코딩 및 마킹 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

코딩 및 마킹 솔루션 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 코딩 및 마킹 솔루션 시장의 현재 및 미래 동향을 심층적으로 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 성장 전망을 제시합니다. 시장은 고유 제품 식별자, 엔드투엔드 추적성, 강화된 규제 준수 요구, 그리고 환경 규제 강화에 따른 용제 기반 잉크에서 파이버 레이저 시스템으로의 전환 가속화에 힘입어 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 원격 분석 및 예측 유지보수를 가능하게 하는 소프트웨어 중심 플랫폼이 고객 가치 제안을 재정의하고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장률

코딩 및 마킹 솔루션 시장 규모는 2025년 86.2억 달러에서 2026년 91.5억 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 123.1억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

2. 시장 동인 (Drivers)

* 생산 및 포장 산업의 확장: 신흥 시장의 생산 능력 증대와 유연 포장 채택, 짧은 제품 수명 주기, 그리고 지속 가능한 재사용 포장 트렌드가 통합 식별 시스템에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 코카콜라의 재사용 가능한 병 프로그램은 GS1 디지털 링크 기반 QR 코드를 활용하여 재사용 포장의 중요성을 강조합니다.
* 엔드투엔드 추적성 수요 증가: 의약품 일련화는 식품, 음료, 화장품 생산자들이 리콜을 줄이고 제품 진위성을 입증하려는 모델이 되고 있습니다. 울워스(Woolworths)는 GS1 DataMatrix 코드 도입 후 식품 폐기물을 40% 감소시켰으며, 블록체인 기술을 통한 실시간 보관 기록은 브랜드 소유자가 추적성 데이터를 수익화할 수 있는 기회를 제공합니다.
* 배치 코딩 규제 의무화: 미국 의약품 공급망 보안법(DSCSA)에 따라 2025년 11월까지 모든 처방약 포장에 일련화된 GS1 DataMatrix가 요구되는 등, 전 세계적으로 배치 코딩이 필수적인 규제 준수 기능으로 전환되고 있습니다. 이는 대규모 계약 제조업체들이 고속 및 가변 데이터 인쇄 요구 사항을 충족하기 위해 프린터 장비를 교체하도록 유도합니다.
* 인더스트리 4.0 기반 예측 유지보수: 레이저 및 잉크젯 코더에 내장된 실시간 진단 기능은 인쇄 결함 발생 전에 노즐 막힘, 온도 변화 등을 감지합니다. 르노 카시아(Renault Cacia)는 코딩 장비의 센서 데이터를 통합하여 예측 유지보수 비용을 절감했으며, 이는 프리미엄 서비스 계약 및 반복적인 소프트웨어 수익을 정당화하는 분석 데이터를 제공합니다.
* 무용제 파이버 레이저 코딩으로의 전환: 환경 규제 강화로 인해 용제 기반 잉크에서 파이버 레이저 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 2D 바코드 및 GS1 디지털 링크로의 전환: 2D 바코드의 확산과 GS1 디지털 링크 표준의 도입은 2030년까지 필수적인 투자를 유발하고 있습니다.

3. 시장 제약 (Restraints)

* 높은 초기 투자 및 운영 비용: 파이버 레이저 장비는 1만 달러에서 10만 달러 이상에 달하며, 연속식 잉크젯 모델은 꾸준한 보충액 공급이 필요하여 총 소유 비용을 증가시킵니다. 이는 특히 마진이 낮은 분야의 중소기업에게 자본 투자를 망설이게 하는 요인입니다.
* 사전 인쇄 포장 대안의 성장: 사전 인쇄된 포장재의 사용 증가는 코딩 및 마킹 솔루션 시장의 성장을 일부 제한할 수 있습니다.
* 프린터 제어 장치의 반도체 부족: 반도체 부족은 주요 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 검증 칩 없이 카트리지를 출하하게 만들고, 특수 프린트 헤드 드라이버의 리드 타임을 26주 이상으로 늘려 생산 지연과 비용 상승을 초래하고 있습니다.
* 고급 코딩 시스템을 위한 숙련된 인력 부족: 신흥 시장에서는 고급 코딩 시스템을 운영하고 유지보수할 숙련된 인력 부족이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 솔루션별: 2025년에는 장비(Equipment)가 57.92%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며 49.9억 달러 규모를 기록했습니다. 반면, 서비스 및 소프트웨어(Services and Software)는 2031년까지 6.78%의 CAGR로 성장하여 21.8억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 분석 구독 및 원격 모니터링 대시보드의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.
* 장비 기술별: 연속식 잉크젯(Continuous Inkjet)은 2025년 43.78%의 점유율로 고속 병입 및 캔 라인에서 다용성을 입증했습니다. 레이저 코더(Laser Coders)는 2026-2031년 6.34%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 무용제, 영구 마킹, VOC 배출 감소 등의 이점으로 인해 채택이 가속화되고 있습니다.
* 애플리케이션별: 추적성 및 위조 방지(Traceability and Anti-counterfeiting)는 2025년 36.02%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 6.40%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 규제 강화와 브랜드 보호 요구가 주요 동인입니다. 부품 식별(Component Identification)은 자동차 및 항공우주 분야에서 중요하며, 브랜드 인지도 및 마케팅(Brand Recognition and Marketing)은 프로모션 캠페인에 활용됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료(Food and Beverage) 산업은 2025년 38.05%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 제약(Pharmaceutical) 부문은 DSCSA 일련화 및 생물학적 제제 증가에 힘입어 2031년까지 6.33%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 33.55%를 차지했으며, 2031년까지 6.45%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국의 대규모 FMCG 공장과 인도의 제약 수출, 그리고 스마트 팩토리 업그레이드를 위한 정부 인센티브가 성장을 촉진하고 있습니다.
* 북미: DSCSA 및 FDA 식품 안전 규정으로 높은 규제 안정성을 보입니다. 2027년까지 소매 채널 전반에 걸친 2D 바코드 전환 기한은 프린터 업그레이드를 가속화하고 있습니다.
* 유럽: 성숙한 시장이지만, 용제 배출 감소를 위한 순환 경제 목표에 부합하는 레이저 코더에 대한 꾸준한 교체 수요를 보입니다. 독일 OEM들은 OPC UA 지원 코더를 선호하여 기존 PLC 아키텍처와의 통합을 용이하게 합니다.

6. 경쟁 환경

코딩 및 마킹 솔루션 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 글로벌 매출의 약 45%를 차지합니다. Videojet Technologies, Domino Printing Sciences, Markem-Imaje 등이 선두를 달리고 있으며, 예측 유지보수 분석, 빠른 교체형 프린트 헤드, 원격 펌웨어 업데이트 등을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 반도체 부족이 지속됨에 따라 부품 자급자족이 전략적 필수 요소가 되고 있으며, 엡손(Epson)은 프린트 헤드 생산 능력 확대를 위해 51억 달러를 투자했습니다. 특허 출원 활동은 활발하며, 아시아의 신규 진입 업체들은 비용 효율적인 엔지니어링과 현지 공급망을 활용하여 가격 경쟁력으로 기존 업체에 도전하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

최근 산업 동향으로는 Ricoh, ETRIA, Toshiba Tec, OKI의 LED 헤드 기술 통합, Heidelberger Druckmaschinen의 포장 및 디지털 인쇄 부문 확장 목표, Xerox의 Lexmark 인수, Domino 및 Videojet의 신제품 출시, Tohoku Epson의 잉크젯 프린트 헤드 공장 건설 등이 있습니다. 이러한 움직임은 시장의 기술 혁신과 경쟁 심화를 반영합니다.

본 보고서는 글로벌 코딩 및 마킹 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체가 판매하는 장비, 유체 및 리본, 예비 부품, 서비스 및 소프트웨어 등 다양한 코딩 및 마킹 솔루션 판매를 통해 발생하는 수익을 다루며, 애프터마켓 벤더는 제외됩니다. 코딩 및 마킹은 포장된 소비재 및 산업재의 생산 및 물류 과정에서 제조일, 배치 번호, 유통기한 등 제품 관련 정보를 인쇄하는 데 필수적인 역할을 합니다.

시장 규모 측면에서, 2026년 91억 5천만 달러 규모였던 시장은 2031년까지 123억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 생산 및 포장 산업의 확장, 엔드투엔드 추적성에 대한 수요 증가, 배치 코딩에 대한 규제 의무화(예: 미국 DSCSA 및 EU 화장품 규정), 인더스트리 4.0 기반의 예측 유지보수 도입, 그리고 용매를 사용하지 않는 파이버 레이저 코딩으로의 전환 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 투자 및 운영 비용, 사전 인쇄된 포장재 대안의 성장, 프린터 제어 장치에 대한 반도체 부족 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

시장은 솔루션(장비, 유체 및 리본, 예비 부품, 서비스 및 소프트웨어), 장비 기술(연속식 잉크젯(CIJ), 열전사 잉크젯(TIJ), 레이저 코더, 드롭온디맨드 및 밸브젯, 열전사 오버프린팅), 애플리케이션(부품 식별, 브랜드 인지 및 마케팅, 추적성 및 위조 방지, 규제 준수 코딩), 최종 사용자 산업(식음료, 제약, 화장품 및 퍼스널 케어, 건설 및 산업, 기타 산업)을 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 지리적으로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 상세 분석과 함께 각 지역 내 주요 국가별 시장 동향을 다룹니다.

주요 통찰 및 트렌드를 살펴보면 다음과 같습니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 33.55%를 차지하며 2031년까지 6.45%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
* 기술 트렌드: 레이저 코더는 소모품 불필요, 환경 영향 감소, 영구적이고 내마모성 마킹 제공 등의 이점으로 인해 연속식 잉크젯 시스템 대비 우위를 점하며 6.34%의 CAGR로 채택이 증가하고 있습니다.
* 애플리케이션 모멘텀: 추적성 및 위조 방지 부문은 2025년 매출의 36.02%를 차지하며 공급망 투명성 및 브랜드 보호의 중요성 증대로 인해 6.40%의 CAGR로 가장 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다.
* 규제 영향: 미국 DSCSA 및 EU 화장품 규정과 같은 규제 의무화는 일련번호화된 배치 코딩을 필수화하여 제조업체가 규정 준수를 위해 기존 프린터를 업그레이드하거나 교체하도록 유도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, Videojet Technologies Inc., Domino Printing Sciences plc, Markem-Imaje Corporation, Hitachi, Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 분석을 포함하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생산 및 포장 산업의 확장
  • 4.2.2 엔드투엔드 추적성에 대한 수요
  • 4.2.3 배치 코딩에 대한 규제 의무
  • 4.2.4 인더스트리 4.0 기반 예측 유지보수
  • 4.2.5 무용제 파이버 레이저 코딩으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 자본 및 운영 비용
  • 4.3.2 사전 인쇄된 포장 대안의 성장
  • 4.3.3 프린터 제어 장치의 반도체 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 투자 분석
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 솔루션별
  • 5.1.1 장비
  • 5.1.2 유체 및 리본
  • 5.1.3 예비 부품
  • 5.1.4 서비스 및 소프트웨어
• 5.2 장비 기술별
  • 5.2.1 연속 잉크젯 (CIJ)
  • 5.2.2 열 잉크젯 (TIJ)
  • 5.2.3 레이저 코더
  • 5.2.4 드롭온디맨드 및 밸브젯
  • 5.2.5 열전사 오버프린팅
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 부품 식별
  • 5.3.2 브랜드 인지도 및 마케팅
  • 5.3.3 추적성 및 위조 방지
  • 5.3.4 규정 준수 및 규제 코딩
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식음료
  • 5.4.2 제약
  • 5.4.3 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.4.4 건설 및 산업
  • 5.4.5 기타 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Videojet Technologies Inc.
  • 6.4.2 Domino Printing Sciences plc
  • 6.4.3 Markem-Imaje Corporation
  • 6.4.4 Hitachi, Ltd.
  • 6.4.5 REA Elektronik GmbH
  • 6.4.6 Linx Printing Technologies Ltd.
  • 6.4.7 Matthews International Corporation
  • 6.4.8 Keyence Corporation
  • 6.4.9 Paul Leibinger GmbH & Co. KG
  • 6.4.10 Koenig & Bauer Coding GmbH
  • 6.4.11 Control Print Limited
  • 6.4.12 ITW FoxJet
  • 6.4.13 United Barcode Systems S.L.
  • 6.4.14 KGK Jet Group
  • 6.4.15 ID Technology, LLC (ProMach)
  • 6.4.16 SATO Holdings Corporation
  • 6.4.17 Danaher Corporation
  • 6.4.18 Squid Ink Manufacturing, Inc.
  • 6.4.19 Guangzhou EC-JET Technology Co., Ltd.
  • 6.4.20 Diagraph Corporation (ITW)

7. 시장 기회 및 미래 전망