생체 의료 압력 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

바이오메디컬 압력 센서 시장 개요 (2026-2031)

바이오메디컬 압력 센서 시장은 2025년 11억 8천만 달러에서 2026년 12억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 19억 2천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.47%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소형화, 무선화, 임상적으로 정확한 센서에 대한 강력한 수요에 힘입은 것이며, 규제 수렴 및 가치 기반 의료 인센티브가 병원 및 재택 의료 환경에서의 채택을 가속화하고 있습니다. MEMS(미세전자기계시스템) 기술의 성숙은 정확성을 저해하지 않으면서 서브 밀리미터(sub-millimeter) 센서 풋프린트를 가능하게 하여 최소 침습 및 이식형 장치에서의 사용을 확대하고 있습니다. 북미는 선진 의료 인프라를 바탕으로 바이오메디컬 압력 센서 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 제조 역량 및 디지털 헬스 투자 증가에 힘입어 가장 빠른 지역적 확장을 기록하고 있습니다. 의료 기기 주요 기업들이 분석, 클라우드 연결성, 무배터리 작동 기능을 통합하기 위해 반도체 기업들과 협력하면서 경쟁 강도가 높아지고 있으며, 차별화된 엔드-투-엔드 솔루션을 창출하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 동향:

이 시장 보고서는 기술(자가 보정, 광섬유 등), 애플리케이션(진단, 치료, 의료 영상, 모니터링 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 외래 수술 센터 등), 센서 유형(침습 및 비침습), 그리고 지역별로 세분화되어 있습니다.

1. 기술별 분석:
* 압저항 센서(Piezoresistive sensors)는 2025년 시장 점유율 36.05%로 바이오메디컬 압력 센서 시장을 주도했습니다. 이는 오랜 제조 라인과 5달러 미만의 단위 경제성 덕분입니다.
* 무선 수동 센서(Wireless passive sensors)는 배터리 없는 작동으로 재이식 수술의 필요성을 없애면서 2031년까지 9.35%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 2031년까지 무선 수동 솔루션 시장 규모는 4억 1,500만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.
* 광섬유 센서(Fiber-optic sensors)는 전자기 간섭에 대한 내성이 필수적인 MRI 호환 사용 사례에 특화되어 있습니다.
* MEMS 기술 기업들은 압력 감지를 온도 또는 유량 측정과 통합하여 단일 칩 생체 신호 모듈을 제공하는 기술 융합을 주도하고 있습니다. 펌웨어에 내장된 자가 보정 루틴은 30초 이내에 열 드리프트를 보정하여 투석 기계의 유지보수 주기를 단축합니다.

2. 애플리케이션별 분석:
* 모니터링(Monitoring) 애플리케이션은 2025년 시장 점유율 29.25%를 차지하며 시장 확장을 주도했습니다. 이는 임상 의사들이 혈역학적 불안정성을 조기에 감지하기 위해 지속적인 동맥 라인 대체제를 활용하는 데서 비롯됩니다.
* 피트니스 및 웰니스(Fitness and wellness) 분야는 주요 스마트폰 브랜드가 개인 건강 기록에 기록을 남기는 커프리스 혈압 웨어러블을 출시하면서 9.60%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 진단 및 치료 시스템에서도 압력 센서의 활용이 중요하며, 특히 카테터 기반 심장학 및 주입 펌프에서 정확한 데이터와 약물 전달을 보장합니다.

3. 최종 사용자별 분석:
* 병원 및 클리닉(Hospitals and clinics)은 2025년 매출의 40.55%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
* 재택 의료(Home-care settings)는 2024년부터 원격 환자 모니터링에 대한 보험 수가 코드가 발효되면서 예측 기간 동안 10.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 외래 수술 센터는 당일 퇴원 프로토콜을 지원하는 휴대용, 멸균 센서를 선호하며, 스포츠 경기장은 엘리트 선수들의 훈련 부하를 정량화하기 위해 피트니스 장비 및 웨어러블에 압력 센서를 내장합니다.

4. 센서 유형별 분석:
* 비침습 솔루션(Non-invasive solutions)은 환자 편의성과 감염 없는 모니터링에 대한 임상 의사의 선호도를 반영하여 2025년 바이오메디컬 압력 센서 시장 매출의 56.65%를 차지했습니다. 광혈량 측정법(photoplethysmography)에서 혈압 파형을 도출하는 알고리즘은 ±5 mmHg의 정확도를 달성하여 고령 인구에서 커프리스 준수를 가능하게 합니다.
* 침습 센서(Invasive sensors)는 신경외과, 심장학 및 중환자 치료와 같이 직접 측정이 필수적인 분야에서 여전히 중요합니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인:

성장 동인:
* 저비용, 고성능 및 신뢰성 높은 센서에 대한 수요 증가 (+1.80% CAGR 영향): 헬스케어 시스템 전반의 가격 압력으로 인해 임상적으로 정확하면서도 단위당 10달러 미만의 센서 조달이 증가하고 있습니다. 200mm MEMS 팹의 수율 개선으로 2024년 이후 연간 약 15%의 생산 비용 절감이 이루어졌으며, 이는 아시아 태평양 지역 공공 병원의 지속적인 모니터링 채택을 가속화하고 있습니다.
* 만성 질환 증가에 따른 지속적인 생리적 모니터링 수요 (+2.10% CAGR 영향): 6억 5,500만 명 이상의 사람들이 심혈관 질환을 앓고 있으며, 웨어러블을 통한 지속적인 혈압 추적은 클라우드 대시보드로 데이터를 전송합니다. 2050년까지 65세 이상 인구가 16억 명에 달할 것으로 예상됨에 따라 환자 풀이 급증하고 있습니다.
* 소형화 및 MEMS 기술 혁신을 통한 침습/이식형 사용 사례 확대 (+1.50% CAGR 영향): SOI(Silicon-on-insulator) 공정은 1mm² 미만의 센서를 ±1 mmHg 정확도로 제공하여 카테터 기반 및 두개내 애플리케이션을 가능하게 합니다. 생체 적합성 코팅은 이식 수명을 10년 이상 연장하여 재수술 비용을 절감합니다.
* 원격 환자 모니터링 및 원격 의료 압력 패치 채택 급증 (+1.90% CAGR 영향): 2020년에서 2024년 사이에 원격 의료 방문이 300% 증가하면서 신체 움직임이나 RF 링크에서 에너지를 수확하는 웨어러블 압력 패치가 처방 모멘텀을 얻었습니다. 병원 그룹은 퇴원 후 모니터링을 가정으로 전환하여 25%의 비용 절감을 보고하고 있습니다.

제약 요인:
* 센서 안정성에 대한 환경적 영향 (온도, 습도, 방사선) (-1.20% CAGR 영향): 온도 계수가 °C당 0.5%에 달하여 보정되지 않으면 임상적으로 중요한 오류를 유발할 수 있습니다. 열대 시장의 높은 습도는 폴리머 씰의 열화를 가속화하며, MRI 환경의 전자기장은 특수 차폐를 요구하여 센서 시스템 설계를 복잡하게 하고 비용을 증가시킵니다.
* 엄격한 다중 관할권 안전 및 생체 적합성 승인 (-1.40% CAGR 영향): FDA 510(k) 승인은 최대 50만 달러의 비용과 6-12개월이 소요될 수 있으며, 유럽의 의료 기기 규정(MDR)은 시판 후 감시 의무를 추가합니다. ISO 10993 생체 적합성 테스트는 추가 비용과 시간을 요구하며, 이러한 규제 부담은 제품 출시를 지연시키고 소규모 기업의 참여를 제한합니다.

지역별 분석:
* 북미는 연간 2천억 달러에 달하는 의료 기기 R&D 지출, 강력한 보험 체계, 잘 구축된 병원 네트워크에 힘입어 2025년 매출의 38.40%를 창출하며 시장을 주도했습니다.
* 아시아 태평양 지역은 중국이 2030년까지 1조 달러 규모의 의료 현대화 프로젝트를 추진하고, 일본의 65세 이상 인구가 전체 인구의 30% 이상을 차지하며, 인도의 Ayushman Bharat 제도가 5억 명 이상의 수혜자를 포괄하는 등 의료 인프라 확장 및 고령화 인구 증가에 힘입어 11.32%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 한국과 대만은 300mm MEMS 팹에 투자하여 공급망을 현지화하고 있습니다.
* 유럽은 독일과 스위스의 정밀 공학 클러스터에 힘입어 견고한 시장 점유율을 유지하고 있으며, 2025년 EU 의료 기기 규정의 전면 시행은 포괄적인 임상 증거를 갖춘 공급업체에 대한 조달을 유도하고 있습니다.

경쟁 환경:

바이오메디컬 압력 센서 시장은 약 50개의 주요 제조업체로 구성되어 있으며, 상위 5개 기업이 전체 매출의 상당 부분을 차지하여 중간 정도의 통합을 보입니다. Medtronic과 Edwards Lifesciences는 카테터 기반 기술에서 지배력을 유지하고 있으며, Sensirion, TE Connectivity, Honeywell은 맞춤형 MEMS 설계, 신속한 프로토타이핑, 멸균 포장 전문성을 통해 차별화하고 있습니다. NXP Semiconductors 및 STMicroelectronics와 같은 반도체 대기업은 감지, 처리 및 BLE 통신을 단일 다이에 통합하여 차세대 웨어러블의 BOM(Bill-of-Materials) 비용을 절감하고 있습니다.

2024년에는 전략적 협력이 강화되어 Honeywell은 다국적 병원 체인과 협력하여 환자 악화를 조기에 알리는 AI 기반 압력 패치를 공동 개발했습니다. “이식형 무선 압력 센서”를 참조하는 특허 출원은 2024년에 전년 대비 40% 증가하여 활발한 혁신을 입증했습니다. 경쟁 포지셔닝은 센서 사양보다는 클라우드 분석 가치 제안에 점점 더 중점을 두어 생태계 지향적인 시장 진출 모델을 강화하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2024년 10월: Medtronic은 스마트폰 연결 기능을 갖춘 배터리 없는 무선 심장 압력 모니터를 출시하여 심부전 환자의 재입원율을 낮추는 것을 목표로 했습니다.
* 2024년 9월: Edwards Lifesciences는 1억 5천만 달러에 압력 센서 전문 기업을 인수하여 경피 판막 이식 시술 중 모니터링 기능을 강화했습니다.
* 2024년 8월: Sensirion은 10년 이식 등급의 생체 적합성 서브 밀리미터 센서를 공개했습니다.
* 2024년 7월: TE Connectivity는 싱가포르에 연간 1천만 개의 의료 등급 장치를 생산하는 시설을 개설하여 아시아 기반 장치 OEM의 리드 타임을 단축했습니다.

생체 의료용 압력 센서 시장 보고서 요약

본 보고서는 천식, 만성 폐쇄성 폐질환, 수면 무호흡증 등 주요 호흡기 질환의 진단 및 치료 장비(산소 요법 장비, 분무기, 인공호흡기 등)에 활용되는 생체 의료용 압력 센서 시장을 분석합니다.

시장 규모는 2026년 12.8억 달러에서 2031년까지 19.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.47%를 기록할 전망입니다.

주요 성장 동력으로는 저비용·고성능 센서 수요 증가, 만성 질환으로 인한 지속적인 생체 신호 모니터링 필요성 증대, 소형화 및 MEMS(미세전자기계시스템) 기술 발전으로 인한 침습/이식형 센서 활용 확대가 있습니다. 또한, 원격 환자 모니터링 및 원격 의료 압력 패치 채택 급증, 디지털 트윈 혈역학 모델링 플랫폼과의 통합, 로봇 최소 침습 수술의 힘 피드백 요구 사항도 시장 성장을 견인합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 환경적 요인(온도, 습도, 방사선)이 센서 안정성에 미치는 영향, 제품 차별화 부족으로 인한 평균 판매 가격(ASP)의 상품화, 다중 관할권의 엄격한 안전 및 생체 적합성 승인 절차(성장률 1.4%p 감소), 장기 이식형 센서의 생체 오염으로 인한 신호 편차 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
* 기술별: 압저항 센서가 2025년 매출의 36.05%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 무선 수동 센서는 배터리 불필요 및 이식 교체 시술 감소 이점으로 9.35%의 가장 높은 CAGR을 보입니다.
* 최종 사용자별: 재택 의료 환경은 원격 모니터링 비용 상환 추세에 힘입어 10.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2030년까지 1조 달러 이상의 정부 의료 투자, MEMS 생산 확대, 고령화 인구 증가에 따라 11.32%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, Medtronic, Edwards Lifesciences, Sensirion, TE Connectivity, Honeywell 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 보고서는 또한 미개척 영역 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저비용, 고성능, 신뢰성 있는 센서에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 만성 질환 유병률 증가로 인한 지속적인 생체 신호 모니터링 수요 증가
  • 4.2.3 소형화 및 MEMS 기술 혁신으로 침습/이식형 사용 사례 가능
  • 4.2.4 원격 환자 모니터링 및 원격 의료 압력 패치 채택 급증
  • 4.2.5 디지털 트윈 혈역학 모델링 플랫폼과의 통합
  • 4.2.6 로봇 최소 침습 수술의 힘 피드백 요구 사항
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 센서 안정성에 대한 환경적 영향 (온도, 습도, 방사선)
  • 4.3.2 의미 있는 제품 차별화 부족으로 인한 평균 판매 가격(ASP)의 상품화
  • 4.3.3 엄격한 다중 관할권 안전 및 생체 적합성 승인
  • 4.3.4 장기 이식형 기기에서 생체 오염으로 인한 신호 편차
• 4.4 거시 경제 요인의 영향
• 4.5 산업 공급망 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 자체 보정
  • 5.1.2 광섬유
  • 5.1.3 원격 측정
  • 5.1.4 정전 용량
  • 5.1.5 무선 수동
  • 5.1.6 압저항
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 진단
  • 5.2.2 치료
  • 5.2.3 의료 영상
  • 5.2.4 모니터링
  • 5.2.5 피트니스 및 웰니스
  • 5.2.6 기타 애플리케이션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 클리닉
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 재택 의료 환경
  • 5.3.4 스포츠 및 피트니스 시설
  • 5.3.5 연구 기관
• 5.4 센서 유형별
  • 5.4.1 침습형
  • 5.4.2 비침습형
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 동남아시아
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Medtronic plc
  • 6.4.2 Edwards Lifesciences Corporation
  • 6.4.3 Sensirion Holding AG
  • 6.4.4 TE Connectivity Ltd.
  • 6.4.5 Smiths Group plc (Smiths Medical)
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Merit Medical Systems Inc.
  • 6.4.8 ICU Medical Inc.
  • 6.4.9 Opsens Inc.
  • 6.4.10 All Sensors Corporation (Amphenol Corporation)
  • 6.4.11 Resonetics LLC
  • 6.4.12 RJC Enterprises LLC
  • 6.4.13 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.14 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.15 Omnivision Technologies Inc.
  • 6.4.16 TDK Corporation (InvenSense)
  • 6.4.17 Silicon Microstructures Inc.
  • 6.4.18 GE HealthCare Technologies Inc.
  • 6.4.19 Fujikura Ltd.
  • 6.4.20 Kulite Semiconductor Products Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망