자전거 헬멧 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

사이클링 헬멧 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

시장 개요

글로벌 사이클링 헬멧 시장은 2025년 21.7억 달러 규모에서 2030년 29.5억 달러로 연평균 6.34%의 성장률을 보이며 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 사이클링 안전에 대한 인식 증대, 각국 정부의 규제 강화, 그리고 헬멧 디자인 및 기술 혁신에 기인합니다. 특히 유럽연합의 EN 1078 표준 및 일본의 2023년 헬멧 의무화와 같은 규제는 헬멧 채택률을 크게 높이고 있으며, 탄소섬유 및 폴리카보네이트 쉘, 향상된 환기 기능, 인체공학적 디자인을 갖춘 경량 헬멧이 인기를 얻고 있습니다. 또한, 충격 센서, LED 조명, 블루투스 연결, GPS 기능이 통합된 스마트 헬멧은 기술에 민감한 소비자층을 공략하고 있으며, 지속 가능한 재료를 사용한 친환경 헬멧에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 일례로, 2024년 10월 출시된 Ventete AH-1은 30초 만에 팽창하고 휴대성을 위해 작게 접히는 세계 최초의 팽창식 헬멧으로, 기존 모델 대비 25~44% 향상된 선형 충격 보호 기능을 제공합니다.

주요 시장 동향 및 전망

* 제품 유형별: 산악자전거(MTB) 헬멧이 2024년 시장 점유율 38.20%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 로드/레크리에이션 헬멧은 2030년까지 연평균 7.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 성인 부문이 2024년 78.02%의 점유율을 기록했으나, 아동 부문은 2030년까지 연평균 8.27%의 높은 성장률을 보일 전망입니다.
* 카테고리별: 일반 헬멧이 2024년 매출의 96.49%를 차지했으나, 스마트 헬멧은 2030년까지 연평균 15.20%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 소매점이 2024년 매출의 56.31%를 점유했으나, 온라인 플랫폼은 2030년까지 연평균 9.59%로 성장할 것으로 보입니다.
* 지역별: 유럽이 2024년 38.67%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 8.92%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

시장 동인 분석

* 사이클링 안전 인식 증대: 전 세계적으로 사이클링 안전에 대한 인식이 높아지면서 헬멧 수요가 급증하고 있습니다. 네덜란드의 ‘자전거 헬멧의 날’ 캠페인과 같은 공공 보건 프로그램은 병원 내 헬멧 사용률을 크게 높였으며, 헬멧이 치명적인 머리 부상을 최대 70%까지 줄일 수 있다는 인식이 확산되고 있습니다. 이러한 인식 변화는 Woolf Helmets의 스마트 접이식 헬멧(2025년 출시)과 같은 혁신적인 제품 개발로 이어지고 있습니다.
* 헬멧 디자인의 기술 발전: 헬멧 디자인의 급속한 기술 발전은 안전성, 편안함, 기능성을 향상시키며 시장 성장을 촉진하고 있습니다. EU의 EN 1078 및 버지니아 공대 헬멧 연구소의 평가와 같은 규제 표준은 MIPS, 비뉴턴 라이너, KOROYD 에너지 흡수 소재 등 첨단 보호 기술 채택을 의무화하고 있습니다. 2024년 MET의 Revo 헬멧(MIPS AIR, 23.5% 향상된 냉각 효율)과 2025년 POC의 Cytal 및 Cularis 헬멧(MIPS Air Node 시스템, 벤투리 효과 환기) 출시가 대표적인 예시입니다.
* 스포츠 및 레크리에이션으로서 사이클링의 성장: 사이클링이 스포츠 및 여가 활동으로 인기를 얻으면서 헬멧 시장은 견고한 성장을 보이고 있습니다. 파리의 2023-2027년 사이클링 인프라에 대한 20억 유로 투자와 2024년 파리 올림픽에서의 사이클링 성평등 달성은 이러한 추세를 강화합니다. 2024년 스포츠 및 피트니스 산업 협회(SFIA)에 따르면 5,600만 명 이상의 미국인이 야외 사이클링에 참여했으며, 로드 사이클링이 4,200만 명 이상으로 가장 인기가 많았습니다.
* 도시 사이클링 인프라 확장: 전 세계 도시들이 전용 자전거 도로, 보호된 사이클 트랙 등 사이클링 인프라를 강화하면서 헬멧 판매가 급증하고 있습니다. 미국 교통부의 2024년 평가에 따르면 보호된 자전거 도로는 사망률을 44%, 심각한 부상을 50% 감소시켰습니다. 한국 통계청은 2023년 기준 약 3,763km의 자전거 전용 도로를 보유하고 있다고 보고했습니다. 이러한 인프라 투자는 통근자들의 자전거 이용을 촉진하고 안전 장비에 대한 중요성을 부각시키고 있습니다.

시장 제약 분석

* 모조품 및 비인증 제품: 모조품 및 비인증 사이클링 헬멧은 소비자 신뢰를 저해하고 라이더를 위험에 빠뜨리며 합법적인 제조업체에 피해를 주고 있습니다. 2025년 뉴델리 도로 안전 정상회의에서는 판매되는 헬멧의 약 70%가 위조품으로, 기본적인 충격 테스트에 실패하여 ‘죽음의 덫’으로 불렸습니다. 이에 대응하여 정품 브랜드들은 2024년부터 고유 일련번호, QR 코드, 홀로그램/IoT 인증 태그를 통합하여 위조품 방지 및 안전 기능을 강화하고 있습니다.
* 내구성 및 교체 주기: 내구성 및 의무적인 교체 주기에 대한 우려는 사이클링 헬멧 시장 성장을 저해하는 요인입니다. Snell Memorial Foundation과 같은 표준 기관 및 규제 기관은 일반적으로 헬멧을 3~5년마다 또는 충돌 후 즉시 교체할 것을 권장합니다. 이는 자외선 노출, 땀, 경미한 충격 등으로 인해 발포 폴리스티렌 폼 및 플라스틱이 열화될 수 있기 때문입니다. 제조업체들은 수명 연장 소재 및 모듈식 디자인 개발에 주력하고 있지만, 이러한 의무적인 교체 주기는 소비자에게 반복적인 비용을 부과하여 시장 성장을 계속 저해할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 산악자전거(MTB) 헬멧은 2024년 38.20%의 매출로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 산악자전거의 높은 충돌 위험에 대응하기 위한 확장된 후면 보호, 강화된 쉘, 조절 가능한 바이저, 내장 카메라 마운트 등의 기능 덕분입니다. 로드/레크리에이션 헬멧은 통근 및 피트니스 사이클링의 전 세계적인 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 7.82%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 성인 부문은 2024년 매출의 78.02%를 차지하며 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 이는 사이클링 안전 인식 증대와 통근 및 피트니스를 위한 사이클링 트렌드 확산에 기인합니다. 아동 부문은 아동 사이클링 활동 증가, 아동 안전 강조, 그리고 여러 지역에서 헬멧 착용 법규가 시행되면서 2030년까지 연평균 8.27%로 역동적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 카테고리별: 일반 헬멧은 저렴한 가격, 단순성, 광범위한 가용성 덕분에 2024년 매출의 96.49%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 반면, 스마트 헬멧은 블루투스 연결, GPS 내비게이션, 충돌 감지, LED 조명과 같은 기능이 통합되어 도시 사이클리스트와 기술 애호가들에게 특히 매력적이며, 연평균 15.20%의 견고한 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다.
* 유통 채널별: 오프라인 소매점은 확고한 입지, 맞춤형 서비스, 직접 체험 가능한 쇼핑 경험 때문에 2024년 매출의 56.31%를 차지하며 가장 큰 비중을 점유했습니다. 반면, 온라인 소매는 집에서 쇼핑하는 편리함, 브랜드 간 가격 및 기능 비교 용이성, 고객 리뷰 접근성 등이 온라인 구매를 촉진하며 연평균 9.59%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

지역 분석

* 유럽: 2024년 38.67%의 매출 점유율로 사이클링 헬멧 시장을 선도했습니다. 이는 밀집된 사이클링 네트워크, 엄격한 CE 인증, 높은 가처분 소득에 기인합니다. 스페인의 2025년 규제와 네덜란드의 채택 캠페인은 시장 침투율을 더욱 높일 것입니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 8.92%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 대도시와 호주 주요 도시의 능동적 교통수단 장려 정책과 중산층의 레저 지출 증가가 성장을 견인합니다.
* 북미: 견고한 사이클링 문화와 엄격한 법규 집행에 힘입어 여전히 영향력 있는 시장입니다. 미국 CPSC의 리콜 모니터링과 로스앤젤레스의 31억 달러 규모 모빌리티 계획과 같은 보호 자전거 도로에 대한 대규모 투자가 시장 성장을 뒷받침합니다.

경쟁 환경

사이클링 헬멧 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. Vista Outdoor는 Bell과 Giro 브랜드를 통해 강력한 브랜드 자산을 유지하고 있지만, 민첩한 신규 진입자들이 틈새 제품 혁신을 통해 기존 업체에 도전하고 있습니다. 2024년 GoPro의 Forcite 인수는 카메라, 센서, 소프트웨어의 통합을 예고하며 기술 기업들이 보호 장비에 직접 이미징 및 데이터 캡처 기능을 내장하려는 중요한 움직임을 보여줍니다. MIPS 또는 유사한 슬립-플레인 시스템을 제공하는 브랜드는 가격 프리미엄을 누리며, HEXR 및 KAV와 같은 맞춤형 핏 업체는 3D 프린팅을 활용하여 편안함 문제를 해결하고 있습니다. 유럽 기업들은 코르크 라이너 및 재활용 쉘을 도입하여 지속 가능성 전략을 통해 친환경 라이더들에게 어필하고 있습니다.

주요 기업: Vista Outdoor Inc. (Bell, Giro), POC Sports, KASK S.p.A., Trek Bicycle Corp. (Bontrager), Specialized Bicycle Components 등

최근 산업 동향

* 2025년 5월: POC, MIPS Air Node 기술 및 공기역학적 디자인을 강화한 Cytal EF Pro Cycling Edition 출시.
* 2025년 4월: MET, MIPS AIR 기술 및 향상된 보호 기능을 갖춘 Revo 출시 (이전 모델 대비 23.5% 향상된 냉각 효율).
* 2024년 10월: Rudy Project, CFD 및 라이더 피드백을 통해 공기역학적으로 최적화된 타임 트라이얼 헬멧 Wingdream 출시.
* 2024년 9월: Ventete, 세계 최초의 팽창식 및 마이크로 접이식 헬멧인 aH-1 출시 (30초 이내 팽창, EN 1078 준수).

이 보고서는 글로벌 사이클링 헬멧 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 개요, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 상세히 다룹니다.

1. 시장 개요 및 규모 예측
글로벌 사이클링 헬멧 시장은 2025년 21억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 29억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 스마트 헬멧 부문은 2030년까지 연평균 15.20%의 견고한 성장률을 보이며 기존 헬멧 모델을 능가할 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 산악자전거(MTB) 헬멧이 2024년 기준 38.20%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2030년까지 연평균 8.92%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 사이클링 안전 인식 증대: 자전거 안전에 대한 인식이 높아지면서 헬멧 착용의 중요성이 강조되고 있습니다.
* 헬멧 디자인의 기술 발전: 충격 흡수 기술, 통기성, 경량화 등 헬멧 디자인 및 소재의 지속적인 기술 혁신이 시장 성장을 촉진합니다.
* 스포츠 및 레크리에이션으로서의 사이클링 성장: 자전거가 스포츠 및 여가 활동으로 인기를 얻으면서 헬멧 수요가 증가하고 있습니다.
* 도시 사이클링 인프라 확장: 도시 내 자전거 도로 및 관련 인프라 확충이 자전거 이용률을 높이고 있습니다.
* 맞춤화 및 개인화: 사용자 맞춤형 디자인 및 기능에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
* 지속 가능성 및 친환경 소재: 환경 보호에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능한 소재를 사용한 헬멧 제품이 주목받고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다:
* 내구성 및 교체 주기: 헬멧의 긴 교체 주기는 신규 구매 수요를 제한할 수 있습니다.
* 위조 및 비인증 제품: 품질이 낮은 위조품 및 비인증 제품의 유통은 시장 신뢰도를 저하시킵니다.
* 낮은 헬멧 사용률: 특정 인구 통계에서 헬멧 사용률이 낮은 점은 시장 확대를 어렵게 합니다.
* 편안함 및 미적 우려: 헬멧 착용의 불편함이나 디자인에 대한 불만은 구매를 망설이게 하는 요인이 됩니다.

4. 경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Vista Outdoor Inc., POC Sports, KASK S.p.A., Trek Bicycle Corp., MET Helmets 등 주요 기업 프로필을 포함합니다.

미래 전망과 관련하여, 2026년부터 적용될 UCI(국제사이클연맹)의 타임 트라이얼 및 로드 레이스 헬멧에 대한 새로운 표준은 제조업체들이 전문화된 디자인을 개발하도록 유도하여 제품 차별화를 촉진하고 스마트 기술 통합을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이는 시장에 새로운 기회를 제공할 것입니다.

5. 보고서 범위
이 보고서는 제품 유형(로드/레크리에이션, MTB, 스포츠/어드벤처 헬멧), 최종 사용자(어린이, 성인), 카테고리(일반 헬멧, 스마트 헬멧), 유통 채널(오프라인, 온라인 소매점) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별 시장 분석을 상세히 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자전거 안전에 대한 인식 증가

  • 4.2.2 헬멧 디자인의 기술 발전

  • 4.2.3 스포츠 및 레크리에이션으로서의 자전거 타기 성장

  • 4.2.4 도시 자전거 인프라 확장

  • 4.2.5 맞춤화 및 개인화

  • 4.2.6 지속 가능성 및 친환경 소재

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 내구성 및 교체 주기

  • 4.3.2 위조 및 비인증 제품

  • 4.3.3 낮은 헬멧 착용률

  • 4.3.4 편안함 및 미적 우려

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 도로/레크리에이션 헬멧

  • 5.1.2 산악자전거(MTB) 헬멧

  • 5.1.3 스포츠/어드벤처 헬멧

• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 어린이

  • 5.2.2 성인

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 일반 헬멧

  • 5.3.2 스마트 헬멧

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 소매점

  • 5.4.2 온라인 소매점

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 스웨덴

  • 5.5.3.7 벨기에

  • 5.5.3.8 폴란드

  • 5.5.3.9 네덜란드

  • 5.5.3.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 대한민국

  • 5.5.4.7 호주

  • 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 튀르키예

  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Vista Outdoor Inc. (Bell, Giro)

  • 6.4.2 POC Sports

  • 6.4.3 KASK S.p.A.

  • 6.4.4 Trek Bicycle Corp. (Bontrager)

  • 6.4.5 MET Helmets

  • 6.4.6 Specialized Bicycle Components

  • 6.4.7 Giant Mfg. Co. Ltd.

  • 6.4.8 Shunde Moon Helmet Co., Ltd

  • 6.4.9 Shenzhen GUB Bike Trading Co.,Ltd

  • 6.4.10 Uvex Sports GmbH

  • 6.4.11 Nixeycles

  • 6.4.12 Lazer Sport (NV Shimano)

  • 6.4.13 Mavic SAS

  • 6.4.14 Limar Helmets

  • 6.4.15 Thousand Helmets

  • 6.4.16 Sena Technologies Inc.

  • 6.4.17 Canyon Bicycles GmbH

  • 6.4.18 Decathlon SA (B’Twin)

  • 6.4.19 Lumen Labs Inc

7. 시장 기회 및 미래 전망