쓰레기 수거 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

폐기물 수거 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

폐기물 수거 차량 시장 보고서는 로더 유형, 기술, 차량 유형, 추진 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 168.8억 달러
* 2030년 시장 규모: 216.6억 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 연평균 5.11%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

시장 분석

Mordor Intelligence에 따르면, 폐기물 수거 차량 시장은 2025년 168.8억 달러로 평가되며, 2030년에는 216.6억 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 5.11%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 급격한 도시화, 강화되는 배출 규제, 인건비 상승, 디지털화는 지자체의 조달 우선순위를 재편하고 자동화되고 연료 효율적이며 데이터가 풍부한 차량으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 대규모 도시 이주와 인프라 투자로 인해 여전히 수요의 중심지입니다. 반면 북미와 유럽은 무배출 의무화 및 매립지 전환 목표를 통해 기술 및 규제 속도를 주도하고 있습니다. 중형 섀시는 밀집된 도로망에서 적재량과 기동성의 균형을 이루어 신규 주문을 지배하고 있으며, 인센티브가 총 수명 비용을 절감함에 따라 전기 구동계의 점유율이 증가하고 있습니다. 동시에 제한된 지자체 예산과 혁신적인 유압 시스템을 위한 기술자 부족은 교체 주기를 늦춰, 부유한 도시들은 첨단 시스템을 채택하고 비용 압박을 받는 지역들은 기존 차량을 유지하는 이중적인 시장 상황을 초래하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 로더 유형별: 2024년 후방 로더가 45.71%로 폐기물 수거 차량 시장 점유율을 선도했으며, 자동 측면 로더는 2030년까지 연평균 5.12% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 기술별: 2024년 수동 시스템이 56.57%를 차지했으며, 반자동 기술은 2030년까지 가장 빠른 연평균 5.21% 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2024년 중형 모델이 42.35%를 차지했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.23% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 추진 유형별: 2024년 내연기관(ICE)이 73.48%를 차지했으며, 전기차는 2030년까지 가장 높은 연평균 5.14% 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 지자체 수거가 66.37%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 5.17% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 38.81%를 차지했으며, 중동 및 아프리카는 2030년까지 가장 빠른 연평균 5.18% 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 폐기물 수거 차량 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 도시화로 인한 고형 폐기물량 증가: 유엔 예측에 따르면 2050년까지 도시 인구가 크게 증가할 것이며, 소득 수준이 높아짐에 따라 폐기물 발생량은 인구 증가보다 빠르게 증가하여 개발도상국 도시의 1인당 폐기물 처리량이 0.8-1.2kg에서 부유한 도시 중심지의 2.2kg으로 증가할 것입니다. 중소득 경제에서 나타나는 폐기물-GDP 탄력성 0.34는 인구 증가를 넘어선 수거 역량에 대한 수요를 증폭시킵니다. 따라서 지자체 계획자들은 추가 인력 없이 더 많은 정류장을 처리할 수 있는 고용량 트럭과 자동 로더를 찾고 있습니다. 혼잡한 도로를 통과하면서도 더 많은 양을 운반할 수 있는 중형 섀시로 차량 구성이 변화하고 있습니다.
* 차량 전기화 및 CNG 인센티브: 최대 4만 달러의 연방 청정 차량 크레딧과 주정부 리베이트를 통해 일부 미국 구매자는 전기 폐기물 트럭당 10만~15만 달러의 순 보조금을 받을 수 있습니다. 운영 비용은 디젤 대비 5분의 3까지 절감되며, 수명 주기 온실가스 배출량은 5분의 4까지 감소하여 지자체의 기후 계획을 충족시킵니다. CNG는 과도기적 해결책을 제공합니다. 최대 미세먼지 배출량은 디젤보다 적고, 연료비 할인율은 거의 5분의 1에 달합니다. 2020년 이후 대부분의 자금이 북미 CNG 충전망에 투입되어 소규모 차량이 고전압 차고 업그레이드 없이도 배기가스 배출량을 줄이는 데 도움이 되고 있습니다.
* 자동 측면 로더 트럭의 빠른 채택: 자동 측면 로더는 인력을 3명에서 1명으로 줄여 미국 폐기물 처리 부서의 5분의 4에 영향을 미치는 인력 부족 문제를 완화합니다. 차량 시험 결과, 수동 후방 로더에 비해 생산성이 5분의 1 증가하고 보상 청구는 5분의 3 감소하는 것으로 확인되었습니다. 코로나19는 자동화가 인간 접촉을 제한하기 때문에 채택을 가속화했습니다. 구현에는 표준화된 쓰레기통과 재조정된 수거 경로가 필요하여 초기 복잡성이 추가되지만, 일단 배치되면 하루에 800-1,200가구를 처리할 수 있어 수동 수거율의 두 배에 달합니다.
* 엄격한 배출 및 매립지 전환 규제: 캘리포니아의 첨단 청정 차량 규정은 2042년까지 지자체 차량 전체를 무배출 차량으로 전환하도록 요구합니다. 유럽의 유로 7 규제는 2027년부터 대형 차량의 NOx 배출량을 200mg/km로 줄일 것입니다. 동시에 35개 미국 주에서 절반 이상의 매립지 전환율을 요구하는 매립지 전환 목표는 재활용품 및 유기물용 분리형 트럭 조달을 촉진합니다. 규정 미준수는 운영자에게 차량당 연간 5,000-50,000달러의 비용을 발생시킬 수 있으므로, 도시들은 오래된 자산이 여전히 작동하더라도 규제 준수 모델로의 교체를 서두르고 있습니다.
* AI 기반 경로 최적화 (영향: +0.7%, 관련성: 글로벌, 개발 시장 초기 이점, 타임라인: 단기)
* 순환 경제 데이터 의무화 (영향: +0.6%, 관련성: EU 핵심, 북미 및 일부 아시아 태평양 지역으로 확장, 타임라인: 장기)

제약 요인:

* 전기 및 자동화 차량의 높은 자본 지출: 전기 폐기물 트럭은 디젤 트럭보다 5분의 3 더 비싸고, 자동화된 팔은 4분의 1을 추가합니다. 충전 인프라는 차고당 평균 5만~10만 달러가 들고, 배터리는 8-10년 후 8만~12만 달러의 교체 비용이 필요할 수 있습니다. 소규모 도시들은 15대 미만의 차량에 이러한 고정 비용을 분산시키는 데 어려움을 겪습니다. 리스는 대안을 제공하지만, 월별 지불액은 기존 차량보다 절반 이상 높아 빠듯한 운영 예산을 압박합니다.
* 빠듯한 지자체 예산으로 인한 차량 교체 지연: 2024년 재산세 수입이 소폭 감소하여 도시의 3분의 2가 신규 트럭 주문을 연기했습니다. 평균 차량 연령은 팬데믹 이전 7.8년에서 9.2년으로 증가했습니다. 유지보수 비용은 8년 후 급격히 상승하여 신규 차량의 연간 5,000-8,000달러에 비해 연간 15,000-25,000달러에 달하며, 연기함으로써 얻는 절감 효과를 상쇄합니다. 공청회 및 예산 검토로 인해 승인 주기가 18-24개월로 길어져 더 깨끗하고 안전한 기술 채택이 지연됩니다. 2024년에 인플레이션 이상으로 수거 수수료를 인상한 지자체는 소수에 불과합니다.
* 기술자 부족: 북미와 EU 핵심 지역에서 기술자 부족이 심화되고 있으며, 아시아 태평양 도시 중심지로 확대되고 있습니다. 이는 혁신적인 유압 시스템을 갖춘 차량의 유지보수 및 수리를 어렵게 하여 교체 주기를 늦추는 요인으로 작용합니다.

이 보고서는 전 세계 폐기물 수거 차량 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 바탕으로 진행되었으며, 상세한 연구 방법론을 통해 신뢰성을 확보했습니다.

시장 개요 및 전망:
2025년 기준 전 세계 폐기물 수거 차량 시장 규모는 168.8억 달러로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.11%로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 자동 측면 적재기(Automated Side Loader) 유형은 인력 절감 및 인체공학적 이점으로 인해 5.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 차량 유형별로는 적재량과 기동성의 균형을 이루고 총 소유 비용(TCO)이 낮아 밀집된 도시 환경에 적합한 중형 차량(Medium-Duty Vehicles)이 높은 인기를 보이고 있습니다. 추진 유형에서는 전기 및 CNG 차량에 대한 인센티브가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 전기 폐기물 수거 트럭에 대해 최대 4만 달러의 연방 세액 공제와 주정부 리베이트를 포함하여 차량당 최대 15만 달러의 보조금을 받을 수 있어 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다. 지역별로는 급격한 도시화와 인프라 프로그램에 힘입어 중동 및 아프리카 지역이 2030년까지 5.18%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장은 도시화로 인한 고형 폐기물량 증가, 전기 및 CNG 차량에 대한 인센티브, 자동 측면 적재기 트럭의 빠른 채택, 엄격한 배출 및 매립 전환 규제 강화, AI 기반 경로 최적화를 통한 총 소유 비용 절감, 스마트 차량을 위한 순환 경제 데이터 의무화 등의 요인에 의해 성장하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 전기 및 자동화 차량의 높은 초기 투자 비용(Capex), 지자체의 빠듯한 예산으로 인한 차량 교체 지연, 스마트 유압 및 IT 시스템을 다룰 기술자 부족, 연결형 폐기물 수거 차량의 사이버 보안 위험 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 분석:
보고서는 적재기 유형(전면, 후면, 자동 측면, 기계식), 기술(수동, 반자동, 스마트 폐기물 수거 시스템), 차량 유형(경량, 중량, 대형), 추진 유형(내연기관, 전기, 하이브리드, CNG), 애플리케이션(도시 폐기물, 상업 폐기물, 산업 폐기물 수거) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 분석합니다. 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, Dennis Eagle, Heil, McNeilus, Volvo Trucks, Daimler Truck 등 21개 주요 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, SWOT 분석, 최신 개발 사항 포함)을 수록하고 있습니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시화로 인한 고형 폐기물량 증가
  • 4.2.2 차량 전기화 및 CNG 인센티브
  • 4.2.3 자동 측면 적재 트럭의 빠른 도입
  • 4.2.4 엄격한 배출 및 매립 전환 규제
  • 4.2.5 AI 기반 경로 최적화로 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.6 스마트 차량을 위한 순환 경제 데이터 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 및 자동화 차량의 높은 자본 지출
  • 4.3.2 빠듯한 지방 예산으로 인한 차량 교체 지연
  • 4.3.3 스마트 유압 및 IT 기술자 부족
  • 4.3.4 연결된 폐기물 차량의 사이버 보안 위험
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자 교섭력
  • 4.7.2 공급자 교섭력
  • 4.7.3 대체재의 위협
  • 4.7.4 신규 진입자의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 로더 유형별
  • 5.1.1 전면 로더
  • 5.1.2 후면 로더
  • 5.1.3 자동 측면 로더
  • 5.1.4 기계식 로더
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 수동
  • 5.2.2 반자동
  • 5.2.3 스마트 쓰레기 수거 시스템
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 경량 차량
  • 5.3.2 중형 차량
  • 5.3.3 대형 차량
• 5.4 추진 유형별
  • 5.4.1 내연기관 (ICE)
  • 5.4.2 전기
  • 5.4.3 하이브리드
  • 5.4.4 압축 천연가스 (CNG)
• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 생활 폐기물 수거
  • 5.5.2 상업 폐기물 수거
  • 5.5.3 산업 폐기물 수거
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dennis Eagle
  • 6.4.2 Heil (Dover Corp.)
  • 6.4.3 McNeilus (Oshkosh)
  • 6.4.4 New Way Trucks
  • 6.4.5 FAUN Umwelttechnik
  • 6.4.6 Volvo Trucks
  • 6.4.7 Daimler Truck (Freightliner/M2)
  • 6.4.8 Peterbilt
  • 6.4.9 Kenworth
  • 6.4.10 Autocar Trucks
  • 6.4.11 Battle Motors
  • 6.4.12 Zoomlion
  • 6.4.13 Fujian Longma (FULONGMA)
  • 6.4.14 XCMG
  • 6.4.15 Chengli Special Automobile
  • 6.4.16 Dongfeng Motor
  • 6.4.17 Curbtender Inc.
  • 6.4.18 Labrie Enviroquip
  • 6.4.19 EZ Pack
  • 6.4.20 KANN Manufacturing
  • 6.4.21 Bridgeport Mfg.

7. 시장 기회 및 미래 전망