정원 씨앗 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

Mordor Intelligence의 ‘정원 종자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2026-2031)’ 보고서에 따르면, 세계 정원 종자 시장은 2025년 75억 달러에서 2026년 79억 4천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 105억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.86%로 예상됩니다. 이러한 성장은 도시 농업의 확산, 전자상거래 채택 증가, 그리고 자급자족 및 기후 스마트 재배 관행을 장려하는 정책 프레임워크의 결합에 기인합니다.

시장 개요 및 주요 통계
정원 종자 시장은 종자 유형(채소 종자, 꽃 및 관상용 종자, 과일 종자), 판매 채널(온라인 마켓플레이스, 브랜드 소유 웹숍, 가든 센터 및 묘목장 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.
* 2026년 시장 규모: 79억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 105억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.86% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮은 편

시장 성장 동력 (Drivers Impact Analysis)
정원 종자 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.
1. 가정 원예 및 도시 농업에 대한 관심 증가 (+1.8% 영향, 중기): 신선하고 지역 생산 농산물에 대한 소비자 선호도가 증가하고 지속 가능성 목표와 맞물리면서, 옥상 농장 및 커뮤니티 텃밭에 대한 규제가 완화되고 있습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대는 식품 공급의 투명성을 중시하며, 무농약 및 비GMO 품종에 대한 종자 수요를 촉진합니다. 식료품 가격 상승은 가계가 자가 재배를 통해 비용을 절감하려는 동기를 부여하여 중기적인 시장 성장에 기여합니다.
2. 전자상거래 및 온라인 종자 구독 확대 (+1.5% 영향, 단기): 종자 브랜드는 라이브 채팅 농업 지원, 증강 현실 정원 플래너, AI 추천 엔진을 활용하여 전환율을 높이고 있습니다. 구독 상자는 계절에 맞는 품종을 제공하여 반복 구매를 유도하고 예측 가능한 수익을 창출합니다.
3. 국내 종자 증식을 위한 정부 인센티브 (+1.2% 영향, 장기): 인도와 중국 등 아시아 태평양 지역 정부는 국내 종자 생산을 장려하고 소규모 농가의 수확량 개선을 위한 정책을 추진하고 있습니다. 이는 지역 종자 생산 클러스터에 민간 투자를 유치하고 품질 보증 인프라를 강화하며 수입 종자에 대한 의존도를 줄입니다.
4. 마이크로 그린 및 식용 관상용 식물 트렌드 확산 (+0.9% 영향, 중기): 마이크로 그린은 성숙한 채소보다 영양 성분이 뛰어나 프리미엄 가격에 판매되며, 실내 재배를 촉진합니다. 짧은 성장 주기는 빠른 재고 회전을 가능하게 하며, 레스토랑에서도 장식과 기능성을 결합한 형태로 활용됩니다.
5. AI 기반 종자 선택 플랫폼의 판매 전환율 증대 (+0.6% 영향, 장기): AI 기반 플랫폼은 소비자에게 맞춤형 종자 선택을 제공하여 판매 전환율을 높이고 있습니다. 이는 특히 선진 시장에서 초기 채택이 활발합니다.
6. 기후 회복력 있는 재래종 품종에 대한 수요 (+0.7% 영향, 장기): 가뭄에 취약한 지역을 중심으로 기후 변화에 강한 재래종 품종에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 지속 가능한 농업과 생물 다양성 보존에 대한 관심과 연결됩니다.

시장 제약 요인 (Restraints Impact Analysis)
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
1. 종자 작물의 주요 해충 및 질병 발생 (-1.1% 영향, 단기): 푸사리움 그라미네아룸(Fusarium graminearum)과 같은 질병은 연간 수십억 달러의 작물 손실을 초래하며, 감염된 종자 폐기 및 식물 위생 검사 강화로 이어집니다. 이는 살균제 사용 및 테스트 비용을 증가시키고, 최종적으로 소매 종자 가격에 반영됩니다.
2. 프리미엄, 무병 종자 라인에 대한 높은 연구 개발 비용 (-0.8% 영향, 중기): 첨단 분자 육종 및 유전자 편집 기술은 개발 주기를 단축하지만, 실험실 자동화 및 다지역 시험에 상당한 자본 투자를 요구합니다. 이는 소규모 기업에게 부담으로 작용하여 시장 통합을 가속화합니다.
3. 유전자 특허 소송 위험 증가 (-0.5% 영향, 장기): 유전자 변형 종자에 대한 특허 소송 위험은 주로 북미와 유럽 연합에서 증가하고 있습니다. 이는 기업의 법률 비용을 증가시키고 혁신에 대한 불확실성을 야기합니다.
4. 수분 매개체 개체수 감소로 인한 개방 수분 종자 생산 저해 (-0.7% 영향, 장기): 전 세계적으로 수분 매개체(벌 등) 개체수가 감소하면서 개방 수분 종자의 생산에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이는 농업 지역에서 특히 심각하며 장기적인 종자 공급에 위협이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석
* 종자 유형별: 채소 종자의 지배적 성장
채소 종자는 2025년 정원 종자 시장 점유율의 58.02%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 특히 토마토 품종은 신선 샐러드 및 소스 가공 용도로 인해 2031년까지 4.55%의 CAGR로 19억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 허브 및 잎채소는 고밀도 도시 아파트에서 조리대 생산이 가능한 마이크로 그린(micro-green) 적용으로 이익을 얻고 있습니다. 과일 종자 부문은 절대적인 규모는 작지만 7.72%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 열대 베리류와 멜론은 새로운 맛을 찾는 취미 재배자들을 끌어들이며, 용과 및 패션프루트 종자는 제한된 국내 공급망으로 인해 프리미엄 가격에 판매됩니다. 이러한 수요 변화는 발코니 및 실내 재배에 적합한 소형, 용기 친화적 품종 육종의 필요성을 증대시키고 있습니다.

* 판매 채널별: 디지털 전환 가속화
전통적인 가든 센터는 2025년 정원 종자 시장의 39.92%를 차지하며, 제품을 직접 보고 평가하고 매장 내 코칭을 받을 수 있다는 이점을 누렸습니다. 반면 온라인 마켓플레이스는 향상된 사용자 인터페이스, 하우투(how-to) 비디오 통합, 당일 배송 옵션 등에 힘입어 2031년까지 11.02%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 클릭 앤 콜렉트(click-and-collect)와 같은 옴니채널 전략은 디지털 편의성과 물리적 즉시성을 결합하여 시장 접근성을 높이고 있습니다. 구독 기반 종자 키트는 계절 내내 고객 참여를 유지하며 고객 확보 비용을 절감하는 데 기여합니다.

지역 분석
* 북미: 2025년 32.21%의 매출 점유율로 시장을 선도했습니다. 이는 뿌리 깊은 취미 원예 문화, 견고한 물류 시스템, 유리한 지적 재산권 보호에 기인합니다. 다양한 미기후는 지역 테스트 프로그램을 촉진하여 전문가와 취미 재배자 모두에게 새로운 품종의 수용을 가속화합니다.
* 아시아 태평양: 6.88%의 CAGR을 기록하며 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 중국의 국내 종자 기업에 대한 새로운 보조금 정책은 수입 의존도를 줄이고 내열성 원예 작물 연구를 촉진합니다. 인도는 육종 종자 증식 및 마을 단위 유통망에 공공 자금을 투입하여 소규모 농가 사이에서 인증 종자 보급률을 높이고 있습니다. 도시 옥상 농장이 확산되고 소비자들이 건강상의 이점을 위해 항산화 성분이 풍부한 과일로 전환하면서 이 지역의 정원 종자 시장 규모는 더욱 확대될 것입니다.
* 유럽: 지속 가능성 의무 및 유기농 인증 채택에 힘입어 꾸준한 중반 한 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. 네덜란드, 스페인, 이탈리아는 기술적으로 진보된 온실 종자 생산 허브를 활용하여 전 세계 채소 종자 수출의 상당 부분을 공급합니다. 유전자 편집 작물에 대한 규제 불확실성은 육종가들이 전통적인 마커 보조 선택 기술에 투자하도록 유도하고 있습니다.

경쟁 환경
정원 종자 시장은 여전히 파편화되어 있으며, W. Atlee Burpee Company가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, Johnny’s Selected Seeds, Sakata Seed Corporation, Takii & Co., Ltd., Groupe Limagrain (Vilmorin Jardin) 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 대부분의 기업은 독자적인 육종 프로그램을 유지하고 있지만, 단일 기업이 시장을 지배하지 않아 구매자의 선택권과 가격 경쟁이 유지됩니다. 중견 육종업체들이 지리적 다각화를 목표로 하면서 인수합병(M&A)이 활발해지고 있습니다. 기술 파트너십은 혁신 전략의 특징입니다. Bayer AG와 Source.ag는 기계 학습 모델을 온실 시험 데이터에 적용하여 내병성 토마토 품종의 개발 주기를 단축하고 있습니다. AI 중심 플랫폼은 수요 예측을 정교화하여 과잉 재고 및 진부화 위험을 최소화합니다. 종자부터 식탁까지(seed-to-plate) 브랜드 내러티브에서 수직 통합 추세가 나타나며, 기업들은 종자를 레시피 콘텐츠, 비료, QR 코드 재배 튜토리얼과 함께 묶어 판매합니다. 열, 가뭄, 염분 스트레스가 심화됨에 따라 기후 회복력 있는 포트폴리오 개발은 전략적 필수 요소로 남아 있습니다.

주요 기업 및 최근 산업 동향
* 주요 기업: Johnny’s Selected Seeds, Sakata Seeds Corporation, Takii & Co., Ltd., W. Atlee Burpee Company, Groupe Limagrain (Vilmorin Jardin).
* 최근 산업 동향:
* 2025년 5월: Sakata Seed Corporation은 터키 안탈리아에 2.5헥타르 규모의 새로운 연구 개발 스테이션을 개설하여 유럽, 중동 및 중앙아시아 시장을 위한 오이, 토마토, 고추 육종을 강화했습니다.
* 2024년 12월: Bene Seeds Inc.와 Johnny’s Selected Seeds는 다년간의 육종 협력을 통해 두 가지 새로운 체리 토마토 품종인 ‘Queen Bee’와 ‘Honey Bee’를 출시했습니다.
* 2024년 1월: Seed Savers Exchange는 18가지 새로운 종자 품종을 선보여 정원사들에게 더 넓은 선택의 폭을 제공했습니다.
* 2023년 2월: W. Atlee Burpee and Co.는 2023년 시즌을 위한 새로운 종자 품종을 출시했습니다.

결론
세계 정원 종자 시장은 가정 원예 및 도시 농업의 확산, 전자상거래의 성장, 정부의 지원 정책에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 채소 종자가 시장을 주도하고 온라인 판매 채널이 빠르게 성장하는 가운데, 북미가 여전히 가장 큰 시장이지만 아시아 태평양 지역이 가장 역동적인 성장세를 보일 것입니다. 시장은 파편화되어 있지만, 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 기업들의 노력이 지속될 것입니다.

본 보고서는 가정 정원사 및 커뮤니티 텃밭에서 개인 소비 또는 관상용으로 재배되는 소매 포장된 채소, 꽃, 허브, 과일 씨앗 시장을 분석합니다. 연구 범위는 씨앗 봉투 또는 소량 벌크 백 단위로 가든 센터, 철물점 체인, 슈퍼마켓, 전문 전자상거래 사이트 등에서 판매되는 제품에 한정되며, 대규모 밭작물용 씨앗, 유전자 변형 상업용 씨앗, 흙이나 영양분이 포함된 재배 키트는 제외됩니다.

정원 씨앗 시장은 2026년 79.4억 달러 규모에서 2031년까지 105.5억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 가정 원예 및 도시 농업에 대한 관심 증가, 전자상거래 및 온라인 씨앗 구독 서비스의 확장, 국내 종자 증식을 위한 정부 인센티브, 마이크로 그린 및 식용 관상용 식물 트렌드 확산, AI 기반 씨앗 선택 플랫폼의 판매 전환율 증대, 그리고 기후 변화에 강한 전통 품종에 대한 수요 증가 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다.

반면, 주요 해충 및 질병 발생, 고품질 무병 씨앗 라인 개발을 위한 높은 연구 개발 비용, 유전자 특허 소송 위험 증가, 수분 매개체 개체수 감소로 인한 씨앗 결실 저해 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 경쟁 강도를 평가합니다.

씨앗 유형별로는 채소 씨앗이 2025년 기준 58.02%의 점유율로 시장을 선도하며, 이는 식량 안보에 대한 소비자들의 높은 관심을 반영합니다. 주요 채소 씨앗으로는 토마토, 오이, 당근, 고추, 잎채소, 허브 등이 있습니다. 꽃/관상용 씨앗과 과일 씨앗(베리류, 멜론, 열대/이국적인 과일) 또한 중요한 시장 부문을 형성합니다.

판매 채널별로는 온라인 마켓플레이스가 2031년까지 연평균 11.02%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 브랜드 자체 웹숍, 가든 센터 및 묘목장, 전문 씨앗 상점, DIY/주택 개량 체인, 식료품 및 대형 소매점 등 다른 채널들을 능가할 것으로 예상됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 정책 지원과 도시 농업 확장에 힘입어 연평균 6.88%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동, 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

정원 씨앗 시장은 파편화된 경쟁 구도를 보이며, W. Atlee Burpee Company가 선두를 달리고 있습니다. 주요 경쟁사로는 Johnny’s Selected Seeds, Sakata Seed Corporation, Takii & Co., Ltd., Groupe Limagrain (Vilmorin Jardin) 등이 있습니다. 기업들은 유전자 편집 기술을 활용한 기후 변화 저항성 품종 개발과 AI 기반 육종 협력에 투자하여 열 및 가뭄 스트레스에 대응하는 등 제품 개발 전략을 재편하고 있습니다.

본 보고서는 1차 및 2차 연구를 통해 신뢰성 높은 데이터를 확보했습니다. 1차 연구는 식물 육종가, 가든 센터 구매자, 온라인 소매업체 등과의 심층 인터뷰를 포함하며, 2차 연구는 USDA-NASS, Eurostat, FAOSTAT, 국제 종자 연맹 등 공신력 있는 기관의 통계 자료와 가계 지출 조사, 기업 연례 보고서 등을 광범위하게 활용했습니다. 시장 규모 및 예측은 상향식 및 하향식 접근법, 다변량 회귀 분석, 시나리오 분석을 통해 이루어졌으며, 데이터는 수입-수출 데이터 및 공개 매출과 비교하여 검증되고 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence는 명확한 시장 정의, 엄격한 소비자 중심 접근, 이중 경로 검증, 연간 데이터 업데이트를 통해 신뢰할 수 있는 시장 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가정 원예 및 도시 농업에 대한 관심 증가
  • 4.2.2 전자상거래 및 온라인 씨앗 구독 확대
  • 4.2.3 국내 종자 증식을 위한 정부 인센티브
  • 4.2.4 마이크로 그린 및 식용 관상용 식물 트렌드 붐
  • 4.2.5 AI 기반 종자 선택 플랫폼이 판매 전환율을 높임
  • 4.2.6 기후 변화에 강한 전통 품종에 대한 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 종자 작물의 주요 해충 및 질병 발생
  • 4.3.2 프리미엄 무병 종자 계통에 대한 높은 연구 개발 비용
  • 4.3.3 유전자 특허 소송 위험 증가
  • 4.3.4 감소하는 수분 매개체 개체수가 개방 수분 종자 결실에 미치는 악영향
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 씨앗 종류별
  • 5.1.1 채소 씨앗
  • 5.1.1.1 토마토
  • 5.1.1.2 오이
  • 5.1.1.3 당근
  • 5.1.1.4 고추 및 칠리
  • 5.1.1.5 잎채소
  • 5.1.1.6 요리용 허브
  • 5.1.1.7 기타 채소 씨앗 (가지, 호박 등)
  • 5.1.2 꽃 및 관상용 씨앗
  • 5.1.2.1 일년생 식물
  • 5.1.2.2 다년생 식물
  • 5.1.2.3 구근 꽃 씨앗
  • 5.1.3 과일 씨앗
  • 5.1.3.1 베리류
  • 5.1.3.2 멜론류
  • 5.1.3.3 열대 및 이국적인 과일
• 5.2 판매 채널별
  • 5.2.1 온라인 마켓플레이스
  • 5.2.2 브랜드 소유 웹샵
  • 5.2.3 가든 센터 및 묘목장
  • 5.2.4 전문 씨앗 상점
  • 5.2.5 DIY/주택 개량 체인점
  • 5.2.6 식료품 및 대형 소매점
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 러시아
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 칠레
  • 5.3.4.5 페루
  • 5.3.4.6 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 튀르키예
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 아랍에미리트
  • 5.3.5.4 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.6.2 케냐
  • 5.3.6.3 나이지리아
  • 5.3.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 그루프 리마그랭 (빌모린 자르딘)
  • 6.4.2 사카타 시드 코퍼레이션
  • 6.4.3 타키이 & Co., Ltd.
  • 6.4.4 조니즈 셀렉티드 씨즈
  • 6.4.5 테리토리얼 시드 컴퍼니
  • 6.4.6 웨스트 코스트 씨즈
  • 6.4.7 BVG 그룹 (톰슨 & 모건)
  • 6.4.8 시드 세이버스 익스체인지
  • 6.4.9 W. 애틀리 버피 컴퍼니
  • 6.4.10 이탈리안 가든 씨즈
  • 6.4.11 베이커 크릭 헤리티지 씨즈
  • 6.4.12 바이엘 AG
  • 6.4.13 트루 리프 마켓 시드 컴퍼니
  • 6.4.14 페리-모스
  • 6.4.15 그로마크, Inc. (셀렉트 씨즈)

7. 시장 기회 및 미래 전망