배터리 관리 IC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

배터리 관리 IC 시장은 2026년 65억 2천만 달러에서 2031년 113억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.71%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전기차 채택의 급증, 모바일 및 웨어러블 기기 생태계의 확장, 그리고 배터리 2차 수명 에너지 저장 프로젝트의 상업적 실현 가능성에 힘입은 바가 큽니다. 특히 자동차 제조업체들이 위조 방지 장치를 요구함에 따라 인증 IC(Authentication IC) 수요가 급증하고 있으며, 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화 갈륨(GaN) 전력 반도체를 기반으로 하는 800볼트 플랫폼에 맞춰 멀티셀 모니터 및 충전 IC가 재설계되고 있습니다. 아날로그 전문성을 갖춘 기존 기업들 간에는 더욱 엄격한 기능 안전, 사이버 보안 및 전압 처리 요구 사항을 충족하기 위한 기술 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다. 결과적으로 배터리 관리 IC 시장은 소프트웨어, 분석 및 무선 연결성이 장기적인 차별화를 결정하는 플랫폼 중심의 영역으로 진화하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계
본 보고서는 2020년부터 2031년까지의 시장을 분석하며, 2026년 시장 규모는 65억 2천만 달러, 2031년에는 113억 4천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 11.71%로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약
* IC 유형별: 2025년 배터리 관리 IC 시장에서 배터리 충전 IC가 38.63%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 인증 IC는 2031년까지 12.34%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 배터리 화학 유형별: 리튬 이온 배터리가 2025년 시장 점유율의 71.74%를 차지했으며, 2031년까지 13.11%의 연평균 성장률로 성장을 지속할 전망입니다.
* 셀 구성별: 멀티셀 시스템이 2025년 시장 규모의 64.72%를 차지했으며, 예측 기간 동안 12.78%의 연평균 성장률을 기록할 것입니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 부문이 2025년 시장 점유율의 28.73%를 차지했으며, 에너지 저장 시스템은 2025년부터 2031년까지 12.66%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율의 38.73%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.74%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 사용자 기반을 나타낼 것입니다.

글로벌 배터리 관리 IC 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 전기차 생산 약속의 급증: 자동차 제조업체들은 2030년까지 연간 3천만 대 이상의 배터리 전기차 생산을 공언했습니다. 이를 달성하려면 매년 약 1억 2천만 개의 멀티셀 컨트롤러가 필요하며, 위조 배터리로 인한 고비용의 보증 청구를 방지하기 위해 암호화 인증 IC가 필수적으로 요구되고 있습니다. 테슬라가 개척한 셀-투-팩(Cell-to-pack) 아키텍처는 배터리 관리 지능을 더 적고 정교한 IC에 통합하여 최대 400개의 직렬 셀을 감독할 수 있게 합니다.
* 모바일 및 웨어러블 기기 채택 증가: 2025년 전 세계 스마트폰 출하량은 10억 대 이상으로 안정화되었지만, 5G 통신 및 AI 기반 이미징 기능으로 인한 높은 에너지 수요는 배터리 성능 저하를 가속화했습니다. 이에 따라 기기 브랜드들은 사용자 행동을 학습하여 충전 상태(SoC) 추정의 정확도를 높이는 적응형 연료 게이지 IC를 통합하고 있습니다. 폴더블 폰과 유연한 배터리는 새로운 고장 모드를 유발하여 치명적인 사고 전에 내부 팽창을 감지할 수 있는 임피던스 분광법(impedance spectroscopy) 기반 모니터 IC에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 배터리 안전 IC 통합을 위한 규제 강화: 2024년부터 단계적으로 시행되는 유럽 연합 배터리 규정은 2kWh를 초과하는 휴대용 배터리에 건강 상태(SoH) 및 사이클 수를 보고하는 관리 전자 장치를 통합하도록 요구합니다. 캘리포니아의 수리할 권리(Right-to-Repair) 법안은 서비스 기술자에게 데이터 접근 권한을 부여하는 동시에 제조업체가 인증을 통해 해당 경로를 보호하도록 강제합니다. IEC 62619와 같은 업데이트된 표준은 200밀리초 미만의 고장 차단 기능을 요구하며, 이는 통합 보호 IC를 통해 가장 쉽게 달성됩니다.
* 48볼트 마일드 하이브리드 상용차 시장의 성장: 엄격해진 배출가스 규제로 인해 트럭 및 버스 제조업체들은 2025년에 150만 대의 차량에 48볼트 시스템을 장착했으며, 이는 2024년 대비 40% 증가한 수치입니다. 이러한 하이브리드 차량은 100A 이상의 회생 전류를 견딜 수 있는 충전 IC와 진동 및 극한 온도에 노출된 파우치 셀 전반에 걸쳐 밀리볼트 수준의 균형을 유지해야 합니다.

이 보고서는 배터리 관리 IC(Battery Management IC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망 및 기회에 대한 심층적인 정보를 담고 있습니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
배터리 관리 IC 시장은 2026년 기준 65억 2천만 달러 규모를 형성했으며, 2031년까지 연평균 11.71%의 견고한 성장률을 기록하며 113억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 생산 확대, 모바일 및 웨어러블 기기 보급 증가, 그리고 배터리 안전 관련 규제 강화 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다.

2. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* IC 유형별: 연료 게이지 IC, 배터리 충전기 IC, 인증 IC, 배터리 모니터 IC, 보호 IC로 구분됩니다. 특히 인증 IC는 위조 배터리 방지 노력에 힘입어 2031년까지 연평균 12.34%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배터리 화학 유형별: 리튬 이온, 리튬 폴리머, 니켈-금속 수소화물, 납산 배터리 시장을 다룹니다.
* 셀 구성별: 단일 셀 및 다중 셀 구성으로 분류됩니다. 전기차에 필수적인 다중 셀 모니터 IC는 최대 400개의 직렬 셀을 10mV 이내로 정밀하게 균형을 맞춰 배터리 수명을 보호하고 800볼트 고속 충전 플랫폼을 가능하게 하는 핵심적인 역할을 합니다.
* 최종 사용 산업별: 자동차, 가전제품, 산업, 통신 장비, 의료 기기, 에너지 저장 시스템 및 기타 산업 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 지역을 포괄하며, 각 지역 내 주요 국가별 시장 동향을 상세히 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국의 기가팩토리 건설과 아세안 지역의 이륜차 전동화에 힘입어 연평균 12.74%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

3. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 동인:
* 전기차 생산 약속의 급증
* 모바일 및 웨어러블 기기 채택 증가
* 배터리 안전 IC 통합을 위한 규제 강화
* 48V 마일드 하이브리드 상용차 시장의 성장
* 배터리 재활용(second-life) 정지형 저장 시스템의 확산
* SiC/GaN 전환을 통한 고전압 충전기 기술 발전
* 주요 제약 요인:
* 첨단 SoC(System-on-Chip) 내 복잡한 통합 문제
* 원자재 가격 변동성
* 배터리 테스트 및 인증 역량 부족
* 사이버 보안 인증 비용 상승

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. Texas Instruments Incorporated, Analog Devices, Inc., STMicroelectronics N.V., NXP Semiconductors N.V., Renesas Electronics Corporation, Infineon Technologies AG, onsemi 등 21개 주요 기업의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

5. 기타 분석
이 외에도 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자 교섭력, 공급업체 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체 제품 위협, 경쟁 강도), 투자 분석, 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향 등 다각적인 관점에서 시장을 조명합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시하며, 배터리 관리 IC 시장의 지속적인 성장과 혁신 가능성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 EV 생산 약속
  • 4.2.2 모바일 및 웨어러블 기기 채택 증가
  • 4.2.3 배터리 안전 IC 통합을 위한 규제 강화
  • 4.2.4 48V 마일드 하이브리드 상용차의 급증
  • 4.2.5 재사용 정지형 에너지 저장 장치 배치
  • 4.2.6 고전압 충전기를 가능하게 하는 SiC/GaN 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 SoC의 복잡한 통합
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 배터리 테스트 인증 역량 부족
  • 4.3.4 증가하는 사이버 보안 인증 비용
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 협상력
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석
• 4.9 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 IC 유형별
  • 5.1.1 연료 게이지 IC
  • 5.1.2 배터리 충전기 IC
  • 5.1.3 인증 IC
  • 5.1.4 배터리 모니터 IC
  • 5.1.5 보호 IC
• 5.2 배터리 화학물질별
  • 5.2.1 리튬 이온
  • 5.2.2 리튬 폴리머
  • 5.2.3 니켈-금속 수소화물
  • 5.2.4 납산
• 5.3 셀 구성별
  • 5.3.1 단일 셀
  • 5.3.2 다중 셀
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 가전제품
  • 5.4.3 산업
  • 5.4.4 통신 장비
  • 5.4.5 의료 기기
  • 5.4.6 에너지 저장 시스템
  • 5.4.7 기타 최종 사용 산업
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.2 Analog Devices, Inc.
  • 6.4.3 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.4 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.5 Renesas Electronics Corporation
  • 6.4.6 Infineon Technologies AG
  • 6.4.7 onsemi (ON Semiconductor Corporation)
  • 6.4.8 Microchip Technology Incorporated
  • 6.4.9 Rohm Co., Ltd.
  • 6.4.10 Semtech Corporation
  • 6.4.11 Maxim Integrated Products, Inc.
  • 6.4.12 Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
  • 6.4.13 Nordic Semiconductor ASA
  • 6.4.14 Diodes Incorporated
  • 6.4.15 Silicon Laboratories Inc.
  • 6.4.16 Vicor Corporation
  • 6.4.17 Richtek Technology Corporation
  • 6.4.18 Nisshinbo Micro Devices Inc.
  • 6.4.19 Skyworks Solutions, Inc.
  • 6.4.20 Monolithic Power Systems, Inc.
  • 6.4.21 ABLIC Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망