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유리 세라믹 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 6%를 초과하는 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 재료(리튬, 마그네슘, 아연), 응용 분야(건축 및 건설, 전기 및 전자, 헬스케어, 항공우주, 광학, 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.
시장 개요 및 주요 동향
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 유리 세라믹 시장은 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 건축 및 건설 부문은 예측 기간 동안 유리 세라믹의 가장 큰 응용 분야로 유지될 것으로 예상됩니다. 2020년에는 코로나19 팬데믹으로 인해 각국의 규제 조치로 건축 및 건설 산업이 일시적으로 둔화되었으나, 2021년에는 회복세를 보이며 시장 수요가 다시 활성화되었습니다. 미래에는 전자제품 제조 공정에서 세라믹 채택이 증가하는 것이 시장에 새로운 기회로 작용할 것으로 예측됩니다. 또한, 항공우주 산업에서 유리 세라믹의 활용이 확대되는 추세는 시장의 주요 동향 중 하나입니다. 유리 세라믹은 금속보다 가벼워 우주선의 속도를 높이고 연료 소비를 줄이는 데 기여하며, 열 보호막으로도 사용됩니다.
건축 및 건설 부문의 수요 증가
건축 및 건설 부문은 수익 측면에서 모든 응용 분야 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유리 세라믹은 주로 건물 및 건설 분야에서 타일 및 기타 설비에 사용됩니다. 내열성, 경량성, 저비용 등 우수한 기술적 특성 덕분에 다양한 응용 분야에서 기존 재료를 대체하고 있습니다.
인프라 개발 프로젝트에 대한 투자가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 인도, 미국, 이스라엘, 아랍에미리트는 역내 인프라 개발 프로젝트에 중점을 둔 새로운 4자 경제 포럼을 설립했습니다. 미국에서는 2021년 12월 건설 지출액이 약 1조 6399억 달러에 달했는데, 이는 2020년 12월 대비 9% 증가한 수치로, 해당 지역의 건축 및 건설 부문이 상승 추세에 있음을 명확히 보여줍니다. 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면, 인도 정부는 2021년 연방 예산에서 운송 인프라 부문 강화를 위해 320억 2천만 달러를 할당했습니다. 또한, 국가 인프라 파이프라인(NIP)을 7,400개 프로젝트로 확장했으며, 2021년 7월 기준으로 NIP를 통해 인프라 개발에 1조 4천억 달러를 투자했습니다. 이러한 모든 요인들은 가까운 미래에 건축 및 건설 부문의 성장을 지원하고, 예측 기간 동안 유리 세라믹에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 건축 및 건설 수요 증가, 항공우주 제조 산업 성장, 그리고 활발한 제조 활동에 힘입어 세계 시장을 지배했습니다. 2021 회계연도에 인도의 인프라 활동은 총 외국인 직접 투자(FDI) 유입액 약 817억 2천만 달러 중 13%를 차지했습니다. 또한, 2020년 4월부터 2021년 9월까지 건설(인프라) 부문의 FDI는 약 259억 5천만 달러에 달했습니다. 이는 기업들이 인도와 같은 인구 밀집 국가의 인프라 구축에 막대한 자본을 투자하고 있음을 보여주며, 아시아 태평양 지역이 이 시장에서 지배적인 위치를 차지하는 주요 이유가 됩니다.
중국의 거대한 건설 부문은 세라믹 잉크 사용에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 중국 정부는 건설 부문 자본 지출을 전년 대비 7% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 중국은 건설 부문에서 상당한 성장을 경험하고 있는 가장 큰 시장이며, 주요 건설 프로젝트로는 베이징 국제공항 등이 있습니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 주요 개발도상국에서의 사용 증가가 아시아 태평양 지역의 유리 세라믹 수요를 촉진하고 있습니다.
경쟁 환경 및 최근 산업 동향
유리 세라믹 시장은 파편화되어 있으며, 주요 기업으로는 Saint Gobain, Nippon Electric Glass Co. Ltd, Kedi Glass-Ceramic Industrial Co. Ltd, Corning Inc., Schott AG 등이 있습니다.
최근 산업 동향을 살펴보면, 2021년 2월 Saint-Gobain은 러시아에서 유리 세라믹, 유리 제품, 유리 포장 및 화학 물질 판매를 더욱 강화하기 위해 유리 제조 회사인 Trakya Glass Rus ZAO의 공동 인수를 완료했습니다. 또한, 2021년 9월 SCHOTT AG는 진단 사업을 확장하고 헬스케어 분야에서 유리 세라믹 사용에 대한 추가 연구를 위해 Applied Microarrays Inc.를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이러한 움직임은 주요 기업들이 시장 점유율을 확대하고 새로운 응용 분야를 개척하려는 노력을 보여줍니다.
이 보고서는 글로벌 유리 세라믹스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 다룹니다. 유리 세라믹스는 기본 유리의 결정화 과정을 통해 제조되며, 유리와 세라믹의 고유한 특성을 모두 겸비합니다. 특히 높은 강도, 무공성, 반투명성, 낮은 열팽창률 및 뛰어난 열 안정성을 특징으로 하여, 조리대와 같은 주방 가전제품뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 활용도가 높습니다.
시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 유리 세라믹스 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 6% 이상의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 데이터를 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 매출(USD 백만) 기준으로 상세히 예측합니다.
주요 시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 항공우주 분야에서의 유리 세라믹스 사용 확대와 건축 및 건설 산업에서의 꾸준한 수요 증가가 꼽힙니다. 보고서는 이러한 동인 외에도 시장 성장을 저해할 수 있는 제약 요인들을 면밀히 분석하여 시장의 전반적인 역학 관계를 이해하는 데 도움을 줍니다.
시장 세분화:
유리 세라믹스 시장은 여러 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
1. 재료별: 리튬, 마그네슘, 아연을 포함한 주요 재료 유형별로 시장을 구분합니다.
2. 애플리케이션별: 건축 및 건설, 전기 및 전자, 헬스케어, 항공우주, 광학 및 기타 다양한 산업 애플리케이션 분야에서의 활용도를 평가합니다.
3. 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등) 등 전 세계 15개 주요 국가를 대상으로 시장 규모와 성장률을 예측합니다.
경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 내 경쟁 구도를 심층적으로 분석하며, 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 주요 전략적 활동들을 다룹니다. 또한, 시장 점유율 분석 및 선도 기업들의 전략 채택 현황을 제시합니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Saint-Gobain, Nippon Electric Glass Co. Ltd., KEDI Glass-Ceramic Industrial Co. Ltd., Corning Inc., SCHOTT AG 등이 있으며, 이들 기업의 프로필과 경쟁 우위 요소를 상세히 검토합니다.
시장 기회 및 미래 동향:
향후 시장 성장을 견인할 주요 기회와 동향으로는 전자 제조 공정에서의 세라믹 소재 채택 증가와 기계 응용 분야에서의 유리 세라믹스 활용 확대가 주목됩니다. 이러한 동향은 시장 참여자들에게 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
보고서의 주요 분석 내용:
본 보고서는 연구 방법론을 시작으로, 시장 역학(동인, 제약), 산업 가치 사슬 분석, 그리고 Porter의 5가지 힘 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자 및 대체 제품의 위협, 경쟁 정도)을 통해 시장의 매력도와 경쟁 강도를 평가합니다. 이를 통해 독자들이 시장의 구조적 특성과 잠재력을 종합적으로 이해할 수 있도록 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 항공우주 응용 분야에서의 사용 증가
- 4.1.2 건축 및 건설 분야의 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 재료
- 5.1.1 리튬
- 5.1.2 마그네슘
- 5.1.3 아연
- 5.2 응용 분야
- 5.2.1 건축 및 건설
- 5.2.2 전기 및 전자
- 5.2.3 헬스케어
- 5.2.4 항공우주
- 5.2.5 광학
- 5.2.6 기타 응용 분야
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 남아프리카 공화국
- 5.3.5.2 사우디아라비아
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%) /순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 AGC Inc.
- 6.4.2 CoorsTek Inc.
- 6.4.3 Corning Incorporated
- 6.4.4 Dongguan Hongtai Glass Co. Ltd
- 6.4.5 Jingniu Glass Ceramics Group Co. Ltd
- 6.4.6 Kanger Glass-ceramic Co. Ltd
- 6.4.7 KEDI Glass-ceramic Industrial Co. Ltd
- 6.4.8 Morgan Advanced Materials PLC
- 6.4.9 Nippon Electric Glass Co. Ltd
- 6.4.10 Ohara Corporation
- 6.4.11 Saint-Gobain
- 6.4.12 SCHOTT AG
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 전자 제조 공정에서 세라믹 채택 증가
- 7.2 기계 응용 분야에서의 사용 증가
유리 세라믹은 유리와 세라믹의 고유한 장점을 효과적으로 결합하여 탄생한 혁신적인 복합 재료입니다. 이는 일반적인 유리 제조 공정을 통해 비정질의 유리를 형성한 후, 특정 핵생성제(nucleating agent)를 첨가하고 정밀하게 제어된 열처리(결정화 처리) 과정을 거쳐 미세한 결정상을 유리 매트릭스 내에 균일하게 석출시켜 제조됩니다. 이러한 공정을 통해 유리 세라믹은 유리의 투명성, 가공성, 비정질 구조의 균일성과 세라믹의 뛰어난 기계적 강도, 열충격 저항성, 화학적 안정성 및 내마모성을 동시에 확보하게 됩니다. 결정립의 크기가 나노미터에서 마이크로미터 수준으로 매우 작고 균일하게 분포되어 있어, 일반 유리나 세라믹 단독으로는 구현하기 어려운 우수한 물성을 발현합니다.
유리 세라믹은 주로 결정상의 종류에 따라 다양하게 분류됩니다. 대표적으로 리튬 알루미늄 실리케이트(LAS) 계열은 매우 낮은 열팽창 계수를 가지며 높은 기계적 강도를 자랑하여, 인덕션 쿡탑 상판이나 정밀 광학 기기의 미러 소재 등으로 널리 사용됩니다. 마그네슘 알루미늄 실리케이트(MAS) 계열은 고온 안정성과 내열성이 우수하여 고온 환경에서의 적용에 적합하며, 아연 알루미늄 실리케이트(ZAS) 계열은 특정 광학적 특성을 요구하는 분야에 활용됩니다. 또한, 플루오르마이카(Fluoromica) 계열은 우수한 가공성과 생체 적합성을 바탕으로 치과용 보철물 등 의료 분야에서 각광받고 있습니다. 이 외에도 용도에 따라 내열용, 광학용, 생체용 등 다양한 맞춤형 유리 세라믹이 개발되고 있습니다.
유리 세라믹의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 가전제품 분야에서는 인덕션 및 하이라이트 쿡탑의 상판, 오븐 도어, 전자레인지 트레이 등에 적용되어 뛰어난 내열성, 내마모성, 청결성 및 심미성을 제공합니다. 광학 분야에서는 초저열팽창 특성을 활용하여 우주 망원경의 반사경, 레이저 공진기, 정밀 측정 장비의 핵심 부품 등으로 사용되어 높은 광학적 안정성을 보장합니다. 의료 및 생체 분야에서는 생체 적합성이 우수한 유리 세라믹이 치과용 크라운, 브릿지, 인레이와 같은 보철물은 물론, 인공뼈 및 임플란트 소재로 활용되어 환자의 삶의 질 향상에 기여하고 있습니다. 산업 분야에서는 반도체 제조 장비의 고정밀 부품, 화학 반응기의 내화학성 라이닝, 고온 열교환기 등 극한 환경에서의 내구성과 안정성을 요구하는 곳에 필수적으로 사용됩니다. 건축 및 인테리어 분야에서도 내열성 및 내구성을 갖춘 고급 마감재로 적용 범위가 확대되고 있습니다.
유리 세라믹의 제조에는 고도의 기술력이 요구됩니다. 핵심 기술로는 원료의 정밀한 배합과 용융, 그리고 핵생성제 첨가 후 제어된 열처리를 통해 원하는 결정상을 균일하게 석출시키는 결정화 기술이 있습니다. 특히, 핵생성제의 종류와 농도, 열처리 온도 및 시간 프로파일을 정밀하게 조절하여 최종 제품의 물성을 최적화하는 것이 중요합니다. 또한, 제조된 유리 세라믹은 높은 경도로 인해 정밀 연삭, 연마, 레이저 가공, 초음파 가공 등 특수 가공 기술을 통해 최종 형태로 성형됩니다. 최근에는 나노 결정화 기술을 통해 더욱 미세한 결정립을 형성하여 투명도와 기계적 강도를 극대화하고, 다양한 기능성 코팅 및 표면 처리 기술을 접목하여 특정 환경에서의 성능을 향상시키는 연구가 활발히 진행되고 있습니다.
유리 세라믹 시장은 친환경 및 에너지 효율에 대한 요구 증대, 고성능 및 고기능성 소재 수요 증가, 그리고 심미성 및 디자인의 중요성 부각에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 주요 시장 플레이어로는 독일의 Schott AG, 미국의 Corning Inc., 일본의 Nippon Electric Glass 및 AGC Inc. 등이 있으며, 이들 기업은 끊임없는 연구 개발을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 인덕션 쿡탑의 보급 확대와 의료용 생체 재료 시장의 성장은 유리 세라믹 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 또한, 투명성, 경량화, 박형화 기술의 발전과 스마트 가전 및 사물 인터넷(IoT) 기기와의 연동 가능성 또한 시장의 확대를 견인하고 있습니다.
미래에는 유리 세라믹의 응용 분야가 더욱 다양해질 것으로 전망됩니다. 차세대 디스플레이 기판, 웨어러블 기기, 에너지 저장 장치(예: 고체 전해질 분리막), 우주 항공 분야의 경량 고강도 부품, 그리고 환경 정화 기술의 촉매 담체 등 새로운 고부가가치 산업에서 유리 세라믹의 역할이 더욱 중요해질 것입니다. 기술 발전 방향으로는 더욱 정밀한 물성 제어와 다기능화, 저비용 고효율 제조 공정 개발, 그리고 3D 프린팅과 같은 적층 제조 기술과의 융합을 통한 맞춤형 제품 생산이 주목받고 있습니다. 또한, 재활용 및 친환경 소재 개발을 통해 지속 가능한 산업 생태계 구축에도 기여할 것으로 기대됩니다. 유리 세라믹은 고성능 소재에 대한 끊임없는 수요를 충족시키며 미래 산업의 핵심 동력으로서 그 가치를 더욱 높여갈 것입니다.