정원 및 과수원 트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

정원 및 과수원용 트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 정원 및 과수원용 트랙터 시장은 2025년부터 2030년까지의 성장 동향과 예측을 분석하며, 유형(과수원용 트랙터, 정원용 트랙터), 마력(25HP 미만, 25~40HP, 41~60HP, 60HP 초과), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 시장을 전망합니다.

시장 개요 및 주요 수치

본 시장은 2025년 128억 달러 규모에서 2030년 165억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Deere & Company, CNH Industrial N.V., Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd. 등이 있습니다.

시장 분석 및 주요 동인

이러한 성장은 토지 분할 소유, 교외 조경 활동 증가, 고부가가치 특수 작물 재배로의 전환 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히 60HP 미만의 소형 플랫폼이 전통적인 밭작물 트랙터보다 선호되고 있습니다. 소형 디젤 모델이 여전히 출하량의 대부분을 차지하지만, 캘리포니아 및 유럽 연합의 무공해 규제로 인해 전기 및 하이브리드 대안의 상용화가 가속화되고 있으며, 보조금을 고려할 때 총 소유 비용 격차가 줄어들고 있습니다. 정밀 농업 기술(GNSS 섹션 제어, LiDAR 기반 분무기 등)의 도입은 장비 수명을 연장하고 반복적인 소프트웨어 수익을 창출하며, OEM(Original Equipment Manufacturer)의 임베디드 금융 프로그램은 담보가 부족한 소규모 농가의 잠재 수요를 해소하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 정원용 트랙터가 2024년 시장 점유율 61.0%를 차지했으며, 과수원용 트랙터는 2030년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 마력별: 25HP 미만 세그먼트가 2024년 시장의 55.0%를 차지했으며, 25~40HP 세그먼트는 2025년부터 2030년까지 7.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 전 세계 매출의 약 37%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 6.8%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

1. 소형 기계화에 대한 정부 보조금: 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 토지 분할 소유는 식량 안보 및 농촌 소득 증대를 위한 소형 트랙터 보조금 정책을 촉진하고 있습니다. 중국은 2024년 농업 기계 구매 보조금 프로그램에서 40HP 미만 트랙터에 상당한 자금을 할당했으며, 인도는 소형 트랙터에 대해 40-50%의 주정부 환급을 제공하여 신흥 경제국에서 기계화 투자의 회수 기간을 단축하고 있습니다.
2. 협폭 작물용 정밀 농업 개조: 과수원 및 포도원 운영자들은 GPS 유도 가변 살포 시스템 및 ISOBUS 호환 장비를 소형 트랙터에 개조하여 투입 비용을 최적화하고 살충제 사용 감소 규정을 준수하고 있습니다. Kubota의 K-Monitor 2 터미널과 TeeJet Technologies의 Matrix 430VF 디스플레이는 각각 살균제 사용량 및 화학 폐기물 감소에 기여하며 정밀 농업의 효과를 입증하고 있습니다.
3. 교외 지역 잔디 및 정원 관리 지출 증가: 북미 교외 지역의 확장과 주택 개량 활동은 15~25HP 범위의 정원용 트랙터 수요를 견인하고 있습니다. 0.5에이커 이상의 주거용 부지는 보행형 장비보다 프론트 로더 부착형 승용 잔디 깎는 기계를 선호하며, 전문 조경 서비스는 노동 비용 절감을 위해 디젤 구동 정원용 트랙터로 업그레이드하고 있습니다.
4. 소규모 농가를 위한 OEM 임베디드 금융 플랫폼: 제조업체들은 전통적인 은행 중개자를 우회하는 디지털 대출 플랫폼을 구축하여 신용 이력이 부족한 농민들에게 트랙터 대출을 제공하고 있습니다. John Deere Financial과 CNH Industrial의 Raven Finance 플랫폼은 각각 인도와 케냐/탄자니아에서 스마트폰 기반 소득 확인 및 위성 이미지 활용을 통해 대출 접근성을 확대하고 연체율을 줄이고 있습니다.
5. 전동화된 40HP 미만 트랙터 출시 증가: 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역에서 40HP 미만 전동 트랙터의 출시가 급증하고 있습니다. 이는 무공해 규제와 함께 총 소유 비용 격차를 줄이는 보조금 정책에 힘입어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
6. 과수원 내 조작을 위한 Edge-AI 안전 패키지: 과수원 내에서 트랙터 조작의 안전성과 효율성을 높이기 위해 Edge-AI 기반 안전 패키지가 프리미엄 세그먼트에서 도입되고 있습니다. 이는 정밀 농업과 결합되어 작업 환경을 개선하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 트랙터 렌탈 마켓플레이스의 판매 잠식: 디지털 플랫폼을 통한 소형 트랙터의 종량제 대여 서비스는 가격에 민감한 시장에서 신규 판매를 억제하고 있습니다. 소규모 농가들은 장비 구매 대신 시간당 60~70달러의 렌탈 서비스를 선호하며, 이는 아프리카, 인도, 브라질 등지에서 활발하게 이루어지고 있습니다.
2. 신흥 시장의 불균등한 농촌 신용 접근성: 높은 이자율, 엄격한 담보 요건, 제한적인 농촌 지점 네트워크는 아프리카, 남아시아, 남미 지역에서 트랙터 구매를 제약하고 있습니다. 특히 사하라 이남 아프리카에서는 농업 장비 대출에 대한 높은 담보 요구와 이자율로 인해 소규모 농가들이 공식 신용 시장에서 배제되고 있습니다.
3. 특수 협폭 트랙터의 딜러 서비스 격차: 아프리카, 중동, 남미, 아시아 태평양 농촌 지역에서는 특수 협폭 트랙터에 대한 딜러 서비스 네트워크가 부족하여 유지보수 및 부품 조달에 어려움이 있습니다.
4. 원자재 가격 변동성으로 인한 MSRP 인상: 원자재 가격의 변동성은 트랙터의 권장 소매 가격(MSRP)을 상승시켜 특히 유럽과 북미 지역에서 구매 부담을 가중시키고 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별:
* 정원용 트랙터: 2024년 시장 점유율 61.0%를 차지하며 주거용 잔디 관리, 시립 조경, 취미 농업 등 다목적 활용으로 시장을 주도하고 있습니다. 북미의 0.5에이커 이상 교외 주택과 유럽의 시립 계약에서 수요가 높으며, 일본의 주택 건설 붐과 호주의 도시 외곽 확장으로 아시아 태평양 지역에서도 25HP 미만 모델의 수요가 증가하고 있습니다.
* 과수원용 트랙터: 2025년부터 2030년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지중해 및 캘리포니아 생산 지역에서 특수 작물 기계화가 심화되면서 수요가 증가하고 있습니다. 좁은 폭(1.2~1.8미터), 낮은 무게 중심, ROPS 인증 캐빈이 특징이며, 캘리포니아 과수원 및 스페인 포도원에서 정밀 농업 개조와 함께 활용되고 있습니다. Fendt의 e100 V Vario와 같은 전기 구동 모델도 도시 소음 규제 준수를 위해 채택되고 있습니다.
* 마력별:
* 25HP 미만: 2024년 시장 점유율 55.0%로, 주거용 잔디 관리, 소규모 채소 재배, 포도원 열간 제초 작업에 적합합니다. 10,000~20,000달러 가격대의 이 트랙터는 인도의 2헥타르 미만 소규모 토지 소유와 북미의 0.5~1.0에이커 주택 부지에서 인기가 높습니다. Kubota의 BX-시리즈가 북미에서 베스트셀러입니다.
* 25~40HP: 2030년까지 7.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 과수원 운영자들이 ISOBUS 호환 캐빈 장착 플랫폼으로 업그레이드하면서 수요가 증가하고 있습니다. Monarch의 MK-V와 같은 전기 모델도 캘리포니아 아몬드 및 호두 재배 농가를 대상으로 USDA EQIP 보조금 혜택을 받으며 시장에 진입하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 37%의 시장 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 교외 잔디 관리, 전문 조경 활동, 캘리포니아 특수 작물 벨트의 정밀 농업 채택이 주요 동인입니다. 주거용 부지 규모가 커서 승용 플랫폼이 선호되며, 캐나다의 주택 건설 활동도 정원용 트랙터의 교체 주기를 촉진하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2025년부터 2030년까지 6.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 정부 보조금, 소규모 농가 기계화 프로그램, 노동 비용 상승이 인도, 중국, 동남아시아에서 소형 트랙터 채택을 주도하고 있습니다. 중국은 40HP 미만 트랙터에 대한 보조금을, 인도는 소형 트랙터에 대한 주정부 환급을 제공하여 국내 제조업체와 농가에 혜택을 주고 있습니다.
* 유럽: 독일, 프랑스, 영국 등 성숙 시장의 교체 주기 포화로 인해 주요 지역 중 가장 느린 성장률을 보이고 있습니다. 그러나 지중해 국가의 과수원 기계화 채택과 Stage V 배출 규제 준수를 위한 전기 트랙터 도입이 성장을 상쇄하고 있습니다.

경쟁 환경

정원 및 과수원용 트랙터 시장은 Deere & Company, CNH Industrial N.V., Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd. 등 상위 5개 업체가 2024년 상당한 점유율을 차지하는 중간 정도의 집중도를 보입니다. 그러나 임베디드 금융 플랫폼, 전기 트랙터 스타트업, 종량제 렌탈 마켓플레이스가 전통적인 딜러 채널을 분열시키고 신규 판매 마진을 압박하고 있습니다.

기회: 30HP 미만 전기 추진 분야에서는 2025년 배터리 비용이 킬로와트시당 128~133달러로 하락하여 보조금 지원 시 디젤 모델과 가격 동등성을 확보할 수 있습니다. 또한 2024년 업데이트된 ISO 18497 시리즈 표준에 따라 1.5미터 폭의 좁은 열간에서도 감독형 자율 주행이 가능한 자율 과수원 플랫폼에서도 기회가 창출되고 있습니다. Monarch Tractor, Solectrac, Bobcat의 AT450X와 같은 신흥 기업들이 캘리포니아 특수 작물 부문을 혁신하고 있지만, 기존 기업들은 딜러 네트워크, 부품 가용성, 브랜드 신뢰도에서 여전히 강점을 가지고 있습니다.

전략: 주요 기업들은 정밀 소프트웨어(AGCO-Trimble PTx, Kubota-Agtonomy)로의 수직 통합, 은행 중개자를 우회하는 임베디드 금융 플랫폼(John Deere Financial, Kubota Credit), 배터리 개발 비용 공유를 위한 전기 파워트레인 파트너십(CNH-Nikola, AGCO-Cummins) 등의 전략을 구사하고 있습니다. Edge-AI 안전 패키지, 텔레매틱스 기반 예측 유지보수, ISOBUS 호환 장비와 같은 기술이 프리미엄 모델을 차별화하는 주요 경쟁 요소가 되고 있지만, 신흥 시장의 가격 민감도는 기본적인 디젤 플랫폼에 대한 수요를 유지시키고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 6월: Kubota Corporation은 Agtonomy와 협력하여 M5N 자율 과수원 트랙터를 개발 중이며, 2027년 일본 사과 및 배 과수원 상용화를 목표로 합니다. 이 협력은 Agtonomy의 Edge-AI 비전 시스템과 Kubota의 30HP 디젤 플랫폼을 통합하여 1.5미터 폭의 좁은 공간에서도 예초, 분무, 열간 경작을 위한 감독형 자율 주행을 가능하게 합니다.
* 2024년 6월: Mahindra & Mahindra Ltd.는 서유럽 및 ASEAN 지역을 목표로 글로벌 입지를 확대하여 과수원 및 기타 유형 트랙터의 국제적 위상을 강화할 전략을 발표했습니다. Mahindra Tractors는 2024년 태국에서 아시아 태평양 시장에 데뷔하고 2025년 서유럽 진출을 계획하며, 향후 3년 내 국제 사업을 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
* 2024년 2월: AGCO Corporation은 북미 시장에 Massey Ferguson 3 시리즈 특수 트랙터를 출시했습니다. 포도원 및 과수원의 특정 요구 사항에 맞춰 설계된 MF 3 시리즈는 75~115HP 범위의 7가지 모델을 제공하여 새로운 시장에서 안정적인 성능을 보장합니다.

이 보고서는 전 세계 정원 및 과수원 트랙터 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 2025년 12.8억 달러 규모에서 2030년까지 16.5억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 해당 시장의 견고한 성장을 시사합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 소형 기계화에 대한 정부 보조금, 좁은 작물 재배를 위한 정밀 농업 개조, 교외 지역의 잔디 및 정원 관리 지출 증가가 있습니다. 또한, 소규모 농가를 위한 OEM 임베디드 금융 플랫폼, 40 HP 미만 전기 트랙터 출시 급증, 과수원 기동을 위한 엣지 AI 안전 패키지 도입도 중요한 동력으로 작용합니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 트랙터 렌탈 시장의 판매 잠식, 신흥 시장의 불균등한 농촌 신용 접근성, 특수 협폭 트랙터에 대한 딜러 서비스 격차, 원자재 가격 변동성으로 인한 권장소비자가격(MSRP) 상승 등이 있습니다.

보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망, 그리고 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장은 유형별로 과수원 트랙터와 정원 트랙터로 구분되며, 특히 과수원 트랙터는 지중해 및 캘리포니아 지역의 특수 작물 기계화 가속화에 힘입어 2030년까지 연평균 6.8%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 마력별로는 25 HP 미만, 25~40 HP, 41~60 HP, 60 HP 초과로 세분화됩니다.

지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동(터키, 사우디아라비아 등), 아프리카(남아프리카, 이집트 등)를 포함합니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 관대한 보조금, 인건비 상승, 분할된 토지 소유 구조에 힘입어 연평균 6.8%의 가장 역동적인 성장을 기록할 것으로 전망되며, 특히 중국과 인도가 시장 채택을 주도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Deere & Company, CNH Industrial N.V., Kubota Corporation, AGCO Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd. 등 주요 기업들이 2024년 출하량에서 상당한 점유율을 차지하며, 시장이 중간 정도의 집중도를 보임을 강조합니다. 보고서는 이들 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 상세한 기업 프로필(글로벌/시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공합니다.

결론적으로, 본 보고서는 정원 및 과수원 트랙터 시장의 현재 상태와 미래 전망을 포괄적으로 제시하며, 주요 성장 동력, 제약 요인, 지역별 특성 및 경쟁 구도를 명확히 분석하여 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소형 기계화에 대한 정부 보조금
  • 4.2.2 좁은 줄 작물을 위한 정밀 농업 개조
  • 4.2.3 교외 지역의 잔디 및 정원 관리 지출 증가
  • 4.2.4 소규모 농가를 위한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 임베디드 금융 플랫폼
  • 4.2.5 40마력 미만 전기 트랙터 출시 급증
  • 4.2.6 과수원 조작을 위한 엣지 AI 안전 패키지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 트랙터 렌탈 시장이 판매를 잠식
  • 4.3.2 신흥 시장의 불균등한 농촌 신용 접근성
  • 4.3.3 특수 협폭 트랙터에 대한 딜러 서비스 격차
  • 4.3.4 원자재 가격 변동성으로 인한 MSRP 인상
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 과수원 트랙터
  • 5.1.2 정원 트랙터
• 5.2 마력별
  • 5.2.1 25 HP 미만
  • 5.2.2 25 ~ 40 HP
  • 5.2.3 41 ~ 60 HP
  • 5.2.4 60 HP 초과
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 터키
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카
  • 5.3.6.2 이집트
  • 5.3.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Deere & Company
  • 6.3.2 CNH Industrial N.V.
  • 6.3.3 Kubota Corporation
  • 6.3.4 AGCO Corporation
  • 6.3.5 Mahindra & Mahindra Ltd.
  • 6.3.6 SDF S.p.A.
  • 6.3.7 CLAAS KGaA mbH
  • 6.3.8 Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • 6.3.9 Daedong Corporation
  • 6.3.10 Tractors and Farm Equipment Ltd.
  • 6.3.11 Argo Tractors S.p.A.
  • 6.3.12 LS Mtron Ltd.
  • 6.3.13 Iseki & Co., Ltd.
  • 6.3.14 International Tractors Ltd.
  • 6.3.15 Zetor Tractors a.s.

7. 시장 기회 및 미래 전망