질산암모늄칼슘 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

칼슘 암모늄 질산염(CAN) 시장 개요 및 성장 동향 (2025-2030)

본 보고서는 칼슘 암모늄 질산염(Calcium Ammonium Nitrate, CAN) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. CAN 시장은 물리적 형태(과립형 및 액상형), 작물 유형(곡물 및 기타), 적용 방식(토양 시비, 관비, 엽면 시비), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카, 중동)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 예측

칼슘 암모늄 질산염 시장은 2025년 55억 달러 규모에서 2030년에는 69억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.60%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 유럽의 탈탄소화 의무, 아시아 태평양 지역의 온실 확장, 그리고 저탄소 질산염 제품에 대한 수요를 증가시키는 정밀 비료 사용 경향에 기인합니다. 유럽의 천연가스 가격 상승은 생산자들이 저탄소 암모니아 경로에 투자하도록 유도하며, 탄소국경조정제도(CBAM)는 고탄소 수입품에 대한 비용 압력을 가중시켜 국내 경쟁력을 높일 것입니다. 아시아 태평양 지역은 관비(fertigation)의 빠른 채택에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이며, 유럽은 엄격한 질산염 규제로 인해 염화물 무함유 비료가 선호되면서 여전히 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 액상 제형은 관비 및 정밀 공급 시스템의 도입으로 강력한 성장을 보이고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 55억 달러
* 2030년 시장 규모: 69억 달러
* 성장률 (2025-2030): 4.60% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약

* 물리적 형태별: 2024년 매출의 60%는 과립형 제품이 차지했으나, 액상형 제품은 2030년까지 6.6%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 2024년 매출의 46%를 곡물 및 곡류가 차지했으나, 과일 및 채소는 2030년까지 5.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 방식별: 2024년 CAN 시장 점유율의 60%는 토양 시비가 차지했으나, 관비는 2030년까지 7.1%의 CAGR로 가장 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 유럽이 39%로 가장 큰 시장 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 5.7%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 칼슘 암모늄 질산염 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 유럽의 저탄소 비료 선호 질산염 사용 규제 강화: 2022년 발효된 규정(EU) 2019/1009는 비료의 구성 및 탄소 발자국 규정을 강화하여, 규정을 준수하는 CAN 제품에 프리미엄을 부여하고 고탄소 대체재의 시장 접근을 제한하고 있습니다. 이는 생산자들이 탄소 포집에 투자하여 EU의 2030년까지 연간 5천만 톤의 CO₂ 저장 목표를 달성하도록 유도하며, 규제 준수 비료가 수출 우위를 점하게 합니다.
* 고부가가치 원예 작물용 염화물 무함유 질소원 선호: 프리미엄 과일 및 채소 재배자들은 염화물 무함유 특성으로 인해 민감한 작물의 염분 스트레스를 방지하는 CAN을 선호합니다. 전 세계 온실 면적의 60%를 차지하는 중국의 제어 환경 농업은 토양 건강을 보존하고 수확량을 늘리는 질산염 기반 투입재에 의존합니다.
* 물 부족 지역의 관비(Fertigation) 채택 증가: 중동 및 북아프리카 지역에서는 영양분 주입과 센서 기반 관수를 결합한 스마트 관개 시스템이 신규 설치의 주류를 이루고 있습니다. CAN은 높은 용해도로 이러한 시스템에 적합하며, 정밀한 영양분 공급 시기와 흡수 효율성 증대를 가능하게 합니다.
* 정부의 완효성 비료 인센티브: 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 세금 공제는 저탄소 암모니아를 장려하여, 유출을 줄이고 농장 효율성을 높이는 코팅 또는 완효성 질산염 제품에 대한 투자를 촉진합니다.
* 아시아 태평양 지역의 온실 확장: 중국과 인도에서 온실 농업이 빠르게 확장되면서 CAN 수요가 증가하고 있습니다.
* 저N₂O 비료의 탄소 크레딧 수익화: 저N₂O 비료에 대한 탄소 크레딧 수익화의 등장은 생산자들이 환경 친화적인 제품을 개발하도록 장려합니다.

4. 시장 제약 요인

* 천연가스 기반 암모니아 원료 가격 변동성: 천연가스 가격 변동성은 CAN 생산자들에게 상당한 마진 압력을 가하며, 특히 유럽 제조업체들은 공급 중단 및 가격 급등에 취약합니다. 암모니아 가격은 2년 동안 6배 상승했으며, 이는 주로 국제 천연가스 가격 변동에 기인합니다.
* 질산염 운송 규제 강화: 질산암모늄 운송에 대한 안전 규제 강화는 CAN 제조업체 및 유통업체의 물류 비용과 운영 복잡성을 증가시킵니다. 미국 교통부(DOT)는 위험물 규정을 업데이트했으며, 영국 보건안전청(HSE)은 폭발 저항 인증 없이는 질소 함량 28%를 초과하는 질산암모늄 수입을 금지하고 있습니다.
* 광역 작물에서 요소 및 요소암모늄질산염(UAN) 용액과의 경쟁: 광역 작물 부문에서 요소 및 UAN 용액과의 경쟁은 CAN 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.
* 재생 농업 채택 증가로 인한 합성 비료 사용 제한: 재생 농업의 확산은 합성 비료 사용을 제한하려는 경향을 보이며, 이는 장기적으로 CAN 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 세부 부문 분석

* 물리적 형태별: 액상형 솔루션이 혁신 주도
* 과립형 비료는 광역 작물에 대한 기존 토양 시비 관행으로 인해 2024년 매출의 60%를 차지했습니다. OCI는 2024년 기준 CAN 평균 가격이 톤당 294달러로 안정적인 수요를 보고했습니다.
* 액상형 부문은 온실 재배자들이 빠른 공급과 균일한 영양분 분포를 위해 관비를 사용하면서 6.6%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 액상형은 자동 주입 펌프와의 호환성이 높아 노동력을 절감하고 투여 정확도를 향상시킵니다. 정밀 농업이 중규모 농장에서 확산됨에 따라 액상형 CAN 시장은 2030년까지 급격히 확대될 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 특수 작물이 상품 작물 능가
* 곡물 및 곡류는 광범위한 재배 면적으로 인해 2024년 수요의 46%를 차지했지만, 가변 시비(variable-rate application)를 통한 재배율 조정으로 성장이 둔화되고 있습니다.
* 과일 및 채소는 온실 확산과 질산염 비료에 유리한 염화물 민감성으로 인해 5.6%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 중국, 인도, 스페인 등지에서 고부가가치 원예가 강화됨에 따라 특수 작물의 CAN 시장 점유율은 2030년까지 증가할 것입니다.
* 적용 방식별: 관비가 공급 방식 변화
* 토양 시비는 2024년 적용 방식의 60%를 차지했지만, 아시아 태평양, 중동, 미국 건조 지역의 물 부족 문제에 대한 대응으로 관비가 7.1%의 CAGR로 증가하고 있습니다.
* 스마트 점적 시스템은 관개와 영양분 공급을 결합하여 표면 시비에 비해 두 자릿수 이상의 흡수 효율성을 높입니다. 정부가 물 절약을 위해 미세 관개에 보조금을 지급함에 따라 관비 시스템용 CAN 시장은 급격히 확대될 것으로 예상됩니다.

6. 지역별 분석

* 유럽: 2024년 39%의 지배적인 점유율을 유지했으며, 엄격한 질산염 및 탄소 정책이 규제 준수 CAN 수요를 견인했습니다. 시장 성숙도와 규제 압력이 균형을 이루면서 2030년까지 2.7%의 완만한 CAGR을 보일 것입니다. 독일과 프랑스가 주요 구매국입니다.
* 아시아 태평양: 5.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있으며, 중국의 온실 확장과 인도의 질산염 혼합 비료 보조금 제도가 성장을 주도합니다. 물 부족 지역인 중국 북부와 인도 서부에서 관비의 빠른 채택은 완전 용해성 질산염 비료 수요를 증폭시킵니다.
* 북미: 꾸준한 성장을 보입니다. 옥수수 및 대두 윤작은 기본 소비를 유지하며, 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 지속가능성 인센티브는 생산자들이 저탄소 암모니아 프로젝트로 전환하도록 유도합니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 브라질의 작물 재배 면적 확대와 걸프 국가들의 온실 메가 프로젝트를 통한 식량 안보 추구로 점유율이 증가하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

CAN 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Yara International ASA, EuroChem Group AG, CF Industries Holdings Inc., Achema AB, Uralchem JSC 등 5개 주요 기업이 2024년 전 세계 매출의 약 62%를 차지하고 있습니다. 천연가스 비용은 암모니아 기반 비료 생산 비용의 60-70%를 차지하여 경쟁 역학에 큰 영향을 미칩니다. 기업들은 탄소 발자국 감소와 물류 최적화를 우선시하고 있습니다. 유럽 및 북미 시장에서 계약을 확보하기 위해 제조업체들은 그린 수소 파일럿 및 질산 포집 기술에 투자하고 있습니다. 업계는 유통망을 통합하고 있으며, 지역 생산자들은 기술 기업과 협력하여 완효성 코팅 및 디지털 자문 서비스를 개발하여 가격보다는 농업적 이점을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: OCI Global은 Raiffeisen Waren‑Zentrale Rhein‑Main AG (RWZ) 및 BASF와의 “KlimaPartner Landwirtschaft” 탄소 농업 이니셔티브를 위해 파트너십을 체결했습니다. OCI는 천연가스 대신 바이오가스를 사용하여 생산된 저탄소 질소 비료(CAN, Nutramon Novo, CAN+S Dynamon Novo 포함)를 공급할 예정입니다.
* 2024년 7월: Yara International ASA와 ATOME PLC는 파라과이 빌레타에 건설될 ATOME의 145MW 재생 가능한 CAN 시설의 모든 생산량에 대한 장기 구매를 위한 구속력 없는 기본 합의서에 서명했습니다. Yara는 이 비료를 자사의 YaraBela 라인을 통해 판매하고 “Climate Choice” 포트폴리오에 포함시켜 저배출 제품임을 강조할 것입니다.
* 2024년 3월: Haifa Group은 Deepak Fertilisers의 Mahadhan Agritech Limited (MAL)와의 전략적 파트너십을 통해 인도 시장에 공식 진출했습니다. 이 협약은 CAN과 같은 고급 수용성 특수 비료 및 Nutrigation 기술을 홍보하여 작물 수확량, 영양분 흡수율을 높이고 환경 영향을 줄이는 데 중점을 둡니다.

본 보고서는 칼슘 암모늄 질산염(CAN) 시장의 현황과 미래 전망에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. CAN 시장은 2025년 55억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 4.6%의 성장률을 기록하며 69억 달러에 도달할 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 유럽의 질산염 사용 규제 강화(저탄소 비료 선호), 고부가가치 원예 작물에서 염화물 없는 질소원 선호 증가, 물 부족 지역에서의 관비(fertigation) 채택 확대, 정부의 완효성 비료 인센티브 제공, 아시아 태평양 지역의 온실 재배 급증, 그리고 저아산화질소(N₂O) 비료에 대한 탄소 배출권 수익화 기회 부상 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 제약하는 요인으로는 천연가스 기반 암모니아 원료 가격의 변동성, 질산염 운송 규제 강화, 광범위한 작물에서 요소 및 요소-암모늄 질산염(UAN) 용액과의 경쟁 심화, 그리고 합성 비료 사용을 제한하는 재생 농업의 확산 등이 지목됩니다. 특히, 천연가스 가격 변동은 암모니아 생산 비용의 대부분을 차지하므로, 가격 급등 시 생산 마진을 압박하고 재생 수소 및 탄소 포집 기술 투자 가속화를 유도합니다.

지역별 분석에 따르면, 유럽은 엄격한 질산염 및 탄소 규제에 힘입어 CAN 시장에서 39%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다. 적용 방식 중에서는 물 부족 지역에서 정밀 관개 시스템 도입이 확대됨에 따라 관비(Fertigation) 방식이 연평균 7.1%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 또한, 액상 CAN 솔루션은 빠른 용해성과 관비 시스템과의 통합 용이성, 정밀한 영양분 공급 능력 덕분에 인기를 얻으며 연평균 6.6%의 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 물리적 형태(과립형, 액상), 작물 유형(곡물 및 곡류, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용), 적용 방식(토양 시비, 관비, 엽면 시비), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 분석합니다. 또한, Yara International, EuroChem Group, CF Industries Holdings 등 주요 기업들의 경쟁 환경, 시장 집중도, 전략적 움직임 및 상세 기업 프로필을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕는 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저탄소 비료를 선호하는 유럽 질산염 사용 규제 변화
  • 4.2.2 고부가가치 원예를 위한 염화물 없는 질소원 전환
  • 4.2.3 물 부족 지역에서 관비(fertigation) 채택 증가
  • 4.2.4 완효성 제형에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 아시아 태평양 지역의 급속한 온실 확장
  • 4.2.6 저-N₂O 비료에 대한 탄소 크레딧 수익화 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 천연가스 유래 암모니아 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 강화되는 질산염 운송 규제
  • 4.3.3 광역 작물에서 요소 및 요소-질산암모늄(UAN) 용액과의 경쟁
  • 4.3.4 합성 투입물을 제한하는 재생 농업 채택 증가
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급자의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 물리적 형태별
  • 5.1.1 과립형 (건조) CAN
  • 5.1.2 액상 (용액) CAN
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 곡물 및 곡류
  • 5.2.2 유료종자 및 콩류
  • 5.2.3 과일 및 채소
  • 5.2.4 잔디 및 관상용 식물
• 5.3 적용 방식별
  • 5.3.1 토양 시비
  • 5.3.2 관비
  • 5.3.3 엽면 시비
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 프랑스
  • 5.4.3.3 러시아
  • 5.4.3.4 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 튀르키예
  • 5.4.5.3 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 이집트
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Yara International ASA
  • 6.4.2 EuroChem Group AG
  • 6.4.3 CF Industries Holdings Inc.
  • 6.4.4 Achema AB
  • 6.4.5 Uralchem JSC
  • 6.4.6 OCI
  • 6.4.7 Fertiberia S.A.
  • 6.4.8 Koch Fertilizer LLC (Koch Ag & Energy Solutions, LLC.)
  • 6.4.9 Grupa Azoty S.A.
  • 6.4.10 Acron Group
  • 6.4.11 Haifa Chemicals Ltd.
  • 6.4.12 Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.
  • 6.4.13 Fatima Group
  • 6.4.14 YILDIRIM Group
  • 6.4.15 J.R. Simplot Company

7. 시장 기회 및 미래 전망