또한 자동차 부문에서 강력한 실적을 보였으며, OICA 데이터에 따르면 2023년에 5,851,507대의 차량을 생산했습니다. 한편, 일본의 자동차 생산량은 METI에 따라 2023년에 약 900만 대에 달했으며, 이는 전년도 784만 대에서 증가한 수치입니다. 이 수치에는 승용차, 트럭, 버스가 포함되며, 승용차가 생산량의 대부분을 차지합니다.
자동차 부문 외에도 소비자 가전 산업은 갈륨 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역의 스마트폰, 태블릿, 노트북과 같은 기기에 대한 견고한 수요는 시장 지배력을 이끌고 있습니다. 이러한 기기의 반도체에서 갈륨의 핵심적인 역할은 지속적인 수요를 보장합니다. WSTS에 따르면, 일본의 반도체 시장은 2023년에 467.5억 달러로 평가되었으며, 이는 이 부문에서 갈륨의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 결론적으로, 갈륨 시장은 자동차 및 소비자 가전 산업에서의 필수적인 응용 분야에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 차량 생산 증가와 첨단 소비자 가전 수요 증가는 이 시장에서 아시아 태평양 지역의 지배력을 확고히 할 것입니다.
경쟁 환경
갈륨 시장은 부분적으로 통합된(High concentration) 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 Aluminum Corporation of China Limited, East Hope Group, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors, Qorvo, Inc. 등이 있습니다. (순서는 무작위)
최근 산업 동향
* 2024년 11월: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.는 텍사스주 플라노와 캘리포니아주 샌디에이고에 위치한 ENGIN-IC, Inc.를 인수했습니다. ENGIN-IC의 첨단 질화갈륨(GaN) 모놀리식 마이크로파 집적 회로(MMIC) 설계 역량은 MACOM이 목표 시장에 서비스를 제공하는 능력을 강화할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 11월: Infineon Technologies AG는 고전압 디스크리트인 CoolGaN Transistors 650 V G5를 출시하여 질화갈륨(GaN) 포트폴리오를 더욱 강화했습니다. 이 제품은 USB-C 어댑터 및 충전기, 조명, TV, 데이터 센터 및 통신 정류기, 재생 에너지, 가전제품의 모터 드라이브와 같은 소비자 및 산업용 스위치 모드 전원 공급 장치(SMPS)에 이르는 광범위한 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
결론
갈륨 시장은 전자 산업과 재생 에너지 부문의 지속적인 확장, 특히 소비자 가전 및 자동차 산업의 강력한 수요에 힘입어 2030년까지 견고한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 이러한 성장의 핵심 동력으로 작용하며 시장을 주도할 것입니다. 가격 변동성이라는 도전 과제가 존재하지만, LED 기술 발전과 헬스케어 분야의 새로운 기회는 시장의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 주요 기업들의 전략적 인수 및 신제품 출시는 시장의 혁신과 경쟁을 촉진하며, 갈륨의 중요성은 미래 기술 발전과 함께 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 화학 원소인 갈륨(Gallium, Ga, 원자번호 31) 시장에 대한 상세 분석을 제공합니다. 갈륨은 상온(약 29.76°C)에서 녹는 부드러운 은백색 금속으로, 자연 상태에서는 발견되지 않으며 알루미늄 및 아연 생산의 부산물로 보크사이트와 섬아연석 같은 광물에서 추출됩니다. 본 연구는 갈륨 시장의 가정 및 정의, 연구 범위 등을 다루며, 심층적인 연구 방법론을 기반으로 시장의 주요 동향과 전망을 요약합니다.
시장 동인으로는 전자 산업의 성장과 재생 에너지 부문의 확장이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다.
갈륨 시장은 제품 유형, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화됩니다.
제품 유형별로는 트랜지스터, 다이오드, 정류기, 전력 IC 및 기타(컨버터 및 모듈)로 나뉩니다.
최종 사용자 산업별로는 자동차, 가전제품, 국방 및 항공우주, 산업 및 전력, 그리고 기타(헬스케어, 정보통신기술) 부문으로 구분됩니다.
지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 북유럽 국가, 터키, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 카타르, 아랍에미리트, 나이지리아, 이집트, 남아프리카 등)의 5개 주요 지역 내 27개국 시장을 다룹니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 부피(톤)를 기준으로 산정됩니다.
갈륨 시장 규모는 2024년 513.77톤으로 추정되었으며, 2025년에는 549.49톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장하여 2030년에는 752.85톤에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 보이며, 2025년에도 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함합니다.
경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 활동, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 선도 기업들의 전략이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Aluminum Corporation of China Limited, East Hope Group, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors, Qorvo, Inc 등이 있습니다. 시장 기회 및 미래 동향으로는 LED 기술의 발전과 헬스케어 분야에서의 새로운 응용이 주목됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 성장하는 전자 산업
- 4.1.2 재생 에너지 부문의 확장
- 4.2 제약
- 4.2.1 가격 변동성
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 트랜지스터
- 5.1.2 다이오드
- 5.1.3 정류기
- 5.1.4 전력 IC
- 5.1.5 기타
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 자동차
- 5.2.2 가전제품
- 5.2.3 국방 및 항공우주
- 5.2.4 산업 및 전력
- 5.2.5 기타
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 말레이시아
- 5.3.1.6 인도네시아
- 5.3.1.7 태국
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 북유럽 국가
- 5.3.3.7 터키
- 5.3.3.8 러시아
- 5.3.3.9 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 카타르
- 5.3.5.3 아랍에미리트
- 5.3.5.4 나이지리아
- 5.3.5.5 이집트
- 5.3.5.6 남아프리카 공화국
- 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 중국알루미늄공사
- 6.4.2 이스트 호프 그룹
- 6.4.3 GEO 갈륨
- 6.4.4 인피니언 테크놀로지스 AG
- 6.4.5 난징진메이 갈륨 유한회사
- 6.4.6 MACOM
- 6.4.7 날코 인도
- 6.4.8 NXP 반도체
- 6.4.9 코보, Inc
- 6.4.10 ST마이크로일렉트로닉스
- 6.4.11 스미토모 전기 디바이스 이노베이션즈, Inc.
- 6.4.12 텍사스 인스트루먼트 Incorporated
- 6.4.13 도시바 코퍼레이션
- 6.4.14 울프스피드, Inc.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 LED 기술의 발전
- 7.2 의료 분야의 신흥 응용 분야
갈륨(Gallium, Ga)은 원자 번호 31번의 화학 원소로, 주기율표 13족에 속하는 은백색의 무른 금속입니다. 상온에서는 고체 상태이나, 녹는점이 약 29.76°C로 매우 낮아 사람의 체온으로도 쉽게 액화되는 특성을 지닙니다. 반면 끓는점은 약 2204°C로 매우 높아 액체 상태를 유지하는 온도 범위가 넓습니다. 이러한 특성 외에도 반도체적 성질을 가지며, 낮은 독성과 우수한 전기 전도성을 보여 첨단 산업 분야에서 핵심적인 소재로 활용되고 있습니다. 갈륨은 지각 내에 풍부하게 존재하지 않으며, 주로 보크사이트(알루미늄 광석)나 아연 광석을 제련하는 과정에서 부산물로 추출되는 희소 금속입니다.
갈륨의 종류는 순수한 금속 갈륨과 이를 기반으로 한 다양한 화합물 반도체 형태로 구분할 수 있습니다. 순수 갈륨은 6N(99.9999%) 또는 7N(99.99999%) 이상의 고순도 형태로 생산되어 반도체 웨이퍼 제조의 원료로 사용됩니다. 그러나 갈륨의 진정한 가치는 다른 원소와의 화합물 형태로 발현됩니다. 대표적인 갈륨 화합물 반도체로는 갈륨 비소(Gallium Arsenide, GaAs)와 갈륨 질화물(Gallium Nitride, GaN)이 있습니다. GaAs는 실리콘보다 전자의 이동 속도가 빨라 고속 통신 및 고주파 소자에 적합하며, GaN은 넓은 밴드갭(Wide Band Gap) 특성으로 인해 고전압, 고전력, 고주파 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다. 이 외에도 갈륨 인화물(Gallium Phosphide, GaP), 갈륨 안티모나이드(Gallium Antimonide, GaSb) 등 다양한 화합물이 특정 용도에 맞춰 개발 및 활용되고 있습니다.
갈륨의 주요 용도는 첨단 전자 산업 전반에 걸쳐 매우 광범위합니다. 첫째, 반도체 분야에서 GaAs는 스마트폰, 위성 통신, 레이더 시스템 등에 사용되는 고주파(RF) 전력 증폭기, 마이크로파 집적회로(MMIC), 레이저 다이오드(LD) 및 적외선 발광 다이오드(LED)의 핵심 소재입니다. GaN은 5G/6G 통신 기지국, 전기차(EV) 충전기 및 인버터, 데이터 센터 전원 공급 장치 등 고전력 및 고주파 환경이 요구되는 차세대 전력 반도체 및 RF 소자에 필수적으로 사용됩니다. 둘째, LED 조명 분야에서 GaN은 청색 및 백색 LED의 핵심 재료로, 현대 조명 기술의 혁신을 이끌었습니다. GaAsP(갈륨 비소 인화물) 등은 적색, 녹색 LED에 활용됩니다. 셋째, 태양전지 분야에서는 CIGS(구리-인듐-갈륨-셀레늄) 박막 태양전지의 효율을 높이는 데 기여하며, 우주용 다중접합 태양전지에도 갈륨 화합물이 사용되어 높은 에너지 변환 효율을 제공합니다. 넷째, 의료 분야에서는 방사성 동위원소인 갈륨-67(Ga-67)이 암 진단 및 염증성 질환 진단에 사용되는 PET(양전자 방출 단층 촬영) 스캔의 추적자로 활용됩니다. 이 외에도 고온 온도계, 거울 코팅, 특수 합금 등 다양한 분야에서 갈륨의 독특한 물리적, 화학적 특성이 활용되고 있습니다.
갈륨과 관련된 기술은 주로 화합물 반도체 제조 및 응용 기술에 집중되어 있습니다. 핵심은 갈륨 화합물 반도체 박막을 기판 위에 정밀하게 성장시키는 에피택시(Epitaxy) 기술입니다. 유기금속 화학 기상 증착법(MOCVD)과 분자선 에피택시(MBE)는 GaAs 및 GaN 웨이퍼를 생산하는 데 필수적인 기술입니다. 이러한 기술을 통해 고품질의 결정 구조를 가진 반도체 층을 형성하여 소자의 성능을 극대화합니다. 응용 기술 측면에서는 5G/6G 통신 기술의 발전이 GaN 기반 RF 전력 증폭기의 수요를 견인하고 있으며, 이는 통신 인프라의 고효율화와 소형화를 가능하게 합니다. 전기차 및 신재생에너지 분야에서는 GaN 전력 반도체가 인버터, 컨버터, 충전기 등의 효율을 획기적으로 개선하여 에너지 손실을 줄이고 시스템의 경량화를 실현합니다. 또한, 인공지능(AI) 데이터 센터의 전력 효율 향상과 마이크로 LED, 미니 LED와 같은 차세대 디스플레이 기술 개발에도 갈륨 화합물이 중요한 역할을 합니다. 장기적으로는 양자 컴퓨팅 및 우주 항공 분야에서도 갈륨 기반 소재의 잠재적 활용 가능성이 연구되고 있습니다.
갈륨 시장은 공급망의 특수성과 첨단 산업의 수요 증가로 인해 전략적 중요성이 부각되고 있습니다. 갈륨은 주로 알루미늄 및 아연 생산의 부산물로 얻어지기 때문에, 이들 금속의 생산량에 따라 공급이 제한될 수 있습니다. 전 세계 갈륨 생산량의 90% 이상을 중국이 차지하고 있어, 공급망의 특정 국가 의존도가 매우 높습니다. 2023년 중국 정부가 갈륨 및 게르마늄에 대한 수출 통제 조치를 발표하면서, 글로벌 공급망의 불안정성이 크게 부각되었고, 이는 갈륨의 가격 변동성 심화와 각국의 공급망 다변화 노력으로 이어졌습니다. 주요 수요처인 반도체, LED, 통신, 전기차 산업의 지속적인 성장은 갈륨 수요를 꾸준히 증가시키고 있으며, 특히 GaN 기반 전력 반도체 시장의 급격한 성장이 시장 확대를 주도하고 있습니다. 이러한 시장 배경 속에서 갈륨의 안정적인 확보는 국가 안보 및 첨단 산업 경쟁력 유지에 필수적인 과제로 인식되고 있습니다.
갈륨의 미래 전망은 매우 밝으며, 첨단 기술 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 5G/6G 통신망의 확산, 전기차 시장의 성장, 인공지능 및 데이터 센터의 고도화, 그리고 재생에너지 시스템의 보급 확대는 갈륨 수요를 폭발적으로 증가시킬 주요 동력입니다. 특히 GaN은 실리콘 기반 반도체의 물리적 한계를 뛰어넘는 차세대 전력 및 고주파 반도체로서, 에너지 효율을 극대화하고 소자의 성능을 향상시키는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 이에 따라 각국은 중국 의존도를 줄이고 안정적인 갈륨 공급망을 구축하기 위해 국내외 생산 시설 투자, 재활용 기술 개발, 대체 소재 연구 등에 적극적으로 나서고 있습니다. 갈륨 재활용 기술의 발전은 자원 효율성을 높이고 환경 부하를 줄이는 데 기여할 것입니다. 또한, 마이크로 LED와 같은 차세대 디스플레이, 양자 기술, 우주 항공 분야 등 새로운 응용 분야에서의 갈륨 활용 가능성도 지속적으로 탐색되고 있습니다. 갈륨은 미래 사회의 디지털 전환과 에너지 효율 혁신을 이끄는 핵심 소재로서 그 중요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.