소 헬스케어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

소 가축 헬스케어 시장 개요

소 가축 헬스케어 시장은 2025년 89억 1천만 달러 규모에서 2030년까지 117억 4천만 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 5.67%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 전 세계적인 단백질 수요 증가, 항생제 규제 강화, 기술 기반의 예방적 관리 도입이 질병 압력에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하는 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 치료제 부문이 여전히 주요 수익원이나, 인공지능(AI) 기반 도구를 활용하여 질병 감지 시간을 단축하고 치료 비용을 절감하는 진단 부문이 빠르게 확장되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 가축 현대화 프로그램이 북미의 모범 사례를 따르면서 수요가 지리적으로 확산되고 있으며, 백신 혁신과 웨어러블 센서 도입은 농가의 사전 예방적 가축 관리 집중을 강화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2024년 기준 치료제가 소 가축 헬스케어 시장의 81.77%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 진단 부문은 2030년까지 7.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 질병별: 2024년 소 호흡기 질환(BRD)이 소 가축 헬스케어 시장의 27.50%를 차지했습니다. 럼피스킨병(LSD) 및 기타 매개체 전염 질환은 2030년까지 6.12%의 CAGR 성장이 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 낙농업 농가가 전체 매출의 46.82%를 차지했으며, 육우 사육 농가는 2030년까지 7.09%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 42.23%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아 태평양 지역은 2030년까지 6.78%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 소 가축 헬스케어 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 쇠고기 및 유제품에 대한 전 세계적 수요 증가: 2030년까지 육류 소비는 14%, 유제품 섭취는 22% 증가할 것으로 예상되어, 농가들은 강력한 건강 관리 프로토콜을 통해 가축 생산량을 극대화해야 합니다. 소 호흡기 질환 한 건만으로도 일일 체중 증가량이 12-15% 감소하여 마리당 150-300달러의 손실을 초래할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역은 이미 단백질 수요 증가분의 60%를 차지하며, 가동 중단 및 폐사율을 최소화하는 진단 기술에 대한 투자를 유도하고 있습니다.
2. 감염성 소 질병의 유병률 증가: 2024년 15개국에서 250만 마리 이상의 소가 럼피스킨병과 같은 질병에 영향을 받았으며, 이는 병원균이 전통적인 통제 프로그램보다 빠르게 확산되고 있음을 보여줍니다. 기후 변화는 매개체 서식지를 확장하고, 글로벌 무역은 병원균 확산을 가속화하여 질병 발생의 완벽한 환경을 조성합니다. 유방염만으로도 낙농업계는 연간 350억 달러의 손실을 입습니다. 규제 당국은 실시간 감시 및 의무 보고를 요구하며, 몇 시간 내에 병원균을 식별하는 분자 진단 검사의 중요성을 강조하고 있습니다.
3. 신흥 시장의 정부 지원 백신 캠페인: 케냐의 5천만 달러 규모 프로그램은 2026년까지 1천만 마리의 소를 면역화하는 것을 목표로 하며, 인도네시아는 매년 1천4백만 마리를 백신 접종합니다. 이러한 프로젝트는 식량 안보를 개선하고 질병 없는 상태를 요구하는 무역 파트너의 요구를 충족시킵니다. 필리핀의 7천5백만 달러 이니셔티브는 국가 자금이 민간 부문의 위험을 낮춰 제약 회사들이 지역 제조 기지를 구축할 수 있도록 돕는 방법을 보여줍니다.
4. 항생제 규제 강화로 예방적 관리로 전환: 유럽 연합의 예방적 항생제 금지 조치는 2024년 이후 백신 접종률을 35% 증가시켰으며, 전 세계적인 항생제 관리의 본보기가 되고 있습니다. 미국에서는 FDA의 사료 지침이 농가들에게 프로바이오틱스, 프리바이오틱스 및 면역 조절제를 채택하여 가축 건강을 유지하도록 강제하고 있습니다.
5. AI 기반 웨어러블 모니터링을 통한 조기 질병 감지: AI 기반 웨어러블 센서는 가축의 건강 상태를 실시간으로 모니터링하여 질병을 조기에 감지하고 신속한 개입을 가능하게 합니다. 이는 치료 비용을 절감하고 생산성 손실을 최소화하는 데 기여합니다.
6. mRNA 및 나노입자 백신 플랫폼의 출현: 새로운 백신 기술은 질병 예방의 효율성을 높이고, 기존 백신의 한계를 극복하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

성장 저해 요인:

1. 고급 생물학적 제제의 높은 비용 및 콜드체인 필요성: 백신을 2-8°C로 유지하는 데 드는 비용은 신흥 지역에서 판매 가격의 15-25%를 차지하며, 이는 물류 인프라가 잘 갖춰진 선진국(5-8%)보다 훨씬 높습니다. mRNA 제제의 초저온 보관 요구 사항은 이러한 격차를 심화시켜, -70°C 냉동고를 갖춘 도시 진료소로 접근성을 제한합니다.
2. 대동물 수의사 부족: 지난 10년간 미국에서는 가축 수가 증가했음에도 불구하고 식용 동물 수의사가 15% 감소하여 농촌 지역의 의료 서비스 부족을 야기했습니다. 낮은 보상으로 인해 졸업생들이 반려동물 진료 분야로 유인되면서 소 가축 의학 분야의 인력 풀이 줄어들고 있습니다.
3. 생산자의 데이터 프라이버시/상호 운용성 우려: 데이터 보호 규제가 엄격한 북미 및 EU 지역에서 생산자들은 데이터 프라이버시 및 다양한 시스템 간의 데이터 상호 운용성에 대한 우려를 가지고 있습니다.
4. 주요 백신 성분 관세로 인한 비용 증가: 백신 성분 수입에 대한 관세는 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같이 수입 의존도가 높은 시장에서 백신 비용을 증가시킵니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 진단 부문의 가속화와 치료제의 수익 기반 유지
* 치료제: 2024년 매출을 지배했으며, 항생제 사용 감소 의무화와 신흥 지역의 대규모 백신 접종 캠페인에 힘입어 백신이 가장 큰 비중을 차지합니다. 구충제는 40% 이상의 거대환형 락톤 내성률에 직면해 있으며, 공급업체들은 효능을 유지하기 위한 새로운 조합을 개발하고 있습니다. 항감염제는 관리 정책으로 인해 판매가 감소하고 있지만, 프로바이오틱스와 같은 사료 첨가제가 선천적 면역력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
* 진단: 7.23%의 CAGR이 예상되며, 이는 반응적 치료에서 예측적 관리로의 산업 전환을 반영합니다. PCR 플랫폼은 4시간 이내에 병원균 식별 및 감수성 결과를 제공하며, 현장 혈액학 및 화학 분석기는 수의사들이 실험실 지연 없이 치료 계획을 수립할 수 있도록 합니다. 영상 시스템은 대규모 낙농장으로 확산되어 생산성을 저해하기 전에 잠재적인 문제를 발견합니다. 센서 비용 하락과 클라우드 기반 분석은 진단 기술 채택을 가속화하고 있습니다.

* 질병별: 호흡기 복합 질환의 높은 비용과 매개체 전염 질환의 급증
* 소 호흡기 질환(BRD): 2024년 소 가축 건강 시장 점유율의 27.50%를 차지했으며, 북미 생산자들에게 연간 30억 달러의 손실을 초래합니다. 다가 백신과 장기 지속형 마크로라이드가 주요 대응책입니다.
* 유방염: 가치 면에서 두 번째로 높은 질병으로, 선택적 건유기 치료가 효능과 잔류물 우려 사이의 균형을 맞춥니다.
* 매개체 전염 질환: 럼피스킨병을 필두로 6.12%의 CAGR을 기록하며, 기후 변화가 병원균 지리에 미치는 영향을 강조합니다. 동남아시아 및 동유럽의 발병은 곤충 통제와 백신 접종이 확산 억제를 위해 함께 작동해야 함을 보여줍니다. 드론을 이용한 매개체 핫스팟 감시, GIS 열 지도와 같은 기술 지원 감시는 지역 통제 프로그램의 정확성을 높입니다.

* 최종 사용자별: 낙농업의 지출 주도와 육우 사육의 성장 가속화
* 낙농업 농가: 2024년 매출의 46.82%를 차지했으며, 고가 가축은 더 큰 마리당 건강 예산과 더 긴 생산 수명을 정당화합니다. 유방염 예방, 번식 모니터링, 절름발이 관리에는 지속적인 수의학적 개입과 빈번한 실험실 검사가 필요합니다.
* 육우 사육 농가: 7.09%의 CAGR을 기록하며, 통합 건강 시스템에 대한 자본 투자를 가능하게 하는 비육장 통합에 의해 추진됩니다. 웨어러블 데이터와 연동된 실시간 체중 증가 대시보드는 사료 전환율을 최적화하고 초기 건강 이상을 감지합니다.
* 수의 병원 및 클리닉: 이러한 성장세에 힘입어 대동물 병동을 추가하고, 휴대용 영상 장비에 투자하며, 이동식 실험실을 배치하여 분산된 수요를 충족시키고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 전 세계 매출의 42.23%를 차지하며, 성숙한 수의학 인프라와 혁신을 장려하는 규제 환경을 보여줍니다. 미국은 장기 지속형 툴라트로마이신과 같은 새로운 치료제를 신속하게 승인하며, 캐나다의 공급 관리형 낙농 부문은 장기적인 가축 건강 투자에 자금을 지원합니다.
* 아시아 태평양: 6.78%의 CAGR로 2030년까지 소 가축 건강 시장의 성장 동력으로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국은 서구의 생물 보안 표준을 따르는 대규모 낙농장에 보조금을 지급하여 백신 및 AI 기반 모니터링 수요를 촉진합니다. 인도의 협동 낙농장은 예방 건강 키트를 회원 서비스에 통합하여 생산성을 높이고 치료 비용을 절감합니다.
* 유럽: 깊이 있는 수의학 네트워크와 엄격한 항생제 규제로 인해 백신 및 프로바이오틱스에 대한 지출이 증가하면서 꾸준한 성장을 보입니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 남미의 구제역 박멸 프로그램은 공공 캠페인이 수출 통로를 열고 콜드체인 업그레이드에 민간 투자를 유치하는 방법을 보여줍니다. 중동 및 아프리카는 기부자 지원 백신 접종 캠페인과 민간 낙농 투자 증가를 목격하고 있으나, 인프라 격차가 온도에 민감한 생물학적 제제의 빠른 채택을 저해합니다.

경쟁 환경

소 가축 건강 시장은 연간 5억 달러 이상을 R&D에 투자하는 소수의 다각화된 제약 선두 기업들이 존재하지만, mRNA 및 AI를 활용하여 틈새 시장을 개척하는 민첩한 바이오테크 신생 기업들과 경쟁하고 있습니다. 대규모 기존 기업들은 연구, 제조 및 유통을 통합하여 규모의 이점과 다종 플랫폼의 시장 출시 기간 단축을 확보합니다. 반면, 신생 기업들은 신속 PCR 키트, 나노입자 백신, 머신러닝 알고리즘과 같은 단일 목적 혁신에 집중하여 기존 기업들이 빠르게 해결할 수 없는 문제점을 해결합니다. 빅파마와 기술 기업 간의 전략적 제휴는 IoT 기반 건강 대시보드의 상업화를 가속화하고 있습니다. 2024년 특허 출원은 25% 증가하여 웨어러블 센서, 장기 지속형 주사제 및 내열성 제형을 둘러싼 강력한 경쟁을 시사합니다.

지리적 다각화는 위험 헤지 역할을 합니다. 서구 기업들은 콜드체인 병목 현상을 피하기 위해 아시아에 완제품 생산 공장을 설립하고 있으며, 인도와 브라질의 현지 선두 기업들은 낮은 비용 기반을 활용하여 가격에 민감한 부문을 공략하고 있습니다. 마케팅 전략은 소매업체 요구 사항 및 소비자 기대치에 부합하기 위해 항생제 관리, 탄소 발자국, 재활용 가능한 포장과 같은 지속 가능성 지표를 점점 더 강조하고 있습니다. 전반적으로 경쟁 강도는 중간 수준이며, 명확한 선두 기업이 있지만 파괴적인 신생 기업을 위한 충분한 여지가 있습니다.

주요 산업 리더:

* Zoetis Inc.
* Boehringer Ingelheim
* Elanco Animal Health
* Thermo Fisher Scientific
* Qiagen

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Merck Animal Health는 소 호흡기 질환 예방 제품 및 신흥 매개체 전염 질환 위협에 대한 전 세계적 수요 증가에 대응하여 소 백신 제조 역량에 대한 투자를 늘렸습니다.
* 2025년 3월: EMA는 소의 에피조오틱 출혈병 바이러스(EHDV) 백신인 Hepizovac을 승인했으며, 이는 기후 변화가 유럽 가축 개체군 전반에 걸쳐 질병 전파 범위를 확장함에 따라 매개체 전염 질환 예방을 위한 중요한 규제 이정표가 되었습니다.

이 보고서는 소 건강 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 소의 다양한 질병 및 의료 상태에 대한 치료 및 진단 제품을 포함합니다. 시장은 2025년 89억 1천만 달러에서 2030년까지 117억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 소고기 및 유제품에 대한 전 세계적인 수요 증가, 소 전염병의 확산, 신흥 시장에서의 정부 주도 백신 접종 캠페인, 항생제 규제 강화로 인한 예방적 관리로의 전환, AI 기반 웨어러블 모니터링을 통한 조기 질병 진단, 그리고 mRNA 및 나노입자 백신 플랫폼의 등장이 있습니다. 반면, 첨단 생물학적 제제의 높은 비용 및 콜드체인 요구사항, 대동물 수의사 부족, 생산자의 데이터 프라이버시 및 상호 운용성에 대한 우려, 그리고 주요 백신 성분에 대한 관세로 인한 비용 상승은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

제품 유형별로는 치료제(백신, 구충제, 항감염제, 의료용 사료 첨가제 등)와 진단제(면역진단 검사, 분자 진단, 진단 영상, 임상 화학 등)로 구분됩니다. 특히 진단 부문은 신속 PCR 및 AI 기반 도구 덕분에 7.23%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 질병별로는 소 호흡기 질환(BRD)이 2024년 매출의 27.50%를 차지하며 전 세계적으로 가장 큰 비용을 유발하는 단일 질병으로 남아있습니다. 이 외에도 유방염, 소 바이러스성 설사(BVD), 럼피스킨병 및 기타 매개체 전염 질병 등이 분석됩니다.

최종 사용자별로는 낙농장, 육우 생산 시설, 동물 병원 및 클리닉으로 나뉩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분되며, 특히 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 가축 현대화에 힘입어 6.78%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

기술적 측면에서 AI 기반 웨어러블 센서는 조기 질병 감지를 통해 치료 비용을 최대 80% 절감하고 하드웨어 투자 회수 기간을 2년 이내로 단축할 수 있어 낙농장에서 재정적으로 실현 가능한 솔루션으로 평가됩니다. 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경, 주요 기업 프로필, 그리고 미충족 수요 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 쇠고기 & 유제품에 대한 전 세계적 수요 증가
  • 4.2.2 소 전염병 유병률 증가
  • 4.2.3 신흥 시장에서 정부 지원 백신 접종 캠페인
  • 4.2.4 항생제에 대한 규제 제한으로 예방적 치료로 초점 전환
  • 4.2.5 조기 질병 감지를 위한 AI 기반 웨어러블 모니터링
  • 4.2.6 mRNA & 나노입자 백신 플랫폼의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 생물학적 제제의 높은 비용 & 콜드체인 필요성
  • 4.3.2 훈련된 대동물 수의사 부족
  • 4.3.3 데이터 프라이버시/상호 운용성에 대한 생산자 우려
  • 4.3.4 주요 백신 성분에 대한 관세로 비용 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 2024-2030)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 치료제별
  • 5.1.1.1 백신
  • 5.1.1.2 구충제
  • 5.1.1.3 항감염제
  • 5.1.1.4 의료용 사료 첨가제
  • 5.1.1.5 기타 치료제
  • 5.1.2 진단별
  • 5.1.2.1 면역진단 검사
  • 5.1.2.2 분자 진단
  • 5.1.2.3 진단 영상
  • 5.1.2.4 임상 화학
  • 5.1.2.5 기타 진단
• 5.2 질병별
  • 5.2.1 소 호흡기 질환 (BRD)
  • 5.2.2 유방염
  • 5.2.3 소 바이러스성 설사 (BVD)
  • 5.2.4 럼피스킨병 및 기타 매개체 전염병
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 낙농장
  • 5.3.2 육우 생산 업체
  • 5.3.3 동물 병원 및 클리닉
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Biogenesis Bagó
  • 6.3.2 Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH
  • 6.3.3 Ceva Santé Animale
  • 6.3.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
  • 6.3.5 Elanco Animal Health Inc.
  • 6.3.6 Hester Biosciences Ltd.
  • 6.3.7 HIPRA SA
  • 6.3.8 Huvepharma Inc.
  • 6.3.9 IDEXX Laboratories Inc.
  • 6.3.10 Indian Immunologicals Ltd.
  • 6.3.11 Jinyu Bio-Technology Co.
  • 6.3.12 Merck Animal Health (MSD)
  • 6.3.13 Norbrook Laboratories Ltd.
  • 6.3.14 Ourofino Saúde Animal SA
  • 6.3.15 Phibro Animal Health Corp.
  • 6.3.16 Tianjin Ringpu Bio-Pharma
  • 6.3.17 Vetoquinol SA
  • 6.3.18 Virbac SA
  • 6.3.19 Zoetis Inc.
  • 6.3.20 Zydus Animal Health & Investments Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망