바이오비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

바이오비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 전망

바이오비료 시장은 2025년 36억 달러에서 2026년 39억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.05%를 기록하며 2031년에는 60억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 지속 가능한 농업에 대한 강력한 추진력, 엄격해지는 환경 규제, 그리고 유기농 제품에 대한 프리미엄 가격 책정 등에 힘입은 것입니다. 현재 북미 지역이 2024년 바이오비료 시장 점유율의 36.2%를 차지하며 매출을 선도하고 있으며, 이는 성숙한 유기농 인증 시스템과 정부의 비용 분담 프로그램 덕분입니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 국가 보조금 제도와 합성 비료에서 생물학적 투입물로 전환하는 광범위한 경작지 덕분에 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 모든 지역에서 탄소 배출권 수익화, 정밀 적용 도구, 그리고 미생물 컨소시엄 번들링은 공급업체와 재배자 모두에게 이윤을 확대하고 있습니다. 농업 투입물 주요 기업과 지역 전문 기업 간의 통합은 기술 확산을 가속화하고 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

본 보고서는 바이오비료 시장을 형태(아조스피릴룸, 아조토박터, 균근균, 인산염 가용화 박테리아, 리조비움 등), 작물 유형(환금작물, 원예작물 등), 그리고 지역(아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동, 북미 등)별로 세분화하여 분석합니다.

주요 시장 지표 (2026-2031)
* 조사 기간: 2018 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 39억 3천만 달러
* 2031년 시장 규모: 60억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 9.05% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

# 주요 보고서 요약

* 형태별: 2025년 균근균(Mycorrhiza) 제품이 바이오비료 시장 점유율의 35.74%를 차지했으며, 리조비움(Rhizobium) 제품은 2026년부터 2031년까지 연평균 10.25%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 2025년 환금작물(Row crops)이 바이오비료 시장 규모의 73.88%를 차지했으며, 원예작물(Horticultural crops)은 2031년까지 연평균 9.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 매출 점유율의 35.62%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 9.74%로 가장 높은 지역별 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 바이오비료 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 유기농 식품에 대한 소비자 선호도 증가: 2024년 유기농 식품 판매액은 1,340억 달러를 기록하며 전년 대비 15.2% 성장했으며, 인증된 유기농산물은 20~40%의 가격 프리미엄을 누리고 있습니다. 소매업체들이 검증된 생물학적 투입물 기록을 요구함에 따라 재배자들은 규정 준수를 위해 바이오비료 솔루션을 채택하고 있습니다. 특히 유럽은 1인당 유기농 소비량이 가장 높아 독일과 네덜란드에서 꾸준한 수요를 보입니다. 전통적인 유기농 시장 외의 브랜드 소유주들도 지속 가능성 약속을 이행하기 위해 생물학적 투입물을 도입하며 시장을 확대하고 있습니다. (CAGR 영향: +2.1%, 글로벌, 중기)

2. 정부 보조금 및 인센티브: 각국 정부의 보조금 정책은 바이오비료 채택을 촉진하는 중요한 요인입니다. 미국 농무부(USDA)는 2024년 환경 품질 인센티브 프로그램(EQIP)을 통해 3억 달러를 배정하여 적격 바이오비료 비용의 최대 75%를 상환하고 있습니다. 인도 화학비료부는 같은 해 410억 루피(약 5억 달러) 규모의 진흥 계획을 시작했으며, 유럽연합(EU)은 생물학적 투입물을 장려하는 에코 스킴을 통해 연간 81억 유로(약 87억 달러)를 할당합니다. 브라질은 국가 생물학적 투입물 프로그램에 따라 미생물 제조 장비에 대한 세금 감면 혜택을 제공하여 재배자들의 투자 회수 기간을 단축하고 시장의 두 자릿수 성장을 견인하고 있습니다. (CAGR 영향: +1.8%, 아시아 태평양 및 유럽, 단기)

3. 환경 규제 강화: EU의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략은 2030년까지 화학 비료 사용량을 50% 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 생물학적 대안을 필수적인 규제 준수 도구로 만듭니다. 미국에서는 아이오와, 일리노이, 미네소타주의 영양분 유출 규제가 생물학적 수요를 증대시키고 있습니다. 중국은 합성 질소 사용량을 헥타르당 225kg으로 제한하여 미생물 솔루션 통합을 유도하고 있습니다. 또한, 바이오비료 사용으로 인한 토양 탄소 증가가 톤당 약 28달러로 책정된 탄소 배출권 대상이 되면서, 공급업체들은 농업 서비스와 환경 감사를 연계하여 프리미엄 계약을 확보하고 시장 성장을 가속화하고 있습니다. (CAGR 영향: +1.5%, 글로벌, 장기)

4. 유기농 경작지 확대: 2024년 인증된 유기농 경작지는 전년 대비 8.7% 증가한 7,580만 헥타르에 달했습니다. 미국은 560만 에이커의 유기농 경작지를 기록했으며, 전환 중인 경작지가 신규 인증의 18%를 차지했습니다. 인도는 주정부 지원을 받는 무료 미생물 공급에 힘입어 278만 헥타르의 인증 면적을 추가했습니다. 고부가가치 과일 및 채소는 프리미엄 가격이 헥타르당 높은 투입 비용을 상쇄하기 때문에 바이오비료 채택을 더욱 촉진합니다. 블록체인 추적 시스템은 투명성을 높이고 수출 프리미엄을 확보하여 시장의 견고한 성장을 뒷받침합니다. (CAGR 영향: +1.3%, 북미 및 유럽, 중기)

5. 탄소 배출권 수익화: 바이오비료 사용으로 인한 토양 탄소 증가가 탄소 배출권으로 인정되어 수익화되는 추세는 북미와 EU를 중심으로 확산되고 있으며, 호주와 브라질에서도 시범 운영되고 있습니다. (CAGR 영향: +1.1%, 북미 및 EU, 장기)

6. 가뭄/염분 내성 강화를 위한 미생물 컨소시엄 채택: 가뭄 및 염분 내성 강화를 위한 미생물 컨소시엄의 채택은 아시아 태평양 지역을 중심으로 중동 및 아프리카로 확산되고 있으며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. (CAGR 영향: +2.1%, 아시아 태평양, 중기)

성장 제약 요인:

1. 콜드체인 인프라 한계: 바이오비료는 2°C에서 8°C 사이의 온도를 유지해야 하지만, 상온에서는 매월 15~30%의 생존율 감소를 보입니다. 개발도상국의 40%는 적절한 냉장 보관 시설이 부족하여 유통 비용이 최대 4배까지 증가합니다. 이러한 물류 문제는 소매 가용성을 약화시키고 소규모 유통업체가 살아있는 미생물 제품을 취급하는 것을 꺼리게 만듭니다. 동결 건조 및 캡슐화 방법은 유통 기한을 거의 2년까지 연장하지만, 생산 비용을 35~50% 증가시킵니다. 기존 콜드체인 인프라 격차가 효과적으로 해결될 때까지 이 문제는 바이오비료 시장의 성장 잠재력을 계속 저해할 것입니다. (CAGR 영향: -1.4%, 글로벌, 단기)

2. 농업 시스템 전반의 성능 불균일성: 토양 pH, 유기물 함량, 극한 온도 등 다양한 요인으로 인해 바이오비료의 현장 성능은 20~60%의 편차를 보입니다. pH 5.5 미만의 산성 토양은 미생물 생존을 방해하고, 35°C 이상의 고온 또는 10°C 미만의 저온은 생존율을 최대 70%까지 감소시킵니다. 예측 불가능한 수익에 직면한 농부들은 화학 비료에서 전환하기를 주저합니다. 공급업체들은 현장 맞춤형 제형을 확대하고 있지만, 높은 개발 비용과 긴 시험 기간은 단기적인 시장 성장을 억제하고 있습니다. (CAGR 영향: -1.2%, 글로벌, 중기)

3. 바이오자극제 및 나노비료와의 경쟁 심화: 북미와 유럽을 중심으로 아시아 태평양 지역으로 확산되는 바이오자극제 및 나노비료와의 경쟁 심화는 바이오비료 시장에 또 다른 제약 요인으로 작용합니다. (CAGR 영향: -0.9%, 북미 및 유럽, 중기)

4. 신규 미생물 균주에 대한 특허성 장벽: 혁신 집약적인 시장에서 신규 미생물 균주에 대한 특허성 확보의 어려움은 장기적인 관점에서 시장 성장을 저해할 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.7%, 글로벌, 장기)

# 세그먼트 분석

형태별 분석: 뿌리 강화 효과로 인한 균근균의 지배력
균근균 제품은 2025년 바이오비료 시장 점유율의 35.74%를 차지했습니다. 아버스큘라 균근균은 옥수수, 콩, 밀 등 주요 작물의 뿌리 시스템과 공생 관계를 형성하여 영양분 흡수를 촉진하고 스트레스 저항성을 높이는 데 효과적입니다. 이러한 이점은 농업 생산성을 향상시키고 화학 비료 사용을 줄이는 데 기여하며, 이는 균근균 제품의 시장 지배력을 강화하는 주요 요인으로 작용합니다. 특히, 지속 가능한 농업 관행에 대한 관심이 증가하면서 균근균 기반 바이오비료의 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

작용 방식별 분석: 질소 고정 미생물의 꾸준한 성장
질소 고정 미정물은 2025년 바이오비료 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이들은 대기 중의 질소를 식물이 이용할 수 있는 형태로 전환시켜 작물의 질소 요구량을 충족시키는 데 필수적인 역할을 합니다. 콩과 식물과의 공생 관계를 통해 질소를 고정하는 리조비움(Rhizobium)과 같은 박테리아는 전 세계적으로 널리 사용되고 있으며, 화학 비료에 대한 의존도를 줄이는 데 크게 기여합니다. 질소 고정 미생물은 특히 질소 비료 사용이 많은 곡물 및 콩류 재배에서 높은 수요를 보이며, 환경 친화적인 농업 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

작물 유형별 분석: 곡물 및 콩류의 지배력
곡물 및 콩류는 2025년 바이오비료 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 전 세계적으로 이들 작물의 재배 면적이 넓고, 식량 안보에 대한 중요성이 크기 때문입니다. 바이오비료는 곡물(밀, 쌀, 옥수수 등)과 콩류(콩, 완두콩, 렌틸콩 등)의 수확량을 증대시키고, 토양 건강을 개선하며, 화학 비료 사용을 줄이는 데 효과적입니다. 특히, 질소 고정 미생물은 콩류 작물의 생산성 향상에 결정적인 역할을 하며, 균근균은 곡물 작물의 영양분 흡수 효율을 높이는 데 기여합니다. 인구 증가와 식량 수요 증가는 곡물 및 콩류 부문에서 바이오비료의 지속적인 성장을 견인할 것입니다.

지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 성장 잠재력
아시아 태평양 지역은 2025년 바이오비료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 주로 인도, 중국, 동남아시아 국가들의 농업 부문 확장, 지속 가능한 농업 관행에 대한 정부 지원 증가, 그리고 화학 비료 사용으로 인한 환경 문제에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. 특히, 소규모 농가들이 많고 농업 생산성 향상에 대한 요구가 강한 이 지역에서는 바이오비료가 비용 효율적이고 환경 친화적인 대안으로 각광받고 있습니다. 정부의 보조금 지급, 바이오비료 사용 장려 정책, 그리고 농민 교육 프로그램은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

북미와 유럽 지역은 환경 규제 강화와 유기농업 확산에 힘입어 바이오비료 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이들 지역에서는 고부가가치 작물 재배에 바이오비료가 활발히 사용되며, 연구 개발 투자도 활발하게 이루어지고 있습니다. 남미는 브라질과 아르헨티나를 중심으로 대규모 농업 생산에 바이오비료가 도입되면서 빠르게 성장하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 식량 안보 문제 해결과 토양 비옥도 개선을 위해 바이오비료 도입을 모색하고 있습니다.

# 주요 시장 참여자

글로벌 바이오비료 시장의 주요 참여자들은 다음과 같습니다.

* 노보자임스(Novozymes A/S)
* 바스프(BASF SE)
* 신젠타(Syngenta AG)
* 바이엘(Bayer AG)
* 코르테바 아그리사이언스(Corteva Agriscience)
* 아그리움(Agrium Inc.)
* 이클립스 바이오퍼틸라이저(Eclipse Biofertilizer)
* 리조박터(Rhizobacter)
* 바이오텍 인터내셔널(Biotech International)
* LALLEMAND PLANT CARE
* MAPC
* UPL Limited
* 헬레나 아그리 엔터프라이즈(Helena Agri-Enterprises, LLC)
* 마리몬트(Marimont)
* 아그로바이오텍(Agrobiotech)

이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 개발, 전략적 제휴, 인수 합병, 그리고 연구 개발 투자에 적극적으로 나서고 있습니다. 특히, 특정 작물에 최적화된 맞춤형 제형 개발과 유통망 확대를 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 바이오비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함한 기본 가정에서 시작하여 주요 산업 동향, 시장 동인 및 제약 요인을 심층적으로 탐구합니다.

주요 요약 및 핵심 결과:
글로벌 바이오비료 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.05%의 성장률을 기록하며 2031년에는 60억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 작물 유형별로는 옥수수, 대두, 밀과 같은 밭작물(Row crops)이 2025년 시장 점유율의 73.88%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 형태별로는 인산 흡수 및 수확량 증대에 지속적으로 기여하는 균근(Mycorrhiza) 제품이 35.74%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 9.74%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 동향 및 시장 동인:
보고서는 유기농 재배 면적 확대, 유기농 제품에 대한 1인당 지출 증가 추세, 그리고 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 미국 등 25개국에 걸친 규제 프레임워크를 분석합니다. 시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 유기농 식품으로의 소비자 전환, 정부 보조금, 합성 투입물 대체 가속화를 위한 환경 규제 강화, 유기농 인증 재배 면적 확대, 바이오비료 사용에 대한 탄소 크레딧 수익화, 그리고 가뭄/염분 내성 강화를 위한 미생물 컨소시엄 채택 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 콜드체인 인프라 부족으로 인한 시장 접근성 제한, 농업 시스템 전반의 성능 불일치, 바이오자극제(Biostimulants) 및 나노비료(Nano-fertilizers)와의 경쟁 심화, 그리고 새로운 미생물 균주에 대한 특허성 확보의 어려움 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 예측:
시장은 형태(아조스피릴룸, 아조토박터, 균근, 인산가용화세균, 리조비움 등), 작물 유형(환금작물, 원예작물, 밭작물), 그리고 지역(아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 중동, 북미, 남미)별로 세분화되어 가치 및 물량 측면에서 성장 예측을 제공합니다. 각 지역은 주요 국가별로 상세 분석됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd, Koppert Biological Systems Inc., Novonesis Group, Rizobacter Argentina S.A. 등 18개 주요 기업의 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.

보고서의 특징 및 연구 방법론:
본 보고서는 핵심 트렌드에 집중한 간결하고 통찰력 있는 분석, 산업 전반을 깊이 이해하는 상향식(Bottom-Up) 접근 방식, 45개국 및 150개 이상의 기업을 아우르는 100만 개 이상의 데이터 포인트 추적을 통한 방대한 데이터 제공을 특징으로 합니다. 또한, 데이터 출처의 투명성을 강조하며, 모든 데이터는 스프레드시트 형태로 제공되어 사용자 편의성을 높입니다. 연구 방법론은 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 광범위한 1차 연구를 통한 검증 및 최종 확정의 4단계로 구성되어 신뢰성을 확보합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 요약 및 주요 결과

3. 보고서 제공 내용

4. 주요 산업 동향

• 4.1 유기농 경작 면적
• 4.2 유기농 제품 1인당 지출
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 아르헨티나
  • 4.3.2 호주
  • 4.3.3 브라질
  • 4.3.4 캐나다
  • 4.3.5 중국
  • 4.3.6 이집트
  • 4.3.7 프랑스
  • 4.3.8 독일
  • 4.3.9 인도
  • 4.3.10 인도네시아
  • 4.3.11 이란
  • 4.3.12 이탈리아
  • 4.3.13 일본
  • 4.3.14 멕시코
  • 4.3.15 네덜란드
  • 4.3.16 나이지리아
  • 4.3.17 필리핀
  • 4.3.18 러시아
  • 4.3.19 남아프리카
  • 4.3.20 스페인
  • 4.3.21 태국
  • 4.3.22 튀르키예
  • 4.3.23 영국
  • 4.3.24 미국
  • 4.3.25 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 유기농 식품으로의 소비자 전환이 프리미엄 시장 확대를 주도
  • 4.5.2 정부 보조금이 유리한 채택 경제를 조성
  • 4.5.3 환경 규제가 합성 투입물 대체 가속화
  • 4.5.4 유기농 인증 경작지 확대가 수요를 유지
  • 4.5.5 바이오비료 사용에 대한 탄소 크레딧 수익화
  • 4.5.6 가뭄/염분 내성을 위한 미생물 컨소시엄 채택
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 콜드체인 인프라 한계가 시장 접근을 제약
  • 4.6.2 농업 시스템 전반의 성능 불일치
  • 4.6.3 바이오자극제 및 나노비료와의 경쟁 심화
  • 4.6.4 새로운 미생물 균주에 대한 특허성 장벽

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 형태
  • 5.1.1 아조스피릴룸
  • 5.1.2 아조토박터
  • 5.1.3 균근
  • 5.1.4 인산 가용화 박테리아
  • 5.1.5 리조비움
  • 5.1.6 기타 생물비료
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 환금 작물
  • 5.2.2 원예 작물
  • 5.2.3 줄뿌림 작물
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아프리카
    • 5.3.1.1 국가별
      • 5.3.1.1.1 이집트
      • 5.3.1.1.2 나이지리아
      • 5.3.1.1.3 남아프리카
      • 5.3.1.1.4 기타 아프리카
  • 5.3.2 아시아 태평양
    • 5.3.2.1 국가별
      • 5.3.2.1.1 호주
      • 5.3.2.1.2 중국
      • 5.3.2.1.3 인도
      • 5.3.2.1.4 인도네시아
      • 5.3.2.1.5 일본
      • 5.3.2.1.6 필리핀
      • 5.3.2.1.7 태국
      • 5.3.2.1.8 베트남
      • 5.3.2.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.3 유럽
    • 5.3.3.1 국가별
      • 5.3.3.1.1 프랑스
      • 5.3.3.1.2 독일
      • 5.3.3.1.3 이탈리아
      • 5.3.3.1.4 네덜란드
      • 5.3.3.1.5 러시아
      • 5.3.3.1.6 스페인
      • 5.3.3.1.7 튀르키예
      • 5.3.3.1.8 영국
      • 5.3.3.1.9 기타 유럽
  • 5.3.4 중동
    • 5.3.4.1 국가별
      • 5.3.4.1.1 이란
      • 5.3.4.1.2 사우디아라비아
      • 5.3.4.1.3 기타 중동
  • 5.3.5 북미
    • 5.3.5.1 국가별
      • 5.3.5.1.1 캐나다
      • 5.3.5.1.2 멕시코
      • 5.3.5.1.3 미국
      • 5.3.5.1.4 기타 북미
  • 5.3.6 남미
    • 5.3.6.1 국가별
      • 5.3.6.1.1 아르헨티나
      • 5.3.6.1.2 브라질
      • 5.3.6.1.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd
  • 6.4.2 IPL Biologicals Limited
  • 6.4.3 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.4 Novonesis Group
  • 6.4.5 Rizobacter Argentina S.A. (Bioceres Crop Solutions)
  • 6.4.6 Symborg Inc. (Corteva Agriscience)
  • 6.4.7 Andermatt Group AG
  • 6.4.8 T. Stanes and Company Limited
  • 6.4.9 Atlantica Agricola
  • 6.4.10 Biostadt India Limited
  • 6.4.11 Kiwa Bio-Tech
  • 6.4.12 Lallemand Inc.
  • 6.4.13 Certis Biologicals (Mitsui & Co.)
  • 6.4.14 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
  • 6.4.15 Indogulf Company
  • 6.4.16 Bionema Ltd
  • 6.4.17 Binzhou Jingyang Biological Fertilizer Co. Ltd
  • 6.4.18 Sustane Natural Fertilizer Inc.

7. 농업 생물학적 제제 CEO를 위한 주요 전략적 질문