항콕시듐제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

항콕시듐제 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

항콕시듐제 시장은 2025년 16억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년 17억 4천만 달러에서 2031년까지 22억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.28%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 분석

이 시장은 통합 가금류 및 소 사육 사업의 견고한 수요, 수출 채널의 잔류물 규제 강화, 그리고 식물성 사료 첨가제로의 전환 등으로 인해 경쟁 역학이 재편되고 있습니다. 이오노포어(Ionophore) 제품이 2025년 매출의 54.22%를 차지하며 여전히 주도적이지만, 항생제 내성(Antimicrobial Resistance, AMR) 문제에 대응하기 위해 식물성 혼합물(phytogenic blends)과 약독화 생백신(live-attenuated vaccines)에 대한 투자가 가속화되고 있습니다. 중국의 가금류 생산량 증가와 인도의 육계 산업 확장은 아시아 태평양 지역의 조달을 증폭시키고 있으며, 북미 지역에서는 미국 관세 위험과 FDA의 수의학 사료 지침(Veterinary Feed Directive)이 현지 생산 이오노포어 및 백신 로테이션으로의 전환을 유도하고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약

* 제품 카테고리별: 이오노포어가 2025년 항콕시듐제 시장 점유율의 54.22%를 차지했으며, 식물성 및 식물유래 대체제는 2031년까지 5.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 동물 유형별: 소(Cattle)가 2025년 항콕시듐제 시장의 58.07%를 차지했으며, 반려동물(Companion animals)은 2031년까지 7.99%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 약물 작용별: 콕시듐 정지제(Coccidiostatic) 제형이 2025년 매출의 64.72%를 차지했으며, 콕시듐 살멸제(Coccidiocidal)는 2031년까지 6.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 동물병원(Veterinary hospitals)이 2025년 항콕시듐제 시장의 42.68%를 점유했으며, 온라인 약국은 2031년까지 6.98%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 40.91%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 동안 9.35%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 4. 글로벌 항콕시듐제 시장 동향 및 통찰

4.1. 성장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 신흥 경제국의 통합 가금류 생산량 급증 (+1.8% 영향, 아시아 태평양 및 중동/아프리카, 중기): 중국, 인도, 걸프 국가의 수직 통합 생산자들은 질병 통제 프로토콜을 통합하여 표준화된 항콕시듐제 요법을 의무화하고 있으며, 이는 사망률을 줄이고 사료 효율을 개선합니다.
* 집약적 가축 사육에서 콕시듐증의 유병률 및 경제적 부담 증가 (+1.2% 영향, 전 세계, 장기): 콕시듐증으로 인한 전 세계 경제적 손실은 100억 달러를 초과하며, 특히 고밀도 사육 시스템에서 최적 이하의 체중 증가와 사료 전환율 상승이 주요 원인입니다.
* 비의료적으로 중요한 항생제에 대한 규제 선호 (+0.9% 영향, 북미 및 EU, 중기): FDA의 수의학 사료 지침은 이오노포어를 성장 촉진 금지 대상에서 제외하여 비처방 사용을 허용하며, EMA도 살리노마이신(salinomycin) 및 모넨신(monensin) 등록을 유지하고 있습니다.
* 사료 효율 개선을 위한 예방적 사료 첨가제 산업 전환 (+0.7% 영향, 전 세계, 단기): Kemin의 FORMYL과 같은 미세 캡슐화 혼합물은 장내 지연 방출을 통해 이유 자돈의 일일 평균 증체량을 8-12% 향상시킵니다.
* IoT 모니터링을 통한 정밀 투여 미세 캡슐화 항콕시듐제 채택 (+0.5% 영향, 북미 및 EU, 장기): IoT 모니터링을 통한 정밀 투여 시스템은 초기 도입 단계에 있으며, 대규모 아시아 태평양 통합 생산자들에게 점진적으로 확산될 것입니다.
* 관세로 인한 이오노포어 API 제조 현지화 (+0.4% 영향, 미국, 중기): 미국 관세 정책은 이오노포어 API(원료의약품)의 국내 생산을 촉진하고 있습니다.

4.2. 제약 요인 (Restraints Impact Analysis)

* 기존 약물 계열의 항생제 내성 및 로테이션 피로 (-1.1% 영향, 전 세계, 장기): WHO 감시 결과, 15개국에서 아시아 육계 사육장의 40% 이상에서 모넨신 내성 Eimeria가 확인되어 효과적인 로테이션 기간이 단축되고 있습니다.
* 주요 수출 시장의 엄격한 잔류물 제한 및 예방적 사용 금지 (-0.8% 영향, 브라질, 태국 등 수출 지향 생산자, 중기): EU 및 일본의 잔류물 상한선은 브라질 및 태국 수출업체들이 다일간 휴약 기간 또는 백신 전용 프로그램을 채택하도록 강제하여 치료 유연성을 감소시키고 사료 전환율을 3-4% 증가시킵니다.
* NAE(항생제 미사용) 가금류 부문에서 다가성 Eimeria 백신의 빠른 채택 (-0.6% 영향, 북미 및 서유럽, 단기): 북미 및 서유럽의 프리미엄 부문에서 다가성 Eimeria 백신 채택이 빠르게 증가하고 있습니다.
* 공급망 충격으로 인한 이오노포어 전구체 가격 변동성 (-0.5% 영향, 전 세계, 단기): 이오노포어 전구체 가격의 변동성은 사료 첨가제 공급망을 통해 전 세계적으로 영향을 미칩니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 제품별: 이오노포어의 매출 주도와 식물성 제품의 혁신 프리미엄

이오노포어 항콕시듐제는 2025년 시장 점유율 54.22%로 선두를 유지하고 있으며, 모넨신은 광범위한 종 적용과 연간 3억 달러 이상의 매출로 시장을 이끌고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 펠릿 안정성을 위해 살리노마이신과 나라신(narasin)이 선호되며, 복합 제품은 장기 사육 주기를 가진 종계에 사용됩니다.

식물성 대체제는 5.86%의 CAGR로 성장하며 유기농 인증 수요 증가에 힘입어 혁신 프리미엄을 창출하고 있습니다. Rabar의 Cox-Free는 브라질과 인도에서 사망률을 63% 감소시켰고, dsm-firmenich의 AccuGut C.1은 현장 시험에서 모넨신과 2% 이내의 사료 전환율 동등성을 보였습니다. Ceva는 2026년 말까지 헝가리 시설을 통해 연간 80억 도스의 백신 생산 능력을 추가할 예정입니다.

5.2. 동물 유형별: 소 시장의 지배와 반려동물 시장의 급성장

소는 2025년 항콕시듐제 시장의 58.07%를 차지했습니다. 모넨신은 사료 효율을 5-8% 향상시키고 메탄 배출을 최대 15% 줄여 사료장(feedlot)에서 널리 채택되고 있습니다. 가금류는 가치 면에서는 2위지만 물량 면에서는 1위이며, 육계 셔틀 프로그램은 이오노포어와 트리아진을 교차 사용합니다.

반려동물 부문은 원격 의료 플랫폼이 강아지와 고양이의 콕시듐증 진단을 보편화하면서 7.99%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 포나주릴(Ponazuril) 치료는 가축용 제품보다 높은 용량당 마진을 제공합니다.

5.3. 약물 작용별: 콕시듐 정지제의 선두와 콕시듐 살멸제의 재부상

콕시듐 정지제 제형은 2025년 매출의 64.72%를 차지했으며, 모넨신은 지속적인 생산 환경에서 면역 조절 이점을 제공합니다. 데코퀴네이트(Decoquinate)는 송아지와 어린 양에 대한 적용 범위를 확대하여 통제된 노출을 가능하게 합니다.

콕시듐 살멸제는 내성이 정지 전략을 약화시키면서 6.78%의 CAGR 궤도를 보이고 있습니다. Zoetis의 Clinacox Advance는 EU 임상 시험에서 28일간의 보호 기간을 연장하고 사망률을 35% 감소시켰습니다.

5.4. 유통 채널별: 동물병원의 통제력 유지와 전자상거래의 성장

동물병원은 통합 생산자에게 처방 권한과 생물 보안 컨설팅을 함께 제공하며 2025년 42.68%의 유통 점유율을 유지했습니다. Covetrus는 진료소 수요를 통합하여 대량 구매 할인을 확보합니다.

Chewy가 선도하는 온라인 약국은 블록체인 기반 등록 시스템이 처방 확인을 간소화하고 배송 시간을 24시간 이내로 단축하면서 6.98%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

# 6. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 40.91%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 미국 내 95억 마리의 육계와 9,500만 마리의 소가 사료 프로토콜에 모넨신을 포함하고 있기 때문입니다. 캐나다의 프리미엄 계란 부문은 백신 채택을 가속화했으며, 멕시코의 페소 변동성은 API 수입 비용을 증가시켰습니다.
* 아시아 태평양: 중국의 2,510만 톤 가금류 생산량과 인도의 계약 사육 농가 증가에 힘입어 9.35%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 남부의 내성 발생 지역은 30-40% 더 높은 가격에도 불구하고 디클라주릴(diclazuril) 수요를 증가시키고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 최대 잔류 허용량(MRL) 및 동물 복지 규제로 인해 백신을 우선시합니다.
* 라틴 아메리카: 이오노포어의 경제성과 EU 잔류물 규정 준수 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 수입 API에 의존하며, Bimeda의 두바이 허브는 Afrivet 인수에 따라 남아프리카 통합 생산자들에게 공급하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

항콕시듐제 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Zoetis는 4억 달러 규모의 MFA(약용 사료 첨가제) 포트폴리오를 Phibro에 매각하며 상품 이오노포어 시장에서 철수했지만, 생물학적 제제 개발을 위해 2024년에 6억 8,600만 달러를 R&D에 투자했습니다. Ceva는 2025년에 55억 유로를 조달하여 연간 80억 도스 규모의 백신 공장 건설 자금을 마련했으며, 2027년까지 상장을 목표로 하고 있습니다.

Phibro는 Zoetis의 포트폴리오 인수로 MFA 매출을 전년 대비 9% 증가시켰으나, EU의 니카르바진(nicarbazin) 재승인 위험에 노출되어 있습니다. dsm-firmenich와 Rabar는 각각 IoT 분석 및 식물유래 원료 조달을 통해 차별화를 꾀하고 있으며, 미국의 관세 정책은 국내 발효 생산 기업의 등장을 촉진할 수 있습니다.

주요 기업:
* Phibro Animal Health Corporation
* Vetoquinol S.A.
* Elanco Animal Health Incorporated
* Zoetis Inc.
* Virbac S.A.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Elanco와 Medgene은 유제품 소를 위한 H5N1 백신을 발표하여 전통적인 콕시듐증 외의 질병 예방 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 2월: Zoetis는 닭용 조류 인플루엔자 H5N2 아형 백신에 대한 조건부 FDA 라이선스를 획득했습니다.
* 2025년 1월: MSD Animal Health는 VECOXAN 구충제 브랜드의 글로벌 권리를 인수했습니다.
* 2024년 11월: Boehringer Ingelheim은 개 심부전 치료를 위한 최초의 FDA 승인 액상 제제인 VETMEDIN Solution을 출시했습니다.
* 2024년 10월: Phibro는 Zoetis의 약용 사료 첨가제 포트폴리오를 3억 5천만 달러에 인수하는 거래를 완료했습니다.
* 2024년 10월: Elanco는 개용 광범위 구충제 Credelio Quattro에 대한 FDA 승인을 확보했습니다.

본 보고서는 동물에게 흔히 발생하는 기생충 질병인 코시디움증(Coccidiosis)의 진행을 억제하는 데 사용되는 항코시디움제(Anticoccidial Drugs) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 코시디움증은 체중 감소, 설사, 탈수, 번식력 저하 등을 유발하며, 식용 및 비식용 동물을 포함한 다양한 동물에 영향을 미칩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
항코시디움제 시장은 2031년까지 22억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.28%의 성장률을 기록할 전망입니다. 2025년 매출의 54.22%를 차지하며 시장을 지배하는 제품군은 이오노포어 항코시디움제입니다. 이는 모넨신(monensin)의 광범위한 적용 범위와 사료 효율성 개선 효과에 기인합니다. 가장 빠르게 성장하는 동물 부문은 반려동물로, 온라인 약국을 통한 처방 치료제 수요 증가에 힘입어 연평균 7.99%의 성장률을 보이고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 급속한 가금류 산업 확장 및 통합 비즈니스 모델에 힘입어 연평균 9.35%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

2. 시장 동인
시장의 주요 성장 동력으로는 신흥 경제국의 통합 가금류 생산 증가, 집약적 가축 사육에서 코시디움증의 유병률 및 경제적 부담 심화, 비의료적으로 중요한 항생제에 대한 규제 선호, 사료 효율성 개선을 위한 예방적 사료 첨가제로의 산업 전환, IoT 모니터링을 통한 정밀 투여 마이크로캡슐화 항코시디움제 채택, 그리고 관세 정책에 따른 이오노포어 API 제조의 현지화 등이 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 항생제 내성 문제와 기존 약물 계열의 교체 피로, 주요 수출 시장에서의 엄격한 잔류 허용 기준 및 예방적 사용 금지 조치, 북미 및 유럽 가금류 부문에서 다가성 아이메리아(Eimeria) 백신의 빠른 채택, 그리고 공급망 충격으로 인한 이오노포어 전구체 가격의 변동성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

4. 규제 및 기술 동향
규제 환경은 제품 개발 방향에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 FDA의 이오노포어 면제 조치와 유럽연합(EU)의 잔류 상한선 규정은 수출 기준을 준수하는 비의료적으로 중요한 이오노포어, 백신, 그리고 식물성 혼합물 개발을 촉진하고 있습니다. 기술적으로는 IoT 모니터링을 활용한 정밀 투여 마이크로캡슐화 항코시디움제 도입이 주목받고 있습니다.

5. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 제품별: 이오노포어 항코시디움제, 합성 화학 항코시디움제, 식물성 및 식물 유래 대체제, 복합 제품, 약독화 생백신 및 재조합 백신.
* 동물 유형별: 가금류(육계, 산란계, 종계), 소, 돼지, 양 및 염소, 수산양식, 반려동물.
* 약물 작용별: 코시디움 정지제(Coccidiostatic), 코시디움 살멸제(Coccidiocidal).
* 유통 채널별: 동물병원, 동물 클리닉, 온라인 약국.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등)의 17개국 시장 규모 및 동향을 포함합니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Abbott Laboratories, Bayer AG, Boehringer Ingelheim International GmbH, Elanco Animal Health Incorporated, Zoetis Inc. 등 주요 19개 기업의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 글로벌 항코시디움제 시장의 미개척 영역(white-space)과 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 통합 가금류 생산 증가
  • 4.2.2 집약적 가축 사육에서 콕시듐증의 유병률 및 경제적 부담 증가
  • 4.2.3 의학적으로 중요하지 않은 항균제에 대한 규제 선호
  • 4.2.4 사료 효율성 개선을 위한 예방적 사료 첨가제 사용으로의 산업 전환
  • 4.2.5 IoT 모니터링을 통한 정밀 투여 마이크로캡슐화 항콕시듐제 채택
  • 4.2.6 관세 주도 이오노포어 API 제조 현지화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 약물 계열의 항균제 내성 및 순환 피로
  • 4.3.2 주요 수출 시장의 엄격한 잔류 허용 기준 및 예방적 금지
  • 4.3.3 NAE 가금류 부문에서 다가 아이메리아 백신의 빠른 채택
  • 4.3.4 공급망 충격으로 인한 이오노포어 전구체 가격 변동성
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 이오노포어 항콕시듐제
  • 5.1.2 합성 화학 항콕시듐제
  • 5.1.3 식물성 & 식물 유래 대체제
  • 5.1.4 복합 제품
  • 5.1.5 약독화 생백신 & 재조합 백신
• 5.2 동물 유형별
  • 5.2.1 가금류
  • 5.2.1.1 육계
  • 5.2.1.2 산란계
  • 5.2.1.3 종계
  • 5.2.2 소
  • 5.2.3 돼지
  • 5.2.4 양 & 염소
  • 5.2.5 양식
  • 5.2.6 반려동물
• 5.3 약물 작용별
  • 5.3.1 콕시듐 정지제
  • 5.3.2 콕시듐 살멸제
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 동물 병원
  • 5.4.2 동물 진료소
  • 5.4.3 온라인 약국
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Abbott Laboratories
  • 6.3.2 Bayer AG
  • 6.3.3 Bimeda Animal Health Ltd.
  • 6.3.4 BioProperties Pty Ltd.
  • 6.3.5 Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 6.3.6 Cargill Incorporated
  • 6.3.7 Ceva Santé Animale
  • 6.3.8 Elanco Animal Health Incorporated
  • 6.3.9 Hipra Scientific, S.L.U.
  • 6.3.10 Huvepharma EOOD
  • 6.3.11 Impextraco NV
  • 6.3.12 Kemin Industries, Inc.
  • 6.3.13 Novus International, Inc.
  • 6.3.14 Phibro Animal Health Corporation
  • 6.3.15 Qilu Animal Health Products Co., Ltd.
  • 6.3.16 Vetoquinol S.A.
  • 6.3.17 Virbac S.A.
  • 6.3.18 Zoetis Inc.
  • 6.3.19 Zydus Animal Health

7. 시장 기회 및 미래 전망