| 글로벌 유전체학 시장은 2023년 339억 달러 규모에 이르렀으며, 2032년까지 1,075억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 연평균 성장률(CAGR) 13.3%를 기록할 것으로 보이며, 정부와 민간의 유전체학 연구 투자 증가, 신약 개발 및 개인 맞춤 의학의 필요성 증대가 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 유전체학 시장의 성장은 유전자 염기서열 분석 기술의 발전과 개인 맞춤 의학에 대한 관심 증가에 의해 주도되고 있습니다. 특히 인공지능(AI)과 기계 학습(ML)의 통합은 유전체학의 연구 역량을 강화하고 있으며, CRISPR 유전자 편집 기술의 활용도 시장 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 지역적으로는 북미가 선진 의료 인프라로 인해 유전체학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 시장 구성 요소로는 제품과 서비스가 있으며, 소모품과 시약 부문이 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 기능성 유전체학이 주요 응용 분야로 자리 잡고 있으며, 임상 진단 및 개인 맞춤형 의학에 대한 수요 증가가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 기술적으로는 염기서열 분석이 시장을 주도하고 있으며, NGS 기술의 발전이 시장 변화를 이끌고 있습니다. 제약 및 생명공학 회사가 주요 최종 사용자로 자리 잡고 있으며, 이들은 유전자 데이터를 활용하여 신약 개발과 맞춤형 치료법을 개발하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 지역적으로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역도 중요한 시장으로 부각되고 있습니다. 경쟁 구도에서는 Illumina, Thermo Fisher Scientific, QIAGEN 등 주요 기업들이 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, 전략적 협력과 연구 개발을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 유전체학 시장은 윤리적 문제와 높은 비용 같은 도전에 직면해 있지만, 이러한 문제를 해결할 수 있는 혁신의 기회도 존재합니다. 결론적으로, 글로벌 유전체학 시장은 기술 혁신과 연구 개발을 기반으로 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 향후 개인 맞춤형 의료와 임상 진단 분야에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다. |
글로벌 유전체학 시장 규모는 2023년에 339억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2032년까지 시장 규모가 1,075억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)이 13.3%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 전 세계적으로 유전체학 연구에 대한 정부 및 민간 자금의 증가, 신약 발견 및 개발에 유전체학 적용의 증가, 건강 결과 개선에 대한 유전체학 통찰력의 잠재적 이점에 대한 인식의 증가로 인해 시장은 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다.
유전체학 시장 분석:
주요 시장 동인: 유전체학 시장의 성장은 유전자 염기서열 분석 기술의 발전과 개인 맞춤 의학에 대한 관심 증가에 의해 주도되고 있습니다. R&D에 대한 투자는 유전체학 시장 가치를 끌어올리는 데 중요한 역할을 합니다.
주요 시장 동향: 유전체학에 인공지능(AI)과 기계 학습(ML)을 통합하는 것은 유전체학 시장 동향의 핵심을 이루며, 유전체학 시장 조사 역량을 강화합니다. 이 추세는 예측 모델링을 개선하는 데 도움이 되어 정확한 유전체학 시장 예측을 가능하게 합니다. CRISPR 유전자 편집 기술의 채택은 치료적 응용의 중대한 변화를 강조하며, 유전체학 시장 수요에 직접적인 영향을 미칩니다.
지리적 동향: 북미는 선진화된 의료 인프라와 연구 및 혁신에 대한 강한 집중으로 인해 유전체학 시장 수익 측면에서 우위를 점하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 증가하는 정부 이니셔티브와 유전체학 연구에 대한 집중으로 인해 가장 빠른 유전체학 시장 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 확장은 다양한 유전체학 시장 개요를 제공하여 여러 지역에 걸쳐 다양한 성장 전망을 보여줍니다.
경쟁 구도: 유전체학 분야의 주목할 만한 시장 참여 기업으로는 Illumina, Inc., Thermo Fisher Scientific, QIAGEN, Agilent Technologies, Oxford Nanopore Technologies, CRISPR Therapeutics 등이 있습니다. 이러한 기업들은 유전체학 시장 전망을 결정하는 데 중요한 역할을 하며, 그들의 경쟁 전략과 혁신은 시장 수익에 크게 기여합니다.
도전과 기회: 유전 정보와 관련된 윤리적 문제와 게놈 시퀀싱과 관련된 높은 비용은 유전체학 시장에 도전 과제를 안겨줍니다. 그러나 이러한 도전 과제는 증가하는 유전체학 시장의 수요를 충족시킬 수 있는 혁신의 기회를 열어줍니다. 비용 효율적인 시퀀싱 방법을 개발하고 윤리 지침을 수립하면 유전체학 시장의 가치를 더욱 강화하고 성장을 촉진할 수 있습니다.
유전체학 시장 동향:
시퀀싱 기술의 기술 혁신
유전체학 시장 분석에 따르면, 특히 차세대 염기서열 분석(NGS)과 CRISPR-Cas9 유전자 변형 혁신 분야에서 빠른 속도의 혁신적 발전이 유전체학 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 발전은 본질적으로 비용을 절감하고, 속도를 향상시키며, 정밀도를 향상시킴으로써 유전적 조사에 혁명을 일으켰고, 그 결과 광범위한 비즈니스 분야에서 유전체 염기서열 분석의 이용 가능성과 적절성이 향상되었습니다. NGS 혁신의 발전은 분석가들이 이미 활용되고 있는 Sanger 시퀀싱보다 훨씬 더 빠르고 저렴하게 DNA와 RNA를 배열할 수 있게 해 주었고, 그 결과 유전체학의 발전 속도가 빨라졌습니다. 이러한 기계적 발전은 개인 맞춤형 의약품, 농업 유전체학, 미생물 유전체학 등을 증가시키고 있으며, 이 분야의 첨단 벤처 기업과 음모를 촉진하고 있습니다.
개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가
이 시장의 또 다른 중요한 동인은 전 세계적으로 환자 개개인의 고유한 특성에 따라 의료 서비스를 맞춤화하는 개인 맞춤형 의료에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 개인 맞춤형 의료는 개인의 유전적 구성에 맞는 특정 치료법을 만드는 데 유전적 데이터를 활용하는 경우가 많기 때문에, 전통적인 의학이 취하는 일반화된 접근 방식에서 벗어나 보다 정확하고 효율적인 치료법으로 발전하고 있습니다. 또한, 이러한 추세는 소비자들의 인식 개선에도 도움이 되고 있으며, 이로 인해 “유전체학 시장은 무엇인가?”라는 질문에 대한 답을 찾는 데 도움이 되고 있습니다. 이와 함께 질병의 유전적 원인, 유전적 질환의 증가, 다양한 질병에 대한 기존 치료법의 한계에 대한 인식과 지식의 확대가 증가하는 수요를 촉진하고 있습니다. 개인 맞춤형 의학에서 유전체학을 사용하는 목적은 환자의 결과를 향상시키고 예방과 정확한 치료를 우선시함으로써 비용 효율적인 의료 접근 방식을 제공하는 것이며, 이는 유전체학에 대한 더 많은 투자와 연구를 촉진합니다.
임상 응용 및 진단의 확대
또한 유전 질환의 식별, 암 검진, 전염병 모니터링 등과 같은 임상 응용 및 진단에 유전체학 기술이 더 많이 활용되면서 시장이 성장하고 있습니다. 질병의 유전적 기반에 대한 이해가 향상되면서 유전체학을 임상 치료에 통합할 수 있게 되었고, 그 결과 특정 질환에 대한 개인의 위험을 예측하고, 치료 선택을 안내하며, 질병의 진행을 추적할 수 있는 새로운 진단 도구와 유전자 검사가 개발되었습니다. 특히 임상 응용 및 진단 분야에서 유전체학에 대한 수요가 얼마나 될까요? 유전체학 기술의 발전은 이 분야의 수요를 계속 견인할 것으로 예상되며, 액체 생검 및 NIPT와 같은 진단 분야의 잠재력을 확대하고, 유전체학이 의료 및 진단 혁명의 중요한 역할을 담당하고 있음을 강조할 것입니다.
유전체학 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 글로벌, 지역, 국가 수준에서의 예측과 함께 각 시장 세그먼트의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 구성 요소, 응용 프로그램, 기술, 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
제품
기기 및 소프트웨어
소모품 및 시약
서비스
핵심 유전체학 서비스
NGS 기반 서비스
바이오마커 번역 서비스
계산 서비스
기타
소모품과 시약이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 구성 요소를 기반으로 한 시장 분석 및 세부 분석을 제공합니다. 여기에는 제품(기기 및 소프트웨어, 소모품 및 시약), 서비스(핵심 유전체학 서비스, NGS 기반 서비스, 바이오마커 번역 서비스, 전산 서비스, 기타)가 포함됩니다. 보고서에 따르면, 소모품과 시약이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
소모품 및 시약 부문은 DNA 염기서열 분석, 유전자 편집, 샘플 준비 등 다양한 게놈 절차에서 필수적인 역할을 담당하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 의료, 농업, 생명공학 등의 분야에서 게놈학이 점점 더 많이 사용되면서 특정 소모품과 시약에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 제조업체들은 제품 범위를 강화하고 확장하고 있습니다. 이는 소모품 산업의 발전을 촉진하고, 게놈 기술의 추진과 적용에 있어 소모품이 차지하는 중요한 역할을 강조하며, 시장의 전반적인 성장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 또한, 연구 및 임상 진단에서 게놈 분석의 정확성과 신뢰성을 보장하는 데 필수적인 이러한 제품에 대한 강력한 수요는 이 산업 부문의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.
적용 분야별 시장 분석:
기능성 유전체학
후성 유전체학
바이오마커 발견
경로 분석
기타
기능성 유전체학이 이 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 적용 분야별로 시장을 세분화하고 분석한 내용도 제공합니다. 여기에는 기능성 유전체학, 후성 유전체학, 바이오마커 발견, 경로 분석 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 기능성 유전체학이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유전자 기능과 상호작용에 초점을 맞춘 기능적 유전체학은 복잡한 생물학적 과정과 질병 메커니즘을 이해하는 데 있어 그 중요성을 입증하며 시장의 지배적 영역이 되었습니다. 기능적 유전체학에서 RNA 시퀀싱과 CRISPR-Cas9를 포함한 고처리량 기술을 활용하면 유전자 발현과 조절에 대한 심층적인 연구가 가능해져, 생물 의학 연구와 의료 서비스의 발전으로 이어집니다. 또한, 기술의 빠른 발전과 함께 게놈의 기능적 특성을 탐구하는 것에 대한 강조가 증가함에 따라 기능적 유전체학은 전체 시장의 성장과 혁신을 주도하는 주요 원동력으로 자리매김하고 있습니다.
기술별 분류:
염기서열 분석
마이크로어레이
중합효소 연쇄 반응
핵산 추출 및 정제
기타
염기서열 분석은 시장을 선도하는 분야입니다.
이 보고서는 기술에 기초한 시장의 세부적인 분류와 분석을 제공합니다. 여기에는 시퀀싱, 마이크로어레이, 중합효소연쇄반응, 핵산 추출 및 정제, 기타 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 시퀀싱이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
시퀀싱 기술은 DNA와 RNA에서 발견되는 유전 정보를 해독하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 시장의 주요 구성 요소이며, 따라서 가장 큰 기술 부문입니다. 유전자 변이와 돌연변이를 밝혀내는 시퀀싱 기술의 중요한 통찰력은 개인 맞춤 의학, 유전 연구, 진단 응용 분야에서 이 기술의 중요성을 부각시키고 있습니다. 게다가, NGS 기술의 부상은 전통적인 기술에 비해 비교할 수 없는 속도, 정확성, 비용 효율성을 제공함으로써 이 분야를 변화시키고 있습니다. NGS는 게놈, 엑솜, 트랜스크립트에 대한 상세한 분석을 가능하게 함으로써 복잡한 질병, 진화 생물학, 미생물 유전체학의 이해를 진전시킬 수 있게 해줍니다.
최종 사용자별 분류:
연구 센터
병원 및 클리닉
제약 및 생명공학 회사
기타
제약 및 생명공학 회사가 시장에서 확고한 우위를 점하고 있습니다.
최종 사용자를 기준으로 한 시장 분석 및 세부 분류도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 연구 센터, 병원 및 클리닉, 제약 및 생명공학 회사, 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 제약 및 생명공학 회사가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
제약 및 생명공학 기업은 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 신약 개발과 맞춤 의학 발전에 있어 그 중요성을 강조하고 있습니다. 이 분야에서는 게놈 데이터를 활용하여 신약 개발의 새로운 목표를 파악하고, 질병의 유전적 기원을 이해하며, 개인의 유전적 데이터를 활용하여 맞춤형 치료법을 개발합니다. 예를 들어, 전 세계적으로 DNA 염기서열 분석 및 어레이 기반 기술 분야의 선두 기업인 Illumina Inc.는 Vanderbilt University Medical Center(VUMC)의 자회사로 임상 및 게놈 데이터 분야에서 두각을 나타내고 있는 Nashville Biosciences, LLC와 제휴하여 게놈 발견 연합(Alliance for Genomic Discovery, AGD)의 5개 창립 멤버를 공개했습니다. 이번 연장 계약은 철저한 유전체 연구를 수행하고 고품질의 임상 유전체 데이터베이스를 구축함으로써 치료법 개발 과정을 가속화하기 위한 것입니다. AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Merck는 자원을 모아 250,000개의 샘플 시퀀싱에 자금을 지원하고, 이 데이터를 신약 개발과 치료법 개선에 활용할 수 있습니다.
지역별 분할:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 시장을 주도하며, 가장 큰 게놈 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 중남미(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석도 제공합니다. 보고서에 따르면, 북미는 유전체학 분야에서 가장 큰 지역 시장입니다.
북미는 선진화된 의료 시스템, 연구개발에 대한 막대한 투자, 그리고 최고의 제약 및 생명공학 기업의 존재로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 이 지역의 유전체학 및 생물정보학 분야의 선진 기술은 이러한 요소들과 더불어 유전체학 분야의 발전과 발전을 위한 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 북미의 글로벌 시장에서의 강력한 위치는 학계와 연구 기관과 업계의 긴밀한 협력을 통해 뒷받침되고 있으며, 이로 인해 혁신이 이루어지고 글로벌 유전체학 관행과 정책에 영향을 미치는 트렌드가 형성되고 있습니다.
경쟁 구도:
이 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 구도에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공됩니다. 유전체학 업계의 주요 시장 참여자 중 일부는 다음과 같습니다.
23andMe, Inc.
Agilent Technologies, Inc.
Bayer AG
BGI Group
Bio-Rad Laboratories, Inc.
Danaher Corporation
Illumina, Inc.
Oxford Nanopore Technologies
PerkinElmer, Inc.
Myriad Genetics, Inc.
F. Hoffmann-La Roche Ltd
Thermo Fisher Scientific Inc.
(이 목록은 주요 업체의 일부에 불과하며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
업계 주요 업체들은 시장 입지를 유지하고 강화하기 위해 다양한 전략적 활동에 참여하고 있습니다. 이러한 업체들은 고객의 변화하는 요구에 부응하는 새로운 게놈 기술, 서비스, 솔루션을 출시하기 위해 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 협력, 파트너십 형성, 인수합병은 기술 역량을 강화하고, 새로운 시장에 진출하며, 새로운 게놈 응용 분야와 지적 재산을 확보할 수 있는 중요한 전략입니다. 또한, 이 상위 기업들은 게놈 시퀀싱에서 생성되는 대량의 데이터를 관리하고 분석하기 위해 생물정보학 시스템 개선에 주력하고 있습니다. 이를 통해 게놈 연구 결과를 임상 및 농업 분야의 발전으로 전환하는 데 도움이 되는 완전한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
유전체학 시장 뉴스:
2023년 10월 30일: 23andMe, Inc는 GSK plc와 새로운 비독점적 데이터 계약을 체결하여 파트너십을 확대하고 GSK가 23andMe 데이터베이스를 사용하여 약물 표적 발견 및 기타 연구를 수행할 수 있는 권한을 부여한다고 발표했습니다. 23andMe 데이터베이스는 동의를 얻은 참가자로부터 수집한 가장 큰 규모의 유전 및 표현형 정보 모음으로, 다시 연락할 수 있습니다. 23andMe는 협력 계약의 개정안에 따라 1년 동안의 비독점적 데이터 라이선스에 대해 2천만 달러의 초기 지불금을 받게 됩니다.
2023년 3월 14일: 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.)는 애질런트와의 협력을 통해 완전한 암 분석 솔루션을 제공하겠다고 선언했습니다. 이 파트너십을 통해 SOPHiA DDM 플랫폼과 애질런트의 새로운 연구 전용 SureSelect 암 종합 게놈 프로파일링(CGP) 분석 키트가 통합될 것입니다. 이를 통해 임상 연구자들은 여러 가지 바이오마커를 정확하게 검출할 수 있게 되어 암 샘플에서 중요한 정보를 간과할 가능성을 줄일 수 있습니다.
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 주요 출처
2.3.2 부차적 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 유전체학 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 구성요소별 시장 분석
6.1 제품
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 유형
6.1.2.1 기구 및 소프트웨어
6.1.2.2 소모품 및 시약
6.1.3 시장 전망
6.2 서비스
6.2.1 시장 동향
6.2.2 주요 유형
6.2.2.1 핵심 유전체학 서비스
6.2.2.2 NGS 기반 서비스
6.2.2.3 바이오마커 번역 서비스
6.2.2.4 전산 서비스
6.2.2.5 기타
6.2.3 시장 전망
7 응용 분야별 시장 분석
7.1 기능성 유전체학
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 후성유전학
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 바이오마커 발견
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 경로 분석
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 전망
8 기술별 시장 분석
8.1 염기서열 분석
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 마이크로어레이
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 중합효소 연쇄 반응
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
8.4 핵산 추출 및 정제
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 전망
8.5 기타
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 전망
9 최종 사용자별 시장 분석
9.1 연구 센터
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 병원 및 클리닉
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 제약 및 생명공학 회사
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 기타
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
10 지역별 시장 분석
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 전망
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 전망
10.2 아시아 태평양 지역
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 전망
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 전망
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 전망
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 전망
10.2.5 오스트레일리아
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 전망
10.2.7 기타 국가
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 전망
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 전망
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 전망
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 전망
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 전망
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 전망
10.3.7 기타 국가
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 전망
10.4 라틴아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 전망
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 전망
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 전망
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가별 시장 분석
10.5.3 시장 전망
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 지표
15 경쟁 구도
15.1 시장 구조
15.2 주요 업체
15.3 주요 업체의 프로필
