직동식 풍력 터빈 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

직접 구동 풍력 터빈 시장 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 직접 구동 풍력 터빈 시장은 2026년 243.1억 달러에서 2031년 424.4억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.80%를 기록할 전망입니다. 2025년 시장 규모는 217.4억 달러로 추정됩니다. 이러한 성장은 기어박스 없는 구동계의 빠른 채택에 기인하며, 이는 신뢰성을 높이고 유지보수 비용을 절감합니다. 특히 해상 풍력 발전이 심해로 확장됨에 따라 직접 구동 기술의 내구성 이점이 부각되며 시스템 수요가 가속화되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 제조 역량, 풍부한 프로젝트 파이프라인, 그리고 지원적인 정책 프레임워크를 바탕으로 전 세계 매출의 거의 절반을 차지하고 있으며, 부유식 해상 풍력 솔루션은 가장 빠르게 성장하는 설치 유형으로 부상하고 있습니다. 영구 자석 동기 발전기(PMSG)는 희토류 원자재 공급 위험에도 불구하고 압도적인 지배력을 유지하고 있습니다. 경쟁은 15MW를 초과하는 터빈 규모 확장에 집중되어 있으며, OEM들은 인증 문제와 에너지 비용 이점 사이에서 균형을 맞추고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 정격 출력별: 3MW~8MW 범주가 2025년 직접 구동 풍력 터빈 시장 점유율의 43.25%를 차지했으며, 15MW 초과 등급은 2031년까지 21.96%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 발전기 기술별: 영구 자석 동기 발전기(PMSG)가 2025년 직접 구동 풍력 터빈 시장 규모의 87.90%를 차지하며 압도적인 우위를 보였고, 전기 여자 동기 발전기(EESG)는 훨씬 뒤처져 있습니다.
* 설치 유형별: 육상 설치가 2025년 매출 점유율의 69.80%를 차지했지만, 부유식 해상 설치는 2031년까지 33.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 유틸리티 규모 풍력 발전 단지가 2025년 직접 구동 풍력 터빈 시장 규모의 91.60%를 차지했으며, 2031년까지 12.08%의 CAGR로 지속적인 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 48.90%의 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 유럽은 2025년부터 2031년까지 13.05%의 가장 높은 예측 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
직접 구동 풍력 터빈 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
1. 4MW 이상 직접 구동 터빈의 균등화 발전 비용(LCOE) 하락: 2024년 풍력 LCOE는 2010년 대비 70% 하락한 kWh당 평균 0.033달러를 기록했습니다. 기어박스 없는 설계는 주요 유지보수 비용을 제거하여 특히 원격 서비스가 비싸고 복잡한 해상 프로젝트에서 큰 이점을 제공합니다. 대형 나셀은 발전기 질량이 증가하더라도 MW당 비용을 낮추며, 규모의 경제가 단가 인하로 이어지는 선순환을 강화합니다. 부유식 플랫폼은 가혹한 해양 조건에서 서비스 방문 횟수를 줄여 이러한 절감 효과를 증폭시킵니다.
2. EU, 영국 및 중국의 빠른 해상 풍력 발전 목표: EU는 2030년까지 60GW, 2050년까지 300GW의 해상 풍력 용량을 목표로 하고 있으며, 중국과 영국도 유사하게 야심 찬 로드맵을 가지고 있습니다. 총 파이프라인은 400GW를 초과하며, 이는 OEM들이 에너지 포착을 극대화하기 위해 직접 구동 정격을 15MW 이상으로 끌어올리도록 유도합니다. 부유식 해상 풍력의 잠재력은 2024년 270MW에서 244GW 파이프라인으로 급증하여 기어박스 없는 시스템에 유리한 심해 잠재력을 확장하고 있습니다.
3. 단순화된 구동계(기어박스 없음)에 대한 OEM 선호도 증가: 기어박스는 기존 터빈의 주요 고장 지점이며, 이를 제거하면 해상에서 한 번의 이벤트당 10만 달러를 초과할 수 있는 예상치 못한 서비스 비용을 절감할 수 있습니다. 서비스 계약이 성능 기반 보증으로 전환됨에 따라 기계적 복잡성이 낮은 시스템에 대한 보상이 강화되면서 이러한 추세는 더욱 강해지고 있습니다.
4. 희토류 자석 재활용 기술 발전으로 NdFeB 투입 비용 절감: 재활용은 2030년까지 자석 관련 배출량을 최대 95% 줄이고 재료 비용을 20-30% 절감할 수 있습니다. EU의 재활용 함량 의무화는 공장 건설을 가속화하여 중국의 1차 공급 의존도를 완화합니다. 기능 테스트 결과 재활용 자석이 성능 동등성을 충족하여 기술적 저항을 제거하고 있습니다.
5. 고침투 재생에너지에 대한 계통 형성 인버터(Grid-forming inverter) 역량 수요.

시장 제약:
시장 성장을 저해하는 요인은 다음과 같습니다.
1. 무거운 나셀 질량으로 인한 육상 설치 물류 비용 증가: 10MW 직접 구동 발전기는 약 300톤에 달하며, 이는 타워 강철 및 운송 비용을 크게 증가시킵니다. 경로 제약으로 인해 2MW 터빈당 최대 11대의 대형 트럭 운송이 필요하며, 크레인 임대 비용은 유닛당 10만 달러를 추가할 수 있습니다.
2. 제한적인 전 세계 희토류 채굴 및 정제 역량: 중국이 공급의 70%를 차지하며, 디스프로슘과 네오디뮴 수요는 2050년까지 2,600% 급증할 수 있습니다. 공급 부족은 터빈 가격을 15-25% 인상시켜 LCOE 이점을 약화시킬 수 있습니다. 서구의 처리 프로젝트는 최대 10년이 걸리므로 단기적인 노출이 불가피합니다.
3. 15MW 이상 차세대 직접 구동 프로토타입의 느린 인증 주기.

세그먼트 분석:
* 정격 출력별: 3MW~8MW 범위의 직접 구동 풍력 터빈 시장 규모는 2025년에 가장 높았으며, 매출의 43.25%를 차지했습니다. 그러나 15MW 초과 터빈은 21.96%의 가장 가파른 CAGR을 기록하며 가장 큰 성장 잠재력을 보입니다. 이는 더 높은 용량 계수를 보상하는 고정식 및 부유식 해상 프로젝트에 의해 주도됩니다. Vestas의 V236-15.0 MW 모델만으로도 7GW의 확정 계약을 확보하여 초대형 나셀에 대한 초기 신뢰를 보여주었습니다.
* 발전기 기술별: 영구 자석 동기 발전기(PMSG)는 2025년 직접 구동 풍력 터빈 시장의 87.90%를 차지했으며, 효율성과 낮은 유지보수 비용이 자석 비용 우려를 상회하면서 2031년까지 12.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. PMSG는 회전자 권선 손실이 없어 더 높은 에너지 수율과 진화하는 계통 코드 준수를 용이하게 합니다. 전기 여자 발전기(EESG)는 자석 공급 보안이 에너지 효율성보다 중요한 경우에 주로 사용되는 축소되는 틈새시장을 차지합니다.
* 설치 유형별: 육상 프로젝트는 2025년 시장 점유율의 69.80%를 여전히 차지했지만, 성숙한 육상 부지가 포화 상태에 이르면서 가장 느린 성장을 기록했습니다. 부유식 해상 설치는 대륙붕 너머의 더 깊고 자원 풍부한 지역을 활용할 수 있는 능력 덕분에 33.18%의 CAGR을 기록하며 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 심해 자산은 더 가혹한 부하에 직면하므로, 더 높은 나셀 중량에도 불구하고 기어박스 없는 아키텍처가 매력적입니다.
* 적용 분야별: 유틸리티 규모 풍력 발전 단지는 2025년 매출의 91.60%를 창출했으며, 12.08%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 독립 전력 생산자(IPP) 및 주 유틸리티의 강력한 조달을 반영하며, 이들은 다중 기가와트 포트폴리오 전반에 걸쳐 간소화된 O&M 계약을 선호합니다. 5MW 미만의 분산형 시스템은 원격 지역 사회에서 더 간단한 유지보수 이점을 누리며 틈새시장을 유지하고 있습니다.

지역 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 48.90%를 기록했으며, 2031년까지 12.62%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 중국의 대규모 해상 풍력 발전 전개와 국내 공급망 통합은 서구 경쟁사 대비 20-30%의 지역적 비용 우위를 뒷받침합니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 시장이지만, 부유식 해상 풍력 및 계통 형성 애플리케이션에서 기술 배치를 선도하고 있습니다. EU 목표와 현지 콘텐츠 의무화는 새로운 용량 발표를 주도합니다.
* 북미: 미국 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 국내 부품 조달을 촉진하며 모멘텀을 얻고 있습니다. GE Vernova의 1GW를 초과하는 리파워 계약은 국내에서 생산된 직접 구동 나셀의 조달 증가를 반영합니다.
* 중동 및 라틴 아메리카: 현지 용량을 신속하게 확보하기 위해 중국 OEM 파트너십으로 전환하여 미래 판매에 지리적 다양성을 더하고 있습니다.

경쟁 환경:
시장 집중도는 중간 수준입니다. Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova는 프리미엄 해상 및 서비스 중심 제품에 집중하는 반면, Goldwind와 Envision Energy는 가격 경쟁력과 공격적인 해외 확장을 추진합니다. 중국 OEM들은 이제 유럽 및 미국 주문을 늘리면서 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 기술적 차별화는 인버터 정교함, 모듈형 발전기 아키텍처, 자석 공급의 탄력성에 달려 있습니다. Oak Ridge National Laboratory의 분할형 영구 자석 발전기 프로토타입은 내결함성 설계에 대한 가능성을 보여줍니다. 희토류 재활용 및 철-질화물 자석에 대한 특허 출원이 증가하고 있으며, 이는 공급망 위험 완화가 전략적 전장이 되고 있음을 강조합니다. 기업들은 비용 및 물류를 안정화하기 위해 자석 생산, 블레이드 성형, 타워 제작을 자체적으로 수행하면서 수직 통합이 증가하고 있습니다. 주요 산업 리더로는 Goldwind Science & Technology, Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Wind Systems, GE Vernova, Ming Yang Smart Energy 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Vestas는 우크라이나 Tyligulska 풍력 프로젝트 2단계에 384MW 규모의 주문을 확보했으며, 83개의 V162-6.2 MW 터빈과 20년 서비스 계약을 배치했습니다.
* 2025년 3월: GE Vernova는 미국 풍력 발전 단지에 1GW를 초과하는 리파워 계약을 체결했으며, 국내 나셀 생산이 일자리 창출을 지원했습니다.
* 2025년 3월: Vestas는 스코틀랜드 Inch Cape 해상 풍력 발전 단지에 1,100MW, 유럽 대륙에서 가장 큰 해상 풍력 발전 단지 중 하나에 대한 주문을 확보했습니다.

본 보고서는 직접 구동(Direct Drive, DD) 풍력 터빈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

직접 구동 풍력 터빈 시장은 2026년 243.1억 달러 규모에서 2031년까지 424.4억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 중국의 대규모 제조 기반과 공격적인 해상풍력 목표에 힘입어 전체 매출의 48.90%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 발전기 기술 측면에서는 영구자석 동기 발전기(PMSG)가 로터 권선 손실 제거, 효율성 증대, 유지보수 비용 절감 등의 이점으로 인해 희토류 공급 우려에도 불구하고 2025년 시장 점유율 87.90%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 4MW 이상 직접 구동 터빈의 균등화 발전 비용(LCOE) 하락, 유럽연합, 영국 및 중국의 공격적인 해상풍력 발전 목표, 단순화된 구동계(기어박스 없는)에 대한 OEM 선호도 증가, 희토류 자석 재활용 기술 발전으로 인한 NdFeB 투입 비용 감소, 그리고 고침투율 재생에너지에 대한 계통 형성 인버터(grid-forming inverter) 기능 요구 증대가 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 육상 설치 시 무거운 나셀(nacelle) 중량으로 인한 물류 비용 증가, 전 세계적인 희토류 채굴 및 정제 역량의 제한, 그리고 15MW 이상 차세대 직접 구동 프로토타입에 대한 느린 인증 주기가 꼽힙니다.

보고서는 출력 등급(3MW 미만, 3-8MW, 8-15MW, 15MW 초과), 발전기 기술(PMSG, EESG), 설치 유형(육상, 고정식 해상, 부유식 해상), 적용 분야(유틸리티 규모 풍력 발전 단지, 분산형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히, 부유식 해상풍력 설치는 심해 풍력 자원 접근성 덕분에 2026년부터 2031년까지 33.18%의 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임(M&A, 파트너십 등), 시장 점유율 분석 및 Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Vernova, Envision Energy, Ming Yang, Enercon, Hitachi Energy, Hyundai Electric, Doosan Enerbility 등 주요 기업 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 향후 성장 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 4MW 이상 DD 터빈의 균등화 발전 비용(LCOE) 하락
  • 4.2.2 EU, 영국 & 중국의 급속한 해상 풍력 발전 목표
  • 4.2.3 단순화된 구동계(기어박스 없음)에 대한 OEM 선호도 증가
  • 4.2.4 희토류 자석 재활용 기술 발전으로 NdFeB 투입 비용 절감
  • 4.2.5 고침투 재생에너지에 대한 계통 형성 인버터 기능 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 무거운 나셀 질량으로 인한 육상 부지 물류 비용 증가
  • 4.3.2 제한적인 글로벌 희토류 채굴 및 정제 역량
  • 4.3.3 15MW 이상 차세대 DD 프로토타입의 느린 인증 주기
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 전력 등급별
  • 5.1.1 3 MW 이하
  • 5.1.2 3 MW ~ 8 MW
  • 5.1.3 8 MW ~ 15 MW
  • 5.1.4 15 MW 초과
• 5.2 발전기 기술별
  • 5.2.1 영구자석 동기식 (PMSG)
  • 5.2.2 전기여자 동기식 (EESG)
• 5.3 설치 유형별
  • 5.3.1 육상
  • 5.3.2 고정식 해상
  • 5.3.3 부유식 해상
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 대규모 풍력 발전 단지
  • 5.4.2 분산형 (5 MW 미만)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 스웨덴
  • 5.5.2.6 핀란드
  • 5.5.2.7 튀르키예
  • 5.5.2.8 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 베트남
  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 칠레
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 케냐
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 모로코
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Vestas Wind Systems A/S
  • 6.4.2 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.
  • 6.4.3 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
  • 6.4.4 GE Vernova (GE Renewable Energy)
  • 6.4.5 Envision Energy Ltd.
  • 6.4.6 Ming Yang Smart Energy Group Ltd.
  • 6.4.7 Enercon GmbH
  • 6.4.8 Hitachi Energy Ltd.
  • 6.4.9 Senvion India
  • 6.4.10 Lagerwey (Enercon DD platform)
  • 6.4.11 Toshiba Energy Systems & Solutions
  • 6.4.12 Hyundai Electric & Energy Systems
  • 6.4.13 Doosan Enerbility Co. Ltd.
  • 6.4.14 Shanghai Electric Wind Power Group
  • 6.4.15 Inox Wind Ltd.
  • 6.4.16 NSK Ltd. (주요 베어링)
  • 6.4.17 SKF AB (구동계 베어링)
  • 6.4.18 Moog Inc. (피치 시스템)
  • 6.4.19 Flender GmbH (Winergy 컨버터)

7. 시장 기회 및 미래 전망