사기 탐지 및 예방 (FDP) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

사기 탐지 및 예방(FDP) 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 전망

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

사기 탐지 및 예방(Fraud Detection and Prevention, FDP) 시장은 2026년 701억 9천만 달러 규모에서 2031년에는 1,718억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 19.60%의 가파른 성장을 기록할 전망입니다. 이러한 급격한 성장은 딥페이크 사기, 합성 신원 도용, 기타 AI 기반 위협의 급증에 기인하며, 이는 기존의 규칙 기반 시스템으로는 효과적으로 대응하기 어렵습니다. 특히 유럽의 PSD3 및 PSR 패키지와 같은 규제 강화는 2026년부터 강력한 고객 인증(SCA)을 의무화하여, 은행들이 보안, 규제 준수, 고객 경험을 실시간으로 조화시키기 위한 기술 혁신을 가속화하고 있습니다. 필리핀의 금융 계좌 사기 방지법과 같은 모바일 우선 결제 습관 및 법률 또한 여러 국가에서 FDP 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 위조 부품 사기 등 공급망 사기가 세 자릿수 증가율을 보이는 등 조직들이 보안을 단순한 규제 준수 비용이 아닌 수익 보호 수단으로 인식하면서 시장의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031)
* 2026년 시장 규모: 701억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,718억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 19.60% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 시장 동인 및 트렌드

FDP 시장의 성장을 견인하는 주요 동인과 트렌드는 다음과 같습니다.

* 디지털 결제 및 전자상거래 볼륨 증가: 모바일 지갑, QR 코드, 비접촉식 카드 사용이 보편화되면서 레거시 시스템이 효과적으로 분석하기 어려운 공격 표면이 확대되고 있습니다. 이에 따라 장치 지문 인식 및 행동 생체 인식을 통한 실시간 분석이 필수적이며, 전자상거래 사기 손실이 2023년 480억 달러에 달하면서 클라우드 기반 위험 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 엄격한 규제 준수 압력: 유럽의 PSD3 및 PSR 개정안은 SCA를 확대하여 의무적인 수취인 이름 확인 및 금융 기관 간 실시간 사기 데이터 공유를 포함합니다. 이는 은행들이 규제 준수 부담을 줄이기 위해 인증, 분석 및 보고를 포괄하는 단일 플랫폼을 선호하게 만들고 있습니다. 싱가포르 및 호주와 같은 아시아 태평양 지역에서도 규제 기관이 운영 라이선스를 모니터링되는 사기 임계값과 연계하면서 규제 준수가 기술 도입을 가속화하고 있습니다.
* AI/ML 기반 분석을 통한 탐지 정확도 향상: 머신러닝 파이프라인은 수십억 건의 거래를 학습하여 사용자, 장치 및 네트워크 수준에서 위험을 예측하며, 사기 탐지 의사결정을 밀리초 단위로 처리합니다. JP모건 체이스는 AI 모델 전환 후 탐지 속도가 300배 빨라지고 연간 2억 달러의 운영 비용을 절감했다고 보고했습니다. 앙상블 학습 및 그래프 신경망과 같은 기술은 숨겨진 자금 세탁 네트워크를 찾아내고 의심스러운 장치 클러스터를 삼각 측량합니다. 설명 가능한 AI는 규제 기관의 감사 요구를 충족시키면서도 응답 시간을 늦추지 않습니다.
* 생성형 AI 딥페이크 사기 증가: 오픈소스 음성 복제 및 합성 신원 도구 키트의 확산으로 고가치 사회 공학 사기 실행 비용과 기술적 장벽이 낮아졌습니다. 금융 기관은 이제 콜센터 음성 인증을 우회하거나 사실적인 사진 ID를 위조할 수 있는 AI 봇을 대여하는 “서비스형 사기” 모델에 직면하고 있습니다. 이에 대한 대응책은 생체 인식, 다단계 생체 인식, 미세 표정 또는 배경 오디오 단서를 평가하는 지속적인 인증 스트림에 중점을 둡니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인

FDP 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 높은 오탐율로 인한 고객 경험 저해: 지나치게 민감한 규칙 세트는 합법적인 지출을 의심스러운 것으로 분류하여 수동 검토를 유발하고 즉각적인 결제 기대를 저해할 수 있습니다. 고객 설문조사에 따르면 두 번 연속으로 거부된 합법적인 거래는 1년 이내에 은행을 바꿀 가능성을 세 배 높입니다. 현대 AI 엔진은 개별 지출 패턴, 계절별 여행 패턴 및 장치 선호도를 프로파일링하여 오탐 수를 절반까지 줄이면서도 탐지율을 유지합니다.
* 레거시 시스템과의 통합 복잡성: 메인프레임 기반 핵심 뱅킹 플랫폼은 표준화된 API가 부족하거나 파편화된 데이터 스키마를 가지고 있어 실시간 분석을 방해합니다. 이러한 핵심 시스템에 현대적인 탐지 레이어를 추가하는 프로젝트는 예산을 초과하고 18개월 이상 소요될 수 있으며, 이 기간 동안 규제 연속성을 위해 병렬 스택을 유지해야 합니다. 데이터 품질 부족은 모델 정확도를 저해하고 기능 엔지니어링 작업량을 증가시킵니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 구성 요소별: 솔루션 부문이 2025년 매출의 63.25%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 분석 엔진, 인증 모듈, 조사관 대시보드의 핵심적인 역할을 반영합니다. 서비스 부문은 20.95%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 이사회에서 24/7 모니터링을 관리형 보안 전문가에게 위임하는 추세와 데이터 과학 및 사이버 운영 분야의 인력 부족이 성장을 견인하고 있습니다.
* 배포 모드별: 온프레미스 설치는 2025년 매출의 55.35%를 차지했지만, 클라우드 네이티브 플랫폼은 22.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 클라우드 배포는 구독 기반 가격 책정, 빠른 모델 업데이트, 고급 암호화 및 기밀 컴퓨팅 영역을 통해 중소 규모 대출 기관 및 핀테크 기업에 매력적인 대안을 제공하며, FDP 시장의 미래 표준으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.
* 조직 규모별: 대기업이 2025년 매출의 71.55%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이는 대규모 거래량, 복잡한 사기 표면, 다국적 규제 준수 부담을 반영합니다. 중소기업(SME)은 21.25%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 클라우드 기반 솔루션이 사내 데이터 과학 인력이나 대규모 라이선스 비용 없이도 AI 모델을 결제 워크플로우에 직접 통합할 수 있게 해주기 때문입니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문이 2025년 총 매출의 32.15%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 은행은 합성 신원, 자금 세탁 네트워크, 음성 복제 요청 등 다양한 위협에 직면하여 다단계 실시간 방어 시스템이 필요합니다. 소매 및 전자상거래 부문은 19.95%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 온라인 거래량 증가와 차지백으로 인한 평판 손상에 대한 우려가 성장을 촉진하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 27.10%를 차지하며 가장 큰 지역 시장입니다. 초기 클라우드 도입, 정교한 위협 인텔리전스 공유, 상당한 기술 예산이 성장을 뒷받침합니다. 미국 재무부는 AI 기반 이상 탐지 시스템을 배포하여 2024 회계연도에 10억 달러의 수표 사기를 회수했으며, 이는 공공 부문의 FDP 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.
* 유럽: PSD3 및 PSR과 같은 규제 확대로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. GDPR 제약은 개인 정보 보호를 위한 연합 학습(federated learning) 혁신을 주도하여, 은행들이 원시 데이터 전송 없이도 은행 간 모델을 훈련할 수 있도록 합니다. 통신 사업자들은 새로운 eIDAS 업데이트에 따라 스푸핑된 통화 및 악성 SMS를 필터링해야 하며, 이는 FDP 시장을 통신 인프라로 확장하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 19.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 높은 모바일 결제 보급률과 파편화된 규제 환경으로 인해 공급업체는 구성 가능한 정책 엔진을 제공해야 합니다. 필리핀의 금융 계좌 사기 방지법은 기관 규모에 맞는 사기 시스템을 의무화하고 있으며, 인도의 RBI는 UPI 즉시 결제에 AI 기반 거래 모니터링을 의무화하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

FDP 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 구도를 보이며, 상위 공급업체들이 전 세계 매출의 절반 미만을 차지하고 있습니다. 기술 차별화는 모델 설명 가능성, 컨소시엄 데이터 폭, 배포 민첩성에 중점을 둡니다. IBM, Oracle, Microsoft는 광범위한 클라우드 스택 내에 사기 마이크로 서비스를 통합하여 교차 제품 시너지를 활용합니다. FICO, Feedzai, Sift와 같은 전문 기업들은 그래프 분석과 네트워크 전반의 행동 서명을 결합하여 탐지 정확도를 높이고 있습니다.

2024-2025년 동안 M&A 활동이 활발했습니다. Worldpay는 AI 기반 Ravelin을 인수하여 전자상거래 위험 점수 파이프라인을 강화했으며, Chainalysis는 Alterya를 인수하여 실시간 KYC 사기 통제를 블록체인 모니터링 스위트에 통합했습니다. Oscilar는 SentiLink, Socure, Jumio와 제휴하여 온보딩 신원 확인과 로그인 후 행동 감시를 연결하는 등 벤더 간 제휴도 활발합니다. 관리형 서비스 모델은 고객이 턴키 운영 및 선별된 위협 피드를 선호함에 따라 점차 확산되고 있습니다.

주요 시장 참여자 (순서 무관)
* SAP SE
* IBM Corporation
* SAS Institute Inc.
* ACI Worldwide Inc.
* Fiserv Inc.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Worldpay는 AI 기반 전자상거래 사기 예방을 강화하고 판매자 성장을 가속화하기 위해 Ravelin을 인수했습니다.
* 2025년 2월: Oscilar는 SentiLink와 파트너십을 맺고 디지털 신원 점수와 실시간 거래 위험 관리를 통합하여 오탐 감소를 목표로 했습니다.
* 2025년 1월: Chainalysis는 Alterya를 인수하여 KYC 및 실시간 결제 중 사전 예방적 사기 방지 기능을 추가했습니다.
* 2025년 1월: LexisNexis Risk Solutions는 고급 생체 인식 라이브니스 테스트를 통해 딥페이크 방어를 강화하기 위해 IDVerse를 인수했습니다.
* 2024년 12월: Oscilar와 Jumio는 디지털 온보딩에서 AI 위험 점수와 문서 확인을 결합하는 제휴를 발표했습니다.

본 보고서는 사기 탐지 및 방지(Fraud Detection and Prevention, FDP) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서는 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 제시하며, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황을 조명합니다.

1. 시장 개요 및 주요 동인
FDP 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장을 가속화하고 있습니다. 주요 동인으로는 디지털 결제 및 전자상거래 거래량의 지속적인 증가, 기업에 부과되는 엄격한 규제 준수 압력, AI/ML 기반 분석을 통한 사기 탐지 정확도 향상, 토큰화 및 3-D Secure 2.3과 같은 기술을 통한 솔루션 도입 촉진 등이 있습니다. 또한, 오픈 뱅킹 및 즉시 결제 시스템의 확산은 새로운 사기 벡터를 생성하고 있으며, 생성형 AI를 활용한 딥페이크 사기(음성 복제, 합성 신분증 등)의 증가는 시장의 중요한 위협이자 동시에 새로운 방어 기술의 필요성을 강조하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 실시간 적응이 가능한 라이브니스 감지, 다단계 생체 인식 및 설명 가능한 AI 모델 도입을 적극적으로 고려하고 있습니다.

2. 시장 제약 요인
시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 높은 오탐율(false-positive rates)은 고객 경험을 저해하는 주요 원인이며, 기존 레거시 시스템과의 복잡한 통합 문제, AI 모델 훈련에 필수적인 레이블링된 데이터 세트의 부족, 그리고 개인정보 보호 규제로 인한 데이터 공유 제한 등이 시장의 발전을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.

3. 시장 분석 및 예측
보고서는 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인 평가 등을 통해 시장을 다각도로 분석합니다. FDP 시장은 2026년 701억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 1,718억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다:
* 구성 요소별: 솔루션(사기 분석, 인증, 보고, 시각화, 기타) 및 서비스. 특히 서비스 부문은 인력 부족과 복잡한 위협 환경으로 인해 24시간 모니터링 및 전문가 모델 튜닝을 제공하는 관리형 보안 서비스에 대한 수요가 증가하며 20.95%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 클라우드 및 온프레미스.
* 조직 규모별: 중소기업(SME) 및 대기업.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 소매 및 전자상거래, IT 및 통신, 헬스케어, 에너지 및 유틸리티, 제조, 정부 및 공공 부문, 기타. BFSI 산업은 직접적인 금전적 노출과 엄격한 규제 준수 의무로 인해 32.15%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 인도, 호주, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(중동, 아프리카). 아시아 태평양 지역은 모바일 결제 채택 가속화와 새로운 규제 의무로 인해 19.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. SAP SE, IBM Corporation, SAS Institute Inc., ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Experian PLC, Oracle Corporation, NICE Ltd, FICO 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 포함됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

이 보고서는 사기 탐지 및 방지 시장의 현재 가치, 성장 동력, 제약 요인, 주요 성장 지역 및 산업, 그리고 딥페이크와 같은 신흥 위협에 대한 대응 전략 등 핵심 정보를 제공하여 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 디지털 결제 및 전자상거래 규모

  • 4.2.2 엄격한 규제 준수 압력

  • 4.2.3 탐지 정확도를 향상시키는 AI/ML 기반 분석

  • 4.2.4 토큰화 및 3-D Secure 2.3을 통한 채택 증가

  • 4.2.5 오픈 뱅킹/즉시 결제 시스템 – 새로운 사기 벡터

  • 4.2.6 생성형 AI 딥페이크 사기 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고객 경험을 저해하는 높은 오탐율

  • 4.3.2 레거시 시스템과의 통합 복잡성

  • 4.3.3 AI 모델 훈련을 위한 레이블링된 데이터 세트 부족

  • 4.3.4 개인 정보 보호 규정 하의 데이터 공유 제한

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 시장에 대한 거시 경제 요인 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 솔루션

  • 5.1.1.1 사기 분석

  • 5.1.1.2 인증

  • 5.1.1.3 보고

  • 5.1.1.4 시각화

  • 5.1.1.5 기타

  • 5.1.2 서비스

• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 클라우드

  • 5.2.2 온프레미스

• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 중소기업

  • 5.3.2 대기업

• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI

  • 5.4.2 소매 및 전자상거래

  • 5.4.3 IT 및 통신

  • 5.4.4 의료

  • 5.4.5 에너지 및 유틸리티

  • 5.4.6 제조

  • 5.4.7 정부 및 공공 부문

  • 5.4.8 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 유럽 기타

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 대한민국

  • 5.5.4.4 인도

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.3 튀르키예

  • 5.5.5.1.4 중동 기타

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 이집트

  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SAP SE

  • 6.4.2 IBM Corporation

  • 6.4.3 SAS Institute Inc.

  • 6.4.4 ACI Worldwide Inc.

  • 6.4.5 Fiserv Inc.

  • 6.4.6 Experian PLC

  • 6.4.7 DXC Technology Company

  • 6.4.8 BAE Systems PLC

  • 6.4.9 RSA Security LLC (Dell Technologies)

  • 6.4.10 Oracle Corporation

  • 6.4.11 NICE Ltd

  • 6.4.12 Equifax Inc.

  • 6.4.13 LexisNexis Risk Solutions

  • 6.4.14 Fair Isaac Corporation (FICO)

  • 6.4.15 Cybersource Corporation (Visa)

  • 6.4.16 Global Payments Inc.

  • 6.4.17 Feedzai SA

  • 6.4.18 Signifyd Inc.

  • 6.4.19 Riskified Ltd.

  • 6.4.20 Kount Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망