계약 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

계약 포장 시장 개요 및 분석

계약 포장 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.12%의 견고한 성장률을 보이며, 규제 강화, 전자상거래 확산, 제약 산업의 아웃소싱 증가 등에 힘입어 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 재료 유형, 포장 유형, 서비스 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별 시장 세분화를 통해 계약 포장 시장의 현재와 미래를 심층적으로 분석합니다.

# 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 계약 포장 시장 규모는 2026년 861억 6천만 달러에서 2031년에는 1,272억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.12%로 예측되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 동인

계약 포장 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 규제 준수 및 전문성 요구 증대: 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽 위원회와 같은 기관의 규제 의무는 특히 의약품 분야에서 아웃소싱 결정을 촉진하는 주요 요인입니다. 복합 제품 지침 및 재활용 재료 규정은 기술적 장벽을 높여 전문 계약 포장업체에 대한 의존도를 심화시키고 있습니다. 제약 제조업체들은 신약 개발에 자본을 집중하고, 고도로 규제된 포장 작업은 외부 파트너에게 위탁하는 추세입니다. 이는 Catalent와 같은 전문 기업들이 자동화된 임상 공급 라인에 대규모 투자를 진행하는 사례에서 잘 드러나며, 규제 준수 위험과 기술 갱신 부담을 계약 포장업체가 부담함으로써 고객사의 출시 기간을 단축하고 시설 업그레이드 비용을 절감하게 합니다.

* 전자상거래 확산으로 인한 SKU 증가: 전자상거래의 폭발적인 성장은 SKU(재고 관리 단위)의 확산을 야기하며, 이는 더 짧은 생산 주기, 빈번한 디자인 변경, 그리고 팔레트 기반 소매가 아닌 소포 네트워크에 최적화된 보호 포장 디자인을 요구합니다. 유연한 제조 셀과 디지털 작업 티켓은 계약 포장업체가 설정 비용을 증가시키지 않으면서 더 많은 전환 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 이는 식품 브랜드의 계절 한정판 출시나 친환경 소재 사용에도 활용되며, 현대적인 워크플로우 소프트웨어는 추적성 데이터를 캡처하여 ERP 시스템으로 전송함으로써 감사 요구 사항을 충족하고 리콜 위험을 줄입니다.

* 신규 바이오 의약품 포장 아웃소싱: 바이오 의약품은 멸균 환경, 온도 무결성, 약물-기기 결합 등 특수 포장 요건을 필요로 합니다. 2024년 약물 전달 특허가 28% 증가한 것은 이러한 혁신을 뒷받침합니다. PCI Pharma Services와 같은 기업들은 자동 주사기 및 온바디 펌프 조립이 가능한 바이오 의약품 전용 라인에 3억 6,500만 달러를 투자하는 등 대규모 투자를 진행하고 있으며, 이러한 인프라가 부족한 기업들은 시장 출시 속도와 규제 전문성을 위해 외부 파트너를 찾고 있습니다.

* 자동화 및 로봇 기술 도입: 협동 로봇, 비전 시스템, 예측 유지보수 기술은 인력 노출과 불량률을 줄여 단위당 비용을 낮춥니다. 2024년 포장 자동화 특허 활동이 31% 증가한 것은 광범위한 투자를 시사합니다. 지속적인 운영은 전반적인 장비 효율성을 향상시켜 공급업체가 경쟁력 있는 단위 비용을 제시하면서도 마진을 유지할 수 있도록 합니다. 자동화된 라인은 FDA 및 EMA 검사에 필요한 공정 데이터를 생성하여 기술적으로 진보된 공급업체를 차별화합니다.

* 지속가능성 중심의 소재 전환 및 통합: 재활용 재료 목표와 공급 간의 불일치에도 불구하고, 지속가능성에 대한 요구는 바이오 기반 및 복합 재료의 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, Novo Holdings의 Catalent 인수나 Amcor의 Berry Global 인수와 같은 대규모 합병은 규모의 경제, 지리적 확장, 첨단 재료 과학 역량을 확보하려는 경쟁을 보여주며, 다국적 고객에게 표준화된 품질 서비스를 제공하는 데 유리한 위치를 점하게 합니다.

# 시장 제약 요인

계약 포장 시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

* 엄격한 국경 간 규제 준수: FDA와 유럽 규정의 차이는 공급업체에게 검증 프로토콜, 라벨 형식, 감사 추적 등을 중복하게 만들며, 이는 특히 소규모 기업에게 글로벌 입찰 참여를 제한하는 요인이 됩니다. 유럽의 포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR) 설계 표준이 미국의 식품 접촉 임계값과 충돌하는 경우도 있어 이중 재고 또는 재구성의 필요성을 야기합니다.

* 자체 포장 라인과의 경쟁: 대량 생산 제조업체, 특히 소비재 분야에서는 자동화된 자체 라인을 대량 생산에 걸쳐 상각함으로써 아웃소싱과의 가격 격차를 줄일 수 있습니다. 복잡성과 지속가능성 요구가 틈새 제품을 전문 업체로 유도하지만, 주류 SKU는 지적 재산권 보호 등의 이유로 내부 생산이 여전히 유리할 수 있습니다.

* 원자재 및 에너지 가격 변동성: 수지 및 에너지 가격의 변동성은 에너지 집약적인 운영을 하는 계약 포장업체에 부담을 주어 마진 압박을 가할 수 있습니다.

* 재활용 재료 목표와 공급 간의 불일치: 재활용 재료 사용 목표가 높아지고 있지만, 실제 재활용 재료의 안정적인 공급이 부족하여 목표 달성에 어려움을 겪을 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 재료 유형: 2025년 플라스틱이 54.78%의 매출을 차지하며 확고한 공급망을 기반으로 했으나, 재활용 재료 할당량 및 브랜드 약속으로 인해 바이오 기반 및 복합 재료는 2031년까지 9.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. PPWR 마감일이 다가옴에 따라 식물 기반 폴리머에 대한 시장 할당이 확대될 것이며, 이는 제형 전문 지식을 갖춘 공급업체에게 가격 프리미엄을 제공할 것입니다. 생분해성 솔루션에 대한 특허 출원이 2024년에 34% 증가하는 등 재료 혁신이 활발합니다.

* 포장 유형: 2025년 1차 포장이 56.89%의 매출을 기록했으며, FDA 및 EMA가 요구하는 엄격한 접촉 표면 검증으로 인해 2031년까지 8.96%의 CAGR로 성장할 것입니다. 1차 포장은 용기-밀봉 무결성, 추출물 및 침출물 테스트와 같은 복잡한 검증을 필요로 하며, 이는 소규모 자체 팀이 경제적으로 수행하기 어려운 부분입니다. 2차 포장은 위조 방지, 브랜드 메시징, 일련번호 부여에 중요하며, 3차 포장은 로봇 팔레타이저 및 창고 로봇과 같은 자동화 기술과 함께 발전하여 공간 활용도를 개선하고 있습니다.

* 서비스 유형: 2025년 충전 및 조립이 36.12%의 매출을 차지하며 식품 및 음료 분야의 대량 생산을 반영했습니다. 그러나 전자상거래 판매자들이 단일 공급업체 솔루션을 선호함에 따라 물류 및 이행 서비스는 2031년까지 연간 9.95% 성장할 것으로 전망됩니다. 공급업체들은 창고 관리 시스템, 피킹 기술, 라스트마일 배송 API를 통합하여 적시 생산 및 연기 전략을 가능하게 함으로써 고객의 재고 유지 비용을 절감합니다. 제형 및 혼합 서비스는 의약품 및 개인 관리 분야에서 꾸준히 발전하며, 활성 성분 처리와 하류 포장을 통합하고 있습니다.

* 최종 사용자 산업: 2025년 식품 부문이 34.62%의 매출을 유지하며 규모와 비용 효율성을 강조했지만, 바이오 의약품 파이프라인의 성숙에 따라 제약 부문은 2031년까지 10.32%의 CAGR로 가장 높은 가치 창출을 이끌 것으로 예상됩니다. 이는 멸균 환경, 콜드 체인, 기기 통합과 같은 전문적인 요구 사항 때문이며, Catalent의 독일 확장 및 PCI의 3억 6,500만 달러 투자 프로그램은 이러한 경쟁에 필요한 자본 지출 규모를 보여줍니다. 화장품 및 개인 관리 제품은 에어리스 펌프 및 감각 중심의 클로저를 통해 소비자 경험을 향상시키는 혁신을 추구하고 있습니다.

* 지역: 북미는 2025년 매출의 38.55%를 차지하며 성숙한 제약 아웃소싱 및 첨단 자동화 도입을 기반으로 합니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 8.7% 포장 생산량 증가와 친제조 정책, 인도의 백신 생산량 급증, 일본의 의료 기기 승인 개혁에 힘입어 11.03%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽의 성장은 PPWR 준수에 중점을 두어 재활용 가능한 기판 및 디지털 추적성 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 남미와 중동 및 아프리카는 물류 업그레이드 및 규제 조화에 따라 장기적인 기회를 제공할 것으로 보입니다.

# 경쟁 환경

대규모 합병은 시장의 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. Novo Holdings의 Catalent 인수와 Amcor의 Berry Global 인수는 확장된 R&D, 조달 역량, 지역적 입지를 갖춘 수직 통합 기업을 탄생시키며, 이들은 글로벌 출시를 위한 선호 파트너로 부상하고 있습니다. 포장 자동화 특허 출원이 2024년에 31% 증가하는 등 로봇 공학, 머신러닝, 비전 유도 검사 기술에 대한 투자가 경쟁 우위를 결정하는 핵심 요소입니다.

고효능 의약품 충전, 친환경 디자인, 커넥티드 포장과 같은 틈새시장의 소규모 전문 업체들은 자본 집약도와 데이터 요구 사항이 증가함에 따라 제휴를 맺거나 인수 위험을 감수해야 할 수 있습니다. 첨단 재료 과학과 디지털 공급망 도구를 결합할 수 있는 공급업체가 마진 확장의 큰 부분을 차지할 것입니다.

주요 시장 참여자:
* Amcor plc
* Sonoco Products Company
* Aaron Thomas Company, Inc.
* Jones Healthcare Group Inc.
* Sharp Packaging Services LLC

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Aptar Group은 뉴저지에 CSP Technologies 임상 포장 시설을 개설하여 cGMP 클린룸과 약물 안정성을 위한 Activ-Polymer 수분 제거 기술을 추가했습니다.
* 2024년 12월: Novo Holdings는 165억 달러 규모의 Catalent 인수를 완료하여 50개 이상의 시설에서 바이오 의약품 및 약물 전달 역량을 확장했습니다.
* 2024년 11월: Amcor는 84억 3천만 달러 규모의 Berry Global 주식 인수를 완료하여 연간 6억 5천만 달러의 시너지를 목표로 합니다.
* 2024년 10월: PCI Pharma Services는 미국과 EU에서 약물-기기 복합 포장 확장에 3억 6천 5백만 달러를 투자했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 계약 포장 시장이 지속적인 혁신과 통합을 통해 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 계약 포장(Contract Packaging) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 계약 포장은 제품을 조립하고 최종 포장재에 담는 과정을 의미하며, 열성형/플라스틱 클램쉘/블리스터 포장, 비닐봉투, 골판지 소매 진열대, 운송 트레이 등 다양한 형태를 포함합니다.

시장 규모는 2026년 861억 6천만 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 8.12%를 기록하며 2031년에는 1,272억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 경쟁 우위 확보를 위한 아웃소싱 증가, 전자상거래로 인한 SKU(재고 관리 단위)의 폭발적인 증가, 신규 바이오 의약품 포장을 위한 제약 산업의 아웃소싱 확대, 자동화 및 로봇 기술 도입을 통한 단위당 비용 절감, 지속가능성 목표에 따른 포장재 전환, 그리고 지정학적 위험 완화를 위한 니어쇼어링(Near-shoring) 추세 등이 있습니다. 반면, 국경 간 엄격한 규제 준수, 자체 포장 라인과의 경쟁, 수지 및 에너지 가격의 변동성, 재활용 원료 목표와 공급 간의 불일치는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 재료 유형별: 플라스틱, 종이 및 판지, 금속, 유리, 바이오 기반 및 복합재료.
* 포장 유형별: 1차, 2차, 3차 포장. 특히 1차 포장은 엄격한 접촉면 규제 준수 요건으로 인해 2025년 매출의 56.89%를 차지하며 가장 높은 비중을 보였습니다.
* 서비스 유형별: 제형 및 혼합, 충전 및 조립, 포장 및 라벨링, 이행 및 물류, 기타 서비스 유형.
* 최종 사용자 산업별: 식품, 음료, 제약, 화장품 및 개인 관리, 산업, 기타 산업.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나, 칠레 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 베트남 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카 공화국, 나이지리아, 이집트 등). 아시아 태평양 지역은 중국의 제조 확장과 제약 아웃소싱에 힘입어 2031년까지 연평균 11.03%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

브랜드들이 포장 아웃소싱을 선호하는 주된 이유는 규제 준수, 복잡한 SKU 관리, 그리고 자동화 설비 투자 필요성 때문입니다. 전문 계약 포장 업체는 이러한 요구사항을 자체 라인보다 비용 효율적이고 규제에 부합하게 처리할 수 있습니다.

소재 혁신은 PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation)의 재활용 원료 의무화와 기업의 지속가능성 목표에 의해 가속화되고 있으며, 바이오 기반 및 재활용 가능한 포장재의 채택이 증가하고 있습니다.

경쟁 환경은 Novo Holdings–Catalent 및 Amcor–Berry Global과 같은 대규모 합병을 통해 재편되고 있으며, 이는 연구 개발, 조달, 글로벌 서비스 제공 측면에서 규모의 이점을 창출하고 있습니다. 보고서는 Amcor plc, Sonoco Products Company, Catalent Inc., PCI Pharma Services 등 주요 21개 기업의 프로필과 시장 점유율 분석을 포함합니다.

결론적으로, 본 보고서는 계약 포장 시장의 현재 상황, 성장 동력 및 제약 요인, 세분화된 시장 분석, 주요 경쟁 환경 및 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경쟁 우위 확보를 위한 아웃소싱
  • 4.2.2 전자상거래로 인한 SKU의 폭발적인 증가
  • 4.2.3 신규 바이오 의약품 포장을 위한 제약 아웃소싱
  • 4.2.4 자동화 및 로봇 공학으로 인한 단위당 비용 절감
  • 4.2.5 지속가능성 주도의 기판 전환
  • 4.2.6 지정학적 위험 완화를 위한 니어쇼어링
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 국경 간 규제 준수
  • 4.3.2 사내 포장 라인과의 경쟁
  • 4.3.3 불안정한 수지 및 에너지 가격
  • 4.3.4 재활용 함량 목표와 공급 간의 불일치
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.2 종이 및 판지
  • 5.1.3 금속
  • 5.1.4 유리
  • 5.1.5 바이오 기반 및 복합재
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 1차
  • 5.2.2 2차
  • 5.2.3 3차
• 5.3 서비스 유형별
  • 5.3.1 제형 및 혼합
  • 5.3.2 충전 및 조립
  • 5.3.3 포장 및 라벨링
  • 5.3.4 주문 처리 및 물류
  • 5.3.5 기타 서비스 유형
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 식품
  • 5.4.2 음료
  • 5.4.3 제약
  • 5.4.4 화장품 및 개인 위생용품
  • 5.4.5 산업
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 스페인
    • 5.5.3.5 이탈리아
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 인도
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 호주
    • 5.5.4.5 대한민국
    • 5.5.4.6 베트남
    • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 이집트
      • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Sonoco Products Company
  • 6.4.3 Aaron Thomas Company, Inc.
  • 6.4.4 Jones Healthcare Group Inc.
  • 6.4.5 Sharp Packaging Services LLC
  • 6.4.6 Pharma Tech Industries Inc.
  • 6.4.7 Reed-Lane Inc.
  • 6.4.8 Multipack Solutions LLC
  • 6.4.9 UNICEP Packaging LLC
  • 6.4.10 Stamar Packaging Inc.
  • 6.4.11 Budelpack Poortvliet BV
  • 6.4.12 Complete Co-Packing Services Ltd.
  • 6.4.13 Catalent Inc.
  • 6.4.14 PCI Pharma Services
  • 6.4.15 CCL Industries Inc.
  • 6.4.16 Smurfit WestRock
  • 6.4.17 Green Packaging Asia Ltd.
  • 6.4.18 Nulogy Corporation
  • 6.4.19 Graphic Packaging Holding Co.
  • 6.4.20 AptarGroup Inc.
  • 6.4.21 DHL Supply Chain (Co-Packing Division)

7. 시장 기회 및 미래 전망