위암 치료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

위암 치료 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 위암 치료 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 59억 9천만 달러 규모에서 2026년에는 67억 4천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 121억 1천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.44%를 기록할 것으로 전망됩니다.

이 시장은 치료 유형(수술, 화학요법, 방사선 요법 등), 약물 분류(세포독성 제제, HER2 길항제 등), 투여 경로(정맥 주사, 경구 투여), 질병 단계(초기 0-IA기, 절제 가능한 IB-III기 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 등)별로 세분화됩니다. 시장 규모 및 예측 수치는 2026년 1월 기준 최신 데이터와 통찰력을 반영하여 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 산출되었습니다.

# 시장 주요 동인 및 성장 촉진 요인

위암 치료 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 가속화되고 있습니다.

1. 고령화 인구 및 헬리코박터 파일로리 유병률 증가 (CAGR 영향 +2.8%, 장기적 영향): 일본, 한국, 중국 및 남유럽 등 역사적으로 헬리코박터 파일로리 감염 노출이 높았던 지역을 중심으로 고령화와 헬리코박터 파일로리 감염의 지속적인 유병률이 위암 발생률을 증가시키고 있습니다. 65세 이상 환자가 신규 위암 진단의 70% 이상을 차지하며, 이들은 장기간의 다중 모드 치료와 빈번한 추적 관찰이 필요하여 환자당 누적 약물 소비량이 높아집니다. 최근 2년간 노인 환자의 독성 관리 프로토콜이 개선되어 용량 감소 없이 전신 요법을 더 오래 유지할 수 있게 되면서 면역관문억제제 및 표적 치료제의 평균 판매량이 증가하고 있습니다.

2. PD-1/PD-L1 면역관문억제제 채택 증가 (CAGR 영향 +1.9%, 중기적 영향): 2025년 3월 승인된 펨브롤리주맙(pembrolizumab)과 트라스투주맙(trastuzumab) 및 화학요법 병용 요법은 무진행 생존 기간을 7.3개월에서 10.9개월로 연장하여 북미와 유럽의 1차 치료 알고리즘을 변화시켰습니다. 또한, 2025년 ASCO에서 발표된 무작위 임상 시험에서 더발루맙(durvalumab) 병용 요법의 수술 전후 사용이 재발 위험을 29% 감소시켜 질병 초기 단계에서의 면역 조절을 권고하는 가이드라인 변화를 이끌었습니다. 낮은 PD-L1 발현 환자에서도 트라스투주맙 또는 세포독성 제제와 병용 시 반응 지속성이 개선되어 치료 가능한 환자군이 최대 1/3까지 확대되었습니다.

3. HER2 양성 검사 프로토콜의 조기 적용 (CAGR 영향 +1.2%, 중기적 영향): 2024년 7월 유럽연합에서 VENTANA CLDN18 RxDx 분석법이 승인되면서 HER2, CLDN18.2, FGFR2, PD-L1을 단일 생검 슬라이드에서 평가하는 패널 기반 종양 프로파일링으로 전환되었습니다. 이는 결과 도출 시간을 5일 미만으로 단축시키고, 표적 치료 대상 환자 비율을 두 배로 늘려 트라스투주맙 데룩스테칸(trastuzumab deruxtecan), 졸베툭시맙(zolbetuximab) 및 향후 FGFR2 억제제의 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

4. 중국의 대량 구매(VBP)로 인한 가격 하락 (CAGR 영향 +0.8%, 단기적 영향): 2024년 12월 중국의 국가 의료보험 의약품 목록(NRDL) 협상 결과, 주요 위암 치료제 브랜드의 공장 출고 가격이 평균 60-80% 하락하여 연간 약 15만 명의 환자 접근성을 확대했습니다. 이는 제조업체들이 중국 내 낮은 마진을 보장된 대량 판매로 상쇄하고, 다른 지역에서는 중국의 구매 가격을 참조하는 가치 기반 계약을 채택하는 계기가 되었습니다.

5. AI 기반 내시경 검사 시범 운영 (CAGR 영향 +1.1%, 중기적 영향): 인공지능(AI) 지원 내시경 검사는 위암 진단을 치료 가능한 초기 단계로 전환시키고 있으며, 이는 특히 일본, 한국, 독일 등에서 채택이 활발합니다.

6. mRNA 신항원 백신 파이프라인 (CAGR 영향 +0.7%, 장기적 영향): mRNA 신항원 백신 개발 파이프라인은 북미 및 EU 임상 센터를 중심으로 장기적인 시장 성장에 기여할 잠재력을 가지고 있습니다.

# 시장 주요 제약 요인

성장 동인에도 불구하고, 위암 치료 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.

1. 수술 후 합병증으로 인한 높은 비용 (CAGR 영향 -1.4%, 중기적 영향): 위 절제술 후 주요 합병증은 15-25%의 환자에게 발생하며, 재입원당 15,000~25,000달러의 비용이 발생하여 보험 재정에 부담을 주고 보조 요법을 지연시켜 생존율을 10-15% 악화시킬 수 있습니다. 특히 신흥 시장에서는 합병증 관리가 전체 입원 종양학 예산의 최대 30%를 차지하여 현대적인 전신 치료제에 대한 자금 확보를 어렵게 합니다.

2. 1등급 도시 외 지역에서의 제한적인 바이오마커 검사 비용 상환 (CAGR 영향 -0.9%, 단기적 영향): 중국과 인도에서는 차세대 염기서열 분석(NGS) 패널 비용이 400달러를 초과하여 많은 농촌 인구의 월 소득을 넘어섭니다. 이로 인해 의사들은 바이오마커 양성 종양에 대해서도 화학요법에만 의존하게 됩니다. 이는 치료 불평등을 초래하며, 1등급 도시 외 지역에서는 바이오마커 기반 치료 침투율이 15% 미만에 머물러 정밀 의약품의 실제 적용 범위를 제한합니다.

3. 라틴 아메리카 지역의 위장관 종양 전문의 부족 (CAGR 영향 -0.7%, 장기적 영향): 라틴 아메리카를 비롯한 일부 신흥 지역에서는 위장관 종양 전문의 부족이 최적의 치료 접근성을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 리포좀 제형의 취약한 공급망 (CAGR 영향 -0.6%, 중기적 영향): 제한적인 콜드체인 인프라를 가진 지역에서는 리포좀 제형 의약품의 공급망 취약성이 시장 성장에 제약을 가할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

치료 유형별:
2025년 위암 치료 시장에서 화학요법은 41.72%의 매출 점유율로 여전히 중요한 비중을 차지하고 있으며, 특히 전이성 환경에서 1차 요법의 근간을 이룹니다. 그러나 면역요법은 2025년 약 12억 달러의 매출을 기록하며 13.22%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 현대 치료 알고리즘에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 수술적 절제술은 개선된 수술 전후 프로토콜에 힘입어 증가하고 있지만, 면역학적 제제가 생존율을 연장함에 따라 환자당 전신 치료 주기가 계속 늘어나 반복 투여를 유지하고 있습니다. 방사선 요법은 국소 진행성 종양에 국한되어 제한적인 비중을 차지합니다. 향후에는 단일 제제 치료를 넘어 면역요법, 항체-약물 접합체(ADC), 보조 제제를 통합한 복합 요법이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

약물 분류별:
2025년 약물 분류 매출에서 PD-1/PD-L1 억제제가 19.96%로 가장 큰 비중을 차지하며 여러 치료 라인에서 표준 치료제로 자리 잡았습니다. 하지만 고소득 시장에서의 침투율이 포화 상태에 가까워지면서 연간 성장률은 둔화되고 있습니다. 반면, FGFR2 억제제는 FGFR2 증폭 종양에서 약 42%에 달하는 놀라운 반응률과 2026년까지 일본 및 한국에서의 승인 기대로 12.49%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 세포독성 제제는 새로운 요법의 기반이 되고 바이오시밀러의 가격 경쟁력으로 인해 여전히 중요성을 유지하고 있습니다. HER2 길항제는 2024년 4월 FDA의 트라스투주맙 데룩스테칸에 대한 종양 불문 승인 이후 입지를 강화했습니다.

질병 단계별:
2025년 재발성 위암 사례가 22.63%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 높은 재발률과 장기적인 전신 치료 때문입니다. 그러나 AI 지원 검진이 덜 진행된 형태의 진단을 가능하게 하면서 초기 0-IA기 질병은 2025년 약 5억 8천만 달러의 매출을 기록하며 13.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 절제 가능한 IB-III기 환자는 면역요법과 병용한 선행 화학요법의 혜택을 받아 R0 절제율과 무병 생존 기간이 개선되었습니다. 향후 위암 치료 시장의 가치 확장은 구제 요법보다는 보조 요법 혁신에 더 크게 의존할 것입니다.

투여 경로별:
2025년 정맥 주사(IV)는 약 40억 8천만 달러의 매출로 전체 지출의 68.15%를 차지하며, 기존 병원 프로토콜과 생물학적 제제의 우세로 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 카페시타빈(capecitabine)과 아파티닙(apatinib)이 주도하는 경구 약물은 12.78%의 연평균 성장률로 증가하여 환자들의 재택 투여 선호도와 주입 센터 운영 비용 절감에 대한 보험사의 관심을 반영하고 있습니다. 경구 면역관문억제제 및 경구 ADC에 대한 연구가 활발히 진행 중이며, 이는 향후 정맥 주사 제제의 점유율을 잠식하고 시장에 새로운 성장을 불어넣을 잠재력을 가지고 있습니다.

지역별:
북미는 2025년 전 세계 매출의 41.87%를 차지하며 광범위한 보험 적용, 높은 약가 결정력, FDA의 신속 심사 경로(혁신 치료제 지정, 실시간 종양학 심사) 덕분에 시장을 선도했습니다. 그러나 가치 기반 보험 급여 목록이 확대되면서 성장 둔화가 나타나고 있습니다.

아시아 태평양은 15.31%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이는 중국의 대량 구매(VBP) 정책(2024년 구매 라운드 이후 하위 도시에서 니볼루맙 사용 3배 증가), 인도의 확장되는 종양학 인프라(새로운 3차 진료 센터 및 분자 진단 연구소 추가), 일본의 승인된 약물에 대한 90일 이내 신속한 보험 급여 및 AI 기반 내시경 시스템 승인에 힘입은 결과입니다.

유럽은 성숙했지만 신중한 시장으로, 건강 기술 평가(HTA)의 엄격함으로 인해 기업들은 국가별 보험 급여를 확보하기 위해 신속하게 실제 임상 데이터를 축적해야 합니다. 남미와 중동/아프리카는 위암 치료 시장의 7% 미만을 차지하지만, 다국적 기업들이 바이오마커 검사 및 본인 부담금 지원을 위한 환자 지원 프로그램을 시범 운영하면서 잠재적인 성장 가능성을 가지고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

위암 치료 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 5개 기업(로슈, 머크, 브리스톨 마이어스 스큅, 아스트라제네카, 화이자)이 연간 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 이는 복잡한 생물학적 제제 제조 및 엄격한 규제 승인 기준과 관련된 높은 개발 장벽을 시사합니다.

선도 기업들은 단일 자산 출시에서 벗어나 약물, 진단, 디지털 서비스를 통합한 생태계 전략으로 전환하고 있습니다. 로슈는 항-HER2 생물학적 제제를 승인된 CLDN18 분석법과 함께 제공하며, 아스트라제네카는 경구 파이프라인과 함께 복약 순응도 앱 및 원격 모니터링 웨어러블을 배포하여 우수한 환자 경험을 통해 시장 점유율을 확보하고자 합니다. 바이오시밀러 기업들이 1세대 항체 시장을 잠식하고 있지만, 차세대 ADC 및 이중 특이성 항체는 지적 재산권의 깊이와 제조 복잡성으로 인해 보호받고 있습니다.

서구 주요 기업과 중국 바이오텍 간의 라이선싱 및 공동 개발 계약이 활발해지고 있으며, AI 파트너십을 통해 신약 발견 가속화도 이루어지고 있습니다. 통합된 치료-진단-분석 플랫폼을 보유한 기업들이 위암 치료 시장에서 리더십을 유지할 수 있는 최적의 위치에 있을 것으로 보입니다.

주요 시장 리더:
* Eli Lilly and Company
* Pfizer Inc.
* F. Hoffmann-La Roche Ltd
* Celltrion Inc.
* Merck & Co

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: ENHERTU는 HER2 양성 전이성 위암 환자를 대상으로 한 DESTINY-Gastric04 3상 임상 시험에서 라무시루맙(ramucirumab)과 파클리탁셀(paclitaxel) 병용 요법 대비 사망 위험을 30% 감소시켜 2차 치료의 새로운 기준을 제시했습니다.
* 2025년 4월: 캐나다 의약품청은 ENHERTU에 대해 기간 한정 보험 급여를 승인하여 표준 심사 기간보다 거의 2년 일찍 환자 접근성을 가능하게 했습니다.

위암 치료 시장 보고서 요약

본 보고서는 위암 치료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 기술적 전망, 경쟁 환경 및 미래 성장 기회를 다룹니다. 위암은 위 내벽에 암세포가 성장하는 질환으로, 헬리코박터 파일로리 감염, 림프종, 소화기계 종양, 위 용종 등이 주요 위험 요인으로 알려져 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 위암 치료 시장은 2031년까지 121.1억 달러 규모에 도달할 것으로 예측됩니다. 특히 면역치료는 2031년까지 연평균 13.22%의 가장 높은 성장률을 보이며 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국, 인도, 일본의 견인에 힘입어 15.31%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 약물 분류에서는 PD-1/PD-L1 억제제가 2025년 기준 19.96%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 경구 투여 제형은 재택 치료 선호도 증가에 따라 12.78%의 연평균 성장률을 보일 것으로 기대됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 고령화 인구 증가 및 헬리코박터 파일로리 유병률 상승, PD-1/PD-L1 면역관문 억제제의 채택 확대, HER2 양성 조기 검사 프로토콜의 도입, 중국의 대량 구매 정책(VBP)으로 인한 약가 하락 및 접근성 개선, AI 기반 내시경 검진 시범 운영의 확산, 그리고 mRNA 신항원 백신 파이프라인의 발전 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 수술 후 합병증으로 인한 높은 치료 비용, 1등급 도시 외 지역에서의 바이오마커 검사 보험 적용 제한, 라틴 아메리카 지역의 위장관 종양 전문의 부족, 그리고 리포좀 제형 약물의 공급망 취약성 등이 지적됩니다.

기술적 전망:
기술 혁신 측면에서는 동반 진단(Companion-diagnostic) 공동 개발, AI 기술을 활용한 내시경 및 병리학 진단 강화, 그리고 ADC(항체-약물 접합체), 리포좀, BiTEs(이중특이성 T세포 관여 항체)와 같은 혁신적인 약물 전달 시스템 개발이 주목받고 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 치료 유형별: 수술, 화학요법, 방사선요법, 표적치료, 면역치료, 병용요법, 완화 및 지지 치료.
* 약물 분류별: 세포독성 제제, HER2 길항제, PD-1/PD-L1 억제제, VEGF/VEGFR 억제제, FGFR2 억제제, ADC 등.
* 투여 경로별: 정맥주사, 경구.
* 질병 단계별: 초기(0-IA), 절제 가능(IB-III), 절제 불가능 국소 진행, 진행성/전이성.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)를 포함한 17개 주요 국가에 대한 상세 분석을 포함합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 시장 점유율 분석, 그리고 F. Hoffmann-La Roche AG, Merck & Co., Inc., Bristol Myers Squibb Company, Eli Lilly and Company, Daiichi Sankyo Co., Ltd., Pfizer Inc., AstraZeneca PLC 등 글로벌 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등)을 제공합니다.

결론 및 미래 전망:
본 보고서는 위암 치료 시장의 현재 동향과 미래 성장 잠재력을 명확히 제시하며, 미충족 의료 수요 및 새로운 시장 기회에 대한 심층적인 평가를 통해 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구 및 헬리코박터 파일로리 유병률 증가
  • 4.2.2 PD-1/PD-L1 면역관문 억제제 채택 증가
  • 4.2.3 조기 HER2 양성 검사 프로토콜
  • 4.2.4 중국의 물량 기반 조달 가격 하락
  • 4.2.5 AI 기반 내시경 검진 시범 사업
  • 4.2.6 mRNA 신생항원 백신 파이프라인
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 높은 수술 후 합병증 비용
  • 4.3.2 1등급 도시 외 지역의 제한적인 바이오마커 상환
  • 4.3.3 LATAM 지역의 위장관 종양 전문의 부족
  • 4.3.4 리포솜 제형의 공급망 취약성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
  • 4.6.1 동반 진단 공동 개발
  • 4.6.2 AI 강화 내시경 및 병리학
  • 4.6.3 약물 전달 혁신 (ADC, 리포솜, BiTE)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 경쟁 강도
  • 4.7.2 신규 진입자의 위협
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 구매자의 교섭력
  • 4.7.5 대체재의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD Bn)

• 5.1 치료 유형별
  • 5.1.1 수술
  • 5.1.2 화학요법
  • 5.1.3 방사선 치료
  • 5.1.4 표적 치료
  • 5.1.5 면역요법
  • 5.1.6 병용 요법
  • 5.1.7 완화 및 지지 치료
• 5.2 약물 등급별
  • 5.2.1 세포독성 약물
  • 5.2.2 HER2 길항제
  • 5.2.3 PD-1/PD-L1 억제제
  • 5.2.4 VEGF / VEGFR 억제제
  • 5.2.5 FGFR2 억제제
  • 5.2.6 ADC (항체-약물 접합체)
  • 5.2.7 기타
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 정맥 주사
  • 5.3.2 경구
• 5.4 질병 단계별
  • 5.4.1 초기 단계 (0-IA)
  • 5.4.2 절제 가능 (IB-III)
  • 5.4.3 절제 불가능한 국소 진행성
  • 5.4.4 진행성 / 전이성
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 F. 호프만-라 로슈 AG
  • 6.3.2 머크 & 컴퍼니, Inc.
  • 6.3.3 브리스톨 마이어스 스큅 컴퍼니
  • 6.3.4 일라이 릴리 앤 컴퍼니
  • 6.3.5 다이이찌 산쿄 주식회사
  • 6.3.6 오노 약품공업 주식회사
  • 6.3.7 화이자 Inc.
  • 6.3.8 아스트라제네카 PLC
  • 6.3.9 베이진 Ltd.
  • 6.3.10 아스텔라스 제약 Inc.
  • 6.3.11 타이호 약품공업 주식회사
  • 6.3.12 CARsgen 테라퓨틱스
  • 6.3.13 매크로제닉스, Inc.
  • 6.3.14 시젠 Inc.
  • 6.3.15 에자이 주식회사
  • 6.3.16 자이 랩 리미티드
  • 6.3.17 이노벤트 바이오로직스, Inc.
  • 6.3.18 암젠 Inc.
  • 6.3.19 애브비 Inc.
  • 6.3.20 츄가이 제약 주식회사

7. 시장 기회 & 미래 전망