유방암 검진 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

유방암 검사 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

유방암 검사 시장은 2025년 32억 달러 규모에서 2031년에는 51억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.22%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 시장 분석

유방암 검사 시장은 인공지능(AI) 및 첨단 영상 기술의 통합을 통한 기술적 변화, 의료 인프라의 지속적인 발전, 진단 정확도 및 환자 편의성 향상을 위한 연구 및 혁신, 그리고 전략적 협력 및 인증을 통해 크게 성장하고 있습니다.

* 기술 혁신: 시장은 AI 및 첨단 영상 기술의 통합으로 상당한 기술적 변화를 겪고 있습니다. 2023년 말 미국방사선학회(RSNA)가 유방암 탐지 AI 챌린지를 시작한 것이 대표적인 예입니다. 또한, 바르셀로나 슈퍼컴퓨팅 센터의 QUStom 프로젝트는 전통적인 X선 기반 유방촬영술을 첨단 초음파 영상과 슈퍼컴퓨팅 기능을 결합한 방식으로 대체하는 것을 목표로 하는 등 초음파 기술의 획기적인 발전을 보여주고 있습니다.
* 의료 인프라 발전: 유방암 진단 시장은 검사 시설 및 이동식 검사 장치에 대한 상당한 투자를 통해 의료 인프라 발전의 영향을 받고 있습니다. 2023년 1월, 영국 정부는 노팅엄 대학 병원 트러스트에 160만 파운드 이상을 지원하여 유방암 검사 역량을 확장하고 두 개의 새로운 이동식 검사 장치를 배치했습니다. 이는 의료 서비스 접근성을 개선하고 특히 소외 지역의 지리적 장벽을 줄이려는 광범위한 산업 동향을 반영합니다.
* 연구 및 혁신: 진단 정확도와 환자 편의성 측면에서 주목할 만한 발전이 이루어지고 있습니다. Breastcancer.org의 최근 통계에 따르면, 미국에서만 약 287,850건의 침습성 유방암과 51,400건의 비침습성 유방암이 새로 진단될 것으로 예상되어, 검사 기술의 지속적인 혁신이 절실함을 보여줍니다. 산업계는 비침습적 유방암 검사 방법과 디지털 유방 단층촬영술, 분자 영상 분야에서 더욱 정확한 진단 도구를 개발하며 이에 대응하고 있습니다.
* 전략적 협력 및 인증: 시장 역학을 형성하는 데 있어 전략적 협력과 기술 인증의 중요성이 커지고 있습니다. Hologic의 3Dimensions 유방촬영 시스템이 유럽 유방암 검진 및 진단 서비스 품질 보증 기구(EUREF)로부터 유형 테스트 인증을 받은 것은 디지털 유방 단층촬영 시스템의 새로운 기준을 제시했습니다. 이러한 인증과 파트너십은 검사 프로토콜의 표준화를 촉진하고 전 세계 의료 기관에서 첨단 검사 기술의 채택을 장려하고 있습니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

* 유방암 조기 발견 인식 증가: 다양한 캠페인과 이니셔티브를 통해 유방암 조기 발견 검사에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 의료 기관, 비영리 단체, 정부 기관은 유방암에 대한 교육과 조기 검사 프로토콜을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 영국 정부는 29개의 새로운 유방암 검사 장치(이동식 16개, 고정식 13개)를 제공하기 위해 1천만 파운드를 추가로 지원했습니다. 이러한 이니셔티브는 유방촬영술의 품질, 보고, 유방 밀도 측정을 개선하는 AI 기반 유방 소프트웨어 도구와 같은 기술 발전과 결합되어 있습니다.
* 유방암 발병률 증가: 전 세계적으로 유방암 발병률이 증가하는 것도 유방암 검사 시장의 중요한 동력입니다. 미국 암 학회(American Cancer Society)의 2023년 보고서에 따르면, 미국에서만 약 300,590건의 새로운 유방암 사례가 발생할 것으로 예측되며, 이는 전체 여성 암 사례의 30%를 차지합니다. 이러한 상당한 질병 부담은 효과적인 유방암 검사 프로그램과 조기 발견 방법의 시급한 필요성을 야기합니다. 발병률 증가는 생활 습관 변화, 호르몬 요인, 환경적 영향 등 다양한 요인에 기인하며, 이는 유방암 검사 수요 증가에 기여하고 있습니다.
* 정부 이니셔티브 및 지원 확대: 정부의 이니셔티브와 지원 메커니즘은 유방암 검사 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있으며, 많은 국가에서 포괄적인 검사 프로그램과 재정 지원 시스템을 시행하고 있습니다. 2023년에는 검사 인프라 및 기술에 상당한 투자가 이루어졌습니다. NHS 잉글랜드는 새로운 유방암 검사 장치를 제공하기 위해 1천만 파운드를 추가로 지원받았으며, 이는 검사 접근성 확대에 대한 정부의 의지를 보여줍니다. 이러한 이니셔티브에는 첨단 영상 도구, 초음파 및 X선 소프트웨어 업그레이드, 소외 계층에 도달하기 위한 이동식 검사 장치 배치가 포함됩니다. 정책 프레임워크 및 검사 가이드라인도 지원의 중요한 부분입니다. 예를 들어, 2023년 5월 미국 보건복지부(U.S. Department of Health and Human Services)는 지역 보건소를 통해 여성의 생명을 구하는 암 검사 접근성을 높이기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 유럽 연합은 2025년까지 유방암 검진 대상 EU 인구의 90%에게 검진 기회를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 영상 검사 부문: 영상 검사 부문은 2025년 시장 점유율 약 75.40%를 차지하며 전 세계 유방암 검사 시장을 지배하고 있습니다. 이 부문은 유방촬영술, 초음파, MRI, 단층촬영술 등 다양한 영상 기술을 포함하며, 유방촬영술이 가장 널리 사용되는 검사 방법입니다. 전 세계적으로 유방암 검사 프로그램에 대한 정부 이니셔티브 증가, 영상 기술의 발전, 3D 유방촬영술 및 AI 기반 영상 솔루션 채택 증가가 이 부문의 성장을 주도합니다. 이 부문은 2026년부터 2031년까지 약 8.68%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, Hologic, GE Healthcare, Siemens Healthineers와 같은 주요 시장 플레이어들은 유방암 영상 시장에서 진단 정확도와 효율성을 개선하기 위해 인공지능 및 머신러닝 기능을 통합한 첨단 영상 솔루션 개발에 적극적입니다.
* 유전체 검사 부문: 유전체 검사 부문은 2025년 시장 점유율 약 24.60%를 차지하며 암 검사 시장의 중요한 부분을 구성합니다. 이 부문은 개인 맞춤형 치료 접근 방식과 위험 평가를 위한 상세한 유전 정보 제공 능력으로 상당한 주목을 받고 있습니다. 차세대 염기서열 분석 기술의 채택 증가, 유전 검사에 대한 인식 증대, 정밀 의학에 대한 수요 증가가 이 부문의 성장을 견인합니다. Myriad Genetics, NanoString Technologies와 같은 기업들이 유방암 검사를 위한 포괄적인 유전체 패널 및 분자 진단 검사 솔루션을 개발하는 데 앞장서고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 북미는 선진 의료 인프라와 광범위한 검사 프로그램으로 특징지어지는 고도로 발전된 유방암 검사 시장입니다. 강력한 정부 지원, 포괄적인 보험 적용, 조기 암 발견에 대한 높은 인식이 시장을 견인합니다. 미국은 북미 유방암 검사 시장의 약 83.30%를 차지하며, 견고한 의료 인프라와 주요 산업 플레이어의 존재로 선두를 달리고 있습니다. 멕시코는 2026-2031년 동안 약 6.62%의 CAGR로 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
* 유럽: 유럽 유방암 검사 시장은 잘 구축된 검사 프로그램과 선진 의료 인프라를 갖춘 정교한 환경을 보여줍니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등이 주요 시장이며, 독일은 유럽 유방암 검사 시장의 약 21.70%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 독일은 2026-2031년 동안 약 9.35%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 첨단 검사 기술 채택 증가와 AI 및 디지털 솔루션 통합에 대한 집중이 성장을 주도합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 유방암 검사 시장은 역동적이고 빠르게 진화하는 환경으로, 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 중국은 방대한 인구 기반과 확장되는 의료 인프라에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 일본은 선진 의료 시스템과 강력한 기술 역량을 바탕으로 이 지역에서 가장 빠른 성장 궤도를 보여주고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카 유방암 검사 시장은 의료 투자 증가와 조기 암 발견에 대한 인식 증대로 유망한 성장 잠재력을 보입니다. GCC 국가들이 시장 규모를 주도하고 있으며, 남아프리카는 의료 접근성 개선과 정부 이니셔티브 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보입니다.
* 남미: 남미 유방암 검사 시장은 의료 인식 개선과 검사 서비스 접근성 향상으로 특징지어집니다. 브라질은 이 지역에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로, 대규모 인구 기반과 개선되는 의료 시스템, 암 예방 프로그램에 대한 정부의 집중이 성장을 뒷받침합니다.

6. 경쟁 환경

유방암 검사 시장에는 F. Hoffmann-La Roche, Myriad Genetics, Koninklijke Philips, GE Healthcare, Fujifilm Holdings, Hologic Inc.와 같은 주요 기업들이 활동하고 있습니다. 이들은 첨단 영상 기술, 특히 유방촬영 시스템 및 AI 기반 진단 도구를 통해 제품 혁신을 적극적으로 추구하고 있습니다.

* 시장 구조: 유방암 진단 기술 시장은 진단 영상, 헬스케어 IT, 임상 솔루션 등 다양한 제품 포트폴리오를 가진 대규모 다국적 의료 대기업이 지배하는 비교적 통합된 구조를 보입니다. 이들 기업은 광범위한 유통망, 강력한 브랜드 인지도, 상당한 연구 역량을 활용하여 시장 지위를 유지합니다. 시장은 또한 소규모 혁신 기업들이 기술 역량 강화를 위해 대기업에 인수되는 등 상당한 인수합병 활동을 목격했습니다. 엄격한 규제 요건, 상당한 R&D 자본, 광범위한 임상 검증의 필요성으로 인해 진입 장벽이 높습니다.
* 성공 요인: 유방암 영상 진단 장비 시장에서 성공하기 위해서는 여러 진단 양식을 인공지능 및 데이터 분석 기능과 결합한 통합 검사 솔루션을 개발하는 능력이 중요합니다. 기존 기업들은 영상 기술, 워크플로우 최적화, 비용 효율성 측면에서 지속적인 혁신에 집중해야 하며, 의료 제공업체 및 규제 기관과의 강력한 관계를 유지해야 합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 포함한 포괄적인 검사 프로그램과 강력한 사후 지원 및 교육을 제공하는 것이 시장 점유율 유지에 필수적입니다.
* 신규 진입 기업의 기회: 신규 진입 기업의 성공은 현재 검사 환경의 특정 시장 틈새 또는 기술 격차를 식별하고 활용하는 데 달려 있습니다. 이는 특정 환자 집단 또는 의료 환경을 위한 전문 검사 솔루션 개발, AI 및 머신러닝과 같은 신기술 활용, 기존 의료 제공업체와의 전략적 파트너십 형성을 포함합니다. 개인 맞춤형 의학 및 조기 발견에 대한 관심 증가는 유방암 검사에 대한 혁신적인 접근 방식을 위한 기회를 창출합니다.

7. 최근 산업 동향

* 2022년 6월: Biomerica, Inc.는 월마트와 일반 상품 공급 계약을 체결하여 Aware Breast Self Exam 장치를 월마트 소매 시스템에서 판매하게 되었습니다.
* 2022년 3월: LifeCell은 여성의 유방암 위험을 평가하는 포괄적인 유전 검사인 Breast Screen Panel을 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 유방암 검진 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유방암 검진은 환자의 조기 진단과 시기적절한 치료를 보장하는 것을 목표로 하며, 유방암 세포 유형에 따라 유관 및 소엽 등 다양한 형태의 유방암을 다룹니다.

글로벌 유방암 검진 시장은 2025년 32억 달러, 2026년 34억 6천만 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 51억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.22%로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 유방암 조기 발견에 대한 인식 증가, 유방암 발병률의 지속적인 상승, 그리고 정부의 이니셔티브 및 지원 확대가 있습니다. 반면, 유방 촬영술과 관련된 논란과 개발도상국의 높은 검진 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장은 크게 검사 유형과 지역별로 세분화됩니다. 검사 유형별로는 유전체 검사(Genomic Tests)와 영상 검사(Imaging Tests)로 나뉘며, 영상 검사에는 유방 촬영술(Mammograms), 초음파(Ultrasound), MRI, 단층 촬영(Tomography) 및 기타 영상 검사가 포함됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 주요 지역으로 구분되며, 총 17개국의 시장 규모 및 동향을 다룹니다. 2026년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

보고서는 시장 내 주요 경쟁 기업들의 상세한 프로필을 제공합니다. 주요 기업으로는 Siemens Healthineers, Hologic Inc., General Electric Company (GE Healthcare), Koninklijke Philips N.V., Fujifilm Holdings Corporation 등이 있으며, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Myriad Genetics, Inc., Carestream Health, NanoString Technologies, Inc., Quest Diagnostics Incorporated 등도 포함됩니다. 경쟁 환경 섹션에서는 각 기업의 사업 개요, 재무 상태, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 동향 등을 다룹니다.

이 외에도 보고서는 시장의 기회 요인과 미래 동향에 대한 분석을 포함하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유방암 조기 발견에 대한 인식 증가
  • 4.2.2 유방암 발병률 증가
  • 4.2.3 정부 이니셔티브 및 지원 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유방 촬영술 관련 논란
  • 4.3.2 개발도상국의 검진 비용 부담
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 테스트별
  • 5.1.1 유전체 검사
  • 5.1.2 영상 검사
  • 5.1.2.1 유방 촬영술
  • 5.1.2.2 초음파
  • 5.1.2.3 MRI
  • 5.1.2.4 단층 촬영술
  • 5.1.2.5 기타 영상 검사
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 이탈리아
  • 5.2.2.5 스페인
  • 5.2.2.6 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아-태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 일본
  • 5.2.3.3 인도
  • 5.2.3.4 호주
  • 5.2.3.5 대한민국
  • 5.2.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.2.4 중동 및 아프리카
  • 5.2.4.1 GCC
  • 5.2.4.2 남아프리카
  • 5.2.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.2.5 남미
  • 5.2.5.1 브라질
  • 5.2.5.2 아르헨티나
  • 5.2.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6. Company Profiles
  • 6.1.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 6.1.2 Myriad Genetics, Inc.
  • 6.1.3 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.1.4 Carestream Health
  • 6.1.5 GE Healthcare
  • 6.1.6 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.1.7 NanoString Technologies, Inc.
  • 6.1.8 Siemens Healthineers
  • 6.1.9 Hologic Inc.
  • 6.1.10 Quest Diagnostics Incorporated
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향