세계의 글로벌 산업용 애플리케이션별 아날로그 IC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장 개요

글로벌 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC(Application Specific Industrial Analog IC, ASIC) 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 5.6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동인 및 저해 요인

스마트 팩토리 이니셔티브의 확산으로 산업 시스템 내 반도체 장치 침투가 증가하면서 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC에 대한 수요가 증대되고 있습니다. Cisco의 예측에 따르면, 2022년까지 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션을 지원하는 M2M(Machine-to-Machine) 연결이 전 세계 285억 개 연결 장치의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계 제조업체들이 생산성, 품질, 안전 및 비용 측면에서 제조 업그레이드를 촉진하는 차세대 로봇 공학 및 자동화 기술의 역량과 이점을 인식하고 있기 때문입니다.

그러나 COVID-19 팬데믹은 반도체 및 IC 산업의 공급망 활동에 심각한 차질을 초래했습니다. 제조에 사용되는 원자재 부족, 원자재 가격 변동으로 인한 최종 제품 생산 비용 상승, 인력 부족, 운송 문제 등이 시장 발전을 둔화시키는 주요 요인으로 작용했습니다.

시장 회복 노력 및 정부 이니셔티브

팬데믹의 부정적인 영향에서 회복하기 위해 여러 국가에서 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 미국 대통령은 2021년 2월, 경제 6개 부문의 장기 공급망 검토와 반도체 및 관련 재료에 대한 단기 검토를 승인하는 행정 명령에 서명했습니다. 이는 팬데믹으로 인한 수요 패턴 교란과 기업들의 예측 실패로 발생한 문제에 대응하기 위함입니다. 미국 연방 정부는 또한 국내 제조를 장려하는 ‘CHIPS for America’ 프로그램을 통해 반도체 제조의 ‘리쇼어링(reshoring)’을 위한 인센티브를 제공하고 있습니다.

이와 더불어, 2021년 한국은 향후 10년간 약 4,500억 달러를 투자하여 세계 최대의 반도체 제조 기지를 구축하겠다는 야심찬 계획을 발표하며, 핵심 기술 통제를 위한 전 세계적인 경쟁에 동참했습니다. 이러한 각국의 투자와 이니셔티브는 해당 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰: IoT 및 AI의 발전

사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 기술의 발전은 시장 성장의 핵심 동인입니다. 제조, 에너지, 유틸리티 등 여러 최종 사용자 부문에서 IoT 기술 채택이 증가하면서 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC의 필요성이 증대되고 있습니다. 전통적인 제조 부문이 디지털 전환을 겪으면서 IoT는 지능형 연결성을 기반으로 한 다음 산업 혁명을 주도하고 있습니다. IoT와 AI는 스마트 팩토리 자동화로 대표되는 전체 물류 체인의 개발, 생산 및 관리를 위한 새로운 기술 접근 방식의 중심에 있습니다.

인더스트리 4.0으로 인한 제조 분야의 대규모 변화와 IoT 수용은 기업들이 로봇 공학으로 인력을 보완하고 공정 실패로 인한 산업 사고를 줄이는 기술을 통해 생산을 발전시키기 위한 민첩하고 스마트하며 혁신적인 방법을 채택하도록 요구하고 있습니다. 산업 부문에서 연결 장치 채택 추세는 해당 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. Ericsson에 따르면, Massive IoT 연결 수는 두 배로 증가하여 약 2억 개에 달할 것으로 예상되며, Aruba Networks에 따르면, 85%의 기업이 IoT 기술을 이미 구현했습니다. IoT가 제공하는 비용 절감, 예측 유지 보수 및 데이터 분석의 이점은 산업 부문에서의 채택률을 높이고 있습니다. 5G 또한 다양한 이동성을 가진 산업용 로봇을 IoT 센서와 연결하여 상황 인식을 가능하게 하고 자율 기능을 제공함으로써 IoT의 적용 범위를 확대하고 있습니다.

지역별 IoT 채택을 살펴보면, 독일은 산업 애플리케이션에서의 기술 확산에 힘입어 전 세계 주요 국가 중 IoT 솔루션 채택에 있어 선두에 설 것으로 예상됩니다. Microsoft 연구에 따르면, 2020년 독일은 94%로 가장 높은 채택률을 기록했습니다. Bitkom 연구에 따르면, 2021년 독일 기업의 95%가 COVID-19 팬데믹 이후 디지털화가 비즈니스에 더욱 중요해졌다고 답했습니다. 독일 ICT 시장은 국가의 산업 생산력을 강화하는 데 필수적인 역할을 하며, 제조 및 자동차 산업이 IoT 기술 채택을 선도하면서 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장 확장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 AI 및 IoT와 같은 기술 발전의 초기 채택자입니다. Huaon.com에 따르면, 2020년 중국 IoT 시장 규모는 약 1조 7천억 위안에 달했으며, 2025년에는 2조 8천억 위안으로 증가할 것으로 추정됩니다. 싱가포르 정보통신 미디어 개발청에 따르면, 2022년 싱가포르 IoT 시장 규모는 11억 달러로 추정됩니다. 이러한 광범위한 채택의 주요 요인으로는 정부 주도의 스마트 국가 이니셔티브와 제조 및 물류 부문의 현재 인더스트리 4.0 추진이 있습니다. 또한, 높은 광섬유 연결성, 데이터 센터, 해저 케이블, 운영자의 저전력 네트워크 및 5G 네트워크 투자와 같은 유리한 인프라가 IoT 채택을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 개발도상국 시장은 레거시 자동화 시스템 및 기계 투자를 재구축하는 부담이 없어 산업 자동화를 구현하는 데 중요한 이점을 제공하며, 이는 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장의 확산에 크게 기여합니다.

아시아 태평양 지역의 급성장

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도, 한국, 대만 등 여러 국가에서 산업용 로봇 설치가 두드러지게 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 시장 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 자동차 및 반도체 제조 산업에 대규모 로봇이 배치되면서 로봇 애플리케이션용 센서 채택률에서 지역을 선도하고 있습니다. 중국은 거대한 제조 강국이며 전자 제품 및 관련 부품에 대한 강력한 소비자 기반을 가지고 있어 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 자동차, 전자, 항공우주 및 방위, 식음료 및 기타 산업 분야에서 상당한 제조 기반을 보유하고 있어 시장 성장률을 더욱 높일 것으로 분석됩니다.

첨단 제조 부문 개선에 대한 정부 지원 증가는 시장 성장률에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 중국 정부는 글로벌 첨단 기술 제조 분야에서 중국의 지배력을 확보하기 위한 국가 주도 산업 정책인 ‘중국 제조 2025’를 발표했습니다. 또한, 스마트 제조 13차 5개년 계획에 따라 중국은 2025년까지 지능형 제조 시스템과 산업 전환을 주류화하는 것을 목표로 합니다. 이 계획에 따르면, 2025년까지 중국 대기업의 70% 이상이 디지털화되고, 전국에 시범 제조 시설이 건설될 예정입니다.

2022년 5월, 일본 무역진흥기구(Jetro)는 동방정책(LEP) 협력의 일환으로 말레이시아 중소기업(SME)의 일본 인더스트리 4.0 스마트 제조 기술 채택을 가속화하기 위해 정부 기관 및 일본 기업들과 협력하고 있다고 발표했습니다. 이러한 발전은 이 지역의 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장 확산에 유리한 기회를 제공할 것입니다. 한국, 일본, 인도와 같은 다른 경제국에서도 자동차, 전자 및 제조 부문이 상당한 성장률을 보이고 있어 이 지역 시장의 성장 잠재력이 매우 큽니다. 인도 정부의 인프라 투자 증가와 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 이니셔티브는 관련 센서 수요를 촉진하여 해당 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 2018년 17%였던 국내총생산(GDP) 대비 제조 부문 비중을 2022년까지 25%로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 제조업체들은 인더스트리 4.0 및 기타 디지털 기술을 통합할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향

글로벌 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장은 Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, NXP Semiconductors 등 주요 기업들이 존재하며 중간 정도로 분산된 시장입니다. 빠른 기술 발전, 높은 연구 개발 비용, 빈번한 소비자 선호도 변화는 예측 기간 동안 기업 성장을 위협할 수 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2022년 2월, 대만의 산업기술연구원(ITRI)과 서던캘리포니아대학교(USC)가 이종 통합(Heterogeneous Integration), 인공지능(AI), 비휘발성 메모리(Non-Volatile Memory), 차세대 컴퓨팅 및 IC 설계 분야의 연구 개발에 중점을 두고 마이크로일렉트로닉스 분야 발전을 위한 협력을 발표했습니다. 또한, 2022년 3월, Analog Devices는 아일랜드 리머릭의 라힌 비즈니스 파크 캠퍼스에 위치한 10만 평방피트 규모의 혁신 및 협업을 위한 맞춤형 시설인 ADI Catalyst를 출범하며 유럽 사업에 1억 유로를 투자했습니다.

이 보고서는 글로벌 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 애플리케이션별 집적 회로(ASIC)는 특정 용도나 애플리케이션을 위해 설계된 비표준 집적 회로를 의미하며, 대량 생산 제품에 주로 사용되어 단일 IC에 필요한 전자 장치의 상당 부분을 통합할 수 있습니다.

보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론(2차 및 1차 연구, 주요 응답자 인터뷰, 데이터 삼각 측량), 핵심 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 미래 전망을 포함하는 체계적인 구성을 갖추고 있습니다.

주요 시장 통찰력 및 동향:
* 시장 개요: Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도), 가치 사슬 분석, COVID-19의 시장 영향 평가, 기술 스냅샷 등을 통해 시장의 매력도와 구조를 심층적으로 분석합니다.
* 시장 동인: 공장 자동화 증가, 반도체 소형화, 사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 기술 발전이 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용합니다.
* 시장 제약: 애플리케이션별 아날로그 IC의 설계 복잡성 증가는 시장 성장의 제약 요인으로 지목됩니다.

시장 세분화 및 주요 결과:
* 지리적 세분화: 시장은 북미, 아시아 태평양(중국, 한국, 일본, 대만 및 기타 APAC), 유럽, 기타 지역으로 세분화되며, 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 판매로 발생하는 글로벌 수익과 단위 출하량을 심층적으로 다룹니다.
* 시장 성장률: 글로벌 애플리케이션별 산업용 아날로그 IC 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.6% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., Infineon Technologies AG, STMicroelectronics, NXP Semiconductors 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 시장 점유율: 2025년에는 북미 지역이 글로벌 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 Texas Instruments, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Microchip Technology, Onsemi, Renesas Electronics, Skywork Solutions, Maxim Integrated Products, Analog Devices, Infineon Technologies 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다루어 경쟁 환경을 분석합니다. 또한, 투자 분석과 미래 전망을 통해 시장의 잠재력과 향후 방향에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

• 2.1 연구 프레임워크
• 2.2 2차 연구
• 2.3 1차 연구
• 2.4 1차 연구 접근 방식 및 주요 응답자
• 2.5 데이터 삼각측량 및 통찰력 생성

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 협상력
  • 4.2.2 구매자의 협상력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 가치 사슬 분석
• 4.4 시장에 대한 코로나19 영향 평가
• 4.5 기술 스냅샷

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 공장 자동화 증가
  • 5.1.2 반도체 소형화
  • 5.1.3 사물 인터넷 및 인공지능 발전
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 애플리케이션별 아날로그 IC의 설계 복잡성 증가

6. 시장 세분화 (이 세분화는 애플리케이션별 소비자 아날로그 IC 판매로 발생한 전 세계 수익과 단위 출하량에 대한 심층적인 내용을 포함합니다.)

• 6.1 지역별
  • 6.1.1 북미
  • 6.1.2 아시아 태평양
  • 6.1.2.1 중국
  • 6.1.2.2 대한민국
  • 6.1.2.3 일본
  • 6.1.2.4 대만
  • 6.1.2.5 기타 아시아 태평양
  • 6.1.3 유럽
  • 6.1.4 기타 세계

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Texas Instruments Incorporated
  • 7.1.2 STMicroelectronics
  • 7.1.3 NXP Semiconductors
  • 7.1.4 Microchip Technology Inc.
  • 7.1.5 Onsemi
  • 7.1.6 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.7 Skywork Solutions Inc.
  • 7.1.8 Maxim Integrated Products Inc.
  • 7.1.9 Analog Devices
  • 7.1.10 Infenion Technologies
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 향후 전망