가스 센서, 검출기 및 분석기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

가스 센서, 감지기 및 분석기 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

가스 센서, 감지기 및 분석기 시장은 2025년 49.3억 달러에서 2026년 52.1억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 68.4억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 5.59%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 직업 안전 법규의 강력한 시행, 그린 수소 생산 시설의 확장, 그리고 IoT 중심의 모니터링 아키텍처 확산에 힘입은 것입니다.

시장 동향은 기존 감지기에서 소형화된 다중 매개변수 센서로 전환되고 있으며, 이 센서들은 분석 플랫폼으로 지속적인 데이터를 스트리밍할 수 있습니다. 산업 구매자들은 원시 데이터를 실행 가능한 안전 정보로 변환하는 통합 하드웨어-소프트웨어 번들을 선호하며, 이는 독립형 시스템의 교체를 가속화하고 있습니다. 따라서 공급 측면의 경쟁은 기본적인 감지 능력보다는 센서의 선택성, 전력 효율성, 그리고 보안 연결성에 집중되고 있습니다. 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 규제 당국이 국내 규정을 글로벌 모범 사례와 일치시키면서 핵심 수요 엔진으로 남아 있으며, 북미와 유럽은 업그레이드 주기 및 강화되는 배출 제한을 통해 수요를 유지하고 있습니다.

시장 스냅샷 (2026-2031 예측)
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 52.1억 달러
* 시장 규모 (2031년): 68.4억 달러
* 성장률 (2026-2031년): 연평균 5.59%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 다수의 주요 기업들이 시장에서 활발히 활동하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 카테고리별: 2025년 가스 센서, 감지기 및 분석기 시장에서 센서가 47.33%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 감지기는 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 시장 규모에서 전기화학 모듈이 37.08%를 차지했으며, 반도체 장치는 2026년부터 2031년까지 연평균 5.66%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 통신 유형별: 2025년 수익의 68.72%는 유선 설치가 차지했으나, 5G 및 LoRaWAN 기술이 지연 및 보안 문제를 해결하면서 무선 아키텍처는 연평균 6.95%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 시장 규모에서 석유 및 가스 부문이 24.31%를 차지했으며, 엄격한 클린룸 검증 규제로 인해 제약 산업은 연평균 5.73%의 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 35.42%의 점유율을 기록했으며, 지역 제조가 조화된 안전 규제 하에 확장됨에 따라 2031년까지 연평균 5.86%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 가스 센서, 감지기 및 분석기 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인 분석

1. 직업적 위험에 대한 안전 인식 증가: 작업장 사망 사고에 대한 대중의 감시가 강화되면서 산업 운영자들은 지속적인 감지 시스템을 표준 운영 절차에 통합하고 있습니다. OSHA에 따르면 2024년 5,190명의 근로자 사망 중 8%가 가스 노출로 인한 것이었습니다. 보험사들은 인증된 감지 네트워크 설치 시 보험료를 최대 25% 할인해주어, 규정 준수가 직접적인 비용 절감으로 이어지고 있습니다. 식품 가공 공장과 같은 ‘비전통적’ 환경으로의 의무 확장도 신규 구매자들의 시장 진입을 촉진하고 있습니다. 이에 따라 수요는 일회성 구매 주기에서 전사적 안전 KPI와 연계된 체계적인 도입으로 전환되고 있습니다.

2. 휴대용 복합 가스 감지기 확산: 2024년 국제 소방서장 협회(IAFC)가 모든 비상 팀에 휴대용 복합 가스 감지기를 필수 장비로 권고한 이후, 이 장비는 특수 장비에서 필수적인 초기 대응 장비로 전환되었습니다. 현재 장치는 교차 민감도가 2% 미만으로 조정된 6가지 가스 배열을 특징으로 하여 소방관과 유지보수 팀이 실시간으로 위험을 확인할 수 있도록 합니다. 배터리 수명은 72시간으로 늘어나 교대 근무 중 가동 중단 시간을 없애고, GPS 및 셀룰러 백홀은 각 작업자를 이동식 감지 노드로 전환시킵니다. 이러한 변화는 특히 빠르게 성장하는 동남아시아 건설 부문에서 두 자릿수 단위 판매량 증가를 뒷받침하고 있습니다.

3. 배출 통제 규제의 엄격성 강화: 기후 정책 개혁은 센서 예산에 직접적으로 반영되고 있습니다. 유럽 위원회의 2024년 산업 배출 지침은 허용 가능한 NOx 임계값을 40% 낮춰 발전소들이 95%의 가동 시간을 가진 연속 샘플링 시스템을 설치하도록 의무화했습니다. EPA의 메탄 규정은 광학 또는 동등한 센서를 사용하여 석유 및 가스 자산에 대한 분기별 조사를 의무화합니다. 미국에서 규정 미준수 벌금이 위반당 평균 15,625달러에 달하기 때문에, 운영자들은 ppb(parts-per-billion) 해상도와 자동 감사 추적 기능을 갖춘 인증된 분석기를 우선시하고 있습니다.

4. IoT 기반 가스 모니터링 솔루션 채택 증가: 산업 인터넷 컨소시엄에 따르면, 전 세계 제조 현장의 77%가 현재 클라우드 대시보드로 감지 데이터를 스트리밍하고 있으며, 이는 2년 전 52%에서 증가한 수치입니다. 엣지 분석은 오경보를 45% 줄이고 유지보수 호출을 감소시키며, 암호화된 IEC 62443 프로토콜은 사이버 보안 우려를 완화합니다. 따라서 센서, 게이트웨이 및 소프트웨어 분석을 통합한 번들 제품을 제공하는 공급업체는 더 높은 반복 수익을 실현하고 있으며, 이러한 통합 모델은 1차 공급업체 간의 통합 움직임을 주도하고 있습니다.

5. 그린 수소 생산 시설의 급속한 확장: 유럽과 아시아 태평양 지역을 중심으로 그린 수소 생산 시설이 빠르게 확장되면서 가스 감지 및 분석 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

6. 광음향 분광 센서의 소형화: 북미와 유럽에서 광음향 분광 센서의 소형화 기술 발전이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인 분석

1. 높은 초기 설치 및 교정 비용: 전체 공장 유선 감지 그리드는 25,000~75,000달러의 비용이 들 수 있으며, 연간 교정 계약은 소유 비용에 20~30%를 추가합니다. 아시아 신흥 시장 공장의 40%는 다른 자본 프로젝트로 예산이 소진되어 업그레이드를 연기합니다. 구독 모델이 초기 비용을 최대 70%까지 절감하며 인기를 얻고 있지만, 많은 소규모 운영자들은 규제 당국이 개입할 때까지 가스 모니터링을 재량적인 것으로 간주합니다.

2. 제한된 센서 선택성으로 인한 교차 민감도 오류: 전기화학 전지는 습도와 온도가 변동할 때 가스를 잘못 분류하는 경우가 많으며, NIST 현장 시험에서 8~12%의 오탐률을 보입니다. 모든 오독은 작업 중단을 야기하므로, 운영자들은 복잡한 화학 공장에서 네트워크 배열 채택을 경계합니다. 머신러닝 필터는 정확도를 향상시키지만 장치 비용과 전력 소비를 증가시켜, 도시 폐수 처리와 같은 저마진 부문에서의 배치를 제한합니다.

3. 신흥 경제국의 숙련된 교정 기술자 부족: 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역에서는 가스 센서 및 감지기 시스템의 정확한 설치 및 유지보수를 위한 숙련된 기술자 부족이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 클라우드 연결 감지 네트워크의 데이터 보안 문제: 중요한 인프라 부문을 중심으로 클라우드에 연결된 감지 네트워크의 데이터 보안에 대한 우려가 존재하며, 이는 일부 시장 참여자들의 채택을 주저하게 만들 수 있습니다.

# 세그먼트별 상세 분석

1. 제품 카테고리: 센서가 통합 유연성을 주도
2025년 가스 센서, 감지기 및 분석기 시장에서 센서는 분산 아키텍처 내 플러그 앤 플레이 호환성 덕분에 가치 기준으로 47.33%의 점유율을 차지했습니다. MEMS 감지기의 소형화로 구조적 개조 없이 기계 패널에 직접 내장될 수 있게 되면서, 이 부문은 2031년까지 연평균 6.62% 성장할 것으로 예상됩니다. 감지기는 밀폐 공간 경보 및 소방관 키트에 여전히 중요하며, 분석기는 ppm(parts-per-million) 정밀도를 요구하는 실험실 및 배출 보고 환경에서 지배적입니다. 제조업체들은 이제 IEC 62990에 따라 범용 슬롯인(slot-in) 사용을 위한 하이브리드 모듈을 제공하며 이러한 경계를 허물고 있으며, 이는 센서 우선 설계 접근 방식을 강화할 것으로 예상됩니다. 2세대 플랫폼은 경보, 분석 및 클라우드 게이트웨이를 단일 하우징에 통합하여 설치 시간을 35% 단축합니다. 소규모 공급업체들도 이제 개방형 표준 프로토콜을 활용하여 1차 감독 시스템과 원활하게 통합되는 틈새 분석기를 판매할 수 있어, 공급업체 종속 우려를 줄이고 있습니다. 이러한 상호 운용성은 일회성 감지기 주문에서 전사적 프레임워크 계약으로 조달 방향을 전환시키고 있으며, 이에 따라 가스 센서, 감지기 및 분석기 시장은 평균 계약 가치가 더 커지는 방향으로 나아가고 있습니다.

2. 기술: 반도체 혁신이 전기화학의 지배력을 흔들다
전기화학 스택은 레거시 배포에서 비용-성능 비율이 여전히 유리하기 때문에 가스 센서, 감지기 및 분석기 시장 규모의 37.08%를 여전히 차지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 반도체 어레이는 작동 내구성 및 밀리와트 미만의 전력 예산에서 연평균 5.66%의 성장률을 보이며 단기적인 혁신을 주도하고 있습니다. 비분산 적외선(NDIR) 헤드는 식품 포장의 CO₂ 미량 감지에 강력한 틈새 시장을 유지하며, 상자성 루프는 불활성 시스템의 산소 순도를 보호합니다. 촉매 비드는 본질 안전 등급이 선택성 우려보다 중요한 탄화수소 환경에서 지속적으로 사용됩니다. 현재는 더 비싸지만, 고급 광음향 셀은 소형 폼팩터로 다중 가스 기능을 제공하며, 2024년 이 분야의 특허 출원이 45% 증가하여 R&D 투자가 강화되고 있음을 보여줍니다. 규제 기관들도 이를 주목하고 있습니다. EPA는 작년에 의무적인 누출 조사에 대해 여러 새로운 센서 화학 물질을 승인했습니다. 컨소시엄은 배터리 수명 목표가 5년 이상으로 연장되고 교정 주기가 연간 간격으로 확대됨에 따라 최종 사용자들이 이러한 고체 상태 변형을 단계적으로 도입할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 통신 유형: 보안 우려에도 불구하고 무선 통신이 성장
유선 백본은 여전히 감지 데이터의 68.72%를 전송하는데, 이는 생명 안전 서비스에 대한 산업적 불신에 뿌리를 두고 있습니다. 그럼에도 불구하고 5G 결정론적 네트워크와 LoRaWAN 저전력 프로파일이 이전의 지연 및 보안 문제를 극복하면서 무선 노드는 연평균 6.95%로 증가하고 있습니다.

본 보고서는 상업, 의료, 산업 등 다양한 분야에서 생명 안전 확보 및 화재 예방을 위해 가스 농도를 지속적으로 분석 및 모니터링하는 가스 분석기, 센서 및 감지기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 전망
글로벌 가스 센서, 감지기 및 분석기 시장은 2026년 52.1억 달러 규모에서 2031년까지 68.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 산업 확장과 강화된 안전 규제에 힘입어 연평균 5.86%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동인
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 직업적 위험에 대한 안전 인식 증대, 휴대용 복합 가스 감지기의 확산, 산업 전반의 배출 규제 강화, IoT 기반 가스 모니터링 솔루션 채택 증가, 그린 수소 생산 시설의 급속한 확장, 그리고 실내 공기질 개선을 위한 광음향 분광 센서의 소형화 등이 있습니다.

시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 설치 및 교정 비용, 제한된 센서 선택성으로 인한 교차 민감도 오류, 신흥 경제국의 숙련된 교정 기술자 부족, 클라우드 연결 감지 네트워크의 데이터 보안 문제 등이 지적됩니다. 특히 소규모 공장의 경우 높은 초기 비용이 주요 진입 장벽으로 작용합니다.

시장 세분화 및 주요 통찰
보고서는 제품 범주(가스 분석기, 가스 센서, 가스 감지기), 기술(전기화학, 상자성, 지르코니아, 비분산 적외선, 반도체, 광이온화, 촉매, 광음향 등), 통신 유형(유선, 무선), 최종 사용자 산업(석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 상하수 처리, 금속 및 광업, 유틸리티 및 발전, 제약, 식음료 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 이 중 가스 센서는 분산 모니터링에 대한 통합 유연성 덕분에 2025년 매출의 47.33%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보입니다. 기술 측면에서는 반도체 센서가 견고한 신뢰성, 낮은 전력 소비, 소형 복합 가스 설계 지원으로 인해 주목받고 있습니다.

규제 환경의 영향
미국, 유럽연합, 아시아 등 주요 지역의 엄격한 배출 및 안전 규제는 지속적인 가스 모니터링을 필수적인 자본 지출로 만들며 시장 수요를 강력하게 형성하고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경은 Emerson Electric Company, Teledyne Technologies Incorporated, Siemens Aktiengesellschaft 등 다수의 주요 기업들이 참여하고 있으며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 영역에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 직업적 위험에 대한 안전 인식 증가

  • 4.2.2 휴대용 복합 가스 감지기 확산

  • 4.2.3 산업 전반에 걸쳐 배출 규제 강화

  • 4.2.4 IoT 기반 가스 모니터링 솔루션 채택 증가

  • 4.2.5 그린 수소 생산 시설의 급속한 확장

  • 4.2.6 실내 공기질을 위한 광음향 분광 센서의 소형화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 설치 및 교정 비용

  • 4.3.2 제한된 센서 선택성으로 인한 교차 민감도 오류

  • 4.3.3 신흥 경제국의 숙련된 교정 기술자 부족

  • 4.3.4 클라우드 연결 감지 네트워크의 데이터 보안 문제

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 거시 경제 요인의 영향

• 4.9 투자 분석

• 4.10 COVID-19가 산업에 미치는 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 카테고리별
  • 5.1.1 가스 분석기

  • 5.1.2 가스 센서

  • 5.1.3 가스 감지기

• 5.2 기술별
  • 5.2.1 전기화학

  • 5.2.2 상자성

  • 5.2.3 지르코니아

  • 5.2.4 비분산 적외선

  • 5.2.5 반도체

  • 5.2.6 광이온화

  • 5.2.7 촉매

  • 5.2.8 광음향

  • 5.2.9 기타 기술

• 5.3 통신 유형별
  • 5.3.1 유선

  • 5.3.2 무선

• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스

  • 5.4.2 화학 및 석유화학

  • 5.4.3 상하수 처리

  • 5.4.4 금속 및 광업

  • 5.4.5 유틸리티 및 발전

  • 5.4.6 제약

  • 5.4.7 식음료

  • 5.4.8 기타 최종 사용자 산업

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 기타 남미

  • 5.5.5 중동

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 기타 중동

  • 5.5.6 아프리카

  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.6.2 나이지리아

  • 5.5.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Emerson Electric Company

  • 6.4.2 Teledyne Technologies Incorporated

  • 6.4.3 Siemens Aktiengesellschaft

  • 6.4.4 Spectris plc (Servomex Group Limited)

  • 6.4.5 Honeywell Analytics Inc.

  • 6.4.6 Draegerwerk Aktiengesellschaft and Co. KGaA

  • 6.4.7 Industrial Scientific Corporation

  • 6.4.8 MSA Safety Incorporated

  • 6.4.9 Crowcon Detection Instruments Limited

  • 6.4.10 Yokogawa Electric Corporation

  • 6.4.11 Control Instruments Corporation

  • 6.4.12 Membrapor AG

  • 6.4.13 Senseair AB

  • 6.4.14 Eaton Corporation plc

  • 6.4.15 GfG Gesellschaft fuer Gerätebau mbH

  • 6.4.16 Figaro Engineering Inc.

  • 6.4.17 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.18 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.4.19 Detector Electronics Corporation

  • 6.4.20 Alphasense Limited

  • 6.4.21 California Analytical Instruments, Inc.

  • 6.4.22 Testo SE and Co. KGaA

  • 6.4.23 Trolex Ltd.

  • 6.4.24 Bacharach Inc.

  • 6.4.25 MKS Instruments Inc.

  • 6.4.26 RKI Instruments Inc.

  • 6.4.27 HORIBA Ltd.

  • 6.4.28 SGX Sensortech Limited

  • 6.4.29 AFRISO-Euro-Index GmbH

  • 6.4.30 General Electric Company

  • 6.4.31 NGK Spark Plug Co., Ltd.

  • 6.4.32 BorgWarner Inc. (Delphi Technologies)

  • 6.4.33 Denso Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망