유익 곤충 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

유익 곤충 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 전망 (2025-2030)

시장 개요

유익 곤충 시장은 2025년 13억 달러 규모에서 2030년에는 22억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이 기간 동안 연평균 11.60%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 잔류물 규제 강화, 무화학 농산물에 대한 소매업체의 요구 증가, 그리고 단위 비용을 낮추는 대량 사육 자동화 기술의 급속한 발전 등 여러 요인에 기인합니다. 유럽은 그린 딜 정책으로 인해 합성 살충제 사용을 절반으로 줄여야 하는 농업 환경 덕분에 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 전국적인 생물학적 방제 프로그램을 통해 연간 201억 달러에서 268억 달러에 달하는 상당한 비용 절감 효과를 거두며 수요 증가를 주도하고 있습니다. 상업용 수분 매개 파리와 같은 혁신적인 제품은 해충 억제와 수분 서비스를 동시에 제공하여 고부가가치 작물에서의 채택을 가속화하고 있습니다. 또한, 자동화된 곤충 사육 라인과 콜드체인 포장에 투자하는 벤처 캐피탈의 유입은 시장의 확장성 제약을 해결하며 성장에 기여하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 곤충 유형별: 2024년 기준 포식성 응애가 34.0%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 수분 매개 파리는 2030년까지 11.2%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 온실/보호 재배 시스템이 유익 곤충 시장 점유율의 38.2%를 차지했으며, 2030년까지 9.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 작물 유형별: 2024년 채소가 유익 곤충 시장 규모의 40.5%를 차지했으며, 과일 및 베리는 2030년까지 9.2%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.
* 지역별: 2024년 유럽이 32.0%로 가장 큰 지역 점유율을 기록했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 9.4%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 재배자 직접 판매가 시장 규모의 62.0%를 차지했으며, 전자상거래는 예측 기간 동안 11.5%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 주요 기업: Koppert Biological Systems와 Biobest Group은 2024년 전 세계 매출의 상당 부분을 공동으로 통제하며 시장의 중간 정도의 집중도를 보여주었습니다.

글로벌 유익 곤충 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

1. 대형 농기업의 생물학적 작물 보호 프로그램 채택 증가: 소매 체인들이 잔류물 없는 농산물 기준을 요구함에 따라 다국적 재배업체들은 유익 곤충을 표준 살포 프로그램에 통합하고 있습니다. 브라질의 바이오 투입재 시장은 최근 몇 년간 폭발적인 성장을 보였으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 기생벌 방출과 선택적 화학 물질의 조합은 수확량을 유지하면서 합성 물질 사용을 줄여 수출업체의 감사 기준을 충족시킵니다.
2. 주요 수출 대상국의 의무적인 농약 잔류 허용량 제한: 유럽 연합 및 아시아 경제권의 엄격한 최대 잔류 허용량(MRL)은 최소한의 화학 잔류물을 문서화할 수 있는 재배업체에게 경쟁 우위를 제공합니다. 생물학적 옵션은 잔류물 연구에서 면제되는 경우가 많아 신속하게 승인을 받을 수 있습니다. 이러한 규제는 특히 베리류, 잎채소, 허브 등 잔류물 감사가 엄격한 수출 작물에 대한 조달 예산을 생물학적 방제제로 전환하게 합니다.
3. 보호 재배 분야의 온실 면적 급속 확장: 연중 생산량과 토지 이용 효율성을 목표로 하는 투자자들 덕분에 제어 환경 농업이 빠르게 확장되고 있습니다. 온실은 안정적인 온도와 차단 장벽을 제공하여 포식성 응애와 기생벌의 효능을 극대화합니다. 중국, 인도, 멕시코 등지에서 제어 환경 재배 면적이 확대됨에 따라 유익 곤충에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
4. 고부가가치 과일 작물용 수분 매개 파리의 상업화: 꽃등에(Hoverfly) 수분 매개체는 특히 아보카도, 블루베리, 온실 토마토 재배에서 꿀벌 군집 감소에 대한 보험 역할을 합니다. 꽃등에는 해충 포식과 수분이라는 이중 기능을 제공하여 투자 수익률을 높이고 시장 내 해당 부문의 빠른 성장을 지원합니다.
5. 곤충 대량 사육 자동화에 대한 벤처 캐피탈 유입: 자동화된 곤충 사육 라인과 콜드체인 포장에 대한 벤처 캐피탈 투자는 시장의 확장성 제약을 해결하고 있습니다.
6. 현장 생물학적 방제제 사용 농장에 대한 탄소 배출권 프리미엄: 유럽과 북미를 중심으로 현장 생물학적 방제제를 사용하는 농장에 탄소 배출권 프리미엄이 제공되어 유익 곤충 채택을 장려합니다.

제약 요인 (Restraints)

1. 짧은 제품 유통기한 및 콜드체인 물류 격차: 유익 곤충은 생물학적으로 취약하며, 8°C~12°C 범위를 벗어나면 생존율이 급격히 떨어집니다. 많은 신흥 시장은 냉장 보관 시설이 부족하여 운송 중 곤충의 생존율을 유지하기 어렵습니다. 20% 이상의 폐사율은 재배업체의 신뢰를 떨어뜨리고 재적용 비용을 발생시켜 열대 지역 유통망에서의 침투를 제한합니다.
2. 외래종으로 인한 토착 무당벌레 개체수 감소: 비토착 무당벌레는 토착 포식자와 경쟁하여 생태계 안정성을 저해합니다. 상업적 사육을 통해 공백을 메울 수 있지만, 대량 사육 중 유전적 다양성을 유지하는 것은 복잡하며 생산 비용을 증가시킵니다.
3. 광역 작물에서 화학 살포 대비 높은 노동 집약도: 유익 곤충의 살포는 화학 살포에 비해 노동 집약도가 높아 특히 개발도상국에서 광역 작물에 적용하기 어렵습니다.
4. 살아있는 곤충의 국경 간 운송에 대한 규제 불확실성: 살아있는 곤충의 국경 간 운송에 대한 규제 불확실성은 무역에 큰 영향을 미쳐 시장 성장을 저해합니다.

세그먼트 분석

* 곤충 유형별: 포식성 응애는 총 매출의 34%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이들은 총채벌레, 응애, 온실가루이 등 다양한 해충을 포식하며, 습도 변화에 강하여 온실과 노지 모두에서 효과적입니다. 수분 매개 파리는 11.2%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 수분과 해충 포식이라는 이중 기능으로 고수익 과수원에서 비용 효율적입니다. 기생벌은 숙주 특이성이 높아 비표적 위험을 최소화하며, 유럽 등록 절차에서 승인 가속화에 기여하고 있습니다. 무당벌레는 여전히 중요한 위치를 차지하지만, 유전적 병목 현상 완화와 사육 생존율 향상이 상업적 성공의 관건입니다. 풀잠자리는 폐쇄형 터널 내 총채벌레 억제 능력으로 수경 재배 상추 재배업자들 사이에서 수요가 높습니다.
* 적용 분야별: 온실 및 보호 재배 시스템은 2024년 전체 수요의 38.2%를 차지했으며, 2030년까지 9.5%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 미기후 제어와 농약 비산 방지가 가능하기 때문입니다. 노지 재배는 콩과 옥수수 부문에서 여전히 중요하며, 항공 살포 업체와의 협력을 통해 노동력 부족 문제를 해결하고 있습니다. 저장 농산물 보호는 곡물 사일로의 바구미 및 나방 침입을 억제하여 수확 후 상품 가치를 확보하는 데 기여합니다.
* 유통 채널별: 재배자 직접 판매는 2024년 글로벌 유익 곤충 시장 규모의 62%를 차지했습니다. 이는 재배자들이 공급업체로부터 상세한 정찰, 방출률 계산, 사후 감사 서비스를 원하기 때문입니다. 전자상거래는 아직 초기 단계이지만, 단열 포장 및 상변화 냉매 기술 덕분에 48시간 배송 기간 동안 곤충의 활력을 유지할 수 있어 11.5%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 작물 유형별: 채소는 2024년 매출의 40.5%를 차지했습니다. 이는 슈퍼마켓 구매자들이 피망, 오이, 어린잎 채소 등 무잔류물 라벨에 프리미엄을 지불하려는 의지가 있기 때문입니다. 과일 및 베리는 9.2%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 이는 꽃등에와 뒤영벌 부족으로 인해 수분 매개 파리가 유리해졌기 때문입니다. 곡물 및 시리얼은 넓은 재배 면적과 낮은 단위 마진으로 인해 보수적인 채택을 보이지만, 특수 종자 생산자들은 비GMO 인증을 확보하기 위해 기생벌 방출 서비스를 아웃소싱하기 시작했습니다.

지역 분석

* 유럽: 2024년 글로벌 유익 곤충 시장의 32%를 차지하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이는 2030년까지 합성 살충제 의존도를 절반으로 줄이려는 유럽 그린 딜 목표와 생물학적 대안에 유리한 엄격한 최대 잔류 허용량(MRL) 덕분입니다. 독일과 네덜란드는 기후 컴퓨터를 갖춘 첨단 온실 클러스터를 통해 정밀한 포식자 도입을 가능하게 합니다.
* 아시아 태평양: 9.4%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국 농업부는 논의 기생벌 카드에 보조금을 할당하여 생물학적 방제를 국가 식량 안보 목표와 연계하고 있습니다. 인도의 폴리하우스 구조 아래 온실 면적은 두 자릿수로 성장하며 포식성 응애에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 일본과 한국은 LED 기반 곤충 행동 연구를 통해 기술적 선두를 달리고 있으며, 호주는 아보카도 과수원용 수분 매개 파리 사육에 연구 보조금을 지원하고 있습니다.
* 북미: EPA의 내성 면제 조치로 인해 미생물 및 살충성 유기체 목록이 증가하면서 잔류물 문제가 해소되고 있습니다. 캘리포니아 베리 재배업자들은 수분 보험으로 꽃등에 방출로 전환하고 있으며, 캐나다 온실 고추 수출업자들은 유럽 시장 접근을 보호하기 위해 포식성 말벌을 채택하고 있습니다.
* 남미: 예측 기간 동안 8.5%의 연평균 성장률로 두 번째로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 브라질의 바이오 투입재 시장은 2023년 55억 달러로 급증했으며, 이는 규제 간소화와 항공 살포 시범 사업에 힘입은 것입니다.
* 중동 및 아프리카: 각각 성장 경로를 보이지만, 냉장 물류 및 일관성 없는 허가 문제로 인해 유익 곤충 시장 잠재력을 완전히 활용하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

경쟁 환경

유익 곤충 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 56.5%를 차지하고 있습니다. Koppert Biological Systems BV는 광범위한 R&D 파이프라인과 네덜란드 및 멕시코의 수직 통합 사육 단지를 기반으로 시장을 선도하고 있습니다. Biobest Group NV는 2024년에 개장한 친환경 에너지 포식성 응애 공장을 통해 생산 능력을 강화하고, M&G Investments로부터 7,500만 달러를 투자받아 브라질 생물학 기업 Biotrop을 인수했습니다. 이 두 기업은 전 세계 시장의 3분의 1을 차지하며 다국적 농산물 그룹과의 선호 공급업체 지위를 확보하고 있습니다.

화학 작물 보호 분야의 주요 기업들도 강화되는 농약 규제에 대비하여 생물학적 방제 전문 기업을 인수하거나 파트너십을 맺고 있습니다. Syngenta Group은 통합 해충 관리(IPM) 포트폴리오로 상당한 점유율을 차지하고 있으며, BASF SE는 대학 및 스타트업으로부터 생산 균주를 라이선스하여 토착 유익 곤충 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

혁신은 자동화 및 항공 살포 분야에 집중되어 있습니다. Koppert와 Embraer의 파트너십은 바이오 연료 동력 고정익 항공기를 이용한 옥수수 및 면화 시스템에 대한 포식자 분산을 검증하여 노동 비용을 절감하고 이전에 수동 방출이 불가능했던 대규모 면적을 개방하는 데 기여하고 있습니다. 기술 스타트업들은 유전 공학 및 센서 분석을 추구하며, CRISPR로 육종된 라인은 더 긴 유통기한을 주장하고, 블록체인 기반 추적성은 종의 진정성에 대한 규제 당국의 신뢰를 높이고 있습니다. 벤처 캐피탈은 실험을 지원하지만, 규제 승인 절차는 여전히 엄격하여 강력한 규제 준수 인프라를 갖춘 기존 기업에 유리합니다.

주요 유익 곤충 산업 리더:

* Certis Biologicals
* BASF SE
* Syngenta Group
* Biobest Group NV
* Koppert Biological Systems BV

최근 산업 동향

* 2024년 4월: Biobest Group (현재 BioFirst Group)은 벨기에 Westerlo에 4,000m² 규모의 새로운 포식성 응애 생산 시설을 개장했습니다. 이 시설은 최대 50명의 직원을 수용할 수 있으며, 첨단 대량 사육 기술을 활용하여 생산량을 늘립니다. 또한, 열펌프, 공기 처리 장치, 태양광 패널 등 재생 에너지 시스템을 통합하여 연간 약 416MWh의 전력을 생산하고 연간 44톤의 CO₂ 배출량을 줄여 Biobest의 글로벌 해충 방제 사업을 강화합니다.
* 2023년 7월: Biobest는 뉴욕 Victor에 본사를 둔 생물 농약 제조업체 및 마케팅 업체인 BioWorks, Inc. 인수를 완료했습니다. 이 인수를 통해 Biobest의 생물 농약 포트폴리오가 강화되고 북미 지역의 제조 역량이 증대되었습니다. Victor 시설은 이제 Biobest의 북미 개발, 생산 및 유통 운영 센터 역할을 합니다.

이 보고서는 유익 곤충 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 범위를 명확히 하고 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장의 주요 동향과 전망을 제시합니다.

시장 개요에 따르면, 유익 곤충 시장은 2025년 13억 달러 규모에서 2030년 22억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 11.6%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 엄격해지는 잔류 농약 규제와 대량 사육 자동화 기술의 발전이 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 대규모 농업 기업들의 생물학적 작물 보호 프로그램 채택 증가, 주요 수출 대상국의 의무적인 잔류 농약 한도 설정, 보호 재배(온실) 면적의 급속한 확장, 곤충 대량 사육 자동화 분야로의 벤처 캐피탈 유입, 고부가가치 과일 작물을 위한 수분 매개 파리의 상업화, 그리고 현장 생물학적 방제제 사용 농장에 대한 탄소 배출권 프리미엄 등이 있습니다. 반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 짧은 제품 유통기한과 콜드체인 물류의 미비점, 침입종으로 인한 토착 무당벌레 개체수 감소, 광범위 작물 재배 시 화학 살포에 비해 높은 노동 집약도, 그리고 살아있는 곤충의 국경 간 운송에 대한 규제 불확실성 등이 지적됩니다.

보고서는 곤충 유형, 적용 분야, 작물 유형, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 곤충 유형별로는 포식성 응애(Predatory Mites)가 2024년 전 세계 매출의 34%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 온실 및 노지 시스템 전반에 걸쳐 다양한 해충을 효과적으로 방제할 수 있는 능력 때문입니다. 적용 분야별로는 온실/보호 재배 시스템이 2024년 수요의 38.2%를 차지했으며, 안정적인 미기후가 포식자의 효율성을 극대화하고 화학 물질 비산(drift)을 줄여 9.5%의 연평균 성장률로 발전하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 이는 정부 지원 생물학적 방제 프로그램이 연간 201억 달러에서 268억 달러에 달하는 농가 비용 절감 효과를 가져오고, 온실 면적의 급속한 확장이 2030년까지 시장 성장을 견인하고 있기 때문입니다.

또한, 보고서는 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Koppert Biological Systems, Biobest Group, Syngenta Group 등 주요 기업들의 상세 프로필을 다룹니다.

결론적으로, 유익 곤충 시장은 환경 규제 강화와 지속 가능한 농업에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장 잠재력을 가지고 있으며, 기술 혁신과 전략적 투자가 시장 확대를 가속화할 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대규모 농업 기업의 생물학적 작물 보호 프로그램 채택 증가
  • 4.2.2 주요 수출 대상국의 의무적인 농약 잔류물 한도
  • 4.2.3 보호 재배에서 온실 면적의 급속한 확장
  • 4.2.4 곤충 대량 사육 자동화에 대한 벤처 캐피탈 유입
  • 4.2.5 고부가가치 과일 작물을 위한 수분 파리 상업화
  • 4.2.6 현장 생물학적 방제제를 사용하는 농장에 대한 탄소 배출권 프리미엄
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 짧은 제품 유통 기한 및 콜드체인 물류 격차
  • 4.3.2 외래종으로 인한 토착 무당벌레 개체수 감소
  • 4.3.3 대규모 작물에서 화학 살포 대비 높은 노동 집약도
  • 4.3.4 살아있는 곤충의 국경 간 운송에 대한 규제 불확실성
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급자의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 곤충 유형별
  • 5.1.1 포식성 응애
  • 5.1.2 기생 말벌
  • 5.1.3 무당벌레
  • 5.1.4 풀잠자리
  • 5.1.5 파리 화분 매개자 (예: 꽃등에과)
  • 5.1.6 기타 (애꽃노린재, 장님노린재 등)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 온실/보호 재배
  • 5.2.2 노지 재배
  • 5.2.3 저장 제품 보호
• 5.3 작물 유형별
  • 5.3.1 채소
  • 5.3.2 과일 및 베리류
  • 5.3.3 곡물 및 곡류
  • 5.3.4 유료종자 및 콩류
  • 5.3.5 관상용 식물 및 잔디
  • 5.3.6 기타
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 재배자 직거래
  • 5.4.2 전문 생물학적 방제 유통업체
  • 5.4.3 전자상거래 플랫폼
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 영국
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.5 대한민국
  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 케냐
  • 5.5.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Koppert Biological Systems BV
  • 6.4.2 Biobest Group (BioFirst Group)
  • 6.4.3 Syngenta Group
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Certis Biologicals
  • 6.4.6 BioBee Biological Systems
  • 6.4.7 Andermatt Biocontrol
  • 6.4.8 Arbico Organics
  • 6.4.9 Scotts Miracle-Gro (Hawthorne)
  • 6.4.10 SemiosBio Technologies
  • 6.4.11 Russell IPM
  • 6.4.12 Anatis Bioprotection
  • 6.4.13 Natural Insect Control
  • 6.4.14 Green Methods
  • 6.4.15 Rentokil Initial (Biologicals)

7. 시장 기회 및 미래 전망