정원 및 과수원 트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

원예 및 과수원용 트랙터 시장 개요

본 보고서는 원예 및 과수원용 트랙터 시장을 유형(과수원용 트랙터, 원예용 트랙터), 마력(25HP 미만, 25~40HP, 41~60HP, 60HP 초과), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요에 따르면, 2025년 시장 규모는 128억 달러이며, 2030년에는 165억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.20%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업들은 특정 순서 없이 나열되어 있습니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 원예 및 과수원용 트랙터 시장은 2025년 128억 달러에서 2030년 165억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 이는 연평균 5.2%의 성장률을 의미합니다. 이러한 성장은 토지 분할, 교외 조경 활동 증가, 고부가가치 특수 작물 재배로의 전환이 복합적으로 작용한 결과로, 이 모든 요인이 전통적인 밭작물 트랙터보다 60마력 미만의 소형 플랫폼에 유리하게 작용하고 있습니다.

현재 소형 디젤 모델이 여전히 출하량의 대부분을 차지하지만, 캘리포니아와 유럽 연합의 무공해 규제로 인해 전기 및 하이브리드 대안의 상용화가 가속화되고 있으며, 보조금을 고려하면 총 소유 비용 격차가 줄어들고 있습니다. GNSS(Global Navigation Satellite System) 섹션 제어부터 LiDAR 기반 분무기에 이르는 정밀 농업 개조는 장비 수명을 연장하고 반복적인 소프트웨어 수익을 창출하고 있습니다. 또한, OEM(Original Equipment Manufacturer)의 임베디드 금융 프로그램은 담보가 부족한 소규모 농가의 잠재된 수요를 해소하는 데 기여하고 있습니다.

유형별로는 원예용 트랙터가 2024년 시장 점유율의 61.0%를 차지했으며, 과수원용 트랙터는 2030년까지 연평균 6.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마력별로는 25마력 미만 세그먼트가 2024년 시장의 55.0%를 차지했으며, 25~40마력 세그먼트는 2025년부터 2030년까지 연평균 7.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 2024년 전 세계 매출의 약 37%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 6.8%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 소형 기계화에 대한 정부 보조금: 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 토지 분할은 식량 안보 및 농촌 소득 증대를 위한 소형 트랙터 보조금 정책을 촉진하고 있습니다. 중국의 2024년 농업 기계 구매 보조금 프로그램은 40마력 미만 트랙터에 상당한 자금을 할당하여 YTO Group 및 Lovol Heavy Industry와 같은 제조업체에 직접적인 혜택을 제공했습니다. 인도의 농업 기계화 하위 미션은 소형 트랙터에 대해 40-50%의 주정부 환급을 제공하며, 이는 신흥 경제국에서 기계화 투자 회수 기간을 단축하여 시장을 확대하고 있습니다. 이러한 보조금은 아시아 태평양, 아프리카, 남미, 북미, 유럽 등 광범위한 지역에서 중기적으로(2-4년) 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 좁은 작물 재배를 위한 정밀 농업 개조: 과수원 및 포도원 운영자들은 투입 비용을 최적화하고 살충제 사용 감소 규정을 준수하기 위해 GPS 기반 가변 살포 시스템 및 ISOBUS 호환 장비를 소형 트랙터에 개조하여 사용하고 있습니다. 2024년 출시된 Kubota의 K-Monitor 2 터미널은 25마력 소형 트랙터에도 섹션 제어 및 처방 매핑 기능을 통합하여 캘리포니아 호두 재배 농가가 살균제 사용량을 22% 줄이면서도 수확량을 유지할 수 있도록 했습니다. TeeJet Technologies의 Matrix 430VF 디스플레이는 캐노피 감지 LiDAR를 활용하여 노즐 유량을 실시간으로 조정함으로써 프랑스 샴페인 포도원에서 화학 폐기물을 줄이는 데 기여했습니다. 이는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역에서 장기적으로(4년 이상) 시장 성장을 견인할 것입니다.
* 교외 지역의 잔디 및 정원 관리 지출 증가: 북미 교외 지역의 확장과 주택 개량 활동은 15~25마력 범위의 원예용 트랙터 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 0.5에이커 이상의 주거용 부지는 보행형 장비보다 프론트 엔드 로더 부착물이 있는 승용 잔디 깎는 기계를 선호합니다. 미국의 전문 조경 서비스는 하루에 여러 부동산을 관리하기 위해 유압 변속기 및 퀵 어태치먼트가 장착된 디젤 원예용 트랙터로 업그레이드하고 있으며, 이는 보행형 작업팀에 비해 인건비를 15~20% 절감하는 효과를 가져옵니다. 이러한 교외 수요는 연간 성장에 기여하지만, 주로 북미와 서유럽에 집중되어 있으며 아시아 태평양이나 아프리카 지역으로의 파급 효과는 제한적입니다. 이는 단기적으로(2년 이내) 시장 성장에 영향을 미칩니다.
* 소규모 농가를 위한 OEM 임베디드 금융 플랫폼: 제조업체들은 전통적인 은행 중개자를 우회하는 디지털 대출 플랫폼을 구축하여, 텔레매틱스 데이터와 작물 수확량 대리 지표를 활용해 신용 이력이 부족한 농민들에게 트랙터 대출을 제공하고 있습니다. John Deere Financial은 2024년 인도에서 스마트폰 기반 소득 확인을 통해 서류 요건을 줄이고 2헥타르 미만 토지를 가진 농민들에게 신용 접근성을 확대하여 소형 트랙터 대출을 신속하게 승인하는 회전 신용 계획을 도입했습니다. CNH Industrial의 Raven Finance 플랫폼은 2024년 케냐와 탄자니아에서 시범 운영되었으며, 위성 이미지를 활용하여 가뭄 시 상환 일정을 조정함으로써 기존 소액 금융 대출에 비해 채무 불이행률을 낮추는 데 성공했습니다. 이는 아시아 태평양, 아프리카, 남미, 동유럽 지역에서 중기적으로(2-4년) 시장 성장에 기여합니다.
* 40HP 미만 전기 트랙터 출시 급증: 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역에서 40HP 미만 전기 트랙터의 출시가 급증하고 있으며, 이는 장기적으로(4년 이상) 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 과수원 기동을 위한 Edge-AI 안전 패키지: 북미, 유럽, 아시아 태평양 프리미엄 세그먼트에서 과수원 내 기동을 위한 Edge-AI 안전 패키지가 장기적인(4년 이상) 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

# 제약 요인

* 트랙터 렌탈 시장의 판매 잠식: 디지털 플랫폼을 통한 소형 트랙터의 종량제(pay-per-use) 접근은 가격에 민감한 시장에서 신규 판매를 억제하고 있습니다. 계절적 수요가 있는 소규모 농가들은 8~10년의 회수 기간이 필요한 장비 구매 대신 4시간당 60~70달러의 렌탈 서비스를 선택하고 있습니다. 아프리카 18개국에서 운영되는 Hello Tractor는 쟁기질 및 써레질을 위한 평균 3.5~4.5시간의 트랙터 렌탈 거래를 촉진했습니다. 인도 12개 주에서 활동하는 TAFE의 JFarm Services 플랫폼은 2024년에 295,000명의 사용자를 등록하고 680,000건의 렌탈 세션을 조정했으며, 30마력 미만 소형 트랙터가 예약의 상당 부분을 차지했습니다. 브라질의 EM3 AgriServices는 소규모 채소 재배 농가를 위해 월 160~240달러로 원예용 트랙터 무제한 사용을 제공하는 구독 기반 서비스를 제공합니다. 이는 아시아 태평양, 아프리카, 남미, 동유럽 지역에서 단기적으로(2년 이내) 시장 성장을 저해합니다.
* 신흥 시장의 불균등한 농촌 신용 접근성: 높은 이자율, 엄격한 담보 요건, 농촌 지역의 제한된 지점 네트워크는 아프리카, 남아시아, 남미에서 트랙터 구매를 제약하고 있습니다. 이들 지역의 신용-GDP 비율은 OECD 평균보다…….

이 보고서는 전 세계 정원 및 과수원 트랙터 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 2025년 128억 달러 규모에서 2030년까지 165억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 이 시장은 다양한 동인과 제약 요인에 의해 형성되고 있습니다.

주요 시장 동인으로는 소형 기계화에 대한 정부 보조금, 좁은 작물 재배를 위한 정밀 농업 개조, 교외 지역의 잔디 및 정원 관리 지출 증가, 소규모 농가를 위한 OEM(Original Equipment Manufacturer) 임베디드 금융 플랫폼, 40 HP 미만 전동 트랙터 출시 급증, 그리고 과수원 기동을 위한 Edge-AI 안전 패키지 등이 있습니다. 반면, 트랙터 렌탈 시장의 판매 잠식, 신흥 시장의 불균등한 농촌 신용 접근성, 특수 협폭 트랙터에 대한 딜러 서비스 격차, 원자재 가격 변동성으로 인한 권장소비자가격(MSRP) 상승 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망, 그리고 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 다룹니다.

시장은 유형별로 과수원 트랙터와 정원 트랙터로 구분되며, 특히 과수원 트랙터는 지중해 및 캘리포니아 지역의 특수 작물 기계화 가속화에 힘입어 2030년까지 연평균 6.8%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 마력별로는 25 HP 미만, 25~40 HP, 41~60 HP, 60 HP 초과로 세분화됩니다.

지리적으로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카 등 광범위한 지역을 포함합니다. 이 중 아시아-태평양 지역은 관대한 보조금, 노동 비용 상승, 분할된 토지 소유 구조에 힘입어 6.8%의 지역 CAGR을 기록하며 가장 역동적인 시장으로 부상하고 있으며, 중국과 인도가 채택을 주도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Deere & Company, CNH Industrial N.V., Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd.와 같은 주요 업체들의 상세 프로필을 포함합니다. 이들 기업은 2024년 출하량에서 상당한 점유율을 차지하며, 시장이 중간 정도의 집중도를 보임을 시사합니다. 그 외에도 SDF S.p.A., CLAAS KGaA mbH, Yanmar Holdings Co., Ltd., Daedong Corporation, Tractors and Farm Equipment Ltd., Argo Tractors S.p.A., LS Mtron Ltd., Iseki & Co., Ltd., International Tractors Ltd., Zetor Tractors a.s. 등의 기업들이 언급됩니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 시장의 성장 잠재력을 파악하고 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소형 기계화에 대한 정부 보조금
  • 4.2.2 좁은 줄 작물을 위한 정밀 농업 개조
  • 4.2.3 교외 지역의 잔디 및 정원 관리 지출 증가
  • 4.2.4 소규모 농가를 위한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 임베디드 금융 플랫폼
  • 4.2.5 40마력 미만 전동 트랙터 출시 급증
  • 4.2.6 과수원 조작을 위한 엣지 AI 안전 패키지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 트랙터 렌탈 시장이 판매를 잠식
  • 4.3.2 신흥 시장의 불균등한 농촌 신용 접근성
  • 4.3.3 특수 협폭 트랙터에 대한 딜러 서비스 격차
  • 4.3.4 원자재 가격 변동성으로 인한 권장소비자가격 상승
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 과수원 트랙터
  • 5.1.2 정원용 트랙터
• 5.2 마력별
  • 5.2.1 25 HP 미만
  • 5.2.2 25~40 HP
  • 5.2.3 41~60 HP
  • 5.2.4 60 HP 초과
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 튀르키예
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카
  • 5.3.6.2 이집트
  • 5.3.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Deere & Company
  • 6.3.2 CNH Industrial N.V.
  • 6.3.3 Kubota Corporation
  • 6.3.4 AGCO Corporation
  • 6.3.5 Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 6.3.6 SDF S.p.A.
  • 6.3.7 CLAAS KGaA mbH
  • 6.3.8 Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • 6.3.9 Daedong Corporation
  • 6.3.10 Tractors and Farm Equipment Ltd.
  • 6.3.11 Argo Tractors S.p.A.
  • 6.3.12 LS Mtron Ltd.
  • 6.3.13 Iseki & Co., Ltd.
  • 6.3.14 International Tractors Ltd.
  • 6.3.15 Zetor Tractors a.s.

7. 시장 기회 및 미래 전망