미용 및 퍼스널 케어 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

미용 및 퍼스널 케어 제품 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 미용 및 퍼스널 케어 제품 시장은 2026년 6,361억 6천만 달러에서 2031년 8,173억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 Gen Z 세대의 제품 효능 및 지속가능성에 대한 높은 관심, 화학 기반 제품의 부작용에 대한 소비자 인식 증가로 인한 천연 및 유기농 스킨케어 솔루션 수요 급증에 기인합니다. 시장 참여자들은 전략적인 신제품 출시와 인공지능(AI) 기반 가상 메이크업 체험과 같은 기술 발전을 통해 디지털 쇼핑 경험을 향상시키며 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 업계는 경제적 불확실성 속에서도 성장을 유지하며, 규모의 경제를 바탕으로 연구 개발에 투자하고 경쟁력 있는 가격 전략을 유지하고 있습니다. 혁신, 지속가능성, 소비자 선호도를 효과적으로 조화시키는 기업들이 시장을 선도할 것으로 보입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동력

* 천연 및 유기농 제품 선호도 증가: 화학 성분 부작용에 대한 우려가 커지면서 식물 추출물 및 천연 오일 기반의 순한 스킨케어 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 성분 투명성을 중요하게 여기며, 2025년 3월 NSF International 연구에 따르면 소비자의 74%가 개인 위생용품에 유기농 성분이 필수적이라고 생각합니다. 그러나 그린워싱 문제와 자발적 유기농 라벨에 대한 신뢰 부족으로 인해 제3자 테스트 및 인증의 필요성이 강조되고 있습니다.
* 소셜 미디어 및 디지털 기술의 영향: 스마트폰, 인터넷, 이커머스 발전은 시장을 크게 변화시켰습니다. L’Oréal, Unilever, Estée Lauder와 같은 주요 기업들은 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 소셜 미디어 플랫폼을 활용하여 신제품을 출시하고 튜토리얼 및 프로모션 캠페인을 통해 소비자와 소통합니다. 인플루언서 마케팅은 브랜드 가시성을 높이고 소비자 참여를 유도하는 데 중요한 역할을 하며, 2024년 포츠머스 대학교 조사에 따르면 소비자의 60%가 인플루언서의 추천을 신뢰합니다.
* 남성 개인 위생용품 수요 증가: 사회적 태도 변화와 소비자 인식 제고로 남성 그루밍 시장이 크게 성장하고 있습니다. 남성들은 클렌저, 보습제, 세럼, 마스크 등 전문 스킨케어 제품뿐만 아니라 수염 관리, 바디 케어, 헤어 케어 제품까지 폭넓게 사용하고 있습니다. 2024년 4월 LeBron James가 Parlux Fragrances와 협력하여 ‘The Shop Men’s Grooming Line’을 출시한 것이 대표적인 사례입니다.
* 구강 위생 인식 증대: 구강 건강과 전반적인 웰빙의 연관성에 대한 인식이 높아지면서 천연 및 유기농 치약, 구강청정제, 치실, 미백 솔루션 등 전문 구강 관리 제품 수요가 증가하고 있습니다. 소셜 미디어와 디지털 마케팅 캠페인은 효과적인 구강 위생 습관을 교육하는 데 기여하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2025년 3월 기준 전 세계 약 37억 명이 구강 질환으로 고통받고 있어 예방적 구강 관리의 중요성이 부각됩니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 위조품 유통: 위조품은 미용 및 퍼스널 케어 부문에 심각한 도전 과제를 제기하며, 특히 디지털 채널을 통해 확산되고 있습니다. 규제 감독이 덜 엄격한 소규모 뷰티 용품점과 이커머스 플랫폼에서 주로 발견되며, 이는 소비자 혼란을 야기하고 정품 브랜드의 평판과 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칩니다. 2025년 10월 미국 세관국경보호국(CBP)과 식품의약국(FDA)이 대량의 위조품을 압수한 사례는 이 문제의 심각성을 보여줍니다.
* 높은 제조 및 원자재 비용: 천연 추출물, 에센셜 오일, 특수 화학물질 등 프리미엄 성분에 대한 의존도가 높고, 첨단 제조 시설 및 장비가 필요하여 생산 비용이 높습니다. 원자재 가격 변동과 엄격한 규제 준수 요건은 운영 비용을 더욱 증가시키며, 이는 제품 가격에 직접적인 영향을 미쳐 가격 민감 지역에서의 시장 침투를 제한합니다. 중소기업은 특히 수익성 유지에 어려움을 겪으며, 지속적인 R&D 투자와 품질 테스트 및 인증 프로세스 또한 재정적 부담을 가중시킵니다.

3. 부문별 분석

* 제품 유형: 2025년 개인 위생용품이 시장의 88.45%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 2031년까지 5.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 구강 관리 분야의 혁신(펩타이드, 하이드록시아파타이트 등)과 Gen Z 소비자의 스킨케어 선호(60%가 주요 구매 품목으로 스킨케어 지목), 남성 그루밍 카테고리의 확장 등이 성장을 견인합니다. 웰니스 개념이 통합된 하이브리드 제품 개발도 활발합니다.
* 카테고리: 2025년 매스 제품이 시장의 72.37%를 차지하며 지배적이지만, 프리미엄 제품 부문은 2026년부터 2031년까지 6.45%의 CAGR로 상당한 성장이 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 중산층의 열망과 경제적 불확실성 속에서도 프리미엄 제품 구매가 지속되는 경향이 이러한 성장을 뒷받침합니다. Unilever, Procter & Gamble 등 주요 기업들은 윤리적이고 친환경적인 제품 개발에 주력하며, 매스 및 프리미엄 카테고리의 융합은 경쟁을 심화시키면서도 고품질 제품에 대한 소비자 접근성을 높이고 있습니다.
* 성분 유형: 2025년 기존 및 합성 성분 제형이 71.38%의 시장 점유율을 기록하며 우수한 성능과 비용 효율성으로 지배적입니다. 그러나 천연 및 유기농 제형은 6.89%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 제3자 인증을 통한 투명성 및 소비자 신뢰 구축, 그리고 합성 화장품의 잠재적 건강 위험에 대한 인식 증가에 힘입은 바 큽니다. 천연 활성 성분과 합성 안정제를 통합한 하이브리드 솔루션이 시장에서 주목받고 있습니다.
* 유통 채널: 2025년 전문점이 32.44%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있지만, 온라인 소매점은 2031년까지 7.98%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 슈퍼마켓 및 대형마트는 접근성으로 강세를 유지하지만, 온라인 전문 소매업체 및 뷰티 플랫폼과의 경쟁에 직면해 있습니다. 이커머스 채널은 24시간 쇼핑 편의성과 다양한 제품 선택의 폭을 제공하며 지속적으로 성장하고 있습니다.

4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 35.39%의 시장 점유율로 선두를 차지하며, 2031년까지 7.47%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 가처분 소득 증가, 도시화, 디지털 채택, K-뷰티 브랜드의 글로벌 영향력 확대가 주요 성장 동력입니다. 인도에서는 피부과 인증 헤어케어 제품 수요가 증가하고 있습니다.
* 북미: 성숙한 시장 인프라와 높은 1인당 미용 제품 지출로 견고한 성과를 보입니다. 미국에서는 클린 라벨 및 ‘무첨가’ 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성 이니셔티브와 혁신을 장려하는 규제 프레임워크에 힘입어 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 프랑스는 럭셔리 뷰티 제품의 글로벌 허브로서의 입지를 유지하고 있습니다.
* 규제 변화: 미국에서는 화장품 규제 현대화법(MoCRA)이, 유럽에서는 과불화화합물(PFAS) 규제가 시행되어 규제 준수 요건이 변화하고 있습니다.
* 디지털 플랫폼: 아마존과 틱톡 샵과 같은 디지털 플랫폼은 소매 모델을 변화시키고 소비자 행동에 영향을 미치고 있습니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 높은 성장 잠재력을 가진 신흥 시장입니다. 브라질은 디지털 미디어의 영향으로, 중동은 할랄 화장품 수요 증가로 시장이 변화하고 있습니다. 도시화와 가처분 소득 증가는 긍정적 요인이지만, 통화 변동성, 수입 의존도, 변화하는 규제 프레임워크와 같은 도전 과제도 존재합니다.

5. 경쟁 환경

미용 및 퍼스널 케어 제품 시장은 L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble과 같은 대규모 다국적기업들이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 제품 포트폴리오와 강력한 유통망을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 하지만 최근에는 특정 니치 시장을 공략하는 소규모 브랜드, 독립 브랜드, 그리고 직접 소비자 판매(DTC) 모델을 채택한 신생 기업들의 약진도 두드러지고 있습니다. 이들은 혁신적인 제품, 지속가능성, 개인 맞춤형 솔루션 등을 내세워 기존 강자들에게 도전하고 있으며, 특히 온라인 채널을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, K-뷰티, J-뷰티와 같은 지역 기반의 트렌드도 글로벌 시장에서 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 경쟁 심화는 기업들이 소비자 요구에 더욱 민감하게 반응하고, 제품 혁신과 마케팅 전략을 끊임없이 개선하도록 유도하고 있습니다.

본 보고서는 스킨, 헤어, 바디, 구강 관리, 데오도란트, 향수, 남성 그루밍, 색조 화장품 등 매장 및 온라인 소매 채널을 통해 판매되는 모든 포장형 미용 및 퍼스널 케어 제품 시장을 포괄적으로 분석합니다. 전문 살롱 서비스, 미용 시술, 건강 보조 식품 및 가정용 미용 기기는 연구 범위에서 제외됩니다.

2026년 기준 미용 및 퍼스널 케어 제품 시장은 6,361억 6천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 5.14%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 성장의 주요 동력으로는 천연 및 유기농 미용/퍼스널 케어 제품에 대한 소비자 선호도 증가, 안티에이징 및 연령 관리 제품 수요 증대, 소셜 미디어의 영향력 및 디지털 기술(가상 체험 등)의 시장 파급 효과, 남성 퍼스널 케어 제품 수요 상승, 그리고 구강 위생에 대한 소비자 인식 제고 등이 복합적으로 작용하고 있습니다.

반면, 위조품 유통으로 인한 시장 발전 저해, 제품 안전 및 성분에 대한 소비자 우려 증대, 치열한 시장 경쟁으로 인한 가격 압박 및 수익 마진 감소, 높은 제조 및 원자재 비용은 시장 성장을 제한하는 주요 요인으로 지목됩니다. 또한, 시장 환경 분석에는 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 포함되어 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다.

시장은 제품 유형(퍼스널 케어 제품: 헤어, 스킨, 바스&샤워, 구강, 남성 그루밍, 데오도란트, 향수; 화장품/메이크업 제품: 페이셜, 아이, 립&네일), 카테고리(프리미엄, 대중 제품), 성분 유형(천연 및 유기농, 일반/합성), 유통 채널(전문점, 슈퍼마켓/대형마트, 온라인 소매점, 기타 채널), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)로 세분화되어 분석됩니다.

특히, 아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율 35.39%로 선두를 유지하며 2031년까지 연평균 7.47%의 가장 높은 추가 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 유통 채널 중에서는 온라인 소매가 연평균 7.97%로 가장 빠르게 성장하며, 소비자들이 디지털 탐색 및 구독형 구매를 선호하는 경향을 반영합니다. 천연 및 유기농 제형은 연평균 6.89%로 기존 제품보다 빠르게 성장할 것으로 예측되지만, 전체 매출에서 차지하는 비중은 여전히 30% 미만입니다.

경쟁 환경 분석에서는 L’Oreal SA, Unilever PLC, Procter & Gamble Company, Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive Company, The Estee Lauder Companies Inc., Shiseido Company, Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필(글로벌/시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 1차(업계 전문가 인터뷰) 및 2차(무역 및 거시 데이터, 산업 단체 자료, 기업 공시 등) 조사를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 하며, 가구당 퍼스널 케어 지출, 생산 및 무역 데이터, 소매 스캔 점유율을 결합한 상향식 소비 모델을 활용하여 시장 규모를 산정하고 예측합니다. 또한, 엄격한 데이터 검증 및 연간 업데이트 주기를 통해 의사 결정자들에게 가장 신뢰할 수 있는 최신 시장 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천연 및 유기농 미용 및 개인 위생 제품에 대한 소비자 선호도

  • 4.2.2 안티에이징 및 노화 관리 제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.3 소셜 미디어의 영향 및 디지털 기술이 시장에 미치는 영향

  • 4.2.4 남성 개인 위생 제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.5 디지털 전환 및 가상 체험

  • 4.2.6 소비자들의 구강 위생에 대한 인식 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품의 유통이 시장 발전에 미치는 영향

  • 4.3.2 제품 안전 및 성분에 대한 우려 증가

  • 4.3.3 치열한 시장 경쟁으로 인한 가격 압박 및 수익 마진 감소

  • 4.3.4 높은 제조 비용 및 원자재 비용이 시장 성장을 제한

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 퍼스널 케어 제품

  • 5.1.1.1 헤어 케어

  • 5.1.1.1.1 샴푸

  • 5.1.1.1.2 컨디셔너

  • 5.1.1.1.3 염색약

  • 5.1.1.1.4 헤어 스타일링 제품

  • 5.1.1.1.5 기타

  • 5.1.1.2 스킨 케어

  • 5.1.1.2.1 페이셜 케어 제품

  • 5.1.1.2.2 바디 케어 제품

  • 5.1.1.2.3 립 및 네일 케어 제품

  • 5.1.1.3 목욕 및 샤워

  • 5.1.1.3.1 샤워 젤

  • 5.1.1.3.2 비누

  • 5.1.1.3.3 기타

  • 5.1.1.4 구강 관리

  • 5.1.1.4.1 칫솔

  • 5.1.1.4.2 치약

  • 5.1.1.4.3 구강 청결제 및 린스

  • 5.1.1.4.4 기타

  • 5.1.1.5 남성 그루밍 제품

  • 5.1.1.6 데오도란트 및 땀 억제제

  • 5.1.1.7 향수 및 방향제

  • 5.1.2 화장품/메이크업 제품

  • 5.1.2.1 페이셜 화장품

  • 5.1.2.2 아이 화장품

  • 5.1.2.3 립 및 네일 메이크업 제품

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 프리미엄 제품

  • 5.2.2 대중 제품

• 5.3 성분 유형별
  • 5.3.1 천연 및 유기농

  • 5.3.2 일반/합성

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 전문점

  • 5.4.2 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.3 온라인 소매점

  • 5.4.4 기타 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 프랑스

  • 5.5.2.3 영국

  • 5.5.2.4 스페인

  • 5.5.2.5 네덜란드

  • 5.5.2.6 이탈리아

  • 5.5.2.7 스웨덴

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 칠레

  • 5.5.4.4 콜롬비아

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 나이지리아

  • 5.5.5.4 사우디아라비아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 L’Oreal SA

  • 6.4.2 Unilever PLC

  • 6.4.3 Procter & Gamble Company

  • 6.4.4 Beiersdorf AG

  • 6.4.5 Colgate-Palmolive Company

  • 6.4.6 The Estee Lauder Companies Inc.

  • 6.4.7 Shiseido Company, Ltd.

  • 6.4.8 ITC Limited

  • 6.4.9 Kenvue Inc.

  • 6.4.10 Kao Corporation

  • 6.4.11 Henkel AG & Co. KGaA

  • 6.4.12 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

  • 6.4.13 AmorePacific Corporation

  • 6.4.14 Natura & Co Holding SA

  • 6.4.15 Revlon Inc.

  • 6.4.16 Coty Inc.

  • 6.4.17 Edgewell Personal Care Company

  • 6.4.18 Mary Kay Inc.

  • 6.4.19 L’Occitane International SA

  • 6.4.20 Godrej Consumer Products Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망