환편기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

원형 편직기 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 원형 편직기 시장은 2025년 38.2억 달러에서 2026년 40.4억 달러로 성장했으며, 2031년에는 5.76%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 53.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 의류, 기술 및 의료용 섬유 제조업체의 건전한 자본 지출, 인더스트리 4.0 플랫폼으로의 꾸준한 전환, 그리고 재활용 원사 호환성에 대한 규제 압력에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요

원형 편직기 시장은 기계 유형(하이브리드/컨버터블 기계 등), 게이지(파인 게이지(24 이상) 등), 직경(소형(15인치 미만) 등), 자동화 수준(기계식 제어 등), 적용 분야(의류 섬유 등), 원사 유형(면 등) 및 지역(북미 등)별로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

중견 제조업체들은 원활한 패션 주기를 지원하기 위해 전자 제어 시스템을 확장하고 있으며, 대기업들은 품질, 유지보수 및 공급망 핸드오프를 자동화하는 완전히 통합된 센서 기반 기계를 선호합니다. 아시아 태평양 지역은 현지화된 공급망과 RCEP(역내포괄적경제동맹) 관세 혜택을 통해 시장을 선도하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 국부 펀드의 신규 공장 투자를 통해 가장 빠른 단위 출하량 증가를 보이고 있습니다. 기술 노하우, 애프터 서비스 및 소프트웨어 생태계가 여전히 시장을 차별화하고 있어 경쟁 압력은 중간 수준을 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 기계 유형별: 단일 원형 모델이 2025년 시장 점유율 53.00%를 차지했으며, 특수 자카드 장치는 2031년까지 6.92%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 게이지별: 중간 게이지 시스템이 2025년 매출의 47.40%를 차지했으며, 파인 게이지 장비는 2031년까지 6.02%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 직경별: 중간 직경 기계가 2025년 판매량의 41.85%를 차지했으며, 소직경 변형은 전망 기간 동안 4.58%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 자동화 수준별: 전자 제어 플랫폼이 2025년 원형 편직기 시장 규모의 49.95%를 차지했으며, 인더스트리 4.0 지원 시스템은 2031년까지 6.82%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 보입니다.
* 적용 분야별: 의류 섬유가 2025년 매출 점유율 61.70%로 선두를 달렸으며, 기술 섬유 수요는 2031년까지 8.73%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 원사 유형별: 면이 2025년 38.10%의 점유율로 지배적이었으나, 재활용 원사는 예측 기간 동안 7.32%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 출하량의 47.90%를 기여했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 5.48%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

* 심리스/애슬레저 의류 수요 증가: 애슬레저 의류의 구조적 증가는 새로운 기계 구매를 촉진하고 있습니다. 심리스 기술은 비용을 추가하고 핏을 저해하는 재단 및 봉제 단계를 제거하기 때문입니다. Santoni의 고게이지 플랫폼은 한 번의 공정으로 압축 및 인체공학적 영역을 편직하여 프리미엄 가격을 정당화하는 부드럽고 내구성 있는 의류를 만듭니다. 스포츠웨어 브랜드들은 스타일 업데이트 리드 타임을 단축하기 위해 전자 자카드 헤드를 사용하여 로고와 통풍 영역을 직물 튜브에 직접 편직하는 것을 선호합니다.
* 편직 작업의 자동화 및 디지털화: 인더스트리 4.0 통합은 작업장 관리를 재편하고 있습니다. Pailung의 제조 실행 시스템(MES)은 모든 캠 조정을 기록하여 전 세계 공장에서 정확한 직물 복제를 가능하게 합니다. IoT 센서는 원사 장력, 온도, 진동 데이터를 클라우드 분석으로 전송하여 라인 중단 몇 시간 전에 결함을 예측합니다. 디지털 트윈은 기술자들이 새로운 스티치 밀도를 가상으로 시험할 수 있게 하여 비용이 많이 드는 샘플링 과정을 줄입니다.
* 기술 및 의료용 섬유 응용 분야 확장: 기술 섬유는 원형 편직이 직조로는 복제할 수 없는 튜브, 메시 및 스페이서 직물을 만들기 때문에 가장 빠른 채택 곡선을 보입니다. Integer의 마이크로 직경 장비는 모공 기하학이 환자 결과에 결정적인 혈관 이식편을 편직합니다. 자동차 제조업체는 측면 에어백 솔기를 위해 폴리에스터 페이스 원사와 아라미드 보강재를 혼합한 다중 재료 시트 커버를 지정하여 무게와 봉제 단계를 줄입니다.
* 비용 효율적인 아시아 클러스터로의 제조 이전: RCEP(역내포괄적경제동맹)는 베트남, 방글라데시, 인도네시아를 중국, 한국, 일본 기업들이 노동 및 관세 노출을 헤지하기 위한 거점으로 만들었습니다. 산업 단지의 공유 유틸리티는 소규모 편직업체들이 한때 대기업에만 허용되었던 증기 및 폐수 처리에 접근할 수 있게 하여 중급 전자 기계에 대한 공동 주문을 촉진합니다.

시장 제약 요인

* 높은 초기 자본 지출: 완전한 인더스트리 4.0 원형 편직 라인은 고속 실린더, 권취, 검사 및 디지털 백엔드를 포함하여 1,500만~5,000만 달러가 소요됩니다. 소규모 기업들은 이러한 자금 조달에 어려움을 겪으며, 특히 리스 인프라가 부족한 곳에서는 더욱 그렇습니다. 빠른 기술 주기는 장비가 5년 이내에 구식이 될 수 있어 위험을 증폭시킵니다.
* 원자재(원사) 가격 변동성: 면 선물 및 폴리에스터 원료 가격 변동은 직물 계약이 계절별로 고정될 때 마진을 압박합니다. 파키스탄의 현지 면에 GST를 부과하는 세금 정책은 관세가 방직 공장의 투입 경제학을 어떻게 왜곡하는지 보여줍니다. 재활용 원사 프리미엄은 수거율 및 유가에 따라 변동하여 친환경 라벨 프로그램의 예산 책정을 복잡하게 합니다.

세그먼트 분석

* 기계 유형별: 단일 원형의 지배와 자카드의 부상
단일 실린더 장치는 2025년 원형 편직기 시장 점유율의 53.00%를 차지했습니다. 이는 티셔츠, 속옷, 시트 등에 필요한 높은 야드당 생산량을 제공하는 간단한 캠 아키텍처 덕분입니다. 특수 자카드 플랫폼은 오늘날 시장 규모가 작지만, 패션 브랜드들이 평균 판매 가격을 높이는 복잡한 모티프를 추구함에 따라 6.92%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 현대 자카드 헤드는 모든 바늘에 마이크로 스텝 모터를 사용하여 하드웨어 플레이트 대신 소프트웨어를 통해 패턴을 변경하여 설정 시간을 단축합니다. 더블 저지 기계는 신축성 유지가 필요한 립 및 인터록 제품에 여전히 중요합니다.
* 게이지별: 파인 게이지 혁신이 프리미엄 응용 분야 주도
중간 게이지(12-24 NPI)는 2025년 출하량의 47.40%를 차지했습니다. 이는 대량 의류에 적합한 원사 범위, 속도 및 직물 촉감을 균형 있게 제공하기 때문입니다. 파인 게이지 모델은 더 비싸지만, 란제리 및 애슬레저 의류가 ‘제2의 피부’ 느낌을 위해 마이크로 데니어 원사를 요구함에 따라 2031년까지 6.02%의 연평균 성장률을 약속합니다. Pailung의 재설계된 싱커 링과 같은 기술적 도약은 28 NPI에서 마모를 최소화합니다.
* 직경별: 소직경 성장이 특수 응용 분야 반영
중간 직경 기계(15인치-30인치)는 2025년 매출의 41.85%를 차지했으며, 이는 티셔츠 및 레깅스에 일반적인 직물 폭과 일치합니다. 대직경(30인치 이상) 프레임은 테리 타월 및 가정용 섬유 제조업체가 대형 롤을 생산하는 데 도움이 되지만, 공장 바닥 공간과 높은 전력 소비가 채택을 제한합니다. 소직경(30인치 미만) 프레임은 고부가가치 건강 및 웰니스 제품에 특화된 소직경 장치에서 상대적인 성장 우위를 보입니다.
* 자동화 수준별: 인더스트리 4.0 통합 가속화
전자 제어는 2025년 49.95%의 점유율을 기록했습니다. 대부분의 공장이 순수 기계식 캠에서 전환을 완료했기 때문입니다. 클라우드 연결성, 디지털 트윈 및 AI 유지보수를 특징으로 하는 인더스트리 4.0 지원 시스템은 6.82%의 연평균 성장률로 기본 시장을 능가할 것입니다. 센서 기반 실린더는 결함 스크랩을 줄이고 예측 가능한 가동 시간을 확보하여 원형 편직기 시장 규모를 증가시킵니다.
* 적용 분야별: 기술 섬유가 혁신 주도
의류 섬유는 전 세계적인 기본 의류 소비 덕분에 2025년 매출의 61.70%를 차지했습니다. 그러나 기술 섬유 수요는 자동차, 의료 및 방위 산업 사용자들이 야드당 가격보다는 기능성에 비용을 지불하기 때문에 8.73%의 가장 높은 연평균 성장률을 보입니다. 이러한 전환은 아라미드, 탄소 및 UHMWPE 원사를 처리할 수 있는 고가 장비의 원형 편직기 시장 규모를 확대합니다.
* 원사 유형별: 재활용 재료의 견인력 확보
면은 소비자 선호도와 공급 친숙성 덕분에 38.10%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 재활용 원사는 7.32%의 연평균 성장률로 급증하고 있으며, 가변 섬유 길이를 처리하도록 최적화된 장비의 원형 편직기 시장 점유율을 높이고 있습니다. 공장들은 광학 원사 균일성 테스터를 설치하여 PET 병 원사 혼합물을 상업적 속도로 편직할 수 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 통합된 원사-의류 생태계, 지원적인 수출 리베이트, 풍부한 기술자 풀 덕분에 2025년 출하량의 47.90%를 유지했습니다. 중국이 선두를 달리고 있지만, 국내 인건비 상승과 RCEP의 국경 간 장비 판매 관세 면제로 인해 베트남과 인도네시아로 단위 판매가 이동하고 있습니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 새로운 주문을 촉진합니다.
* 북미: 북미의 재도약은 니어쇼어링에 기반을 두고 있습니다. 미국은 브랜드들이 관세 회피와 탄소 발자국 감소를 중요하게 여기면서 새로운 자본 지출을 보이고 있습니다. Shawmut의 노스캐롤라이나 공장은 스마트 실린더가 노동 의존도를 줄이면서 더 높은 임금을 정당화하는 특수 직물을 생산하는 현지 투자 논리를 보여줍니다.
* 유럽: 유럽은 기술적 우위를 점하고 있습니다. 독일 및 이탈리아 OEM은 자동화 혁신을 주도하고 밀집된 서비스 네트워크를 유지합니다. EU 그린 딜은 재활용 콘텐츠를 의무화하여 포르투갈과 스페인의 공장들이 재생 섬유와 호환되는 장력 적응형 기계를 주문하도록 유도하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카는 걸프 국부 펀드가 다각화 단지에 석유 달러를 투자하고, 터키가 EU의 빠른 응답 주문을 확보하기 위해 기존 직기를 업그레이드함에 따라 5.48%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 이집트는 EU 무관세 접근을 활용하지만, 잠재력을 최대한 활용하기 위해서는 항만 및 에너지 업그레이드가 필요합니다.

경쟁 환경

시장은 중간 정도로 분산되어 있습니다. 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 절반 이상을 차지하고 있으며, 전문 기업들을 위한 여지가 남아 있습니다. Mayer & Cie., Pailung, Fukuhara가 티어 1 그룹을 이끌고 있으며, 자체 전자 기술 및 글로벌 서비스 네트워크를 위한 규모를 활용합니다. Wellknit 및 Yuanda와 같은 중국 경쟁업체들은 수입 바늘과 독일 소프트웨어 모듈을 통해 품질 격차를 줄이면서 가격 경쟁력을 제공합니다.

전략적 움직임은 플랫폼 생태계로 전환되고 있습니다. Pailung은 크릴, 편직 헤드 및 마감 라인을 연결하는 IoT 대시보드를 번들로 제공하여 고객을 독점 데이터 주기에 묶어둡니다. Mayer & Cie.와 TotalEnergies의 생분해성 기계 오일 공동 브랜드화는 연금 마진을 창출하는 부가가치 소모품의 예입니다. Karl Mayer의 트리코 인수 경로는 섬유 아키텍처 범위를 넓혀 단일 기술의 주기적 변동성에 대한 헤지를 제공했습니다.

신흥 기업들은 틈새시장을 공략합니다. Syre는 재활용 섬유 중심 라인을 지원하며, 규제가 순환 경제를 선호할 것이라고 예측합니다. 장비 서비스(EaaS)는 유럽에서 초기 단계에 있으며, 은행들이 담보 위험보다 구독 현금 흐름을 선호하는 경향을 보입니다. 한편, 소프트웨어 회사들은 AI 결함 감지를 레거시 프레임에 오버레이하는 개조 키트를 추진하여 OEM의 독점적 지위를 위협합니다. 비용 동등성이 강화됨에 따라 애프터 서비스 가동 시간 보증이 결정적인 입찰 기준이 됩니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Syre Group은 베트남 빈딘성(Binh Dinh Province)과 10억 달러 규모의 폴리에스터 직물 재활용 단지 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이는 연간 25만 톤의 생산 능력을 목표로 하며, 순환 섬유 인프라를 강화할 것입니다.
* 2025년 4월: ANDRITZ는 중국 신장(Xinjiang)에 3개의 neXline aXcess 스펀레이스 라인을 공급하기 위해 Alear Silk Road New Materials로부터 주문을 확보했으며, 2025년 4분기 가동을 목표로 합니다.
* 2025년 4월: 중국 Handa Industries는 BIDA(방글라데시 투자 개발청)와의 MOU에 따라 방글라데시에 통합 섬유 및 의류 사업을 위해1억 달러를 투자할 예정입니다.

이 보고서는 원형 바늘을 사용하여 튜브형 및 이음매 없는 직물을 생산하며, 장력 및 편직 스티치 길이를 조절하여 직물을 성형하는 원형 편직기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2026년 40억 4천만 달러 규모였던 글로벌 원형 편직기 시장은 2031년까지 연평균 5.76% 성장하여 53억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 심리스/애슬레저 의류에 대한 수요 증가, 편직 작업의 자동화 및 디지털화, 기술 및 의료용 섬유 애플리케이션의 확장, 비용 효율적인 아시아 지역으로의 제조 이전, 유연하고 소량 생산이 가능한 기계에 대한 근거리 생산(near-shoring) 압력, 그리고 재활용 원사 호환성을 통한 지속가능성 투자 유치 등이 있습니다. 특히 재활용 폴리에스터 및 면을 처리하는 플랫폼에 대한 투자는 7.32%의 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 반면, 높은 초기 자본 지출, 원자재(원사) 가격 변동성, 숙련된 기계 조작원 부족, 중고 기계 시장의 잠식 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 기계 유형(단일 원형 편직기, 이중 원형 편직기, 하이브리드/컨버터블 기계, 특수 자카드 기계), 게이지(파인, 미디엄, 코스), 직경(소형, 중형, 대형), 자동화 수준(기계식, 전자식, 컴퓨터 제어, 인더스트리 4.0 통합), 애플리케이션(의류, 가정용, 기술용, 의료용, 자동차용 섬유 등), 원사 유형(면, 합성섬유, 혼방, 고성능 섬유, 재활용 원사), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

주요 분석 결과에 따르면, 아시아-태평양 지역은 통합된 섬유 클러스터와 무역 선호도에 힘입어 2025년 출하량의 47.90%를 차지하며 수요를 주도하고 있습니다. 제품 차별화를 위한 온-머신 패턴 요구로 인해 특수 자카드 시스템은 6.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 지속가능성 요구에 따라 재활용 원사 호환 기계 및 통합 원사 품질 모니터링 시스템은 7.32%의 CAGR로 성장 중입니다. 연결된 센서, 디지털 트윈, 예측 유지보수 기능을 통해 불량률을 줄이고 노동 의존도를 낮추는 스마트 인더스트리 4.0 통합 플랫폼은 2031년까지 6.82%의 CAGR로 빠르게 확산될 것입니다.

보고서는 Baiyuan Machine, Mayer & Cie, Terrot, Santoni 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함한 경쟁 환경, 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, 마지막으로 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심리스/애슬레저 의류에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 편직 작업의 자동화 및 디지털화

  • 4.2.3 기술 및 의료용 섬유 응용 분야 확장

  • 4.2.4 비용 효율적인 아시아 클러스터로의 제조 이전

  • 4.2.5 유연하고 소량 생산 기계에 대한 니어쇼어링 압력

  • 4.2.6 재활용 원사 호환성으로 인한 지속 가능성 CAPEX 유치

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 지출

  • 4.3.2 원자재(원사) 가격 변동성

  • 4.3.3 숙련된 기계 조작원 부족

  • 4.3.4 중고 기계 시장 잠식

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 단일 원형 편직기

  • 5.1.2 이중 원형 편직기

  • 5.1.3 하이브리드/컨버터블 기계

  • 5.1.4 특수 자카드 기계

• 5.2 게이지별
  • 5.2.1 가는 게이지 (24 이상)

  • 5.2.2 중간 게이지 (12-24)

  • 5.2.3 굵은 게이지 (12 미만)

• 5.3 직경별
  • 5.3.1 소형 (15인치 미만)

  • 5.3.2 중형 (15인치-30인치)

  • 5.3.3 대형 (30인치 초과)

• 5.4 자동화 수준별
  • 5.4.1 기계 제어

  • 5.4.2 전자 제어

  • 5.4.3 컴퓨터 제어

  • 5.4.4 인더스트리 4.0 통합

• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 의류용 섬유

  • 5.5.2 가정용 섬유

  • 5.5.3 산업용 섬유

  • 5.5.4 의료용 섬유

  • 5.5.5 자동차용 섬유

  • 5.5.6 기타

• 5.6 원사 유형별
  • 5.6.1 면

  • 5.6.2 합성 (폴리에스터, 나일론)

  • 5.6.3 혼방

  • 5.6.4 고성능 섬유

  • 5.6.5 재활용 원사

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 멕시코

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 남미 기타 지역

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 영국

  • 5.7.3.2 독일

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 스페인

  • 5.7.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)

  • 5.7.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)

  • 5.7.3.8 유럽 기타 지역

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 인도

  • 5.7.4.3 일본

  • 5.7.4.4 호주

  • 5.7.4.5 대한민국

  • 5.7.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)

  • 5.7.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 사우디아라비아

  • 5.7.5.2 아랍에미리트

  • 5.7.5.3 카타르

  • 5.7.5.4 쿠웨이트

  • 5.7.5.5 튀르키예

  • 5.7.5.6 이집트

  • 5.7.5.7 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.8 나이지리아

  • 5.7.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Baiyuan Machine

  • 6.4.2 Mayer & Cie

  • 6.4.3 Terrot

  • 6.4.4 Santoni

  • 6.4.5 Fukuhara

  • 6.4.6 Pailung

  • 6.4.7 Fukuhama

  • 6.4.8 Wellknit

  • 6.4.9 Santec Precision Machinery

  • 6.4.10 Trützschler

  • 6.4.11 Senher

  • 6.4.12 Orizio Srl

  • 6.4.13 Monarch Knitting Machinery

  • 6.4.14 Hangzhou Zhongde Machinery

  • 6.4.15 Quanzhou Jingmei

  • 6.4.16 Zhejiang Canworld Machinery

  • 6.4.17 Nan Sing Machinery

  • 6.4.18 Jingmen Hongda

  • 6.4.19 Unitex

  • 6.4.20 Zhongyi Knitting Machine

• 6.5 기타 기업 (개요/주요 정보)

7. 시장 기회 및 미래 전망