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글로벌 직류(DC) 전동 드라이브 시장 개요 (2025-2030년 예측)
# 1. 보고서 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 직류(DC) 전동 드라이브 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.10%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
이 시장은 전압(저전압, 중전압), 전력 등급(저, 중, 고), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 발전, 화학 및 석유, 상하수도, 금속 및 광업, 식음료, 개별 산업), 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
# 2. 시장 분석
직류 전동 드라이브는 DC 모터의 속도 제어 시스템으로, 모터가 원하는 속도로 작동하는 데 필요한 전압을 공급합니다. 이 드라이브는 모터의 속도와 전력 소비를 조절하여 운영 비용을 절감하고 에너지 효율성을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
시장 성장 동인:
* 에너지 효율성 수요 증가: 급격한 도시화로 인한 전력 수요 증가와 전기 요금 상승은 에너지 효율적인 시스템 및 장비의 필요성을 증대시키고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 경제의 에너지 효율성을 나타내는 주요 지표인 글로벌 에너지 집약도는 2020년 0.5% 개선에 이어 2021년에는 1.9% 개선될 것으로 예측되었습니다. 이러한 에너지 효율성 개선 추세는 DC 드라이브 시장 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
* 산업 생산 증가 및 자동화: 유로스타트(Eurostat)에 따르면, 2022년 1월 EU의 산업 생산량은 전월 대비 0.4% 증가했으며, 총 생산 수준은 2020년 2월보다 2.5% 높았습니다. 산업 생산 시설의 자동화 및 현대화가 증가하면서 가변 토크 애플리케이션에 필수적인 DC 드라이브의 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.
시장 제약 요인:
* AC 드라이브의 인기 증가: 낮은 운영 비용과 더 빠른 속도 변경 능력 등 여러 이점으로 인해 다양한 모션 제어 애플리케이션에서 교류(AC) 드라이브의 인기가 높아지고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 DC 드라이브 시장의 성장에 도전이 될 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향:
* DC 전동 드라이브는 주로 석유 및 가스, 제조, 금속 및 광업 등 산업 분야에서 사용됩니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 바이러스 확산 억제를 위한 정부의 다양한 제한 조치로 인해 해당 부문의 활동이 크게 감소하면서, DC 드라이브 시장 또한 상당한 부정적 영향을 받았습니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1. 석유 및 가스 부문의 상당한 시장 점유율
석유 및 가스 부문은 뛰어난 제어 기능을 제공하는 DC 전동 드라이브의 주요 소비처 중 하나입니다. 속도 조절을 통한 유량 제어는 스로틀링 밸브에서 낭비되는 에너지를 절약할 수 있으며, 이 부문의 대규모 기계에서 연간 수천 달러의 전력 절감 효과를 가져올 수 있습니다.
Maxon Group에 따르면, 전 세계 에너지 사용량의 약 85%가 석탄, 석유, 가스와 같은 화석 연료원에 기반하고 있습니다. 또한 IEA는 2026년까지 전 세계 석유 소비량이 104.1백만 배럴/일에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 화석 연료 의존도와 소비량 증가는 DC 드라이브 시장 성장을 지원할 것으로 보입니다.
이 부문의 성장은 DC 모터 및 DC 드라이브 수요를 견인하고 있습니다. Maxon Group은 다운홀 및 방향성 시추용 브러시리스 DC 모터를 제공하며, 이 모터는 다양한 시추 애플리케이션, 유압 밸브 제어, 통신 메커니즘 및 측정 장비에 활용됩니다. 또한, 파이프라인을 통한 석유 제품 운송에도 DC 드라이브가 사용되므로, 전 세계 석유 및 가스 산업 활동 증가에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 상당한 시장 점유율
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 DC 전동 드라이브 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 대만 등 국가의 산업 및 제조 부문 성장에 기인합니다.
* 인도: IBEF에 따르면, 인도에서는 2022년 1월 천연가스 11.7%, 석유 정제 생산 3.7%, 석탄 8.2%, 철강 2.8%, 시멘트 13.6%, 전력 0.5% 등 주요 산업 생산량이 증가했습니다. 인도의 제조 부문 성장은 여러 정부 이니셔티브와 외국인 직접 투자(FDI) 유입 증가에 의해서도 촉진될 것으로 보입니다. DPIIT에 따르면, 2000년 4월부터 2021년 6월까지 제조 하위 부문으로의 누적 FDI 유입액은 1,003억 5천만 달러에 달했습니다.
* 중국: 중국의 산업 및 제조 부문은 지난 수십 년간 기하급수적인 성장을 경험했습니다. 국가통계국(NBS)에 따르면, 제조 부문 생산량은 9.8% 증가했고, 광업 생산량은 5.3% 증가했습니다.
* 상하수도 산업: 상하수도 산업 또한 DC 드라이브 수요를 견인하는 중요한 최종 사용자 산업으로, 펌프장 및 폐수 처리 시설에 사용됩니다. 아시아 태평양 지역 여러 국가에서 상하수도 관리 인프라에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. ITA에 따르면, 중국의 산업 폐수 시장은 2025년까지 194억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 DC 전동 드라이브 시장 성장에 유리한 시나리오를 조성할 것입니다.
# 4. 경쟁 환경
직류(DC) 전동 드라이브 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 혁신이 필수적이므로, 공급업체들은 신제품 개발 및 인수에 상당한 투자를 해야 합니다.
주요 시장 참여 기업:
* ABB Ltd
* Kirloskar Electric Company Limited
* Rockwell Automation
* Parker Hannifin Corp
* Nidec Motor Corporation
최근 산업 동향:
* Siemens (2022년 3월): 24-48V EC 모터용 안전 초저전압 범위에서 드라이브 포트폴리오를 확장하기 위해 Simatic Micro-Drive라는 새로운 서보 드라이브 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 100와트에서 1킬로와트까지의 유닛을 제공하며, SIMATIC 포트폴리오의 호환 컨트롤러가 모션 제어 기능을 보완합니다.
* Rockwell Automation 및 NHP (2021년 10월): 공통 제어 아키텍처와 TotalFORCE 기술을 특징으로 하는 PowerFlex 6000T 중전압(MV) 드라이브를 출시했습니다. 이 제품은 Studio 5000 설계 환경에서 쉬운 구성, 통합 및 시각화를 제공합니다.
* Parker Hannifin (2021년 10월): 글로벌 차량 인버터(GVI) 저전압 및 고전압 드라이브를 출시했습니다. 이 시리즈는 온로드 상업용 및 오프로드 하이브리드/전기 차량의 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 건설 장비, 공중 리프트, 자재 취급 시스템, 휠 로더, 폐기물 트럭, 광산 기계 및 굴착기에 사용되는 중고전력 실린더용 전기 유압 액추에이터/펌프와 같은 비견인 애플리케이션에도 사용될 수 있습니다.
* SigmaSense Inc (2021년 9월): 저전압 드라이브 회로, 특히 자동차 애플리케이션 분야에서 기술 보호를 확장할 특허(10,951,457, 11,003,205, 11,054,852 및 11,061,847)를 발행했다고 발표했습니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 글로벌 DC 전동 드라이브 시장의 지속적인 발전과 혁신을 이끌 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 글로벌 직류(DC) 전동 드라이브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. DC 드라이브는 DC 모터를 정밀하게 제어하는 기능 회로로, 다양한 입력 수준을 적용하여 모터가 효율적으로 다양한 속도로 작동하도록 설계되었습니다. 이는 광업/시추, 크레인, 권취기 등 광범위한 산업 응용 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 본 연구는 사려 깊은 통찰력, 과거 데이터, 사실 및 통계적으로 뒷받침되는 시장 데이터를 기반으로 합니다.
보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 글로벌 DC 전동 드라이브 시장이 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록하며 성장할 것으로 전망합니다. 시장 규모는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모를 다루며, 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측하여 시장의 흐름과 잠재력을 심층적으로 분석합니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 산업 및 제조 부문의 지속적인 성장과 전기차(EV) 채택의 증가가 꼽힙니다. 특히 EV 시장의 확대는 DC 드라이브 수요를 견인하는 중요한 요소입니다. 반면, 교류(AC) 기술의 채택 증가는 DC 드라이브 시장 성장에 있어 잠재적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
본 보고서는 시장의 구조와 매력도를 평가하기 위해 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 포함합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석과 COVID-19 팬데믹이 시장에 미친 영향에 대한 심층적인 평가를 제공하여 시장 환경에 대한 다각적인 이해를 돕습니다.
시장은 다음과 같은 주요 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 전압별: 저전압 및 중전압
* 정격 전력별: 저전력, 중전력, 고전력
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스, 발전, 화학 및 석유화학, 상하수도, 금속 및 광업, 식음료, 개별 산업 및 기타 부문
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카
지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 글로벌 DC 전동 드라이브 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되어, 이 지역의 중요성이 강조됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 ABB Ltd., Kirloskar Electric Company Limited, Rockwell Automation, Nidec Motor Corporation, Parker Hannifin Corp, Eurotherm (Schneider Electric SE), Siemens AG 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다루며, 시장 내 주요 플레이어들의 전략과 경쟁 구도를 파악하는 데 기여합니다. 이 외에도 SRI Electronics, Sprint Electric Limited, Renown Electric 등 다양한 기업들이 시장에 참여하고 있습니다.
결론적으로, 이 보고서는 글로벌 DC 전동 드라이브 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 세분화된 시장 분석, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필수적인 자료가 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 구매자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체 제품의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 산업 및 제조 부문의 성장
- 5.1.2 전기차(EV) 채택 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 AC 기술 채택 증가
6. 시장 세분화
- 6.1 전압별
- 6.1.1 저전압
- 6.1.2 중전압
- 6.2 정격 전력별
- 6.2.1 낮음
- 6.2.2 중간
- 6.2.3 높음
- 6.3 최종 사용자 산업별
- 6.3.1 석유 및 가스
- 6.3.2 발전
- 6.3.3 화학 및 석유화학
- 6.3.4 상하수도
- 6.3.5 금속 및 광업
- 6.3.6 식음료
- 6.3.7 개별 산업
- 6.3.8 기타
- 6.4 지역별
- 6.4.1 북미
- 6.4.2 유럽
- 6.4.3 아시아 태평양
- 6.4.4 라틴 아메리카
- 6.4.5 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 기업 프로필
- 7.1.1 ABB Ltd
- 7.1.2 Kirloskar Electric Company Limited
- 7.1.3 Rockwell Automation
- 7.1.4 Nidec Motor Corporation
- 7.1.5 Parker Hannifin Corp
- 7.1.6 Eurotherm (Schneider Electric SE)
- 7.1.7 SRI Electronics
- 7.1.8 Siemens AG
- 7.1.9 Sprint Electric Limited
- 7.1.10 Renown Electric
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 시장의 미래 전망
글로벌 직류(DC) 전동 드라이브는 직류 전동기의 속도, 토크, 위치 등을 정밀하게 제어하여 산업 및 다양한 응용 분야에서 효율적인 동력 전달을 가능하게 하는 시스템을 의미합니다. 이는 직류 전동기 자체와 더불어 전력 변환 장치(컨버터), 제어기, 그리고 피드백 센서 등으로 구성되며, 전력 효율성 및 제어 정밀도를 극대화하는 핵심 기술로 전 세계적으로 광범위하게 활용되고 있습니다. 특히, 에너지 절감 및 자동화 요구가 증대됨에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
직류 전동 드라이브는 크게 전동기의 종류에 따라 브러시드 DC(Brushed DC) 드라이브와 브러시리스 DC(Brushless DC, BLDC) 드라이브로 분류됩니다. 브러시드 DC 드라이브는 구조가 간단하고 제어가 용이하나, 브러시의 마모로 인한 유지보수 및 수명 제한이 있습니다. 반면, BLDC 드라이브는 브러시가 없어 유지보수가 필요 없고, 높은 효율과 긴 수명, 그리고 우수한 제어 특성을 제공하여 현대 산업에서 주류를 이루고 있습니다. 또한, 전력 변환 방식에 따라 사이리스터 기반의 구동 방식과 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 또는 MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)와 같은 전력 반도체 소자를 활용한 고주파 스위칭 방식 등으로 구분되며, 후자가 더욱 정밀하고 효율적인 제어를 가능하게 합니다.
글로벌 직류 전동 드라이브는 매우 광범위한 분야에서 활용됩니다. 산업 자동화 분야에서는 로봇, 컨베이어 시스템, 공작기계, 섬유 기계 등에서 정밀한 속도 및 위치 제어를 위해 필수적으로 사용됩니다. 전기차(EV) 및 하이브리드 차량의 구동 모터 제어 시스템에도 핵심적으로 적용되며, 풍력 발전기의 피치 제어 시스템이나 태양광 추적 시스템과 같은 신재생 에너지 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 또한, HVAC(냉난방 공조) 시스템, 펌프, 팬, 가전제품 등 일반 소비재는 물론, 의료 기기, 항공우주 및 방위 산업에 이르기까지 다양한 고성능 및 고효율 애플리케이션에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.
직류 전동 드라이브의 성능 향상을 위해서는 다양한 관련 기술의 발전이 수반됩니다. 핵심적으로는 전력 변환 효율을 높이는 SiC(실리콘 카바이드) 및 GaN(갈륨 나이트라이드) 기반의 차세대 전력 반도체 기술이 있습니다. 또한, 모터의 정밀 제어를 위한 벡터 제어(Vector Control, FOC), 직접 토크 제어(Direct Torque Control, DTC)와 같은 고도화된 제어 알고리즘 개발이 중요합니다. 모터의 회전 속도 및 위치를 감지하는 엔코더, 레졸버 등의 센서 기술과, 이러한 복잡한 알고리즘을 실시간으로 처리하는 DSP(Digital Signal Processor) 및 마이크로컨트롤러(MCU) 기술도 필수적입니다. 산업용 통신 프로토콜(예: Modbus, EtherCAT)을 통한 시스템 통합 능력과, 배터리 기술의 발전은 모바일 및 휴대용 직류 드라이브 시스템의 확장을 가능하게 합니다.
글로벌 직류 전동 드라이브 시장은 에너지 효율성 증대 요구, 산업 자동화 및 스마트 팩토리로의 전환 가속화, 전기차 및 신재생 에너지 산업의 급격한 성장 등에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 특히, 전 세계적인 탄소 중립 목표 달성을 위한 노력은 고효율 직류 드라이브 기술의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 그러나 고성능 전력 반도체 소자의 높은 비용, 복잡한 제어 시스템의 설계 및 구현 난이도, 그리고 글로벌 공급망 불안정성 등은 시장 성장에 있어 도전 과제로 작용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, BLDC 드라이브와 같은 고효율 솔루션에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 시장은 기술 혁신을 통해 지속적으로 진화하고 있습니다.
미래의 글로벌 직류 전동 드라이브는 더욱 높은 에너지 효율성과 지능화를 추구할 것입니다. SiC 및 GaN 기반의 전력 반도체는 더욱 보편화되어 드라이브 시스템의 소형화, 경량화 및 고전력 밀도화를 가능하게 할 것입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술의 통합은 드라이브 시스템의 자가 진단, 예측 유지보수, 그리고 운전 조건에 따른 최적 제어를 실현하여 효율성과 신뢰성을 한층 더 높일 것입니다. 또한, 사물 인터넷(IoT)과의 연동을 통해 원격 모니터링 및 제어 기능이 강화될 것이며, 센서리스 제어 기술의 발전은 시스템의 비용 절감 및 견고성 향상에 기여할 것입니다. 모터와 드라이브가 통합된 형태의 '통합형 모터 드라이브' 솔루션은 설치 편의성과 공간 효율성을 극대화하며, 도심 항공 모빌리티(UAM) 및 첨단 로봇 공학 등 새로운 응용 분야로의 확장이 기대됩니다.