글로벌 중앙 피벗 관개 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

중앙 회전식 관개 시스템 시장 개요 (2025-2030년 예측)

# 1. 보고서 개요 및 시장 규모

“Center Pivot Irrigation System Market Forecasts to 2030” 보고서는 중앙 회전식 관개 시스템 시장의 성장 동향 및 예측을 심층적으로 분석합니다. 이 보고서는 시장을 필드 규모(중형, 소형, 대형), 작물 유형(유지종자 및 콩류, 곡물, 과일 및 채소, 기타 작물 유형), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다. 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함하여 포괄적인 시장 전망을 제공합니다.

글로벌 중앙 회전식 관개 시스템 시장은 2025년 25억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 56억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.70%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미는 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 현재 시장 집중도는 높은 수준을 보이고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인

중앙 회전식 관개 시스템 시장은 전 세계적인 농업 수요 증가, 물 보존 요구 사항, 그리고 기술 발전이라는 세 가지 주요 동인에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 시스템은 기존 관개 방식에 비해 향상된 물 관리 효율성, 노동력 절감, 그리고 높은 작물 수확량 등 상당한 이점을 제공하여 농업 생산성 향상에 기여합니다.

물 부족 심화: 물 부족은 중앙 회전식 시스템 채택의 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 인도의 NITI Aayog 보고서에 따르면, 물 부족은 현재 6억 명의 인도인에게 영향을 미치고 있으며, 2050년까지 인구가 16억 명에 달하면 이 위기는 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 이러한 물 위기는 인도 당국이 농경지에 점적 관개 시스템을 도입하도록 촉진하고 있으며, 점적 관개는 85-90%의 높은 물 사용 효율성을 보여줍니다. 중앙 회전식 시스템 또한 효율적인 물 분배를 통해 물 보존에 기여하며, 이는 물 부족 지역에서 특히 중요합니다.

정부 및 국제기구의 지원: 정부 지원과 국제기구의 역할 또한 첨단 관개 시스템 보급에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 세계은행은 개발도상국 및 저개발국에서 피벗 관개 개발을 적극적으로 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월, 세계은행은 우간다 정부 간 재정 이전 성과 프로그램(UgIFT)을 통해 우간다에 Dripscale 관개 프로그램을 시행했습니다. 세계은행 이사회는 UgIFT에 3억 달러를 추가 승인하여 점적 관개를 포함한 지방 정부 서비스 제공을 강화했습니다. 이 이니셔티브는 농민들이 저렴한 비용으로 관개 장비를 이용하고 장비 사용 및 작물 급수 기술에 대한 교육을 받을 수 있도록 돕습니다.

# 3. 주요 시장 트렌드

3.1. 작물 유형별: 과일 및 채소 부문의 중요성

글로벌 피벗 관개 시스템 시장에서 과일 및 채소는 고유한 관개 요구 사항과 중앙 피벗 시스템이 제공하는 이점으로 인해 작물 유형별로 중요한 위치를 차지합니다. 이러한 작물은 일반적으로 고부가가치이며, 일관된 급수를 필요로 하고, 물 스트레스에 매우 민감합니다. 중앙 피벗 시스템은 정밀하게 물 사용을 최적화하는 능력을 갖추고 있어 과일 및 채소 재배에 특히 적합합니다.

피벗 관개 시스템은 물 관리, 작물 수확량 최적화, 전반적인 생산성 측면에서 농민들이 직면하는 주요 과제를 해결하여 과일 및 채소 생산을 증가시키는 데 기여합니다. FAOSTAT에 따르면, 전 세계 채소 생산량은 2022년 11억 7,130만 미터톤에서 2023년 11억 8,670만 미터톤으로 증가했습니다. 중앙 피벗 시스템은 최적의 수분 수준을 유지하여 작물 건강을 증진하고, 결과적으로 수확량 증가와 더 나은 품질의 농산물을 가져옵니다. 이는 외관, 크기, 품질에 따라 시장 가치가 결정되는 과일 및 채소에 필수적입니다.

또한, 피벗 시스템은 적시에 적절한 양의 물을 공급하여 작물이 최적의 속도로 성장하도록 보장하며, 이는 특정 과일 및 채소의 성장 주기를 단축시켜 농민들이 더 자주 수확하고 생산량을 늘릴 수 있게 합니다. 시금치와 같은 잎채소는 빠른 성장 조건의 이점을 얻으며, 피벗 시스템의 적시 물 공급으로 농민들은 더 빠른 작물 회전율과 시즌당 더 나은 수확량을 달성할 수 있습니다. 일관된 피벗 시스템 관개는 과도하게 물을 주거나 관개가 제대로 되지 않은 환경에서 번성하는 곰팡이 질병이나 해충의 위험을 줄일 수 있습니다. 상추와 같이 노균병과 같은 곰팡이 질병에 취약한 과일 및 채소 작물은 중앙 피벗의 통제되고 균일한 물 공급으로부터 이점을 얻습니다. 캘리포니아 살리나스 밸리(Salinas Valley)와 같은 지역의 상추 재배는 중앙 피벗 관개를 사용하여 최적의 수분 수준을 제공함으로써 질병 발생 가능성을 줄이고 고품질의 깨끗한 작물 생산을 보장합니다.

3.2. 지역별: 북미 시장의 지배력

북미, 특히 미국과 캐나다는 중앙 회전식 관개 시스템 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역의 선진 농업 관행, 효율적인 물 관리 요구 사항, 그리고 기술 혁신이 이러한 시장 리더십을 이끌고 있습니다. 북미, 특히 미국은 전 세계적으로 가장 기술적으로 진보된 농업 부문 중 하나를 유지하고 있습니다. 중앙 피벗 관개를 포함한 기계화된 농업의 광범위한 구현은 대규모 상업 농장과 현대 농업에서 효율적인 물 관리 시스템의 필요성에서 비롯됩니다. 캘리포니아의 중요한 농업 산업에서는 아몬드, 토마토, 감귤류와 같은 작물에 중앙 피벗 관개 시스템을 적용하여 이 지역의 반건조 기후에서 물 최적화 요구를 충족시키고 있습니다.

북미, 특히 미국의 정부 지원에는 물 효율적인 관개 시스템을 구현하는 농민을 위한 재정적 인센티브와 보조금이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브는 높은 초기 비용에도 불구하고 장기적인 물 및 노동력 절감을 제공하는 중앙 피벗 관개 채택을 증가시킵니다. 2023년 캐나다 농업 전략 우선순위 프로그램(Canadian Agricultural Strategic Priorities Program)은 식량 생산을 개선하고 중앙 피벗 관개를 포함한 신기술을 구현하려는 신청자에게 자금을 지원하는 이니셔티브를 시작했습니다.

북미의 확장되는 경작 면적은 중앙 피벗 관개 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. FAOSTAT에 따르면, 북미의 곡물 경작 면적은 2022년 6,664만 3,692 헥타르에서 2023년 7,157만 3,758 헥타르로 증가했습니다. 북미 농업 산업이 증가하는 전 세계 식량 수요를 충족하기 위해 확장됨에 따라, 효율적인 관개 시스템은 더 넓은 경작 면적을 관리하는 데 필수적입니다. 중앙 피벗 시스템은 최소한의 노동력과 자원으로 광범위한 토지를 효과적으로 커버하여 선호되는 관개 솔루션이 되고 있습니다.

# 4. 경쟁 환경

글로벌 중앙 회전식 관개 시스템 시장은 Netafim Limited, Jain Irrigation Systems Ltd, The Toro Company, Rain Bird Corporation, Hunter Industries와 같은 주요 업체들이 참여하는 통합된 시장입니다. 이들 주요 업체들은 시장에서의 입지를 유지하고 강화하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하고 사업 영역을 넓히는 전략을 채택하고 있습니다. 새롭고 혁신적인 제품을 시장에 출시하여 제품 포트폴리오를 확장하는 것이 이들 기업이 가장 많이 채택하는 전략입니다. 또한, 인수합병(M&A)은 자산, 기술, 소비자 기반 등을 인수하여 새로운 지역으로 사업을 확장하는 중요한 전략으로 활용되고 있습니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2024년 7월: OCMIS Irrigation은 Murimi 247과 파트너십을 맺고 짐바브웨와 잠비아의 공식 소매업체로 지정했습니다. Murimi 247은 소규모 및 대규모 농민에게 디지털 관개 솔루션을 제공하여 농업 생산성과 지속 가능성을 향상시키는 데 기여합니다.
* 2023년 3월: Netafim은 북아프리카의 지속 가능한 농업 관행을 지원하기 위해 모로코에 첫 제조 공장을 설립했습니다. 이 시설은 건조 기후에 맞춰 설계된 관개 기술을 제공하여 물 보존과 경제 발전에 중점을 두어 모로코의 농업 부문을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.

중앙 회전식 관개 시스템 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 중앙 회전식 관개 시스템(Center Pivot Irrigation System) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 중앙 회전식 관개 시스템은 중앙 지점을 중심으로 장비가 회전하며 원형으로 물을 분사하는 작물 관개 방식으로, 대규모 농업에서 효율적이고 균일한 물 분배를 위해 널리 활용됩니다. 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 동학, 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 다룹니다.

1. 시장 규모 및 전망
전 세계 중앙 회전식 관개 시스템 시장은 2024년 23.4억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 25.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.70%로 성장하여 2030년에는 56.7억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 기간을 다룹니다.

2. 시장 동인 및 제약
* 시장 동인: 주요 성장 동력으로는 전 세계적인 물 부족 위협 증가, 각국 정부의 우호적인 정책 및 보조금 지원, 그리고 비료 관개(Fertigation) 방식의 채택 증가가 있습니다.
* 시장 제약: 반면, 높은 초기 자본 투자 비용과 복잡한 설치로 인한 점적 관개 시스템의 손상 가능성(이는 중앙 회전식 관개 시스템 시장에도 간접적인 영향을 미칠 수 있음)이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 산업 매력도: Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하여 산업의 전반적인 매력도를 분석합니다.

3. 시장 세분화
시장은 다음과 같은 주요 기준에 따라 세분화됩니다.
* 경작지 규모: 중형 경작지(Medium Fields), 소형 경작지(Small Fields), 대형 경작지(Large Fields)
* 작물 유형: 유지종자 및 콩류(Oilseeds & Pulses), 곡물(Cereals), 과일 및 채소(Fruits and Vegetables), 기타 작물 유형(Other Crop Types)
* 구성 요소: 피벗 포인트(Pivot Points), 구동 장치(Drive Trains), 스프링클러 드롭(Sprinkler Drops)
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인, 이탈리아, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 호주, 기타 아시아-태평양), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)로 구분됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 점유율 분석과 기업들이 채택하는 주요 전략을 다루며 경쟁 환경을 상세히 분석합니다. 시장의 주요 기업으로는 Netafim Limited, Jain Irrigation Systems Ltd, The Toro Company, Rain Bird Corporation, Hunter Industries Inc, Chinadrip Irrigation Equipment Co. Ltd., Mahindra EPC Irrigation Limited, Antelco Pty Ltd 등이 있습니다.

5. 지역별 시장 분석
2025년 기준, 북미 지역이 전 세계 중앙 회전식 관개 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 또한 시장의 주요 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 물 부족 위협
  • 4.2.2 정부의 우호적인 정책 및 보조금
  • 4.2.3 비료 관개(Fertigation) 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 투자
  • 4.3.2 복잡한 설치로 인한 점적 관개 손상
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 경작지 규모
  • 5.1.1 중간 규모 경작지
  • 5.1.2 소규모 경작지
  • 5.1.3 대규모 경작지
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 유료 작물 및 콩류
  • 5.2.2 곡물
  • 5.2.3 과일 및 채소
  • 5.2.4 기타 작물 유형
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 이탈리아
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 호주
  • 5.3.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

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