기어 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

기어 펌프 시장 개요 (2026-2031년)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 기어 펌프 시장은 2025년 49억 달러에서 2026년 50억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.93%를 기록하며 2031년에는 58억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 에너지 효율 규제 및 특수 합금 부족과 같은 역풍에도 불구하고 필수적인 산업 수요에 힘입어 지속적으로 성장하는 성숙하면서도 회복력 있는 시장임을 시사합니다.

1. 시장 동인 및 제약 요인

1.1. 주요 동인:
* 석유 및 가스 상류 프로젝트 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): 비전통 셰일 및 해양 유전 개발에 대한 자본 지출이 회복되면서 고압 외부 기어 펌프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 마모성 시추 진흙 및 공격적인 파쇄 유체에 견딜 수 있는 펌프에 대한 필요성을 반영합니다.
* 석유화학 단지의 급속한 생산 능력 확장 (+0.6% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역의 대규모 크래커 및 폴리머 프로젝트는 촉매 순환, 폴리머 이송, 계량 작업 등을 위한 수백 개의 특수 기어 펌프 수요를 견인하고 있습니다.
* 모바일 기계의 모듈형 유압 시스템으로의 전환 (+0.4% CAGR 영향): 농업 및 건설 장비 OEM은 유지보수를 간소화하고 재고를 줄이며 모델 변경 주기를 단축하는 표준화된 유압 모듈을 채택하고 있습니다.
* 오프로드 장비의 전동화에 따른 저소음 유압원 필요 (+0.3% CAGR 영향): 전기 굴착기, 로더 등은 전반적인 음향 및 효율성 이점을 유지하기 위해 조용하고 에너지 효율적인 유압 시스템을 필요로 합니다.
* 스마트 팩토리 도입에 따른 예측 유지보수 펌프 수요 증가 (+0.2% CAGR 영향): 전 세계 선진 제조 지역에서 스마트 팩토리 도입이 확산되면서 예측 유지보수 기능을 갖춘 펌프에 대한 수요가 늘고 있습니다.
* 바이오 기반 유압유로의 전환에 따른 호환 가능한 기어 펌프 필요 (+0.2% CAGR 영향): 바이오 기반 유압유로의 전환은 성능을 유지하면서 환경 목표를 지원하기 위한 씰, 베어링, 코팅 등 재료 혁신을 촉진하고 있습니다.

1.2. 주요 제약 요인:
* 산업 설비 투자 주기의 변동성 (-0.5% CAGR 영향): 에너지, 광업, 화학 산업의 투자 패턴 변동은 프로젝트 백로그의 불균형을 초래하여 생산 계획 및 현금 흐름 관리에 어려움을 줍니다.
* 고점도 작업에서 스크류 및 베인 펌프의 침투 증가 (-0.3% CAGR 영향): 스크류 및 베인 펌프는 더 부드러운 유동, 낮은 전단력, 광범위한 제어 가능성으로 인해 고점도 매체 처리 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.
* 상품 최종 시장의 가격 민감도 (-0.2% CAGR 영향): 신흥 지역 및 소규모 제조업체에서 가격 민감도가 높아 기어 펌프 시장에 제약으로 작용합니다.
* 강화되는 효율성 표준 관련 규제 준수 비용 (-0.1% CAGR 영향): 유럽 및 북미 지역의 효율성 표준 강화는 규제 준수 비용을 증가시켜 시장 성장에 영향을 미칩니다.

2. 세그먼트 분석

2.1. 유형별:
* 외부 기어 펌프: 2025년 기어 펌프 시장의 61.78%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 3,000psi 이상의 우수한 압력 성능과 오염된 유체에 대한 강력한 내성을 특징으로 하며, 시추, 파쇄, 중공업 제조 분야에서 주로 사용됩니다.
* 내부 기어 펌프: 시장 점유율은 작지만 4.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 용적 효율과 조용하고 맥동 없는 유체 이송이 강점이며, 식품, 제약, 정밀 화학 산업에서 위생적이고 저소음 성능에 대한 수요 증가에 따라 시장 규모가 확대될 것으로 보입니다. 특히 제약 시설에서는 위생 규정 준수를 위해 316L 스테인리스 스틸로 제작된 틈새 없는 내부 설계가 선호됩니다.

2.2. 재료별:
* 주철: 2025년 매출의 50.88%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 저렴한 비용, 검증된 가공성, 비부식성 환경에서의 충분한 기계적 강도가 장점입니다.
* 스테인리스 스틸: 연평균 4.01%의 성장률을 보이며 바이오 공정, 유제품, 특수 화학 분야에서 채택이 증가하고 있습니다. 부식 또는 위생이 총 소유 비용에 중요한 영향을 미치는 산업에서 선호됩니다. 듀플렉스 합금은 내식성과 가격 사이의 균형을 제공하며 해양 상부 구조물 패키지에서 입지를 확보하고 있습니다.

2.3. 최종 사용자 산업별:
* 석유 및 가스: 2025년 기어 펌프 시장 점유율의 29.33%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 상류의 폭발 방지 장치 유압 시스템, 중류의 파이프라인 부스터, 하류의 윤활 스키드 등 광범위하게 사용됩니다.
* 제약: 2031년까지 3.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야로 부상하고 있습니다. 전 세계 생물학적 제제 및 백신 생산 능력 확장에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
* 식음료: 위생적인 기어 펌프를 사용하여 설탕, 시럽, 유제품 농축액 등을 거품이나 오염 없이 이송하는 데 활용됩니다.
* 화학: 여전히 큰 설치 기반을 가지고 있지만, 점성 모노머에는 스크류 펌프가 선호되면서 기어 펌프 공급업체는 촉매 주입 및 유틸리티 작업으로 초점을 전환하고 있습니다.
* 발전: 복합 화력 및 원자력 발전소의 윤활유 및 연료 처리 회로에 대한 꾸준한 수요를 유지합니다.

2.4. 변위별:
* 고정 변위: 2025년 매출의 71.45%를 차지하며 단순성, 신뢰성, 문제 해결 용이성으로 인해 선호됩니다.
* 가변 변위: 에너지 효율 규제와 수요에 따라 유량을 조절하는 능력에 힘입어 4.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트 전자 장치와 연동되어 굴착기 및 수확기에서 유휴 손실을 줄이는 데 기여합니다.

3. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출 점유율 35.29%로 석유화학, 전자, 중장비 제조의 중심지 역할을 하고 있습니다. 중국 해안 산업 단지의 대규모 프로젝트와 인도의 새로운 전용 화물 회랑이 유압 설비의 꾸준한 파이프라인을 뒷받침합니다.
* 중동: 2031년까지 3.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디 비전 2030에 따른 200억 달러 규모의 석유화학 투자가 에틸렌, 폴리에틸렌, 특수 화학 물질 생산을 위한 내식성 기어 펌프 수요를 견인할 것입니다.
* 북미 및 유럽: 성숙했지만 혁신적인 시장입니다. 미국 셰일 시추업체는 마모에 강한 펌핑 패키지를 주문하고 예측 유지보수 센서를 도입하고 있습니다. 유럽의 소음 및 효율성 규제는 OEM이 가변형, 저소음 설계로 전환하도록 유도하며 R&D를 강화하고 있습니다.

4. 경쟁 환경

기어 펌프 시장은 글로벌 기업들이 인수합병을 통해 규모와 기술 리더십을 추구하면서 중간 정도의 집중도를 보입니다. Bosch Rexroth의 Hawe Hydraulik 인수는 모바일 유압 분야에서의 입지를 확장하려는 전략적 움직임을 보여줍니다. Parker Hannifin과 Eaton은 통합 전자 장치 및 IoT 지원 센서를 활용하여 성능 모니터링 및 예측 가동 시간 측면에서 차별화를 꾀하고 있습니다.

디지털 전환은 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 내장형 진동 센서, 엣지 분석, 클라우드 대시보드는 펌프를 단순한 부품에서 데이터가 풍부한 자산으로 변화시키고 있습니다. 공급업체들은 프로토타입 주기를 단축하기 위한 적층 제조와 바이오 유체 호환성을 위한 내마모성 표면 코팅에 투자하고 있습니다. 틈새 시장 진입자들은 엄격한 품질 요건으로 프리미엄 가격 책정이 가능한 바이오 제약 및 항공우주 분야를 공략하고 있습니다.

주요 기업으로는 Bosch Rexroth AG, Parker-Hannifin Corporation, Hydac International GmbH, Viking Pump, Inc., IDEX Corporation 등이 있습니다. 시장은 중간 정도의 분산도를 보이며, 지역 전문 기업들이 글로벌 유통을 모색하고 주요 기업들이 제품 격차를 메우고 신흥 시장에서 현지 콘텐츠 자격을 확보함에 따라 지속적인 통합이 예상됩니다.

5. 최근 산업 동향

* 2025년 5월, Kawasaki Precision Machinery: Bauma 2025에서 스마트 펌프 라인을 공개했습니다. 이 펌프는 비접촉식 스와시 각도 센서와 독점 컨트롤러를 사용하여 압력 차단, 토크 제한, 변위 제어 모드 간 전환이 가능합니다.
* 2025년 3월, Eaton: Bezares의 부하 감지 기술이 적용된 가변 유량 기어 펌프(95, 110, 130 cc/rev)를 유통하기 시작했습니다. 이 펌프는 시스템 압력이 보상기 설정에 도달할 때까지 최대 유량을 제공한 후, 회로에 필요한 만큼만 공급하도록 자동으로 유량을 줄여 농업, 임업, 폐기물 수거 기계의 에너지 소비를 최대 15% 절감할 수 있습니다.
* 2025년 4월, Hydraulic Technologies: PE60 시리즈 유압 펌프를 출시했습니다. 이 모델은 연속 토크 애플리케이션을 위한 자동 사이클 기능, 다양한 밸브 및 제어 장치를 수용하는 모듈형 플랫폼, 디지털 압력 판독 및 진단을 위한 LCD 디스플레이 옵션이 있는 인체공학적 핸드 컨트롤을 제공합니다.
* 2025년 1월, Moog: EPU-G 전기유압 펌프 장치를 선보였습니다. 4사분면 내부 기어 펌프와 고동적 서보 모터를 결합한 이 장치는 20-85 L/min의 유량과 최대 345 bar의 압력을 위해 설계되었으며, 유압유 부피를 최대 90%까지 줄이고 직접 장착을 위한 축 방향 매니폴드 인터페이스를 특징으로 하여 산업 사용자들이 지속 가능성 목표를 달성하고 공간을 절약하는 데 기여합니다.

기어 펌프 시장 보고서는 기어 펌프의 정의와 함께 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 포괄적으로 분석합니다. 기어 펌프는 맞물린 기어를 통해 유체를 일정한 부피로 연속적으로 밀어내어 부드럽고 맥동 없는 흐름을 생성하는 용적형 펌프입니다. 본 보고서는 유형, 재료, 최종 사용자 산업, 변위 방식 및 지역별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 시장 예측을 제공합니다.

2026년 기준 기어 펌프 시장 규모는 50억 4천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.93%를 기록하며 꾸준한 성장이 예상됩니다.

유형별로는 외부 기어 펌프가 2025년 기준 61.78%의 매출 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 재료별로는 스테인리스 스틸 기어 펌프가 부식 방지 및 위생적인 펌핑 솔루션에 대한 제약 및 식품 가공 산업의 수요 증가에 힘입어 연평균 4.01%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 변위 방식별로는 에너지 효율성 규제 강화와 모바일 및 산업 장비에서 정밀한 유량 제어의 필요성으로 인해 가변 변위 기어 펌프의 채택이 증가하고 있으며, 2031년까지 연평균 4.39%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 최종 사용자 산업으로는 석유 및 가스, 화학, 식음료, 제약, 발전 등이 주요 부문으로 분석됩니다.

지역별로는 중동 지역이 대규모 석유화학 투자 및 산업 다각화 프로그램에 힘입어 연평균 3.41%로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카 등 주요 지역 시장도 분석 대상에 포함됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 석유 및 가스 상류 프로젝트의 수요 증가, 석유화학 단지의 급격한 생산 능력 확장, 모바일 기계의 모듈형 유압 시스템으로의 전환, 오프로드 장비의 전동화에 따른 저소음 유압원 필요성, 스마트 팩토리 도입에 따른 예측 유지보수용 펌프 개조 수요, 그리고 바이오 기반 유압유로의 전환에 따른 호환 가능한 기어 펌프의 필요성 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 산업 설비 투자(Capex) 주기의 변동성, 고점도 작업에서 스크류 및 베인 펌프의 침투 증가, 연속 작동 모터에 대한 엄격한 에너지 효율 규제, 특수 합금 주조품의 공급망 중단 등이 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Bosch Rexroth AG, Parker-Hannifin Corporation, Hydac International GmbH, Viking Pump, Inc., IDEX Corporation, Danfoss A/S, Eaton Corporation plc 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다.

기술적 측면에서는 바이오 기반 유압유로의 전환에 대응하기 위해 제조업체들이 호환 가능한 씰 및 코팅 개발, 윤활유 공급업체와의 재료 검증, 바이오 유체 사용에 특화된 제품 라인 출시 등을 추진하고 있습니다. 또한, 스마트 팩토리 도입과 오프로드 장비의 전동화 추세는 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석유 및 가스 상류 프로젝트의 수요 증가
  • 4.2.2 석유화학 단지의 급격한 생산 능력 확장
  • 4.2.3 이동식 기계의 모듈형 유압 시스템으로의 전환
  • 4.2.4 비도로 장비의 전동화로 인한 저소음 유압원 필요성
  • 4.2.5 스마트 팩토리 도입으로 인한 예측 유지보수 개조 펌프 수요 증가
  • 4.2.6 바이오 기반 유압유로의 전환에 따른 호환 가능한 기어 펌프의 필요성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 산업 자본 지출 주기의 변동성
  • 4.3.2 고점도 작업에서 스크류 및 베인 펌프의 침투 증가
  • 4.3.3 연속 작동 모터에 대한 엄격한 에너지 효율 규제
  • 4.3.4 특수 합금 주조품의 공급망 중단
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 외부 기어 펌프
  • 5.1.2 내부 기어 펌프
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 주철
  • 5.2.2 스테인리스 스틸
  • 5.2.3 기타 재료
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 석유 및 가스
  • 5.3.2 화학
  • 5.3.3 식음료
  • 5.3.4 제약
  • 5.3.5 발전
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 변위별
  • 5.4.1 고정 변위
  • 5.4.2 가변 변위
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bosch Rexroth AG
  • 6.4.2 Parker-Hannifin Corporation
  • 6.4.3 Hydac International GmbH
  • 6.4.4 Viking Pump, Inc.
  • 6.4.5 IDEX Corporation
  • 6.4.6 Haight Pump Company, Inc.
  • 6.4.7 Danfoss A/S
  • 6.4.8 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • 6.4.9 Bailey International, LLC
  • 6.4.10 Flowserve Corporation
  • 6.4.11 Albany Pumps Ltd.
  • 6.4.12 Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.13 Eaton Corporation plc
  • 6.4.14 Bucher Hydraulics GmbH
  • 6.4.15 Marzocchi Pompe S.p.A.
  • 6.4.16 Yuken Kogyo Co., Ltd.
  • 6.4.17 Liquiflo Equipment Corporation
  • 6.4.18 Cascon, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망