일반 외과 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

일반 외과 기기 시장 개요 (2026-2031)

일반 외과 기기 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 대상으로 하며, 2025년 198.1억 달러, 2026년 213.2억 달러에서 2031년에는 307.9억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 7.62%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 증가하는 수술 건수, 로봇 및 기타 최소 침습 플랫폼의 채택 가속화, 그리고 일회용 기구로의 병원 전반적인 전환에 의해 주도되고 있습니다. 시장은 제품 유형(최소 침습 등), 적용 분야(정형외과, 심혈관, 산부인과 및 비뇨기과, 신경외과 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터(ASC), 전문 클리닉, 학술 및 연구 기관), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

본 시장 분석에 따르면, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Johnson & Johnson, Medtronic PLC, Intuitive Surgical, Stryker Corporation, Boston Scientific Corporation, B. Braun SE 등이 있습니다.

# 시장 성장 동인

1. 전 세계 수술 건수 증가:
고령화 인구와 만성 질환 유병률 증가는 수술 치료의 필요성을 높이고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 기준(인구 10만 명당 연간 5,000건의 수술)을 충족하는 국가는 45개국에 불과하지만, 고소득 국가에서는 수술 건수가 빠르게 증가하고 있습니다. 예를 들어, Intuitive Surgical의 다빈치(da Vinci) 로봇 수술은 2024년에 268만 건을 기록하며 전년 대비 17% 증가했으며, 이 중 일반 외과 수술이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 추세는 병원들이 처리량을 유지하기 위해 기구 포트폴리오를 확장하고 자본 예산을 늘리도록 압박하고 있습니다. 이에 대응하여 제조업체들은 다중 전문 분야 트레이와 기존 인프라에 쉽게 통합될 수 있는 모듈형 로봇 팔을 출시하고 있습니다. 수술 건수 증가는 일회용 기구의 경제성을 더욱 강화하여 일반 외과 기기 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

2. 최소 침습 및 로봇 수술로의 전환:
환자 회복 기간 단축, 통증 감소, 당일 퇴원 가능성 등의 이점으로 인해 더 많은 외과 의사들이 최소 침습 기술을 선호하고 있습니다. 5세대 다빈치 플랫폼에 도입된 힘 피드백(force-feedback) 기술은 이전의 촉각 상실 문제로 주저했던 의사들의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 초기 투자 비용은 여전히 걸림돌로 작용하여, 리스 모델이나 건당 청구 방식이 비용 부담을 분산시키는 대안으로 부상하고 있습니다. 로봇 시스템의 보급이 확대됨에 따라, 로봇 수술에 최적화된 보조 포트, 스테이플러, 에너지 기구 등 관련 일반 외과 기기 시장도 동반 성장하고 있습니다.

3. 수술 기구의 지속적인 기술 발전:
최신 에너지 발생기들은 단극, 양극, 초음파 및 고급 양극 에너지를 하나의 장비에 통합하여 기존 장비 스택 대비 최대 46%까지 공간을 절약합니다. 올림푸스(Olympus)는 하이브리드 기기에 원위부 열 차폐막을 추가하여 열 전달을 늦추고 인접 조직을 보호합니다. 여러 모달리티를 단일 인터페이스에 통합하는 것은 기구 교환 시간을 단축할 뿐만 아니라, 종종 간과되는 비용 요인인 직원 교육을 간소화합니다. 미래 지향적인 공급업체들은 실시간 조직 데이터를 클라우드로 스트리밍하는 센서를 기기에 내장하여, 하드웨어의 상품화 속에서 수익 마진을 보호할 수 있는 구독 기반 소프트웨어의 기반을 마련하며 일반 외과 기기 시장에 활력을 불어넣고 있습니다.

4. 일회용 및 단일 사용 기기에 대한 선호도 증가:
북미와 유럽의 병원들은 감염 관리 프로토콜을 강화하기…북미와 유럽의 병원들은 감염 관리 프로토콜을 강화하기 위해 일회용 및 단일 사용 기기 채택을 늘리고 있습니다. 이는 교차 오염 위험을 줄이고, 재처리 및 멸균 비용을 절감하며, 매번 일관된 성능을 보장하기 때문입니다. 특히 수술 후 감염(SSI) 발생률을 낮추려는 노력이 강화되면서, 일회용 기기는 환자 안전을 최우선으로 하는 의료 환경에서 더욱 각광받고 있습니다. 이러한 추세는 일반 외과 기기 시장에서 일회용 제품 부문의 성장을 가속화하는 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

5. 최소 침습 수술(MIS)의 확산:
최소 침습 수술은 환자의 회복 시간을 단축하고 통증을 줄이며, 입원 기간을 단축시키는 장점으로 인해 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있습니다. 이에 따라 복강경, 내시경, 로봇 수술 등 MIS에 특화된 수술 기구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 기구들은 정밀한 조작과 시야 확보를 가능하게 하여 복잡한 수술도 최소한의 절개로 수행할 수 있도록 돕습니다. MIS 기술의 발전은 일반 외과 기기 시장의 혁신을 주도하며, 특히 고해상도 이미징 시스템, 정교한 수술 도구, 그리고 로봇 보조 수술 시스템 분야에서 큰 성장을 이끌고 있습니다.

6. 인구 고령화 및 만성 질환 증가:
전 세계적으로 인구 고령화가 심화되고 있으며, 당뇨병, 심혈관 질환, 암과 같은 만성 질환의 유병률이 증가하고 있습니다. 이러한 질환들은 종종 수술적 치료를 필요로 하며, 이는 일반 외과 기기에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. 특히 노인 인구는 수술 후 합병증 위험이 높아 정밀하고 안전한 수술 기기에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다. 의료 기술의 발전과 함께 기대 수명이 연장되면서, 더 많은 사람들이 생애 주기 동안 한 번 이상 수술을 받게 될 가능성이 높아져 일반 외과 기기 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

본 보고서는 일반 외과 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 개복 수술, 최소 침습 수술 및 로봇 보조 수술에 사용되는 모든 수동 또는 전동 기기, 로봇 팔, 에너지 기반 도구 및 일회용 소모품을 포함하며, 수술실 및 외래 수술 센터에서 의사가 인체 조직에 접근, 절단, 소작 또는 봉합하는 데 사용되는 기기를 정의합니다. 수의과 수술 키트 및 대형 영상 시스템은 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 일반 외과 기기 시장은 2026년 213.2억 달러에서 2031년 307.8억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 일회용 및 단일 사용 기기가 2025년 매출의 43.78%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 적용 분야별로는 심혈관 수술이 경피적 및 에너지 기반 혁신에 힘입어 2031년까지 연평균 9.77%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 최종 사용자 측면에서는 외래 수술 센터(ASC)가 비용 효율적인 당일 수술 환경에 대한 선호도 증가로 인해 연평균 10.32%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 병원 건설 및 가처분 소득 증가에 힘입어 연평균 8.54%로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계 수술 건수 증가, 최소 침습 및 로봇 수술로의 전환, 수술 기기의 지속적인 기술 발전, 신흥 시장의 의료 인프라 확장, 일회용 및 단일 사용 기기에 대한 선호도 증가, 스마트 및 연결된 수술실에 대한 투자 확대 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용(로봇 수술 콘솔당 250만 달러 초과), 엄격한 규제 및 준수 요구사항, 네트워크 연결 수술 장비의 사이버 보안 위험, 차세대 기술을 다룰 숙련된 외과 의사 부족 등이 있습니다. 특히 로봇 수술의 높은 비용은 중소형 병원의 채택을 제한하는 주요 장벽으로 작용합니다.

보고서는 제품 유형(최소 침습, 로봇 보조, 에너지 기반, 개복 수술 기기, 일회용/단일 사용 소모품, 스마트/센서 기반 기기 등), 적용 분야(정형외과, 심혈관, 부인과 및 비뇨기과, 신경외과, 위장/대장직장, 비만 및 대사, 흉부, 성형 및 재건 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉, 학술 및 연구 기관), 그리고 주요 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Applied Medical Resources Corp., Intuitive Surgical Inc., Johnson & Johnson, Medtronic plc, Stryker Corporation 등 주요 21개 기업에 대한 상세 프로필을 포함하여 주요 시장 참여자들의 전략적 정보를 다룹니다.

본 보고서는 실무 외과 의사, 간호사, 유통업체와의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 연구와 WHO, OECD, UN Comtrade, FDA MAUDE 데이터베이스 등 다양한 2차 자료를 활용한 엄격한 연구 방법론을 통해 작성되었습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 다변량 회귀 분석을 적용하여 데이터의 신뢰성과 정확성을 확보했습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 수술 건수 증가
  • 4.2.2 최소 침습 및 로봇 수술로의 전환
  • 4.2.3 수술 기구의 지속적인 기술 발전
  • 4.2.4 신흥 시장의 의료 인프라 확장
  • 4.2.5 일회용 및 단일 사용 기기에 대한 선호도 증가
  • 4.2.6 스마트 및 연결된 수술실에 대한 투자 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 시스템의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 엄격한 규제 및 준수 요구 사항
  • 4.3.3 네트워크 연결 수술 장비의 사이버 보안 위험
  • 4.3.4 차세대 기술을 위한 숙련된 외과 의사 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 최소 침습 수술 기구
  • 5.1.2 로봇 보조 수술 기구
  • 5.1.3 에너지 기반 수술 기구 (RF, 초음파, 레이저)
  • 5.1.4 개복 수술 기구
  • 5.1.5 일회용 수술 용품
  • 5.1.6 스마트/센서 지원 기구
  • 5.1.7 기타 제품 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 정형외과
  • 5.2.2 심혈관
  • 5.2.3 산부인과 & 비뇨기과
  • 5.2.4 신경외과
  • 5.2.5 위장/대장
  • 5.2.6 비만 & 대사
  • 5.2.7 흉부
  • 5.2.8 성형 & 재건
  • 5.2.9 기타 용도
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 클리닉
  • 5.3.4 학술 & 연구 기관
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 독일
    • 5.4.2.2 영국
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 이탈리아
    • 5.4.2.5 스페인
    • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 일본
    • 5.4.3.3 인도
    • 5.4.3.4 호주
    • 5.4.3.5 대한민국
    • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
    • 5.4.4.1 GCC
    • 5.4.4.2 남아프리카
    • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
    • 5.4.5.1 브라질
    • 5.4.5.2 아르헨티나
    • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최신 개발 포함)
  • 6.3.1 Applied Medical Resources Corp.
  • 6.3.2 Arthrex Inc.
  • 6.3.3 B. Braun SE
  • 6.3.4 Becton, Dickinson & Co.
  • 6.3.5 Boston Scientific Corporation
  • 6.3.6 CMR Surgical Ltd.
  • 6.3.7 Conmed Corporation
  • 6.3.8 Erbe Elektromedizin GmbH
  • 6.3.9 Integra LifeSciences Corporation
  • 6.3.10 Intuitive Surgical Inc.
  • 6.3.11 Johnson & Johnson (Ethicon, DePuy Synthes, J&J MedTech)
  • 6.3.12 Kangji Medical Holdings
  • 6.3.13 Karl Storz SE & Co. KG
  • 6.3.14 Medtronic plc
  • 6.3.15 Olympus Corporation
  • 6.3.16 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.17 Smith & Nephew plc
  • 6.3.18 Solventum
  • 6.3.19 Stryker Corporation
  • 6.3.20 Teleflex Incorporated
  • 6.3.21 Zimmer Biomet Holdings Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망