마취제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

마취제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 예측

마취제 시장은 2026년 77억 7천만 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 93억 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.65%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 약물 유형(전신 마취제, 국소 마취제), 투여 경로(흡입, 주사 등), 적용 분야(일반 수술, 성형 및 재건 수술 등), 최종 사용자(병원, 전문 클리닉 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

표면적인 CAGR 수치 이면에는 병원들이 전신 정맥 마취(Total Intravenous Anesthesia, TIVA) 및 수술 후 회복 강화(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) 프로토콜을 채택함에 따라 지구 온난화 잠재력이 높은 휘발성 마취제에서 단기 작용 주사제로 전환하는 추세가 숨어 있습니다. 팬데믹으로 인한 수술 적체(특히 정형외과 및 비만 수술)가 해소되면서 수술량이 증가하고 있으나, 제네릭 약품의 가격 압력으로 마진이 감소하고 있습니다. 로봇 보조 수술의 증가는 덱스메데토미딘(dexmedetomidine) 및 레미펜타닐(remifentanil)과 같은 심층 진정제를 선호하게 만들고 있으며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Center, ASC) 네트워크의 확장은 빠른 회복 프로토콜에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 또한, 데스플루란(desflurane)의 단계적 폐지 및 세보플루란(sevoflurane) 규제와 같은 환경 규제가 여러 국가에서 마취제 시장을 재편하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 약물 유형별: 2025년 전신 마취제가 마취제 시장 점유율의 60.55%를 차지했으며, 국소 마취제는 2031년까지 8.25%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로별: 2025년 주사제가 마취제 시장 규모의 70.53%를 차지했으며, 흡입 제형은 2031년까지 7.85%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 미용 및 성형 수술 분야는 2031년까지 8.87%의 CAGR을 기록하며 전체 마취제 시장 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 외래 수술 센터(ASC)는 2025년 전 세계 수술량의 15-18%를 차지했으며, 6.71%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 8.51%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 북미는 2025년 38.13%의 점유율로 성숙한 시장을 형성하고 있습니다.

# 시장 성장 동인

1. 수술 건수 증가 (선택적 및 외상 수술): 팬데믹으로 인해 연기되었던 선택적 정형외과 및 비만 수술이 재개되면서 신경근 차단제 및 장기 작용 마취제의 소비량이 증가하고 있습니다. 미국 마취과 의사 협회는 2024년 중반까지 약 120만 건의 미국 수술이 여전히 대기 중이라고 추정했습니다. 고령화 사회인 일본과 한국에서는 수술 후 섬망 위험을 줄이기 위해 벤조디아제핀(benzodiazepines) 대신 덱스메데토미딘을 사용하는 노인 마취 프로토콜이 증가하고 있습니다.
2. 새로운 고정 용량 마취제 복합제의 신속한 승인: 2024년에서 2025년 사이에 미국 FDA는 프로포폴-케타민(propofol-ketamine) 및 세보플루란-아산화질소(sevoflurane-nitrous) 혼합제를 승인하여, 의료기관들이 단일 공급업체 계약을 체결하게 하고 제네릭 침식을 방어하고 있습니다. 임상의들은 유연한 용량 조절을 선호하여 예상보다 채택이 느리지만, ASC는 30-40%의 준비 시간 절약과 간소화된 간호사 진정 워크플로우를 중요하게 여깁니다.
3. 외래 및 진료실 기반 시술로의 전환: 보험사의 진료 장소 변경 유도 정책은 빠른 회복이 가능한 마취제를 선호하게 합니다. 2024년 미국 외래 수술의 68%가 ASC에서 이루어졌습니다. 프로포폴(propofol)이 여전히 널리 사용되며, 레미마졸람(remimazolam)은 승인된 지역에서 인기를 얻고 있습니다.
4. 심층 진정을 요구하는 로봇 보조 수술의 성장: 2024년 전 세계 로봇 수술 건수는 230만 건으로 전년 대비 17% 증가했습니다. 심층 진정 및 장기적인 신경근 차단은 프로포폴 및 수가마덱스(sugammadex) 사용을 증가시킵니다. 초기 도입 병원들은 시간당 프로포폴 소비량이 20-30% 더 높다고 보고하며, 교육 센터에서는 학습 곡선 동안 약물 사용량이 증가합니다.
5. 단기 작용제 사용을 촉진하는 수술 전후 ERAS 프로토콜: ERAS 프로토콜은 수술 후 회복을 가속화하고 입원 기간을 단축하기 위해 단기 작용 마취제 사용을 장려합니다. 이는 전 세계 학술 의료 센터에서 채택되고 있으며, 북미와 북유럽이 구현을 선도하고 아시아 태평양 지역에서도 점진적으로 확산되고 있습니다.
6. AI 기반 폐쇄 루프 마취 전달 시스템: AI 기반 폐쇄 루프 마취 전달 시스템은 마취 깊이를 자동으로 조절하여 환자 안전을 개선하고 마취과 의사의 부담을 줄일 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 북미 및 EU 연구 병원에 집중되어 있으며, 규제 승인 일정으로 인해 상업적 영향은 2028-2030년 이후에 나타날 것으로 예상됩니다.

# 시장 성장 저해 요인

1. 수술 후 인지 기능 장애(POCD) 우려: 학술 센터들은 고령 환자의 경우 장기간 휘발성 마취제 노출과 인지 기능 저하 사이의 관찰된 연관성 때문에 전신 정맥 마취(TIVA)로 전환하고 있습니다. 미국 노인병 학회(American Geriatrics Society)의 업데이트된 지침은 벤조디아제핀 사용을 최소화할 것을 권고합니다.
2. 휘발성 마취제의 온실가스 영향 규제 강화: 영국은 2024년부터 데스플루란 구매를 금지했으며, 유럽 의약품청(EMA)은 2028년까지 EU 내 단계적 폐지를 권고하고 있습니다. 캘리포니아와 뉴욕도 유사한 법안을 고려 중입니다. 스캐빈징 시스템 개조 비용이 기계당 15,000~25,000달러에 달하여 소규모 시설은 주사제로 전환하고 있습니다.
3. 저소득 및 중간 소득 국가(LMIC)의 전문 마취과 의사 부족: 사하라 이남 아프리카, 남아시아(인도, 방글라데시, 파키스탄) 및 라틴 아메리카 일부 지역에서는 전문 마취과 의사 부족이 수술량 증가와 마취 안전 프로토콜을 제약하고 있습니다.
4. 주요 API(원료의약품)의 공급망 불안정성: 중국산 프로포폴, EU산 로쿠로늄(rocuronium) 등 단일 공급원에 의존하는 시장에서 주요 API의 공급망 불안정성은 전 세계적으로 영향을 미치며, 지정학적 긴장이 위험을 증폭시킵니다.

# 세그먼트 분석

약물 유형별:
전신 마취제는 2025년 마취제 시장의 60.55%를 차지했습니다. 세보플루란은 마스크 유도 마취를 선도하지만, 8.25%의 성장은 주로 데스플루란을 대체하는 것이며 순수 볼륨 증가를 의미하지는 않습니다. 덱스메데토미딘은 신경과 및 중환자실(ICU) 분야에서 입지를 강화하고 있으며, 레미펜타닐은 로봇 수술실에서 프리미엄 위치를 유지하고 있습니다. 국소 마취제는 초음파 유도 신경 차단술이 수술 후 아편유사제 사용을 최대 50%까지 줄이면서 강세를 보이고 있습니다. 부피바카인(bupivacaine)은 장기 작용 차단술에서 지배적이며, 로피바카인(ropivacaine)은 산과 분야에서 점유율을 높이고 있습니다. 리도카인(lidocaine)은 치과 및 피부과 시술에 널리 사용됩니다.

투여 경로별:
주사제는 2025년 매출의 70.53%를 차지했습니다. 주사제 시장은 신경외과 및 수술 중 모니터링 사례에서 표준화된 TIVA의 혜택을 받고 있습니다. 덱스메데토미딘은 인공호흡기 사용을 줄이는 특성 덕분에 ICU에서 가장 빠르게 성장하는 주입 요법입니다. 프로포폴의 지질 유제는 콜드 체인 물류를 필요로 하여 공급 제약이 지속되고 있습니다. 흡입 마취제는 아시아 태평양 지역의 소아 및 당일 수술 환경에서 세보플루란에 힘입어 2031년까지 7.85%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

적용 분야별:
일반 수술은 2025년 49.63%의 점유율을 유지했지만, 번들 지불 모델로 인해 성장이 제한됩니다. 선택적 미용 시술은 2031년까지 8.87%의 CAGR로 예측되며, 마취제 시장 내에서 가장 빠른 성장률을 보입니다. 치과 수요는 아시아 태평양 중산층 확대로 증가하며, 거의 전적으로 리도카인과 아티카인(articaine)에 의존합니다. 산과 프로토콜은 경막외 부피바카인 또는 로피바카인을 선호하며, 2025년 미국 병원의 73%가 출산 시 경막외 마취를 제공했습니다.

최종 사용자별:
병원은 2025년 마취제 소비량의 62.53%를 차지했지만, 보험사의 유도 및 효율성 격차로 인해 점유율이 감소하고 있습니다. 그룹 구매 조직은 30-40%의 할인을 확보하지만, 간접비로 인해 건당 비용이 높게 유지됩니다. 독립형 ASC는 6.71%의 CAGR로 성장하며, 신속 작용 마취제를 사용하여 8-12분 만에 수술실 회전율을 달성합니다. 통증 및 미용 전문 클리닉은 당일 퇴원 수요에 맞춰 가장 빠르게 다양화되고 있습니다. 이러한 변화는 마취제 시장을 전통적인 입원 환경에서 벗어나 재분배하고 있습니다.

# 지역 분석

북미: 2025년 마취제 시장의 38.13%를 차지했으며, 연간 약 5천만 건의 시술이 이루어집니다. 특허 보호 주사제와 브랜드 제네릭이 프리미엄 가격을 유지하지만, 프로포폴 가격은 2024년 100mg 바이알당 2달러 미만으로 떨어져 마진을 압박하고 있습니다. 캘리포니아와 뉴욕의 환경 법규는 흡입 마취제 제형을 위협하는 반면, 진료실 기반 미용 수요는 현금 지불 부문을 보호합니다.

아시아 태평양: 마취제 시장에서 가장 높은 지역 성장률인 8.51%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 약 8천만 건의 수술을 기록했으며, 연간 6-8% 성장하고 있습니다. 인도는 마취과 의사 부족에도 불구하고 2, 3선 도시에서 수술실(OR) 용량을 늘리고 있습니다. 싱가포르, 일본, 한국의 프리미엄 허브는 레미마졸람과 덱스메데토미딘을 채택하는 반면, 농촌 시설은 구형 마취제에 의존합니다.

유럽: 비용 절감과 혁신 사이에서 균형을 이루고 있습니다. 독일의 분산형 시스템은 수술량을 증가시키는 반면, 영국의 중앙 집중식 조달은 세계 최저 수준의 프로포폴 가격을 제공합니다. 데스플루란 금지 및 EU의 단계적 폐지 예정은 흡입 마취제 수요를 재편하고 있습니다. 남유럽과 동유럽은 초음파 시스템 부족 및 교육 격차로 인해 지역 마취 채택이 뒤처지고 있습니다.

중동, 아프리카 및 남미: 소규모 시장은 인프라 격차와 통화 변동성으로 인해 광범위한 마취제 접근에 어려움을 겪고 있습니다.

# 경쟁 환경

마취제 시장은 상품화된 분자에서는 중간 정도의 집중도를 보이지만, 특수 틈새시장에서는 파편화되어 있습니다. Fresenius Kabi, Baxter, Aspen과 같은 주요 제조업체는 상당한 양의 프로포폴을 통제하지만, 상호 교환 가능한 제네릭 약품으로 인해 가격 결정력이 거의 없습니다. 중국 기업, 특히 Jiangsu Hengrui Pharma는 서구 가격보다 30-40% 할인된 가격으로 지역적으로 판매하지만, OECD 시장에서는 규제 장벽에 직면합니다. 화이자(Pfizer)는 독점권 만료에도 불구하고 ICU에서 덱스메데토미딘에 대한 충성도를 유지하고 있으며, PAION의 레미마졸람 파트너는 시술 진정 분야의 공백을 목표로 하고 있습니다.

전략적 대응은 다양합니다. 기존 업체들은 API 확보를 위해 수직 통합을 강화하고 있으며, Fresenius Kabi는 2025년 그라츠(Graz) 프로포폴 생산량을 확대했습니다. 소규모 신규 진입 업체들은 특허 기간 연장을 위해 새로운 유제 또는 비강 제형을 라이선스하고 있습니다. 기술 투자는 완전 자율 폐쇄 루프 시스템보다는 의사 결정 지원 시스템에 집중되어 규제 신중론을 반영합니다. 휘발성 마취제 회수 프로그램에 대한 환경 규제 준수 비용은 매출원가(COGS)에 5-8%를 추가하여 기존 물류 시스템을 갖춘 업체에 유리하게 작용합니다. 인도 및 미국 특수 조제 약국의 바이오시밀러 경쟁자들은 틈새 시장에서 소량의 점유율을 차지하지만, 2% 미만에 머물고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Baxter International Inc.
* B. Braun Melsungen AG
* Fresenius SE & Co. KGaA
* Pfizer Inc.
* Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
(참고: 주요 참여자는 특정 순서 없이 나열되었습니다.)

# 최근 산업 동향

* 2026년 1월: Cyclerion Therapeutics와 Medsteer는 임상 시험 중인 마취제 CYC-126에 실시간 환자 피드백 기술을 통합하기 위한 협력을 확대했습니다.
* 2025년 4월: Avenacy는 미국에서 FDA 승인을 받은 제네릭 프로포폴 주사제 유제를 출시했습니다.

이 보고서는 마취제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 마취제는 수술 절차를 용이하게 하고 통증을 줄이며 의료 시술 중 환자의 편안함과 안전을 보장하기 위해 사용되는, 통제된 일시적인 감각 또는 의식 상실 상태를 유도하는 약물로 정의됩니다.

시장 개요 및 예측:
전 세계 마취제 시장은 2026년 77.7억 달러 규모에서 2031년까지 93억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 수술량 증가에 힘입어 연평균 8.51%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 주요 성장 동인으로는 선택적 및 외상 수술 건수의 지속적인 증가, 새로운 고정 용량 복합 마취제의 신속한 승인, 외래 및 진료실 기반 시술로의 전환 가속화, 더 깊은 진정을 요구하는 로봇 보조 수술의 확산, 단기 작용제 사용을 촉진하는 수술 전후 ERAS(Enhanced Recovery After Surgery) 프로토콜의 도입, 그리고 AI 기반 폐쇄 루프 마취 전달 시스템의 발전 등이 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 수술 후 인지 기능 장애(POCD)에 대한 우려, 휘발성 마취제의 온실가스 영향에 대한 규제 강화(예: 2024년 영국 데스플루란 금지 및 2028년까지 EU의 고GWP 휘발성 물질 단계적 폐지 계획), 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 마취과 전문의 부족, 그리고 주요 원료의약품(API)의 공급망 불안정성 등이 지적됩니다. 특히 데스플루란은 온실가스 정책으로 인해 사용이 급감하고 있으며, 세보플루란의 성장은 주로 데스플루란을 대체하는 데서 비롯됩니다. 이러한 환경 규제는 흡입 마취제에서 주사 마취제로의 전환을 가속화하고 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 마취제 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 약물 유형별: 전신 마취제(프로포폴, 세보플루란, 데스플루란, 덱스메데토미딘, 레미펜타닐, 미다졸람 등)와 국소 마취제(부피바카인, 로피바카인, 리도카인, 클로로프로카인, 프리로카인, 벤조카인 등)로 나뉩니다.
* 투여 경로별: 주사, 흡입, 국소 및 경피 투여로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 일반 수술, 성형 및 재건 수술, 미용/심미 시술, 치과 시술, 산부인과 수술 및 기타 분야를 포함합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터(ASCs), 전문 클리닉으로 분류됩니다. 외래 수술 센터는 높은 시술량과 빠른 회전율로 인해 단기 작용제 채택을 주도하며 연평균 6.71%의 성장률을 보입니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역과 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Abbott Laboratories, AbbVie Inc., Baxter International Inc., Fresenius SE & Co. KGaA, Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 상세히 분석합니다.

기타 분석:
또한, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다. 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수술 건수 증가 (선택적 수술 및 외상 수술)
  • 4.2.2 새로운 고정 용량 마취 복합제의 신속한 승인
  • 4.2.3 외래 및 진료실 기반 시술로의 전환
  • 4.2.4 더 깊은 진정을 필요로 하는 로봇 보조 수술의 성장
  • 4.2.5 단기 작용제 사용을 촉진하는 수술 전후 ERAS 프로토콜
  • 4.2.6 AI 기반 폐쇄 루프 마취 전달 시스템
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수술 후 인지 기능 장애 우려
  • 4.3.2 휘발성 마취제 온실 효과 규제 강화
  • 4.3.3 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 전문의 수련 마취과 의사 부족
  • 4.3.4 주요 API의 공급망 불안정성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 약물 유형별
  • 5.1.1 전신 마취제
  • 5.1.1.1 프로포폴
  • 5.1.1.2 세보플루란
  • 5.1.1.3 데스플루란
  • 5.1.1.4 덱스메데토미딘
  • 5.1.1.5 레미펜타닐
  • 5.1.1.6 미다졸람
  • 5.1.1.7 기타 전신 마취제
• 5.1.2 국소 마취제
• 5.1.2.1 부피바카인
• 5.1.2.2 로피바카인
• 5.1.2.3 리도카인
• 5.1.2.4 클로로프로카인
• 5.1.2.5 프리로카인
• 5.1.2.6 벤조카인
• 5.1.2.7 기타 국소 마취제

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Abbott Laboratories
  • 6.3.2 AbbVie Inc.
  • 6.3.3 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
  • 6.3.4 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.5 Baxter International Inc.
  • 6.3.6 Dr. Reddy’s Laboratories
  • 6.3.7 Fresenius SE & Co. KGaA
  • 6.3.8 Hikma Pharmaceuticals plc
  • 6.3.9 Jiangsu Hengrui Pharma
  • 6.3.10 Maruishi Pharmaceutical Co. Ltd.
  • 6.3.11 Sandoz AG
  • 6.3.12 PAION AG
  • 6.3.13 Pfizer Inc.
  • 6.3.14 Piramal Critical Care
  • 6.3.15 Sagent Pharmaceuticals
  • 6.3.16 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.17 Viatris Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망