버터플라이 밸브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

버터플라이 밸브 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 (2026-2031)

# 시장 개요 및 전망

2026년 버터플라이 밸브 시장 규모는 146.2억 달러로 추정되며, 2025년 137억 달러에서 성장하여 2031년에는 202.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 6.75%의 견고한 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 이러한 성장은 기존 석유 및 가스 프로젝트에 대한 지속적인 투자와 그린 수소 플랜트와 같은 신에너지 자산에 대한 투자가 동시에 이루어지면서, 특히 누설 방지 서비스에 필요한 트리플 오프셋 밸브의 수요가 증가하는 데 기인합니다.

공급 측면에서는 중국, 인도, 동남아시아 지역의 생산 능력 확대로 인해 수요 증가에도 불구하고 평균 리드 타임이 안정적으로 유지되고 있습니다. 또한, 고성능 설계의 버터플라이 밸브는 전문적인 유지보수를 필요로 하므로 애프터마켓 수익이 증가하고 있습니다. 예측 진단 기능을 갖춘 디지털 액추에이터는 소유 비용을 절감하여 미국 내 대규모 공공 프로그램으로 추진되는 도시 수자원 개선 프로젝트에서 채택이 확산되고 있습니다. 그러나 2024년 말 안정세를 보였던 불소수지 라이닝 가격은 유럽의 PFAS(과불화화합물) 관련 규제 강화로 인해 2025-2026년 동안 원가 변동성이 재점화되어 마진에 압박을 가할 수 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 39.50%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 6.95%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 주요 시장 동인 및 제약

시장 동인:

1. 국경 간 파이프라인 투자 증가: 동아프리카 원유 파이프라인(EACOP)과 같은 대규모 프로젝트는 고압 블록 밸브 스테이션에 20-40인치 버터플라이 밸브를 대량으로 요구하며, PETRONAS의 시추 계획 또한 고압 밸브 수요를 견인합니다. 장거리 탄화수소 운송은 48인치 이상 대구경 밸브 수요를 증가시키고, 이중 스테인리스 및 인코넬과 같은 내식성 재료 채택을 유도합니다. 재생에너지 발전소 건설도 냉각 회로 밸브 수요를 추가하여 전통 에너지와 신에너지 부문의 주문이 혼합되는 양상을 보입니다. (CAGR 영향: +1.8%, 중동, 북미, APAC, 중기)
2. 도시 및 산업용 수처리 인프라 업그레이드: 애크런 시의 2025년 수처리 프로젝트에 대한 3억 8,090만 달러 투자와 같은 사례는 탄성 시트 버터플라이 밸브에 대한 꾸준한 수요를 창출합니다. NSF/ANSI 인증 제품이 식수 공급 입찰에서 지배적이며, 무연 합금 R&D를 촉진합니다. 장기적인 자금 지원은 밸브 제조업체의 생산 능력 확장을 가능하게 합니다. (CAGR 영향: +1.5%, 북미, 유럽, 장기)
3. 고성능 차단 및 높은 내구성 밸브 선호: 에머슨의 탈탄소화 개조 프로젝트는 내화성 또는 제로 누설 버터플라이 밸브를 요구하며, 화학 공정 산업은 비산 배출 감소를 위해 100ppm 미만 누설 인증을 받은 트리플 오프셋 설계를 선호합니다. 원자력 발전소 건설은 내진 인증 밸브를 요구하며, 이는 애프터마켓 수익을 증가시킵니다. 전반적으로 신뢰성 표준 상승은 버터플라이 밸브 시장의 평균 판매 가격을 인상합니다. (CAGR 영향: +1.2%, 전 세계 화학 및 전력 부문, 중기)
4. 그린 수소 전해조에 트리플 오프셋 밸브 채택: 전해조는 효율 유지를 위해 기포 없는 밀폐가 필수적이며, 트리플 오프셋 밸브는 수천 회 작동 후에도 누설이 없는 금속 대 금속 씰을 제공합니다. ADAMS는 수소 취성에 강한 수소 등급 밸브를 판매하며, 에머슨의 Keystone K-LOK Series 38은 기체 수소 파이프라인에서 최대 100bar 압력을 지원합니다. 수소 로드맵이 성숙함에 따라 특수 밀봉 기술이 시장 내 방어 가능한 틈새 시장을 형성하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.9%, 유럽, 북미, APAC 확장, 장기)
5. IIoT 지원 스마트 액추에이터 및 경량 열가소성 밸브 수요 증가 또한 시장 성장에 기여합니다.

시장 제약:

1. 저압 스로틀링 시 캐비테이션 위험: 압력 강하가 입구 압력의 30-40%를 초과할 경우 증기 기포가 파열되어 디스크와 시트를 침식합니다. 현대 플랜트의 저소음 및 저진동 요구로 인해 엔지니어들은 중요한 루프에서 글로브 밸브로 전환하는 경향이 있습니다. 이는 버터플라이 밸브의 스로틀링 적용 확대를 제한하는 요인입니다. (CAGR 영향: -0.8%, 전 세계 공정 산업, 단기)
2. 불소수지 라이닝(PTFE/PFA) 공급 변동성: EU의 PFAS 규제 제안은 지역 불소수지 가치를 감소시킬 수 있으며, 전기차 배터리 수요 증가로 인한 PTFE 가격 상승은 라이닝 밸브 제조업체의 마진에 압박을 가할 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.9%, 전 세계 화학 부문, 단기)
3. 저사양 밸브의 가격 상품화 및 IoT 액추에이터의 사이버 보안 문제 또한 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

유형별:
고성능 버터플라이 밸브는 2025년 매출의 54.40%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 공정 플랜트에서 위험 매체에 대한 제로 누설 신뢰성을 우선시하기 때문입니다. 라이닝 밸브는 화학, 제약, 반도체 공장에서 공격적인 산에 대한 PTFE 또는 PFA 장벽이 필요하여 7.85%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 혁신은 모듈형 바디와 교체 가능한 시트 링에 집중되어 있으며, 트리플 오프셋 설계는 수소, LNG 및 가혹한 서비스 회로에서 금속 대 금속 씰의 내구성으로 인해 채택이 증가하고 있습니다.

설계별:
더블 오프셋 설계는 2025년 매출의 39.30%를 차지하며 정유 및 발전소 격리용으로 주류 지위를 유지하고 있습니다. 트리플 오프셋 밸브는 그린 수소 전해조에서 효율성 보호를 위한 양방향, 기포 없는 차단 요구로 인해 2031년까지 8.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 동심형 설계는 식수 라인에서 여전히 지배적이지만, 지자체에서 고성능 시트를 선호함에 따라 성장이 둔화되고 있습니다. Quadax의 4-오프셋 프로토타입은 -253°C 액체 수소 이송까지 적용 범위를 확장하며 새로운 틈새 시장을 형성하고 있습니다.

기능별:
격리 서비스는 2025년 수요의 59.20%를 차지하며 버터플라이 밸브 시장의 역사적 강점을 보여줍니다. 그러나 제어 기능은 디지털 플랜트에서 에너지 사용량 절감을 위해 스마트 포지셔너가 내장되면서 6.70%의 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 현대적인 디스크 성형 및 캠 프로파일 시트는 20-70% 개방 범위에서 선형성을 확장하여, 비임계 루프에서 고가 글로브 밸브를 대체하고 있습니다. IIoT 지원 액추에이터는 연속 토크 및 스템 마찰 진단을 제공하여 예기치 않은 다운타임을 줄입니다.

최종 사용자 산업별:
석유 및 가스 산업은 2025년 매출의 34.60%로 가장 큰 비중을 차지하며, 상류 시추 및 국경 간 파이프라인에 의해 주도됩니다. 물 및 폐수 프로젝트는 미국 지자체의 연방 인프라 자금 파이프라인 재건에 사용되면서 2031년까지 7.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 화학 공정 산업은 엄격한 배출 규제 충족을 위해 PTFE 라이닝 솔루션을 강조하며 프리미엄 SKU 비중을 높이고 있습니다. 원자력 발전소는 ASME-III 스탬프 밸브를 요구하며 애프터마켓 수익을 보장합니다.

# 지역 분석

아시아 태평양은 2025년 매출의 39.50%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 국내 시장은 5.86%의 CAGR로 성장하고 있으며, 화학 플랜트가 현지 수요의 25-30%를 차지합니다. 인도는 정유 및 식수 계획을 가속화하고 있으며, 일본은 수소 유통에 대한 경기 부양책을 투입하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 EACOP 및 탄자니아 LNG와 같은 메가 프로젝트가 진행되면서 6.95%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 걸프 국가들은 수소 수출 회랑을 추진하며, 고성능 트리플 오프셋 밸브를 요구하고 있습니다.

북미는 셰일 개발 안정화와 10억 달러 이상의 수처리 프로그램 시행으로 교체 주도 모멘텀을 보이고 있습니다. 인플레이션 감축법은 전해조 제조에 인센티브를 제공하여 그린 수소 루프용 국내 밸브 주문을 증가시키고 있습니다.

유럽은 PFAS 관련 비용 역풍에 직면하지만, 고성능 수소 준비 장비를 요구하는 적극적인 탈탄소화 보조금으로 이를 상쇄하고 있습니다. 남미는 브라질의 프리-솔트 유전 및 아르헨티나의 바카 무에르타 분지가 유량 제어 하드웨어에 대한 투자를 유지하며 상품 주기에 따라 전망이 달라집니다.

# 경쟁 환경

버터플라이 밸브 시장은 중간 정도의 파편화를 보이며, 상위 5개 업체가 전체 매출의 약 55-60%를 차지하고 나머지 점유율은 지역 전문 업체들이 보유하고 있습니다.

* Emerson Electric Co.는 2024년 176.1억 달러의 매출과 52.77%의 총 마진을 기록하며 소프트웨어-하드웨어 스택을 활용하여 가격 경쟁력을 방어하고 있습니다.
* Flowserve Corporation은 2024년 34억 달러의 매출을 기록했으며, MOGAS 인수를 통해 가혹한 서비스 역량을 강화했습니다.
* Chart Industries와 Flowserve의 합병은 190억 달러 규모의 기업 가치를 가진 통합 공정 기술 플랫폼으로의 전환을 시사하며, 애프터마켓 매출이 42%에 달할 것으로 예상됩니다.
* ADAMS Armaturen GmbH는 수소 서비스 분야에서 특허받은 금속 씰로 두각을 나타내고 있으며, Quadax는 극저온 액체 수소용 4-오프셋 기술을 개척하고 있습니다.
* AVK Holding A/S와 Bray International은 NSF 인증 식수 라인 및 고급 액추에이션 패키지로 차별화하고 있습니다.
* 아시아 제조업체들은 탄성 시트 상품 SKU에서 수출 점유율을 늘리고 있지만, 원자력 또는 수소 프로젝트에 대한 문서화 깊이가 부족한 경우가 많습니다.

R&D는 디지털 트윈, 사이버 보안 액추에이터, 고급 코팅에 집중되고 있으며, 그래핀 강화 PTFE 시트 관련 특허 출원이 전년 대비 12% 증가했습니다. 벤더들은 원격 진단을 서비스 계약에 포함하여 초기 자본 지출보다 수명 주기 비용 가치 제안을 강조하고 있습니다. 대규모 통합이 진행됨에 따라 중견 기업들은 제휴를 모색하거나 지역 전문화에 집중하여 시장에서 경쟁력을 유지해야 할 것입니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Chart Industries와 Flowserve가 전액 주식 거래로 합병에 합의하여 190억 달러 규모의 공정 기술 회사를 설립하고 3년 내 연간 3억 달러의 비용 절감을 목표로 합니다.
* 2025년 4월: 상하이 밸브 공장이 장저우 원자력 발전소에 버터플라이 밸브를 공급하는 계약을 체결했으며, Antwei는 연간 2만 개의 스마트 밸브를 생산할 수 있는 디지털 공장을 가동했습니다.
* 2025년 2월: EACOP의 첫 통합 E-House 주 라인 블록 밸브 스테이션이 완공되어 50억 달러 규모 파이프라인의 2026년 가동 목표에 한 걸음 더 다가섰습니다.
* 2025년 2월: 상하이 전기 동력 밸브 공장이 15만 m² 규모의 10억 CNY 스마트 시설을 착공했으며, 2026년 10월 가동 예정입니다.

본 보고서는 버터플라이 밸브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 신규 제조된 로터리 모션 밸브의 판매를 중심으로 산업, 도시, 상업 시설에서 액체, 가스, 슬러리 흐름 제어에 사용되는 제품을 다룹니다. 시장 정의에는 주철부터 고성능 합금, PTFE 라이닝 설계까지 다양한 재료와 수동, 전기, 공압, 유압식 작동 방식이 포함되며, 이는 평균 판매 가격과 채택률에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 단, 애프터마켓 부품 및 기존 밸브에 개조되는 독립형 액추에이터는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 환경 분석에 따르면, 주요 성장 동력으로는 석유 및 가스 정유 시설과 국경 간 파이프라인 투자 증가, 도시 및 산업용 상하수도 인프라 확장, 엄격한 차단 및 고성능 밸브 수요 증가 등이 있습니다. 특히 그린 수소 전해조에 트리플 오프셋 밸브가 채택되고, IIoT(산업용 사물 인터넷) 기반 스마트 액추에이터가 총 소유 비용(TCO)을 절감하며, 경량 열가소성 밸브가 탈탄소화 유틸리티를 지원하는 점도 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 저압 스로틀링 시 캐비테이션/초크 위험, 저사양 탄성 시트 밸브의 가격 상품화, 불소수지 라이닝(PTFE/PFA)의 불안정한 공급 및 비용, 그리고 IoT 액추에이터를 사용하는 중요 자산의 사이버 보안 우려 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 역학 관계를 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 유형(고성능, 라이닝, 탄성 시트, 트리플 오프셋 버터플라이 밸브 등), 설계(동심, 더블 오프셋, 트리플 오프셋), 기능(개폐, 제어, 스로틀링), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 상하수도, 에너지 및 전력, 화학, 제약, 식음료, HVAC 및 빌딩 서비스, 펄프 및 제지 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)로 세분화되어 제시됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 다루어지며, Emerson Electric Co., Flowserve Corporation, AVK Holding A/S, Alfa Laval AB, L & T Valves Limited, Crane Co. 등 다수의 주요 기업 프로필이 포함되어 있습니다.

본 보고서는 심층적인 연구 방법론을 채택했습니다. 1차 연구는 파이프라인 EPC 조달 엔지니어, 도시 유틸리티 유지보수 관리자, 지역 유통업체와의 구조화된 인터뷰 및 온라인 설문조사를 통해 진행되었으며, 이를 통해 수명 주기 교체 주기, 평균 리드 타임, 트리플 오프셋 밸브의 프리미엄 등이 검증되었습니다. 2차 연구는 UN Comtrade, 에너지 정보청(EIA), 국제 에너지 기구(IEA), 세계은행 등의 공개 데이터셋과 수자원 환경 연맹(WEF), 미국 밸브 제조업체 협회(VMAA) 등 무역 협회 자료, 기업 재무 보고서(10-K), 투자자 자료 등을 활용했습니다.

시장 규모 산정 및 예측은 국가별 생산, 수입, 수출량을 설치된 단위로 변환하고 각 흐름 제어 풀 내 버터플라이 밸브의 가중 침투율을 적용하는 하향식 모델과, 공급업체 매출 집계 및 샘플링된 평균 판매 가격(ASP)과 물량 검증을 통한 상향식 교차 검증 방식을 사용합니다. 파이프라인 건설, 정유 처리량 변화, 도시 담수화 용량, 평균 밸브 직경, PTFE 수지 가격 변동 등 주요 변수를 기반으로 2025년부터 2030년까지의 전망을 제시하며, 보수적 및 가속화된 투자 시나리오 하에서 스트레스 테스트를 거칩니다. 데이터는 자동화된 이상 감지, 동료 비교, 선임 분석가 승인, 최종 발행 전 업데이트의 4단계 검토 과정을 거쳐 신뢰성을 확보하며, 매년 업데이트됩니다.

Mordor Intelligence의 분석은 투명한 변수 선택과 연간 업데이트 주기를 통해 높은 신뢰도를 제공하며, 다른 보고서와의 벤치마크 비교를 통해 분석 범위와 가격 책정 방식의 차이를 명확히 설명합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석유 및 가스 정유 시설 및 국경 간 파이프라인 투자 증가

  • 4.2.2 도시 및 산업 용수 폐수 인프라 확장

  • 4.2.3 밀폐 차단 및 고성능 밸브 수요

  • 4.2.4 그린 수소 전해조에 채택된 트리플 오프셋 밸브

  • 4.2.5 IIoT 기반 스마트 액추에이터를 통한 총 소유 비용 절감

  • 4.2.6 탈탄소화 유틸리티를 지원하는 경량 열가소성 밸브

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 저압 스로틀링 시 캐비테이션/초크 위험

  • 4.3.2 저사양 탄성 시트 밸브의 가격 상품화

  • 4.3.3 불소수지 라이닝(PTFE/PFA)의 불안정한 공급 및 비용

  • 4.3.4 IoT 액추에이터를 사용하는 중요 자산의 사이버 보안 문제

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 고성능 버터플라이 밸브

  • 5.1.2 라이닝 버터플라이 밸브

  • 5.1.3 탄성 시트 버터플라이 밸브

  • 5.1.4 삼중 오프셋 버터플라이 밸브

  • 5.1.5 기타

• 5.2 설계별
  • 5.2.1 동심형

  • 5.2.2 이중 오프셋

  • 5.2.3 삼중 오프셋

• 5.3 기능별
  • 5.3.1 온/오프 (격리)

  • 5.3.2 제어

  • 5.3.3 스로틀링

• 5.4 최종 사용자 산업별 (가치)
  • 5.4.1 석유 및 가스

  • 5.4.2 상하수도

  • 5.4.3 에너지 및 전력

  • 5.4.4 화학

  • 5.4.5 제약

  • 5.4.6 식음료

  • 5.4.7 HVAC 및 건물 서비스

  • 5.4.8 펄프 및 제지

  • 5.4.9 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 남아프리카

  • 5.5.5.1.2 이집트

  • 5.5.5.1.3 아프리카 기타

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 브라질

  • 5.5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.5.2.3 남미 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Emerson Electric Co.

  • 6.4.2 Flowserve Corporation

  • 6.4.3 AVK Holding A/S

  • 6.4.4 Alfa Laval AB

  • 6.4.5 L & T Valves Limited

  • 6.4.6 Crane Co.

  • 6.4.7 Curtiss-Wright Corporation

  • 6.4.8 NIBCO Inc.

  • 6.4.9 Valmet Oyj

  • 6.4.10 XHVAL Valve Co., Ltd.

  • 6.4.11 Huamei Machinery Co., Ltd.

  • 6.4.12 Bray International, Inc.

  • 6.4.13 A-T Controls, Inc.

  • 6.4.14 Georg Fischer AG (GF Piping Systems)

  • 6.4.15 Belimo Holding AG

  • 6.4.16 Aalberts NV (Apollo Valves)

  • 6.4.17 Parker-Hannifin Corporation

  • 6.4.18 KSB SE and Co. KGaA

  • 6.4.19 SAMSON AG

  • 6.4.20 Dembla Valves Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망