자동차 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 물류 시장 규모, 산업 동향 및 예측 보고서 (2026-2031) 상세 개요

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 자동차 물류 시장 규모, 산업 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 서비스(운송, 창고 보관, 유통 및 재고 관리 등), 유형(OEM 및 애프터마켓), 화물 유형(완성차, 자동차 부품 등), 배송 시간(표준 및 특급/긴급), 그리고 지역(북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 자동차 물류 시장은 2025년 2,829억 달러로 평가되었으며, 2026년 2,980억 7천만 달러에서 2031년 3,869억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.36%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

2. 시장 동향 및 통찰

자동차 물류 시장은 승용차 및 상용차의 지속적인 전기화, 애프터마켓 물류의 급속한 디지털화, 그리고 서비스형 모빌리티(MaaS) 프로그램의 확산으로 인해 물류 서비스 범위와 운송 복잡성이 증가하고 있습니다. 기업의 지속 가능성 목표가 강화됨에 따라 도로에서 철도 및 해상으로의 운송 방식 전환이 가속화되고 있으며, 글로벌 3PL(제3자 물류) 기업 간의 합병은 경쟁 역학을 재편하는 규모의 이점을 창출하고 있습니다. 동시에, 이커머스에서 요구되는 당일 및 익일 배송 기대치는 마이크로 풀필먼트 자동화 투자를 촉진하고 있으며, 통합 가시성 플랫폼은 장기적인 자동차 계약 수주의 필수 조건이 되고 있습니다.

2.1. 주요 동인 (Drivers)

* 배터리 전기차(BEV) 채택 가속화 (CAGR 영향 +1.2%): 2025년 글로벌 전기차 보급률이 20%를 넘어설 것으로 예상됨에 따라, 특수 배터리 공급망 및 새로운 완성차 운송 경로에 대한 수요가 증가하고 있습니다. DHL은 아시아 태평양 및 유럽에 EV COE(우수 센터)를 설립하여 온도 제어 보관, 위험물(DG) 규정 준수 처리 및 복합 운송 솔루션을 제공합니다. Maersk의 EV Battery Flex Flow 프로그램은 재사용 가능한 컨테이너와 첨단 소방 시스템을 사용하여 창고 공간을 절반으로 줄이고 셀 제조업체의 물류 비용을 30% 절감합니다. 중국이 음극재 및 양극재 생산의 70~85%를 차지함에 따라, 서구 3PL 기업들은 중국 운송 역량에 투자하고 있으며, 유럽 및 북미 OEM에게는 완충 재고의 니어쇼어링이 중요해지고 있습니다. 배터리 취급 시설의 높은 자본 집약도는 운송업체와 에너지 기업 간의 인프라 공동 투자를 촉진하고 있습니다.
* 애프터마켓 부품 이커머스 수요 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 온라인 부품 매출이 글로벌 애프터마켓 판매의 두 자릿수 비중을 차지하면서, 지역 유통 센터에서 도시 운전자와 더 가까운 마이크로 풀필먼트 노드로의 전환이 이루어지고 있습니다. AutoStore 시스템은 저장 밀도를 300% 높이고 99.6%의 가동 시간을 제공하여 30,000개 SKU 품목에 대해 2시간 마감 시간을 가능하게 합니다. Kia Israel의 하드웨어 없는 추적 시스템은 차량 검색 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하여 노동력을 50% 절감하고 처리 시간을 최대 40% 단축했습니다. 물류 제공업체들은 예측 재고 도구와 라스트 마일 네트워크를 결합하여 장기 계약을 확보하고 있으며, 교외 크로스독은 주말 서비스 보장을 위해 야간에 농촌 경로를 보충합니다.
* 차량 구독 및 서비스형 모빌리티(MaaS) 성장 (CAGR 영향 +0.6%): 단기 사이클 차량 모델은 지속적인 재배치, 계절별 로테이션 및 신속한 차량 회수를 요구하며, 이는 더 높은 빈도의 운송 및 재정비를 필요로 합니다. BMW의 30개 공장을 포괄하는 Virtual Factory 디지털 트윈은 계획 비용을 30% 절감하고 유럽 및 아시아 전역의 구독 차량 물류를 동기화합니다. BYD와 같은 중국 OEM은 3~6개월마다 차량을 재배치하는 자체 물류 자회사를 통합하여 도시 내 재배치에서 전통적인 3PL의 점유율에 도전하고 있습니다. 지속적인 검사 및 소프트웨어 업데이트 스테이션의 필요성은 항만 및 철도 허브에서 새로운 부가 가치 서비스 수익원을 창출하고 있습니다.
* 종단 간 운송 가시성 요구 증가 (CAGR 영향 +0.4%): 자동차 화주들은 API 수준의 데이터 교환을 점점 더 요구하고 있습니다. Union Pacific은 65개의 실시간 API와 인터모달 차량의 90%에 GPS를 제공하여 OEM 관제탑에 컨테이너 예상 도착 시간을 제공합니다. DHL Supply Chain은 데이터를 정제하고 입찰을 작성하며 맞춤형 KPI 대시보드를 생성하는 생성형 AI 도구를 도입하여 제안 정확도와 고객 응답 시간을 개선했습니다. 계약은 이제 시스템 상호 운용성을 의무화하여 독립형 3PL 플랫폼을 제한하고 공급업체, 운송업체 및 딜러 데이터를 단일 UI에 통합하는 개방형 아키텍처 솔루션을 장려합니다.
* 글로벌 평균 차량 연령 상승 (CAGR 영향 +0.7%): 특히 신흥 시장에서 글로벌 평균 차량 연령이 상승하면서 애프터마켓 부품 교체 빈도가 증가하고 있습니다.
* 기업 지속 가능성 목표 (CAGR 영향 +0.5%): 기업의 지속 가능성 목표는 철도 및 해상 운송으로의 모달 시프트를 유도하고 있으며, 이는 유럽과 북미에서 가장 강력하게 나타납니다.

2.2. 주요 억제 요인 (Restraints)

* 거시 경제 불확실성 (CAGR 영향 -0.9%): 신용 경색과 소비자 심리 약화로 인해 2024년 글로벌 자동차 생산량 증가율이 0.8%로 둔화되었으며, 유럽의 완성차 항만 처리량은 9.4% 감소했습니다. Ford는 수요 변동성 속에서 리드 타임을 유지하면서 비용을 절감하기 위해 멕시코 과이마스 항구에서 철도-단거리 해상 운송 대안을 시험하고 있습니다. 낮은 활용률은 로로(ro-ro) 터미널의 마진을 압박하지만, 운영업체는 회복을 위한 급증 용량을 유지해야 하므로 가격 규율에 부담을 줍니다. 중국 EV 수출은 서구 거시 경제 사이클과 무관하게 신규 브랜드가 생산량을 늘리면서 예측 복잡성을 더합니다.
* 운임 변동성 (CAGR 영향 -0.6%): 홍해 사태는 아시아-유럽 운송 시간을 연장하고 보험 비용을 증가시켜 유럽 OEM이 완성차 물량의 30%를 희망봉 항로로 우회하도록 강요했습니다. Kuehne + Nagel의 2024년 실적은 팬데믹 프리미엄이 해소되면서 매출이 정상화되었음을 보여주지만, 분기 내 40%에 달하는 스팟 운임 변동은 연간 계약 협상을 복잡하게 만듭니다. 자동차 제조업체들은 운송사 패널을 다변화하고 지수 연동 가격 책정을 채택하여 행정 부담을 늘리면서도 절감 효과를 완화하고 있습니다.
* 탄소 배출량 제한 (CAGR 영향 -0.4%): 유럽과 북미에서 탄소 배출량 제한이 강화되면서 장거리 운송 비용이 상승하고 있습니다.
* 글로벌 물류 인력 부족 (CAGR 영향 -0.5%): 선진 시장에서 물류 인력 부족은 피크 시기 수용 능력에 제약을 가하고 있습니다.

3. 세그먼트 분석

* 서비스별: 운송의 지배력과 부가 가치 서비스의 성장
* 운송은 2025년 글로벌 자동차 물류 시장 점유율의 58.34%를 차지하며 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 도로 운송이 중요하지만, 화주들이 저탄소 옵션을 찾으면서 철도 및 해상 운송량이 증가하고 있습니다. BMW의 독일 내 수소 트럭은 배출량을 줄이는 모달 혁신을 보여줍니다.
* 부가 가치 서비스는 맞춤화, 소프트웨어 플래싱, 출고 전 검사 수요에 힘입어 6.94%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 제공업체들은 기존 창고를 로봇 공학을 내장한 다중 고객 조립 허브로 전환하여 기존 오버헤드 없이 더 짧은 프로그램 출시를 가능하게 합니다. AutoStore의 goods-to-person 시스템은 공간 활용도를 3배 높이고 피킹 오류를 0.1% 미만으로 줄여 2시간 이내의 애프터마켓 주문 처리를 지원합니다. OEM이 모듈형 EV 플랫폼으로 전환함에 따라, 서브 어셈블리 키팅 및 배터리 팩 시퀀싱은 서비스 전문업체에게 새로운 마진 풀을 제공합니다. 따라서 계약 수익의 균형은 라인 운송에서 고부가가치 부가 서비스로 이동하여 제공업체의 수입을 다변화하고 장기 계약을 강화하고 있습니다.

* 유형별: OEM의 안정성과 애프터마켓의 가속화
* OEM 물류는 복잡한 부품 조달 흐름과 완성차 수출에 힘입어 2025년 글로벌 자동차 물류 시장 규모의 72.55%를 차지했습니다. 전기화는 ADR(위험물 운송 규정)을 준수하는 배터리 보관소, 온도 제어 트레일러 및 비상 대응 프로토콜에 대한 자본 지출을 증가시킵니다. Tesla가 상하이에서 로테르담으로 Model 3를 운송하기 위해 Hyundai Glovis와 장기 계약을 체결한 것은 새로운 대륙 간 EV 운송 경로를 반영합니다.
* 애프터마켓 물류는 차량 노후화 증가와 소비자 직접 판매(D2C) 부품 판매에 힘입어 6.28%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. DHL의 Inmar Supply Chain 인수는 14개의 반품 센터를 추가하여 북미에서 증가하는 역물류 물량을 확보할 수 있는 입지를 강화했습니다. 평균 18~20년 된 라틴 아메리카 차량은 수입 부품에 대한 지역 수요를 높여 항만 혼잡을 우회하는 보세 자유 무역 허브에 대한 3PL 투자를 유치하고 있습니다.

* 화물 유형별: 부품의 선두와 EV 배터리의 급증
* 자동차 부품은 수천 개의 SKU에 걸친 지속적인 라인 사이드 보충을 반영하여 2025년 매출의 47.10%를 차지했습니다. EV 배터리 및 전력 전자 장치의 글로벌 자동차 물류 시장 점유율은 정부가 기가팩토리 생산을 장려함에 따라 11.25%의 CAGR로 가장 빠르게 증가하고 있습니다. Union Pacific은 음극재 및 재활용 리튬 흐름에 가장 안전한 대량 운송 방식으로 철도를 홍보하며, 트럭보다 톤-마일당 CO₂ 배출량이 75% 낮음을 강조합니다.
* Kuehne + Nagel의 KN BatteryChain은 종단 간 충전 상태 및 잔존 가치를 추적하여 OEM에 검증 가능한 ESG 보고를 제공합니다. 완성차 운송은 니어쇼어링의 역풍에 직면하고 있지만, 중앙 집중식 생산에 의존하는 프리미엄 브랜드에게는 여전히 중요합니다. 전기 SUV용 이중 적재 철도 차량을 포함한 특수 자산 풀은 부족하여 2024년 이후 임대료가 두 자릿수로 상승하고 있습니다.

* 배송 시간별: 표준의 지배력과 특급 서비스의 압력
* 표준 배송은 예측 가능한 생산 일정과 저탄소 해상 및 철도 운송으로의 전환에 힘입어 2025년 점유율의 80.75%를 차지했습니다. 특급 서비스는 적시 생산(JIT) 조립 및 긴급 애프터마켓 수요에 힘입어 7.62%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. XPO의 앤트워프-이스탄불 ExpressNow 경로는 운송 시간을 이틀 단축하고 독점 트럭 운송 대비 CO₂를 80% 절감하여 혼합 서비스 경제성을 보여줍니다.
* 주문 생산(build-to-order) 모델을 배포하는 OEM은 예측 분석을 통해 완충 재고를 줄입니다. 예외 상황이 발생하면 프리미엄 항공 또는 전용 밴 용량이 필요합니다. Nissan의 공급망 위험 감지 플랫폼은 AI를 사용하여 몇 시간 내에 부품 경로를 재조정하여 값비싼 긴급 호출을 제한합니다. 따라서 제공업체들은 24/7 관제탑과 온디맨드 전세 중개업체에 투자하여 긴급 화물 기회를 수익화하고 있습니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 자동차 물류 시장 점유율의 47.35%를 차지했으며, 2031년까지 6.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 EV 생산 및 배터리 소재 정제 지배력은 높은 역내 운송 밀도를 유지하며, 인도의 생산 연계 인센티브는 부품 제조 이전을 유치합니다. DHL은 2025년 호주에 EV COE를 추가하여 온도 제어 배터리 흐름을 위한 지역 네트워크를 확장했습니다. 일본 제공업체들은 고속도로에서 자율주행 플래투닝을 개척하여 운전자 부족 문제를 해결하고 자산 활용도를 높이고 있습니다. 주요 항만 운영업체들은 로로 선석을 확장하고 있으며, 가오슝의 37만 TEU 확장은 완성차 선박 회전율을 높입니다.
* 북미: 전략적 허브로 남아 있지만, 수입 차량 및 부품에 대한 관세 인상은 운송 경로 결정에 압력을 가하고 있습니다. 분석가들은 2026년까지 관세가 유지될 경우 하루 2만 대의 잠재적 감소를 예상하며, OEM이 멕시코 및 캐나다 니어쇼어링을 심화하도록 강요하고 있습니다. 조지아 항만은 2억 6,200만 달러를 투자하여 Colonel’s Island를 업그레이드하고 2026년까지 미국 로로 처리량에서 최고 위치를 목표로 합니다. 서해안 혼잡을 제한하고 운송 비용의 균형을 맞추기 위해 과이마스와 같은 대체 태평양 진입 항구가 시범 운영 중입니다.
* 유럽: 지정학적 혼란과 엄격한 탄소 규제에 직면해 있습니다. 2024년 완성차 터미널 처리량은 9.4% 감소하여 아시아 EV 수출이 급증하면서 이 지역은 순수입국으로 전환되었습니다. 그러나 유럽 연합은 친환경 물류 의무를 선도하고 있습니다. Audi는 배터리 모듈 운송에 재생 에너지 동력 열차를 배치하여 연간 2,600톤의 CO₂를 절감합니다. Peel Ports의 Sheerness에 3천만 파운드를 투자한 로로 선석은 2025년에 가동될 예정이며, 물량 감소에도 불구하고 지속적인 투자를 보여줍니다.

5. 경쟁 환경

글로벌 자동차 물류 시장은 중간 정도의 파편화되어 있지만 통합되고 있습니다. DSV의 DB Schenker 143억 유로 인수는 2025년 4월에 완료되어 90개국에 16만 명의 직원을 둔 450억 달러 규모의 매출 선두 기업을 탄생시켰습니다. CEVA Logistics는 이전에 Bolloré Logistics를 흡수하고 GEFCO 자산을 전용 완성차 사업부로 재편하여 고마진 로로 흐름에 대한 전략적 초점을 시사했습니다.

기술 배포는 기존 기업을 차별화합니다. DHL Supply Chain의 생성형 AI 도구는 고객 데이터를 자동 정제하고 가격을 책정하여 입찰 주기 시간을 25% 단축합니다. UPS는 하루 20시간 작동하는 자율 야드 트랙터를 설치하여 소포-자동차 크로스독 생산성을 높입니다. 중국 기업들은 수직 통합을 추진합니다. SAIC Logistics는 상하이 공장과 연결된 내륙 항구를 통제하여 국제 3PL의 시장 침투에 도전합니다.

전기 모빌리티에 대한 전략적 움직임도 활발합니다. Maersk의 Flex Hub 배터리 서비스는 셀 제조업체를 위한 해상, 창고 보관 및 내륙 운송을 묶어 온도 제어 규정 준수 및 ESG 대시보드를 제공합니다. CEVA와 BMW 프랑스는 270km 일일 루프에서 전기차 운송을 시범 운영하여 CO₂ 절감을 인증하기 위한 텔레매틱스 데이터를 수집합니다. Uber Freight는 Aurora Innovation과 협력하여 2027년까지 인간 운전자와 동등한 비용으로 미국 내 자율주행 트럭 운송 역량을 상용화할 예정입니다.

5.1. 주요 기업

* Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
* APL Logistics Ltd
* BLG Logistics Group AG & Co. KG
* CEVA Logistics
* DHL Group

5.2. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Toyota Motor Europe과 VDL Groep은 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드 전역에 4대의 400km 주행 거리 수소 트럭을 배치하여 중장비 물류의 탈탄소화를 추진했습니다.
* 2025년 6월: Nippon Express Holdings, Japan Freight Railway 및 T2는 가나가와에서 고베까지 500km 자율주행 트럭-철도 시범 운영을 완료하여 운전자 부족 문제를 해결했습니다.
* 2025년 5월: DHL은 호주에 EV COE를 개설하여 지역 배터리 공급망을 지원했습니다.
* 2025년 3월: XPO는 유럽 전역으로 ExpressNow를 확장하여 OEM 및 애프터마켓 고객을 위한 긴급 옵션을 강화했습니다.

본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 물류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 완성차, 생산 부품, 전기차(EV) 배터리 및 관련 애프터마켓 물류 흐름을 도로, 철도, 해상, 항공 등 다양한 운송 네트워크를 통해 이동, 보관, 관리하는 서비스와 공장 외부에서 발생하는 재고 관리 및 부가 가치 활동을 포함합니다.

시장 환경 분석에서는 현재 시장 시나리오와 자동차 물류의 가치 제안, 글로벌 물류 부문 벤치마킹(LPI, 운임 KPI), 자동차 생산 및 판매 동향, 이커머스가 자동차 물류에 미치는 영향, 역물류의 과제 및 모범 사례를 다룹니다.

주요 시장 동인으로는 ▲전기차 채택 가속화에 따른 글로벌 완성차 물동량 증가 ▲애프터마켓 부문의 이커머스 활성화로 인한 당일/익일 배송 기대치 상승 ▲차량 구독 및 MaaS(Mobility-as-a-Service) 성장으로 인한 차량 회전율 물류 증가 ▲소비자의 엔드-투-엔드(end-to-end) 배송 가시성 요구 증대로 인한 플랫폼 기반 3PL 계약 확대 ▲글로벌 평균 차량 연령 상승에 따른 애프터마켓 부품 교체 빈도 증가 ▲기업의 지속가능성 목표 달성을 위한 철도 및 해상 운송으로의 모달 시프트(Modal Shift) 전환 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 ▲거시경제 불확실성으로 인한 차량 구매 및 운송 억제 ▲운임 변동성으로 인한 자동차 운송업체의 예산 예측 가능성 저해 ▲엄격한 탄소 배출 규제로 인한 장거리 차량 운송 비용 증가 ▲글로벌 물류 인력 부족으로 인한 성수기 공급 능력 제약 등이 분석됩니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인, 가치/공급망 분석, 산업 규제 및 정책, 사물 인터넷(IoT), RFID, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 처리 기술 전망, 지정학적 사건의 영향도 함께 검토됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 자동차 물류 시장은 2026년 2,980억 7천만 달러에서 2031년 3,869억 1천만 달러로 연평균 5.36% 성장할 것으로 전망됩니다. 서비스별로는 운송 서비스가 2025년 시장 매출의 58.34%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고, 화물 유형별로는 전기차 배터리 및 전력 전자 부품이 연평균 11.25%로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 차량 제조, 배터리 생산, 전기차 채택률이 높아 글로벌 매출의 47.35%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 전략적 움직임(M&A, JV, 설비 증설), 시장 점유율 분석, 그리고 DHL Group, Kuehne + Nagel International AG, CEVA Logistics, DSV A/S, CJ Logistics 등 주요 20여 개 글로벌 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 자동차 제조업체, 3PL 기획자, 항만 운영자, 애프터마켓 유통업체와의 심층 인터뷰 및 설문조사를 포함하는 1차 연구와 OICA 생산량, UN COMTRADE 무역 코드, 세계은행 물류 성과 지수 등 공개 데이터셋 및 유료 데이터베이스를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 및 예측은 생산, 수출입, 차량 등록 데이터를 평균 물류 비용과 연계하는 하향식 모델과 개별 운송 처리량, 운송장, 창고 임대료 등을 검증하는 상향식 점검을 통해 이루어지며, GDP, EV 채택률, 유류 가격 동향 등 다양한 변수를 고려한 다변량 회귀 분석으로 예측됩니다. Mordor Intelligence의 분석은 명확한 서비스 경계 설정, 모든 운송 방식 포함, 분기별 환율 적용 등 일관되고 신뢰할 수 있는 기준을 제공하여 재무 및 전략 팀이 의사 결정에 활용할 수 있도록 합니다.

마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 영역에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 연구 성과물

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 현재 시장 시나리오 및 자동차 물류 가치 제안
• 4.2 글로벌 물류 부문 벤치마킹 (LPI, 운송 KPI)
• 4.3 자동차 생산 및 판매 동향 분석
• 4.4 전자상거래가 자동차 물류에 미치는 영향
• 4.5 역물류: 과제 및 모범 사례
• 4.6 시장 동인
  • 4.6.1 배터리 전기차 채택 가속화로 인한 글로벌 완성차 흐름 증가
  • 4.6.2 애프터마켓 부품 전자상거래 붐으로 인한 당일/익일 배송 기대치 형성
  • 4.6.3 차량 구독 및 서비스형 모빌리티 성장으로 인한 차량 회전율 물류 증가
  • 4.6.4 종단 간 배송 가시성에 대한 소비자 요구로 플랫폼 기반 3PL 계약 촉진
  • 4.6.5 전 세계 평균 차량 연령 증가로 애프터마켓 부품 교체 빈도 상승
  • 4.6.6 기업 지속가능성 목표가 철도 및 해상 운송으로의 운송 방식 전환 유도
• 4.7 시장 제약
  • 4.7.1 거시경제 불확실성이 재량적 차량 구매 및 운송 억제
  • 4.7.2 운임 변동성이 자동차 운송업체의 예산 예측 가능성 저해
  • 4.7.3 엄격한 탄소 배출량 제한으로 장거리 차량 운송 비용 증가
  • 4.7.4 글로벌 물류 인력 부족으로 성수기 수요 주기 동안 용량 제약
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.8.1 구매자의 교섭력
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 가치 / 공급망 분석
• 4.10 산업 규제 및 정책
• 4.11 기술 전망 (IoT, RFID, ADAS 처리)
• 4.12 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 운송
  • 5.1.1.1 도로
  • 5.1.1.2 철도
  • 5.1.1.3 해상 / 로로 / 근해
  • 5.1.1.4 항공
  • 5.1.2 창고 보관, 유통 및 재고 관리
  • 5.1.3 부가 가치 서비스
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 애프터마켓
• 5.3 화물 유형별
  • 5.3.1 완성차
  • 5.3.2 자동차 부품
  • 5.3.3 EV 배터리 및 전력 전자 장치
  • 5.3.4 기타 화물
• 5.4 배송 시간별
  • 5.4.1 표준
  • 5.4.2 특급 / 긴급
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 페루
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 아르헨티나
  • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 인도
  • 5.5.3.2 중국
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 유럽
  • 5.5.4.1 영국
  • 5.5.4.2 독일
  • 5.5.4.3 프랑스
  • 5.5.4.4 스페인
  • 5.5.4.5 이탈리아
  • 5.5.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.5.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.5.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 생산 능력 추가)
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스 및 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 DHL 그룹
  • 6.3.2 퀴네앤드나겔 인터내셔널 AG
  • 6.3.3 세바 로지스틱스
  • 6.3.4 DSV A/S
  • 6.3.5 헬만 월드와이드 로지스틱스 SE & Co. KG
  • 6.3.6 BLG 로지스틱스 그룹 AG & Co. KG
  • 6.3.7 케리 로지스틱스 네트워크 Ltd
  • 6.3.8 APL 로지스틱스 Ltd
  • 6.3.9 라이더 시스템 Inc.
  • 6.3.10 펜스키 로지스틱스 Inc.
  • 6.3.11 XPO 로지스틱스 Inc.
  • 6.3.12 익스페디터스 인터내셔널
  • 6.3.13 TIBA 그룹
  • 6.3.14 CFR 링켄스
  • 6.3.15 NYK 라인 (자동차 물류 부문)
  • 6.3.16 SNCF 지오디스
  • 6.3.17 발레니우스 빌헬름센 로지스틱스
  • 6.3.18 UPS 공급망 솔루션
  • 6.3.19 머스크 로지스틱스 & 서비스
  • 6.3.20 닛폰 익스프레스 홀딩스
  • 6.3.21 CJ 대한통운*

7. 시장 기회 & 미래 전망