건설 보수 및 보강용 화학제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

건설 보수 및 재활용 화학물질 시장 개요 보고서 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계

건설 보수 및 재활용 화학물질 시장은 노후화된 인프라의 보수 필요성 증가와 지속 가능한 건축에 대한 전 세계적인 관심 증대에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 34억 2천만 달러에서 2026년 36억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 48억 5천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 5.98%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

본 보고서는 시장을 제품 유형(섬유 보강 시스템, 주입 그라우팅 재료, 개량 모르타르 등), 최종 사용 분야(상업, 산업 및 기관, 인프라 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

2. 시장 분석 및 주요 성장 동인

전후 시대에 건설된 교량, 터널, 건물 등 노후화된 인프라가 동시에 수명을 다해가면서, 재건축보다는 보수 및 재활용을 장려하는 경기 부양 프로그램이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 지역의 급격한 도시화, 중동의 메가 프로젝트, 그리고 입증된 수명 연장에 대한 인센티브를 제공하는 엄격한 친환경 건축 규제는 폴리머 강화 모르타르, 부식 억제제, 주입 그라우트 등의 수요를 강화하고 있습니다. 계약업체들은 가동 중단 시간을 줄이는 저탄소 제형을 선호하며, 제조업체들은 순환 경제 자금 확보에 도움이 되는 바이오 기반 첨가제를 출시하기 위해 경쟁하고 있습니다.

주요 성장 동인은 다음과 같습니다:

* 글로벌 인프라 투자 확대: 정부는 기존 교량이나 터널을 보강하는 것이 교체보다 자본 집약적이지 않다는 점을 인식하여 보수 예산을 우선시하고 있습니다. 미국의 IIJA(Infrastructure Investment and Jobs Act)는 교량 상판 오버레이 및 균열 주입 작업에 자금을 할당하며, 유럽의 회복 및 복원력 기금(Recovery and Resilience Facility)은 30년 이상의 수명 연장을 입증하는 프로젝트에 우선권을 부여하여 고성능 부식 억제제 수요를 촉진합니다.
* 선진국의 노후화된 민간 자산: 1960년대 건설된 교량 상판에서 염화물 유발 철근 부식이 가속화되고 있으며, 이러한 노후 자산의 수명을 20년 연장하는 것이 완전 교체 비용의 1/4에 불과하다는 보고가 있습니다. 이에 따라 시설 소유주들은 인장 강도를 높이고 기판 탄성률과 일치하는 침투성 부식 억제제 및 폴리머 개량 보수 모르타르를 선호합니다.
* 내구성 연장 의무 조항: LEED v4.1과 같은 친환경 건축 코드의 의무적인 내구성 연장 조항은 폴리머가 풍부한 모르타르 및 섬유 랩과 같은 재료를 통해 정량화 가능한 수명 연장을 입증하는 프로젝트에 인센티브를 제공합니다. EU 분류 체계는 서비스 수명을 최소 30% 연장하는 리모델링을 “지속 가능한 경제 활동”으로 분류하여 유리한 자금 조달을 가능하게 합니다.
* 전문 보수 솔루션의 확산: 컨설팅 엔지니어들은 일반적인 스킴 코트 보수 대신 에폭시 그라우트 균열 밀봉 및 탄소 섬유 랩과 같은 시스템 엔지니어링 솔루션을 채택하고 있습니다. 이는 가동 중단 시간을 절반으로 줄이면서도 30% 더 높은 비용의 화학 제품에 대한 수용도를 높이고 있습니다.
* 저탄소 혼합물에 대한 순환 경제 인센티브: 저탄소 제형은 가동 중단 시간을 줄여주며, 바이오 기반 첨가제는 순환 경제 자금 확보에 도움이 되어 시장 수요를 강화합니다.

3. 시장 제약 요인

* 에폭시 및 이소시아네이트 원료 가격 변동성: 2025년 1월 유럽의 에폭시 수지 가격은 재고 부족으로 8% 상승했으며, MDI 및 TDI와 같은 폴리우레탄 전구체 가격도 생산 능력 합리화 발표 이후 톤당 200~300달러 인상되었습니다. 이는 마진 압박을 가하고 운전자본에 부담을 줍니다.
* 숙련된 전문 시공 인력 부족: 미국의 숙련된 균열 주입 기술자의 평균 연령이 47세에 달하는 등 전문 시공 인력 부족은 복잡한 다성분 보수 시스템의 정확한 시공을 어렵게 하여 보증 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 이는 인건비를 최대 15% 인상시키고 프로젝트 지연을 초래하여 시장 성장 속도를 늦추고 있습니다.
* 장기 성능 테스트 표준의 파편화: 장기 성능 테스트에 대한 표준의 파편화는 특히 신흥 시장 및 국경 간 프로젝트에서 시장의 불확실성을 가중시키는 요인입니다.

4. 제품 유형별 분석

제품 유형별로는 주입 그라우팅 재료가 2025년 11억 5천만 달러를 기록하며 건설 보수 및 재활용 화학물질 시장의 33.72%를 차지했습니다. 엔지니어들은 활성 누수를 밀봉하고 구조적 연속성을 재확립하기 위해 폴리우레탄 폼과 저점도 에폭시 그라우트를 선택합니다. 개량 모르타르는 2031년까지 연평균 7.01%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 스티렌-부타디엔 및 아크릴 폴리머를 사용하여 굴곡 강도와 수축 제어 기능을 향상시킵니다. 탄소 섬유 직물이 하중 용량을 높이면서도 자체 중량을 거의 추가하지 않아 지진 지역에서 섬유 보강 시스템의 점유율이 증가하고 있습니다.

또한, 2세대 마이크로 콘크리트 모르타르는 24시간 이내에 45MPa의 초기 강도를 달성하여 교통 차선 재개방을 신속하게 가능하게 합니다. 아연이 풍부한 철근 보호제는 부식 억제제를 강철 표면으로 이동시켜 염화물 공격을 지연시킵니다. 이러한 혁신은 구매자들을 단일 제품 해결책보다는 시스템 솔루션으로 유도하여 시장 전반의 평균 판매 가격을 상승시키고 있습니다.

5. 최종 사용 분야별 분석

최종 사용 분야별로는 교량, 터널, 암거, 수처리 시설을 포함한 인프라 자산이 2025년 전 세계 수요의 38.45%인 13억 1천만 달러를 차지했습니다. 공공 기관은 에폭시 그라우트 및 폴리머가 풍부한 모르타르를 지정하는 오버레이, 조인트 밀봉 및 음극 보호 프로그램에 경기 부양 자금을 투입하고 있습니다. 산업 및 기관 시설은 병원, 데이터 센터, 대학이 새로운 내구성 코드에 맞춰 바닥과 외관을 개조함에 따라 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

상업용 부동산 소유주들은 미학을 우선시하여 색상 일치 패칭 화합물과 저취 코팅을 선택하여 세입자가 계속 운영할 수 있도록 합니다. 주택 소유자들은 작은 균열을 채우고 발코니를 재코팅하는 소형 보수 키트에 대한 새로운 틈새 시장을 형성하고 있습니다. 식품 가공 공장은 젖산을 견디는 항균 강화 모르타르를 요청하며, 발전소는 연도 가스 덕트용 고온 그라우트를 선호합니다. 이러한 최종 사용 역학은 특정 부문 문제를 해결하고 브랜드 충성도를 강화하는 틈새 제형 개발을 유도하고 있습니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 41.98%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 중국의 일대일로 운송 회랑, 인도의 스마트 시티 업그레이드, 동남아시아의 급속한 대중교통 확장이 성장을 견인했습니다. Asian Paints 및 Pidilite와 같은 국내 생산자들은 인도 표준국(Bureau of Indian Standards)을 준수하는 제품을 생산하여 수입 의존도를 줄이고 있습니다. 일본의 고속도로 운영자들은 알칼리-실리카 반응에 대처하고 지진 코드를 충족하기 위해 탄소 섬유 랩 개조에 투자하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2026년부터 2031년까지 연평균 6.88%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 NEOM 기가 프로젝트는 사막 노출에 견딜 수 있는 황산염 저항성 그라우트 및 UV 안정 코팅을 지정하고 있습니다. UAE의 철도 프로젝트는 8시간 야간 작업 시간 내에 터널 라이닝을 보수하기 위해 마이크로 콘크리트를 활용합니다. 수입 물류 및 제한된 인증 시공 인력 풀과 같은 과제가 있지만, 수명 주기 모델이 절감 효과를 입증할 때 소유주들은 더 높은 재료 비용을 점점 더 수용하고 있습니다.
* 북미: IIJA가 매년 400억 달러를 교량 및 도로 보수에 투입하는 성숙하지만 상당한 규모의 시장으로 남아 있습니다. 교통부는 ASTM C881 에폭시 주입 및 ASTM C928 신속 보수 모르타르를 표준화하여 기존 기업에 유리한 사양 고착성을 형성하고 있습니다.
* 유럽: 독일과 프랑스의 지방 자치 단체가 EU 그린 딜에 맞춰 자본 예산의 60%를 보수에 할당하는 등 유사한 교체 수요를 보입니다.
* 남미: 브라질이 중단되었던 통근 철도 확장을 재개하면서 완만한 회복세를 보이지만, 통화 변동성이 단기 성장을 억제하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

건설 보수 및 재활용 화학물질 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 시장에는 광범위한 제품 라인을 가진 Sika, MAPEI, Saint-Gobain과 같은 글로벌 주요 기업과 틈새시장을 개척하는 지역 전문 기업들이 있습니다. 이들 주요 기업들은 현장 기술 팀과 ISO 인증 연구소의 지원을 받는 프리미엄 콘크리트 보수 모르타르 라인을 제공합니다. 증강 현실(AR) 애플리케이션 및 클라우드 기반 프로젝트 추적 솔루션은 설치 정확도를 높여 재작업을 줄이고 전환 비용을 최소화합니다. 전반적인 경쟁은 가격 전쟁보다는 혁신 주기와 규제가 시장 점유율 변화를 주도하며 중간 수준을 유지하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 9월: Setcrete Ltd.는 소규모 작업의 편의성과 폐기물 감소를 위해 인기 있는 Rapid Set Repair Mortar의 절반 크기(2.5kg) 포장을 영국에 출시했습니다.
* 2025년 1월: Imerys는 유럽 및 전 세계 로켓 발사의 가혹한 조건을 견딜 수 있도록 설계된 콘크리트인 Fondag Aerospace를 출시하여 항공우주 산업의 까다로운 요구 사항을 충족하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 건설 보수 및 복원 화학물질 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적인 인프라 경기 부양책 가속화, 선진국 내 설계 수명을 초과한 노후화된 민간 자산 증가, 친환경 건축 법규에 따른 내구성 연장 의무 조항, 전문 보수 솔루션에 대한 인식 증대, 저탄소 보수 화학물질에 대한 순환 경제 크레딧 등이 있습니다. 반면, 에폭시 및 이소시아네이트 원료 가격의 변동성, 특수 적용 분야의 숙련공 부족, 장기 성능 테스트에 대한 표준 미비 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 제품 유형, 최종 사용 부문, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 제품 유형별로는 섬유 보강 시스템(Fiber Wrapping Systems), 주입 그라우팅 재료(Injection Grouting Materials), 마이크로 콘크리트 모르타르(Micro-concrete Mortars), 개량 모르타르(Modified Mortars), 철근 보호제(Rebar Protectors) 등이 포함됩니다. 최종 사용 부문은 상업(Commercial), 산업 및 기관(Industrial and Institutional), 인프라(Infrastructure), 주거(Residential)로 나뉩니다. 지역별로는 아시아 태평양(한국, 중국, 일본, 인도 등 주요국 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 광범위한 지역을 다룹니다.

보고서에 따르면, 글로벌 건설 보수 및 복원 화학물질 시장 수요는 2026년 36억 2천만 달러에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.98%를 기록하며 48억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 시장 지출을 주도하는 제품 라인은 주입 그라우팅 재료(Injection Grouting Materials)로, 33.72%의 시장 점유율을 차지하며 구조물 균열 보수 및 공극 충진에 있어 여전히 선호되는 선택입니다. 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 지역은 중동 및 아프리카로, 대규모 프로젝트 활동과 혹독한 기후 조건으로 인해 6.88%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 최종 사용 부문 중에서는 산업 및 기관 시설(Industrial and Institutional)이 병원, 데이터 센터, 캠퍼스 등이 최신 규정을 충족하기 위한 개조 작업으로 인해 6.78%의 가장 높은 연평균 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다.

LEED, BREEAM, EU 택소노미와 같은 친환경 건축 규정은 입증된 수명 연장에 대한 크레딧을 부여함으로써, 소유주들이 고급 폴리머 강화 모르타르, 부식 억제제, 저탄소 제형 등 프리미엄 자재를 지정하도록 유도하고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, Ardex Group, Sika AG, Saint-Gobain 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 본 보고서는 Mordor Intelligence의 4단계 연구 방법론을 기반으로 하며, 시장 정의, 주요 용어 정의, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 분석도 함께 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계적으로 가속화된 인프라 경기 부양책
  • 4.2.2 선진국에서 설계 수명을 초과한 노후화된 토목 자산
  • 4.2.3 친환경 건축 법규의 의무적인 내구성 연장 조항
  • 4.2.4 인식이 높아지면서 전문 수리 솔루션이 주목받음
  • 4.2.5 저탄소 수리 화학 물질에 대한 순환 경제 크레딧
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 에폭시 및 이소시아네이트 원료 가격
  • 4.3.2 특수 적용을 위한 숙련 노동력 부족
  • 4.3.3 장기 성능 테스트에 대한 파편화된 표준
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.1.1 구매자의 협상력
  • 4.6.1.2 신규 진입자의 위협
  • 4.6.1.3 대체재의 위협
  • 4.6.1.4 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 섬유 보강 시스템
  • 5.1.2 주입 그라우팅 재료
  • 5.1.3 마이크로 콘크리트 모르타르
  • 5.1.4 개량 모르타르
  • 5.1.5 철근 보호제
• 5.2 최종 사용 부문별
  • 5.2.1 상업
  • 5.2.2 산업 및 기관
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 주거
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 호주
  • 5.3.1.2 중국
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 인도네시아
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 대한민국
  • 5.3.1.8 태국
  • 5.3.1.9 베트남
  • 5.3.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 캐나다
  • 5.3.2.2 멕시코
  • 5.3.2.3 미국
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 아르헨티나
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardex 그룹
  • 6.4.2 Bostik (Arkema)
  • 6.4.3 CMB
  • 6.4.4 LATICRETE International, Inc.
  • 6.4.5 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.6 MC-Bauchemie
  • 6.4.7 Pidilite Industries Limited
  • 6.4.8 Remmers Gruppe AG
  • 6.4.9 RPM International Inc.
  • 6.4.10 Saint-Gobain
  • 6.4.11 Sika AG

7. 시장 기회 및 미래 전망