원심 압축기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

원심 압축기 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 원심 압축기 시장 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 예측을 상세히 다루고 있습니다. 원심 압축기 시장은 천연가스 수송, LNG 액화, 복합화력발전(CCGT) 등 대용량 연속 운전 압축을 요구하는 분야의 꾸준한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히 유럽과 중국의 엄격한 에너지 효율 개조, 무급유 압축기가 필요한 수소 허브 구축, 오버홀 주기를 단축하는 예측 유지보수 플랫폼 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 예측

원심 압축기 시장 규모는 2026년 84억 6천만 달러로 추정되며, 2031년에는 110억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 세분화

원심 압축기 시장은 다음과 같은 기준으로 세분화됩니다:
* 압축기 설계: 직통형(Straight-Through) 및 일체형 기어드(Integrally Geared)
* 단계: 단단(Single-Stage) 및 다단(Multi-Stage)
* 냉각 방식: 공랭식(Air-Cooled) 및 수랭식(Water-Cooled)
* 최종 사용자 산업: 석유 및 가스, 석유화학 및 화학, 발전, 금속 및 광업, 식음료, 기타
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카

3. 주요 보고서 요약 (2025년 기준)

* 압축기 설계: 직통형이 88.4%의 시장 점유율을 차지했으나, 일체형 기어드 유닛은 2031년까지 7.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 단계: 다단 유닛이 60.6%의 시장 점유율을 기록했으며, 단단 설계는 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 냉각 방식: 공랭식 시스템이 69.1%의 매출 점유율을 차지했으며, 수랭식은 2031년까지 6.5%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자: 석유 및 가스 산업이 37.5%의 수요를 차지했으나, 석유화학 및 화학 산업이 2031년까지 7.0%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 38.3%의 매출로 시장을 선도했으며, 2031년까지 6.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

4. 시장 동향 및 통찰력: 성장 동력

* 천연가스 파이프라인 건설 증가: 북미에서는 퍼미안 및 애팔래치아 유전과 걸프만 LNG 터미널을 연결하는 지선 파이프라인 프로젝트가 활발하며, 사우디아라비아의 마스터 가스 시스템 4단계 확장도 원심 압축기 수요를 견인합니다. 이러한 네트워크 확장은 회전 장비의 교체 주기를 단축시켜 시장 성장에 기여합니다.
* LNG 액화 및 재기화 용량 증대: 2024년부터 2030년까지 전 세계 액화 용량이 연간 300bcm 증가할 것으로 예상되며, 각 LNG 트레인에는 4~6개의 원심 압축기가 필요합니다. Venture Global의 Plaquemines 프로젝트와 카타르의 North Field East 프로젝트가 대표적인 예시입니다. LNG 계약의 장기적인 특성은 압축기 시장에 안정적인 수요를 제공합니다.
* 산업용 CCGT 용량 확장: 2025년 중반까지 미국에서 18GW의 새로운 CCGT 용량이 건설 중이며, 각 발전소는 연료 가스 부스팅을 위해 2~3개의 원심 압축기를 설치합니다. 중국도 2024년에 12GW의 CCGT를 추가했으며, 간헐적인 재생에너지의 균형을 맞추는 데 원심 압축기의 빠른 램프(ramp) 기능이 중요합니다.
* 엄격한 에너지 효율 개조: 유럽, 북미, 중국 등지에서 에너지 효율 규제가 강화되면서 노후 장비의 교체 및 개조 수요가 증가하고 있습니다.
* 수소 허브의 무급유 압축 수요: 미국 에너지부(DOE)의 70억 달러 규모 수소 허브 프로그램은 2030년까지 약 200개의 무급유 압축기 트레인을 배치할 예정입니다. Kawasaki, Atlas Copco, Siemens Energy와 Air Liquide 등은 고효율 무급유 압축기 기술을 개발하며 수소 산업의 성장을 지원하고 있습니다.
* 예측 유지보수 기반 교체 주기: 예측 유지보수 플랫폼의 도입은 예상치 못한 가동 중단 시간을 최대 30% 단축시키며, 이는 압축기 교체 및 업그레이드 수요를 촉진합니다.

5. 시장 동향 및 통찰력: 제약 요인

* 왕복동 압축기 대비 높은 자본 지출: 원심 압축기는 왕복동 압축기보다 설치 비용이 높습니다. 연간 가동 시간이 4,000~6,000시간인 소규모 바이오가스 및 매립가스 프로젝트에서는 간헐적인 운전 특성상 왕복동 압축기가 선호됩니다. 가변 주파수 드라이브(VFD), 서지 방지 제어 등 추가 비용도 발생합니다.
* 유가 변동에 따른 상류 지출 주기: 유가 변동성은 석유 및 가스 산업의 상류 부문 투자에 직접적인 영향을 미쳐 원심 압축기 시장에 불확실성을 야기할 수 있습니다.
* 합금 임펠러 공급 병목 현상: 티타늄 및 니켈 합금 임펠러는 항공우주 산업의 수요 증가로 인해 16개월의 긴 리드 타임을 겪고 있습니다. 이는 프로젝트 지연 및 비용 증가로 이어질 수 있으며, OEM들은 3D 프린팅 기술 투자 및 대체 재료 개발을 통해 이를 해결하려 노력하고 있습니다.
* 모듈형 스크류 압축기 패키지의 부상: 특정 응용 분야에서는 모듈형 스크류 압축기 패키지가 비용 효율적인 대안으로 부상하며 원심 압축기 시장에 경쟁 압력을 가하고 있습니다.

6. 세그먼트 분석 상세

* 압축기 설계: 직통형은 단순한 샤프트 라인과 쉬운 베어링 유지보수로 파이프라인 및 가스 수집 분야에서 지배적입니다. 반면, 일체형 기어드 모델은 30~40%의 공간 절약 효과로 부유식 LNG(FLNG) 및 해양 플랫폼에서 높은 성장률을 보입니다. 소음 감소 및 부지 면적 절감 효과도 강점입니다.
* 단계: 다단 장비는 장거리 파이프라인 및 암모니아 플랜트와 같이 4:1 이상의 높은 압력비를 요구하는 분야에서 시장을 주도합니다. 그러나 데이터 센터 냉각 및 식품 가공과 같이 3:1 미만의 압력비를 요구하는 분야에서는 단단 구성이 6.8%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 전산 유체 역학(CFD) 기술 발전으로 단단 압축기의 효율성이 향상되고 있습니다.
* 냉각 방식: 공랭식은 해양 설치 및 물 부족 지역에서 2025년 매출의 69.1%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 마이크로채널 열교환기 기술 발전으로 공랭식과 수랭식 간의 효율성 격차가 줄어들고 있습니다. 반면, 중동 석유화학 플랜트에서는 해수 중간 냉각을 활용하는 수랭식 시스템이 압축 동력을 3~5% 절감하며 연간 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업: 석유 및 가스 산업이 여전히 가장 큰 수요처이지만, 에틸렌 크래커 확장 등 석유화학 및 화학 산업이 7.0%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 금속, 광업, 식음료 산업에서는 ISO 식품 안전 및 클린룸 규정으로 인해 무급유 Class Zero 공기를 요구하는 원심 압축기 수요가 증가하고 있습니다.
* 지역: 아시아 태평양은 중국의 석유화학 단지 건설, 인도의 해양 가스 프로젝트, 일본과 한국의 무급유 장비 교체 등으로 2025년 매출의 38.3%를 차지하며 가장 큰 시장이자 가장 빠른 성장 지역입니다. 북미는 퍼미안 파이프라인 및 걸프만 액화 시설, 수소 혼합 가스 처리 압축기 도입 등으로 글로벌 수요의 약 30%를 기여했습니다. 유럽은 FSRU 도입 및 산업 개조 프로젝트로 시장의 약 5분의 1을 차지하며, 중동 및 아프리카는 카타르의 North Field 확장 및 ADNOC의 정유 공장 업그레이드에 힘입어 성장하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

Siemens Energy, Baker Hughes, Atlas Copco, Mitsubishi Heavy Industries, Howden 등 5개 주요 공급업체가 2025년 매출의 약 45~50%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 경쟁사들은 디지털 트윈 및 예측 분석을 통한 예기치 않은 가동 중단 시간 단축, 수소 압축 기술, 노후 임펠러 업그레이드 등을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. Chart Industries의 Howden 인수는 극저온 열교환기와 압축기를 통합하여 LNG 트레인 단일 공급 솔루션을 제공하려는 전략적 움직임입니다. 적층 제조(3D 프린팅) 기술은 티타늄 임펠러의 리드 타임을 단축하고 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. API 617-8판의 진동 및 씰 제한은 시장 진입 장벽을 높이고 있으며, Atlas Copco와 같은 기업은 광범위한 글로벌 서비스 네트워크를 통해 부품 공급 및 유지보수 서비스를 제공하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

8. 최근 산업 발전

* 2025년 7월: FS-Elliott는 이중 흡입, 이중 유량 방식의 무급유 원심 공기 압축기 ‘Polaris P650 DF’를 공개하며 뛰어난 용량과 효율성을 강조했습니다.
* 2025년 5월: IHI Rotating Machinery Engineering(IRM)은 500kW에서 1,120kW 모터 출력 범위의 고효율 원심 압축기 ‘TRZ 시리즈’를 출시했습니다.
* 2025년 2월: Elgi Equipments는 변동하는 공기 수요에 대응하는 혁신적인 압축 공기 안정화 기술 ‘STABILISOR 시스템’을 선보였습니다.
* 2024년 3월: Copeland는 마찰 없는 Aero-lift 베어링 기술을 적용한 무급유 원심 압축기를 공개하며, 기존 자기 부상 베어링 시스템의 대안으로 높은 신뢰성과 효율성을 제공합니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 원심 압축기 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 원심 압축기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 원심 압축기는 로터/임펠러를 통해 유체에 에너지를 가하여 압력을 높이는 동적 압축기의 일종입니다. 본 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모는 2026년 84억 6천만 달러에서 2031년까지 110억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 38.3%의 매출 비중으로 글로벌 수요를 주도하며, 2031년까지 연평균 6.2%의 성장률을 보일 전망입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 천연가스 파이프라인 건설 증가, LNG 액화 및 재기화 용량 증대, 산업용 CCGT(복합화력발전) 용량 확장, 엄격한 에너지 효율 개조 요구사항, 수소 허브의 오일 프리 압축 수요, 예측 유지보수 기반의 교체 주기 등이 있습니다. 반면, 왕복동 압축기 대비 높은 자본 지출, 유가 변동성에 따른 상류 부문 지출 주기, 합금 임펠러 공급 병목 현상, 모듈형 스크류 압축기 패키지의 부상 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

시장은 압축기 설계(직통형, 일체형 기어드), 단계(단단, 다단), 냉각 방식(공랭식, 수랭식), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 석유화학 및 화학, 발전, 금속 및 광업, 식음료 등), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 일체형 기어드 설계는 모듈형 LNG 및 부유식 장치의 공간 절약 이점으로 인해 연평균 7.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업 중에서는 새로운 에틸렌 크래커의 다중 냉매 압축 수요에 힘입어 석유화학 부문이 2031년까지 연평균 7.0%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.

지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 북유럽 국가, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가, 호주 및 뉴질랜드 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 칠레 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카, 이집트 등)로 구분하여 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위, 그리고 Atlas Copco, Ingersoll Rand, Siemens Energy, Baker Hughes, Mitsubishi Heavy Industries 등 주요 기업 프로필을 포함합니다. 기술적 측면에서는 티타늄 임펠러의 적층 제조, 자기 베어링, 가변 형상 디퓨저 등이 효율성 향상 및 리드 타임 단축에 기여하며 핵심 트렌드로 부상하고 있습니다. 특히 DOE(미국 에너지부) 지원 수소 허브에서는 윤활유 오염을 방지하는 오일 프리 원심 장치가 선호됩니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망, 그리고 미충족 수요 평가를 통해 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 천연가스 파이프라인 건설
  • 4.2.2 LNG 액화 및 재기화 용량 증설
  • 4.2.3 산업용 CCGT 용량 확장
  • 4.2.4 강화된 에너지 효율 개조
  • 4.2.5 무급유 압축을 위한 수소 허브 수요
  • 4.2.6 예측 유지보수 주도 교체 주기
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 왕복동식 대안 대비 높은 자본 지출
  • 4.3.2 변동성 있는 유가에 연동된 업스트림 지출 주기
  • 4.3.3 합금 임펠러 공급 병목 현상
  • 4.3.4 모듈형 스크류 압축기 패키지의 부상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 압축기 설계별
  • 5.1.1 직렬형
  • 5.1.2 일체형 기어
• 5.2 단계별
  • 5.2.1 단일 단계
  • 5.2.2 다단계
• 5.3 냉각 방식별
  • 5.3.1 공랭식
  • 5.3.2 수랭식
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 석유화학 및 화학
  • 5.4.3 발전
  • 5.4.4 금속 및 광업
  • 5.4.5 식음료
  • 5.4.6 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 스페인
    • 5.5.2.5 이탈리아
    • 5.5.2.6 북유럽 국가
    • 5.5.2.7 러시아
    • 5.5.2.8 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 칠레
    • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Atlas Copco AB
  • 6.4.2 Ingersoll Rand Inc.
  • 6.4.3 Siemens Energy AG
  • 6.4.4 Baker Hughes Co.
  • 6.4.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
  • 6.4.6 Sundyne LLC
  • 6.4.7 Elliott Group
  • 6.4.8 Howden Group
  • 6.4.9 MAN Energy Solutions
  • 6.4.10 Kobe Steel Ltd
  • 6.4.11 HMS Group
  • 6.4.12 Borsig GmbH
  • 6.4.13 Hitachi Ltd
  • 6.4.14 Kirloskar Pneumatic Co.
  • 6.4.15 FS-Elliott
  • 6.4.16 Gardner Denver Nash
  • 6.4.17 Shenyang Blower Works Group
  • 6.4.18 Boldrocchi
  • 6.4.19 IHI Rotating Machinery
  • 6.4.20 Sulzer Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망