❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
에어로졸 캔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
본 보고서는 에어로졸 캔 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 에어로졸 캔 시장은 2026년에 88억 달러 규모로 추정되며, 2025년 83.5억 달러에서 성장하여 2031년에는 114.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.39%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.
이러한 지속적인 성장은 포장 부문의 재활용 가능한 재료 전환, 순환 경제 목표와의 규제 일치, 그리고 알루미늄 용기가 엄격한 휘발성 유기 화합물(VOC) 제한을 충족하는 입증된 능력에 의해 주도됩니다. 전자상거래의 확장은 브랜드들이 복잡한 유통 네트워크를 견딜 수 있는 누출 방지 및 진열 준비(shelf-ready) 포장 형식을 추구함에 따라 시장에 추가적인 추진력을 제공합니다. 낮은 지구 온난화 지수(GWP) 추진제 및 단일 재료 캔 디자인의 혁신은 시장 선두 기업들의 경쟁 우위를 강화하고 있습니다. 동시에 원자재 가격 변동성과 빠르게 증가하는 리필 가능 개념은 단기적인 마진에 영향을 미치고 있습니다.
# 핵심 보고서 요약
* 재료 유형별: 알루미늄은 2025년 에어로졸 캔 시장 점유율의 84.72%를 차지하며 지배적이었으나, 플라스틱 용기는 2031년까지 연평균 8.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 캔 유형별: 일체형 모노블록(One-Piece Monobloc) 디자인이 2025년 매출 점유율 64.58%로 선두를 달렸으며, 투피스(Two-Piece) 형태는 2031년까지 연평균 7.05%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 추진제 유형별: 액화 가스 시스템이 2025년 매출의 62.96%를 차지했으며, 압축 가스 대안은 2031년까지 연평균 6.55%로 가장 높은 성장률을 보일 것입니다.
* 용량별: 101~300ml 범위가 2025년 점유율 45.12%를 차지했으며, 301~500ml 용기는 예측 기간 동안 연평균 8.1%로 성장할 예정입니다.
* 최종 사용자 산업별: 개인 위생 및 화장품이 2025년 39.68%의 점유율로 선두를 달렸으며, 가정용품은 2031년까지 연평균 8.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 39.62%의 점유율로 시장을 지배했으며, 연평균 7.86%로 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
# 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)
* 재활용성 및 순환 경제와의 연계: 알루미늄의 무한한 재활용성은 생산자 책임 확대(EPR) 제도 하에서 제품의 수명 주기 성능을 입증해야 하는 브랜드 소유주들에게 결정적인 요소가 되고 있습니다. Ball Corporation의 ReAl 합금은 강도를 유지하면서 캔 본체의 탄소 발자국을 50% 줄여, 이미 전 세계적으로 75%의 알루미늄이 활발히 재활용되는 기존 인프라의 순환 경제적 이점을 강화합니다. 이러한 강점은 기후 보고 요건과 플라스틱 감축 목표에 직면한 주요 소비재 기업들과의 장기 공급 계약을 뒷받침합니다.
* 개인 위생 및 화장품 분야의 수요 급증: 프리미엄 개인 위생 제품 라인은 사용자 경험을 향상시키고 높은 가격 책정을 가능하게 하는 브러시드 메탈 미학과 특수 밸브를 점점 더 많이 요구하고 있습니다. Ball과 Meadow의 2025년 리필 가능한 MEADOW KAPSUL 카트리지 출시는 고급 스킨 및 헤어케어 브랜드가 지속 가능성과 디자인 측면에서 차별화를 위해 우아한 알루미늄 에어로졸을 어떻게 활용하는지 보여줍니다. 전자상거래의 확장은 금속 용기가 최종 배송 과정에서 찌그러짐과 누출에 강하고 디지털 판매를 위한 360도 이미징을 제공한다는 점에서 이러한 추세를 가속화합니다.
* 저-VOC/친환경 추진제로의 전환: 환경 규제는 추진제 혼합을 지구 온난화 지수(GWP)가 거의 없는 디메틸 에테르(dimethyl ether) 및 하이드로플루오로올레핀(hydrofluoro-olefins)으로 유도하고 있습니다. 아스트라제네카(AstraZeneca)가 2030년까지 호흡기 포트폴리오를 HFO-1234ze(E)로 전환하겠다는 약속은 제약 계약이 친환경 가스의 초기 단계 확장을 어떻게 촉진할 수 있는지 보여줍니다. 백온밸브(Bag-on-valve) 시스템은 추진제 부피를 더욱 줄이고 제품의 99%를 배출할 수 있어 안전성과 지속 가능성 목표를 모두 달성합니다.
* 전자상거래 “진열 준비(shelf-ready)” 차별화: 온라인 유통은 압력 저항, 그래픽 선명도, 언박싱 매력에 대한 새로운 요구 사항을 제시합니다. 원통형 캔은 증강 현실(AR) 라벨링 및 QR 코드 활용을 용이하게 하며, 특수 코팅은 화면 이미지에 효과적으로 반영됩니다. 직접 소비자 판매(DTC)의 증가는 소포 제한에 맞으면서도 가치를 제공하는 중간 크기의 멀티팩을 촉진합니다.
* 단일 재료 포장에 대한 규제 강화: 주로 유럽 연합에서 시작되어 북미 지역으로 확산되고 있는 단일 재료 포장에 대한 규제 강화는 시장 성장의 중요한 동력으로 작용합니다.
* 영양 보조제/일반 의약품(OTC) 에어로졸 형식의 등장: 북미와 유럽을 중심으로 아시아 태평양 지역에서도 영양 보조제 및 일반 의약품 에어로졸 형식의 등장이 시장 성장에 기여하고 있습니다.
# 시장 제약 요인
* 엄격한 VOC 및 폐기물 처리 규정: 2025년 7월부터 시행되는 미국 환경보호국(EPA) 개정안은 제품 가중 반응성 상한선을 강제하여, 제조사들이 고반응성 용매를 교체하지 않으면 벌금을 부과받게 됩니다. 유럽의 F-가스 규제는 규제 준수 복잡성을 심화시켜 소규모 기업들이 R&D를 아웃소싱하거나 관련 제품 라인에서 철수하도록 압박하고 있습니다. 폐기물 처리 규정은 사용된 캔을 환기시키고 문서화된 절차에 따라 압축해야 하므로 처리 비용이 증가하지만, Republic Services와 같은 전문 재활용 솔루션의 개발을 촉진하기도 합니다.
* 알루미늄 및 강철 가격의 변동성: 기본 금속 시장은 공급 부족, 관세 불확실성,지정학적 긴장 등으로 인해 가격 변동성이 커서 에어로졸 캔 제조사들의 비용 부담을 가중시키고 있습니다.
이 보고서는 에어로졸 캔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 주요 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 다룹니다. 전 세계 최종 사용자 수요를 에어로졸 캔의 단위 출하량을 기준으로 추적합니다.
시장 환경:
에어로졸 캔 시장은 재활용성 및 순환 경제 연계, 개인 위생 및 화장품 분야 수요 급증, 저-VOC/친환경 추진제로의 전환, 전자상거래 차별화, 단일 소재 포장 규제 강화, 건강 기능 식품 및 일반 의약품 에어로졸 형식 출현 등의 요인으로 성장하고 있습니다. 반면, 엄격한 VOC 및 폐기 규제, 알루미늄 및 강철 가격 변동성, 리필 가능/농축형 제품 부상, 에어로졸에 대한 소비자의 친환경 인식은 시장 성장을 제약합니다. 보고서는 또한 공급망, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인, 제품 수명 주기 및 탄소 발자국 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.
시장 규모 및 성장 예측:
에어로졸 캔 시장은 2026년 88억 달러에서 2031년까지 114.4억 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 아시아-태평양 지역은 중산층 소비 증가와 재활용 규제 지원에 힘입어 7.86%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 시장을 주도할 것입니다. 재료 유형별로는 알루미늄 캔이 무한 재활용성 및 순환 경제 요구 사항 충족으로 84.72%의 압도적인 점유율을 차지합니다. 추진제는 VOC 및 기후 규제에 따라 저-GWP 압축 가스 및 디메틸 에테르(DME)로 전환되는 추세입니다. 최종 사용자 산업 중에서는 가정용 관리 에어로졸이 위생 및 편의성 중시 경향으로 8.95%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 시장은 재료 유형, 캔 유형, 추진제 유형, 용량, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화되어 상세히 분석됩니다.
경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Ardagh Metal Packaging SA, Trivium Packaging 등 주요 시장 리더들은 지속 가능성 및 비용 목표 달성을 위해 경량 합금 채택, 재활용 재료 사용 확대, 리필 가능 시스템 파트너십 등의 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 재활용성 및 순환 경제 정렬
- 4.2.2 퍼스널 케어 및 화장품의 수요 급증
- 4.2.3 저-VOC/친환경 추진제로의 전환
- 4.2.4 전자상거래 “진열 준비” 차별화
- 4.2.5 단일 재료 포장에 대한 규제 강화
- 4.2.6 건강 기능 식품/OTC 에어로졸 형식의 출현
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 엄격한 VOC 및 폐기 규제
- 4.3.2 알루미늄 및 철강 가격 변동성
- 4.3.3 리필 가능 및 농축 형식의 증가
- 4.3.4 에어로졸에 대한 소비자의 친환경 인식
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 구매자의 협상력
- 4.7.2 공급업체의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 수명 주기 및 탄소 발자국 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 재료 유형별
- 5.1.1 알루미늄
- 5.1.2 강철
- 5.1.3 주석판
- 5.1.4 플라스틱
- 5.1.5 기타 재료 유형
- 5.2 캔 유형별
- 5.2.1 일체형 (모노블록)
- 5.2.2 이중형
- 5.2.3 삼중형
- 5.3 추진제 유형별
- 5.3.1 압축 가스
- 5.3.2 액화 가스
- 5.3.2.1 탄화수소
- 5.3.2.2 DME
- 5.3.2.3 기타 액화 가스
- 5.3.3 백온밸브
- 5.4 용량별 (ml)
- 5.4.1 100 미만
- 5.4.2 101-300
- 5.4.3 301-500
- 5.4.4 500 초과
- 5.5 최종 사용자 산업별
- 5.5.1 퍼스널 케어 및 화장품
- 5.5.2 가정용품
- 5.5.3 자동차 및 산업
- 5.5.4 헬스케어 및 제약
- 5.5.5 식음료
- 5.5.6 페인트 및 바니시
- 5.5.7 기타 최종 사용자 산업
- 5.6 지역별
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 미국
- 5.6.1.2 캐나다
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.2 유럽
- 5.6.2.1 독일
- 5.6.2.2 영국
- 5.6.2.3 프랑스
- 5.6.2.4 이탈리아
- 5.6.2.5 스페인
- 5.6.2.6 러시아
- 5.6.2.7 기타 유럽
- 5.6.3 아시아 태평양
- 5.6.3.1 중국
- 5.6.3.2 인도
- 5.6.3.3 일본
- 5.6.3.4 대한민국
- 5.6.3.5 호주 및 뉴질랜드
- 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.6.4 중동 및 아프리카
- 5.6.4.1 중동
- 5.6.4.1.1 아랍에미리트
- 5.6.4.1.2 사우디아라비아
- 5.6.4.1.3 튀르키예
- 5.6.4.1.4 기타 중동
- 5.6.4.2 아프리카
- 5.6.4.2.1 남아프리카
- 5.6.4.2.2 나이지리아
- 5.6.4.2.3 이집트
- 5.6.4.2.4 기타 아프리카
- 5.6.5 남미
- 5.6.5.1 브라질
- 5.6.5.2 아르헨티나
- 5.6.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Crown Holdings Inc.
- 6.4.3 Ardagh Metal Packaging SA
- 6.4.4 Trivium Packaging
- 6.4.5 Mauser Packaging Solutions
- 6.4.6 Toyo Seikan Co. Ltd
- 6.4.7 CCL Container
- 6.4.8 Colep Packaging Portugal SA
- 6.4.9 CPMC Holdings Limited
- 6.4.10 Nampak Ltd
- 6.4.11 Graham Packaging Company
- 6.4.12 SGD Pharma
- 6.4.13 Silgan Holdings
- 6.4.14 DS Containers
- 6.4.15 Montebello Packaging
- 6.4.16 Tubex GmbH
- 6.4.17 Grupo Zapata (Exal)
- 6.4.18 Hindustan Tin Works
- 6.4.19 Thai Beverage Can
- 6.4.20 Bharat Containers
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
에어로졸 캔은 액체 또는 고체 입자를 기체 중에 미세하게 분산시켜 분사하는 특수 용기입니다. 이는 내용물과 함께 고압의 추진제(propellant)를 내부에 충전하고, 밸브를 조작하여 내용물을 미세한 안개 또는 스프레이 형태로 분사하는 원리로 작동합니다. 에어로졸 캔은 캔 본체, 밸브, 디스펜서(노즐), 내용물, 그리고 추진제라는 핵심 구성 요소로 이루어져 있으며, 사용자의 편의성과 내용물의 효율적인 분사라는 장점을 제공합니다.
에어로졸 캔은 다양한 기준에 따라 여러 종류로 분류될 수 있습니다. 첫째, 추진제의 종류에 따라 액화가스 추진제와 압축가스 추진제로 나뉩니다. 액화가스 추진제는 부탄, 프로판, 디메틸에테르(DME) 등이 대표적이며, 내용물과 함께 액체 상태로 존재하다가 분사 시 기화하여 압력을 형성합니다. 반면, 압축가스 추진제는 질소, 이산화탄소, 공기 등을 사용하며, 내용물 위에 기체 상태로 존재하며 그 압력으로 내용물을 밀어냅니다. 과거에는 오존층 파괴의 주범으로 지목된 염화불화탄소(CFC)가 사용되었으나, 현재는 환경 규제로 인해 사용이 전면 금지되었습니다. 둘째, 캔의 재질에 따라 알루미늄 캔, 주석 도금 강철 캔(틴플레이트 캔), 그리고 제한적으로 사용되는 유리 캔으로 구분됩니다. 알루미늄 캔은 가볍고 부식에 강하며 재활용이 용이하여 주로 화장품이나 의약품에 사용됩니다. 주석 도금 강철 캔은 강도가 높고 경제적이어서 산업용이나 일부 식품용으로 널리 활용됩니다. 셋째, 밸브 시스템에 따라 연속 분사, 정량 분사, 거품 분사 등 내용물의 특성과 용도에 맞는 다양한 형태로 설계됩니다.
에어로졸 캔의 용도는 매우 광범위합니다. 생활용품 분야에서는 헤어스프레이, 데오도란트, 방향제, 살충제, 세정제, 윤활제 등으로 일상생활의 편의를 증진시키고 있습니다. 산업용품으로는 페인트, 접착제, 실리콘 스프레이, 금형 이형제, 에어 더스터 등 다양한 산업 현장에서 필수적으로 사용됩니다. 의약품 분야에서는 천식 흡입제, 비강 스프레이, 상처 소독제 등 정밀한 약물 전달 시스템으로 활용되며, 식품 분야에서는 휘핑크림이나 식용유 스프레이 등으로 편리함을 제공합니다. 또한, 자동차 용품으로는 타이어 수리제, 엔진 클리너, 광택제 등 차량 유지보수에 기여하고 있습니다.
에어로졸 캔의 발전은 다양한 관련 기술의 혁신과 밀접하게 연관되어 있습니다. 캔 제조 기술은 알루미늄 캔의 딥 드로잉(deep drawing) 공법이나 강철 캔의 용접 공법 등 고도의 정밀성을 요구합니다. 밸브 및 액추에이터 기술은 내용물의 정밀한 분사량, 분사 패턴 제어, 그리고 막힘 방지 기능을 구현하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 추진제 충전 기술은 고압 충전, 냉각 충전, 이중 충전 방식 등 내용물과 추진제의 특성을 고려한 최적의 방법을 적용합니다. 내용물 포뮬레이션 기술은 추진제와의 안정성을 확보하고 분사 후 효과를 극대화하는 데 중점을 둡니다. 또한, 폭발 방지, 누출 방지, 어린이 보호 캡 등 안전 기술은 에어로졸 캔의 신뢰성을 높이는 데 필수적입니다. 최근에는 휘발성 유기 화합물(VOC) 저감, 수성 기반 내용물, 비가연성 추진제 개발 등 친환경 기술 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.
글로벌 에어로졸 시장은 편리성, 다양한 제품군, 그리고 신흥국 시장의 확대를 동력으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 주요 시장 플레이어로는 Crown Holdings, Ball Corporation과 같은 캔 제조업체, AptarGroup, Lindal Group과 같은 밸브 제조업체, 그리고 수많은 충전 업체와 브랜드 소유주들이 있습니다. 에어로졸 산업은 환경 규제(CFC 금지, VOC 규제)와 안전 규제(운송, 보관) 등 엄격한 규제 환경 속에서 운영되고 있습니다. 소비자 트렌드는 친환경 제품 선호, 개인 맞춤형 제품, 그리고 고기능성 제품에 대한 수요 증가로 나타나고 있으며, 이는 시장의 변화를 주도하고 있습니다.
에어로졸 캔의 미래 전망은 지속 가능성, 기술 혁신, 시장 확장, 안전성 강화, 그리고 개인화 및 맞춤화에 초점을 맞추고 있습니다. 지속 가능한 발전을 위해 질소, 공기 등 친환경 추진제와 재활용 가능한 알루미늄 및 강철 소재, 바이오 기반 내용물 개발이 가속화될 것입니다. 기술 혁신 측면에서는 사물 인터넷(IoT)과 연동하여 사용량을 추적하는 스마트 에어로졸, 미세 입자 제어가 가능한 정밀 분사 기술, 그리고 비접촉식 분사 시스템 등이 등장할 것으로 예상됩니다. 의료 및 식품 분야에서의 새로운 응용 확대는 시장의 성장을 견인할 것입니다. 또한, 더욱 엄격한 안전 기준과 기술 개발을 통해 소비자 신뢰를 높이는 데 주력할 것입니다. 환경 보호 및 소비자 안전을 위한 국제적, 국내적 규제가 더욱 강화될 것으로 예상되며, 소비자의 다양한 요구에 맞춰 소량 생산 및 맞춤형 제품 개발이 활발해질 것입니다. 이러한 변화를 통해 에어로졸 캔은 더욱 안전하고 친환경적이며 혁신적인 제품으로 진화할 것입니다.