기가캐스팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

기가캐스팅 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 (2026-2031년 예측)

시장 개요

기가캐스팅 시장은 자동차 산업에서 대형 고압 다이캐스팅 기술의 채택이 가속화되면서 2026년부터 2031년까지 연평균 43.20%의 높은 성장률을 기록하며 급격히 성장할 것으로 전망됩니다. 이 기술은 수많은 강철 스탬핑 부품을 소수의 알루미늄 부품으로 통합하여 제조 비용을 절감하고 생산 효율성을 높이는 데 기여합니다. 특히 테슬라 모델 Y의 경우, 171개의 스탬핑 부품을 2개의 후방 언더바디 캐스팅으로 대체하여 직접 제조 비용을 최대 40%까지 절감한 사례는 기가캐스팅의 잠재력을 명확히 보여줍니다. 이러한 비용 절감, 생산 시간 단축, 엄격해지는 CO₂ 규제는 모든 주요 생산 지역에서 기가캐스팅 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 승용차 전동화, 재활용 알루미늄 프리미엄 상승, 모듈형 프레스 라인 또한 수요를 증폭시키고 있으며, 숙련된 용접공 부족은 OEM들이 고도로 자동화된 주조 셀로 전환하도록 유도하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 2억 3천만 달러 (USD 0.23 Billion)
* 2031년 시장 규모: 13억 8천만 달러 (USD 1.38 Billion)
* 성장률 (2026-2031): 43.20% 연평균 성장률 (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: IDRA Srl (LK Technology 자회사), Buhler AG, Yizumi Holdings, UBE Machinery Corporation, Shibaura Machine Co.

시장 성장 동력

기가캐스팅 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 배터리 전기차(BEV) 생산량의 급증: 글로벌 BEV 조립 공장들은 기존 용접 라인보다 기가 프레스 셀을 더 빠르게 도입하고 있습니다. 현대자동차는 북미 전동화에 210억 달러를 투자하며 고톤수 캐스팅 라인을 포함하고 있으며, 포드는 쾰른 공장을 전동화 센터로 전환하며 600대 이상의 로봇을 활용하여 차체 공정 시간을 단축했습니다. 배터리 하우징은 충돌 및 열 성능을 위한 깊고 일체형 구조를 요구하며, 기가캐스팅은 이러한 형상을 구현하는 가장 효율적인 방법입니다. BEV 생산량이 수백만 대 수준으로 증가함에 따라 기가캐스팅 시장은 틈새시장을 넘어 주류로 부상하고 있습니다.
2. 경량화 및 통합 차량 구조에 대한 수요: 기가캐스팅은 강성을 희생하지 않으면서도 차체 중량을 줄일 수 있게 합니다. 테슬라의 후방 캐스팅은 부품 수를 70개 줄이고 재료, 용접, 물류 비용을 절감했습니다. 알루미늄의 높은 강도-중량비와 설계 자유도는 단일 대형 캐스팅으로 수십 개의 스탬핑이 필요했던 충돌 에너지 경로를 통합할 수 있게 합니다. 일본의 티어1 기업인 Ryobi는 대형 알루미늄 주조로 역량을 전환하여 총 제조 비용을 20% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 경량화는 엄격해지는 평균 CO₂ 배출량 규제와 배터리 차량의 주행 거리 기대치에 부합합니다.
3. 부품당 비용 및 택트 타임(Takt Time) 절감: 수백 개의 용접 강철 부품을 하나의 캐스팅으로 대체하면 차량당 사이클 시간이 크게 단축됩니다. 테슬라는 모델 Y 라인에서 1,600개의 용접과 300대의 로봇을 제거하여 직접 비용을 40% 절감했습니다. 기가 프레스는 시간당 60개의 캐스팅을 생산할 수 있으며, 도요타의 시험 셀은 대형 차체 모듈을 약 3분 만에 성형합니다. 부품 재고 감소는 공장 내 물류, 품질 검사 스테이션, 공급업체 툴링 비용을 줄여 연쇄적인 비용 우위를 창출합니다. 또한, 더 적은 프레임 게이트와 용접 설비는 동일한 생산량에 대해 더 작은 차체 공장을 의미하여 자본 지출을 절감할 수 있습니다.
4. 숙련된 용접공 부족 및 자동화 전환: 선진 시장에서는 숙련된 용접공이 신규 인력보다 빠르게 감소하고 있어, 기가캐스팅을 통한 용접 공정 제거는 인력 계획을 단순화하고 결함 위험을 줄입니다. 테슬라의 전환은 전체 용접 서브라인을 없애고 동시에 치수 정밀도를 높였습니다. 일본 공급업체 아이신(Aisin)도 차세대 e-파워트레인 브래킷을 준비하며 이 전략을 따르고 있습니다. 이러한 자동화는 인력난 속에서도 안정적인 생산을 가능하게 하며, 무인 생산(lights-out manufacturing)으로의 산업 전반적인 움직임과도 일치합니다.
5. 재활용 알루미늄에 대한 탄소 배출권 프리미엄 및 모듈형 기가 프레스 라인: 재활용 알루미늄 사용에 따른 탄소 배출권 프리미엄과 유연한 생산을 위한 모듈형 기가 프레스 라인 도입 또한 시장 성장에 기여합니다.

시장 성장 저해 요인

기가캐스팅 시장의 성장을 제약하는 요인들은 다음과 같습니다.

1. 6,000톤 이상 프레스의 높은 초기 자본 지출(CAPEX): 단일 9,000톤 기가 프레스는 수천만 달러에 달하는 가격표를 가지고 있습니다. 볼보의 슬로바키아 공장은 IDRA 장비 두 대를 주문하고 주변 주조 공장, 트림 라인 및 인프라에 8억 5,500만 유로를 예산으로 책정했습니다. 티어1 기업인 Nemak은 기존 시설 내에 4,500톤 기계 두 대를 추가하는 데만 1,800만 달러를 지출했습니다. 이는 중간 톤수 장비조차도 상당한 투자를 필요로 함을 보여줍니다. 소규모 브랜드는 적은 생산량으로 이러한 지출을 상각하기 어려워 광범위한 채택을 늦추고, 기가캐스팅 시장을 재정적으로 견고한 기업들로 제한하는 경향이 있습니다.
2. 에너지 가격 상승으로 인한 합금 공급 부족: 전력은 제련소 총 비용의 60% 이상을 차지할 수 있습니다. 높은 전력 요금으로 인해 2024년 유럽의 여러 제련소가 가동을 중단하여 미국에서 400만 톤의 공급 부족이 발생했습니다. 이러한 빌렛 공급 부족은 가격 변동성을 심화시키고 대량 기가캐스팅 셀의 원료 모델을 복잡하게 만듭니다.
3. 충돌 수리 복잡성 및 보험 비용 증가: 기가캐스팅으로 제작된 대형 일체형 부품은 충돌 시 수리가 복잡하고 비용이 많이 들 수 있어 보험료 상승으로 이어질 수 있습니다.
4. 12,000톤 이상 프레스에서의 스크랩 및 기공 위험: 매우 큰 톤수의 프레스에서는 스크랩 발생 및 주조물 내 기공(porosity) 위험이 증가하여 품질 관리에 어려움이 있을 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 애플리케이션별: 2025년에는 차체 조립(Body Assemblies)이 58.05%의 시장 점유율로 핵심적인 역할을 했지만, 언더바디 및 배터리 하우징(Under-body/Battery Housings) 부문이 46.20%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 배터리 하우징은 빠른 열 방출과 충돌 하중 경로를 위한 구조적 혁신을 주도하며, 테슬라의 성공 사례가 이러한 전환을 가속화했습니다. 엔진 및 e-드라이브 하우징은 전환기에 있으며, 자동차 애플리케이션이 단기 시장을 압도적으로 이끌고 있습니다.
2. 재료별: 2025년에는 알루미늄 합금(Aluminum Alloys)이 중량, 비용, 스크랩 재활용 효율성 측면에서 유리하여 73.85%의 매출을 차지했습니다. 그러나 마그네슘 합금(Magnesium Alloys)은 45.60%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보이며, 고온 마그네슘 합금은 모터-인버터 마운트와 같은 새로운 적용 분야를 개척하고 있습니다. 새로운 초연성 Al-Si-Mg 등급도 충돌 성능을 충족시키면서 더 얇은 단면을 가능하게 합니다.
3. 차량 유형별: 승용차(Passenger Cars)는 2025년 매출의 65.20%를 차지했으며, 47.30%의 CAGR로 성장하며 기가캐스팅 시장의 핵심이자 성장 동력 역할을 하고 있습니다. 포드의 BlueOval City와 현대의 Metaplant는 차세대 전기 픽업트럭 및 크로스오버를 위해 기가 프레스를 활용할 예정입니다. 경상용차(Light Commercial Vehicles)도 전자상거래의 확대로 인해 채택이 증가하고 있습니다.
4. 프레스 톤수별: 6,000~8,000톤(t) 프레스가 44.60%의 점유율로 현재 주류를 이루고 있지만, 10,000톤 이상 프레스는 2031년까지 54.30%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 SUV 측면 구조 및 픽업트럭 베드 캐스팅과 같은 대형 부품 생산을 가능하게 합니다. 8,001~10,000톤 프레스 시장도 꾸준히 확대될 전망입니다.

지역 분석

1. 아시아 태평양: 2025년 매출의 48.40%를 차지했으며, 2031년까지 47.90%의 CAGR로 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 중국의 리튬 이온 배터리 공급 및 BEV 조립 역량 확대가 성장을 주도하고 있습니다. 일본의 Ryobi와 한국의 공급업체 주도 투자, 현대자동차의 북미 전동화 투자가 모멘텀을 더하고 있습니다. 인도는 초기 단계이지만 EV 공급망 현지화 정책 지원으로 미래 성장 가능성이 높습니다.
2. 북미: OEM의 집중적인 자본 지출이 기가캐스팅 시장을 뒷받침하고 있습니다. 포드의 쾰른 전기차 센터 및 BlueOval City 복합 단지, GM의 미국 공장 업그레이드 계획은 대형 톤수 캐스팅 셀을 통합하고 있습니다. 그러나 알루미늄 빌렛 공급 부족(400만 톤 부족)은 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
3. 유럽: 엄격한 탄소 정책과 높은 전력 가격이 복합적으로 작용하고 있습니다. 볼보의 코시체 공장은 2026년 생산 시작을 위해 9,000톤 IDRA 프레스 두 대에 8억 5,500만 유로를 투자했습니다. 독일의 프리미엄 OEM들은 디지털 트윈 주조 공장을 발전시키고 있지만, 전기료 변동성을 관리해야 합니다.
4. 남미 및 걸프 지역: 현재는 제한적인 생산량을 보이지만, 글로벌 자동차 제조업체의 해외 직접 투자에 따라 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

경쟁 환경

경쟁은 기가 프레스 제조업체와 자동차 통합업체라는 두 가지 상호 연결된 계층에서 이루어집니다. IDRA Group은 테슬라와 볼보에 8,000톤 및 9,000톤 장비를 공급하며 선두 주자로서의 입지를 굳혔습니다. Buhler는 실시간 진공 제어 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 Carat 프레스로 경쟁하고 있으며, Haitian은 중국 티어1 공급업체를 대상으로 비용 효율적인 대안을 제시하며 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다.

OEM 측면에서 테슬라는 다이 샵과 합금을 자체 소유하여 공급을 확보하는 수직 통합 전략을 유지하고 있습니다. 반면, 기존 자동차 제조업체들은 현대자동차와 포드처럼 전략적 제휴를 통해 전문 티어1 기업과 협력하는 방식을 선호합니다…….

이 보고서는 고압 주조 기술을 활용하여 알루미늄과 같은 경량 소재로 복잡한 부품을 생산하는 기가캐스팅(Gigacasting) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 기가캐스팅은 주로 차량의 전체 하부와 같은 대형 알루미늄 차체 부품에 적용되며, 자동차 산업의 변화에 중요한 역할을 하고 있습니다.

기가캐스팅 시장은 2026년 2억 2,912만 달러에서 2031년까지 13억 8천만 달러 규모로 급성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 48.40%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 연평균 47.90%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 배터리 전기차(BEV) 생산량의 급격한 증가, 경량화 및 통합된 차량 구조에 대한 수요 증대, 그리고 다중 부품으로 구성된 차체(Body-in-white) 대비 부품당 비용 및 택트 타임(takt-time) 절감 효과가 꼽힙니다. 일례로, 테슬라의 모델 Y 프레임은 단일 기가캐스팅 부품으로 수백 개의 용접 부품을 대체하여 제조 비용을 40% 절감했습니다. 또한, 숙련된 용접공 부족 현상이 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들의 주조 자동화 전환을 가속화하고 있으며, 고재활용 알루미늄 사용에 따른 탄소 크레딧 프리미엄과 모듈식/재구성 가능한 기가프레스 라인의 도입으로 소량 생산 변형 모델의 제작이 가능해진 점도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 6,000톤 이상의 대형 프레스 도입에 필요한 높은 초기 자본 지출(CAPEX), 에너지 가격 상승으로 인한 알루미늄 합금 공급의 불안정성, 기가캐스팅 부품의 충돌 수리 복잡성으로 인한 보험료 인상, 그리고 12,000톤을 초과하는 대형 주조 시 발생할 수 있는 스크랩 및 기공 위험 증가 등이 있습니다.

재료별로는 알루미늄 합금이 전체 매출의 73.85%를 차지하며 시장을 지배하고 있으며, 마그네슘 합금은 연평균 45.60%의 가장 빠른 성장률을 보이며 주목받고 있습니다. 적용 분야는 차체 어셈블리, 차체 하부/배터리 하우징, 엔진 및 e-드라이브 부품, 변속기 및 구동계 부품 등으로 다양하게 분류됩니다. 차량 유형별로는 승용차, 경상용차, 중대형 상용차로 나뉘며, 프레스 톤수별로는 6,000~8,000톤, 8,001~10,000톤, 10,000톤 초과로 구분됩니다.

경쟁 환경에는 IDRA Srl, Buhler Group과 같은 Tier-1 공급업체와 Tesla Inc., Hyundai Motor Company, Toyota Motor Corporation 등 주요 OEM들이 참여하고 있습니다. 기가캐스팅 기술은 전기차 시대의 경량화 및 생산 효율성 증대라는 핵심 과제를 해결하는 데 필수적인 요소로 부상하고 있으며, 향후 시장은 지속적인 기술 혁신과 비용 효율성 개선을 통해 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 BEV 생산량의 급격한 증가
  • 4.2.2 경량화 및 통합 차량 구조에 대한 수요
  • 4.2.3 다중 부품 차체 대비 부품당 비용 및 택트 타임 감소
  • 4.2.4 숙련된 용접공 부족으로 OEM의 주조 자동화 전환
  • 4.2.5 재활용 함량이 높은 알루미늄에 대한 탄소 배출권 프리미엄
  • 4.2.6 저용량 변형을 가능하게 하는 모듈식/재구성 가능한 기가프레스 라인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 6,000톤 이상 프레스에 대한 높은 초기 CAPEX
  • 4.3.2 에너지 가격 상승으로 인한 알루미늄 합금 공급 부족
  • 4.3.3 충돌 수리 복잡성으로 인한 보험료 인상
  • 4.3.4 12,000톤 이상 주조물에서 스크랩 및 기공 위험 증가
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 차체 어셈블리
  • 5.1.2 차체 하부/배터리 하우징
  • 5.1.3 엔진 및 e-드라이브 부품
  • 5.1.4 변속기 및 구동계 부품
  • 5.1.5 기타
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 알루미늄 합금
  • 5.2.2 마그네슘 합금
  • 5.2.3 고강도강(AHSS) 주조품
  • 5.2.4 기타 비철 합금
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 경상용차
  • 5.3.3 중형 & 대형 상용차
• 5.4 프레스 톤수별
  • 5.4.1 6,000 ~ 8,000 t
  • 5.4.2 8,001 ~ 10,000 t
  • 5.4.3 10,000 t 초과
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 이집트
    • 5.5.5.4 튀르키예
    • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 1차 공급업체
  • 6.4.1.1 IDRA Srl (LK Technology의 자회사)
  • 6.4.1.2 뷰러 그룹
  • 6.4.1.3 하이티안 다이캐스팅
  • 6.4.1.4 시바우라 머신 주식회사
  • 6.4.1.5 UBE 기계 공업
  • 6.4.1.6 이즈미 홀딩스
  • 6.4.1.7 아이신 주식회사
  • 6.4.1.8 한트만 그룹
  • 6.4.1.9 료비 다이캐스팅
  • 6.4.1.10 게스탐프
  • 6.4.1.11 충칭 다장 밀리슨 다이캐스팅 주식회사
  • 6.4.1.12 광둥 홍투 기술
  • 6.4.1.13 추저우 둬리 자동차 기술
  • 6.4.2 OEM
  • 6.4.2.1 테슬라 주식회사
  • 6.4.2.2 도요타 자동차 주식회사
  • 6.4.2.3 현대자동차 주식회사
  • 6.4.2.4 포드 자동차 회사
  • 6.4.2.5 제너럴 모터스 회사
  • 6.4.2.6 볼보 자동차 AB

7. 시장 기회 및 미래 전망