친환경 데이터 센터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

그린 데이터센터 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

그린 데이터센터 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 15.74%의 견고한 성장률을 보이며, 2026년 991억 7천만 달러에서 2031년에는 2,061억 5천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전력 비용 상승과 ESG(환경, 사회, 지배구조) 의무 강화에 대응하기 위한 운영자들의 노력에 힘입은 바가 큽니다. 특히 재생에너지 구매 계약, 액체-칩 냉각 기술, AI 기반 에너지 관리 소프트웨어 도입이 가속화되고 있습니다. 하이퍼스케일 클라우드 제공업체들은 멀티 기가와트 규모의 재생에너지 포트폴리오를 선점하고 오픈소스 액체 냉각 참조 설계를 공개하며 기술 표준에 큰 영향을 미치고 있습니다. OECD 국가의 규제 기관들은 데이터센터의 PUE(전력 사용 효율)를 1.3 이하로 벤치마킹하도록 요구하며, 폐열 재활용 및 수소 연료 시스템을 통합한 신축 및 개조를 촉진하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인 및 트렌드

* 하이퍼스케일 클라우드 기업의 100% 재생에너지 전환 (+3.2% CAGR 영향): 아마존은 2024년까지 회사 전체의 100% 재생에너지 목표를 달성했으며, 마이크로소프트는 2030년까지 탄소 네거티브 운영을 약속했습니다. 구글은 잉여 재생에너지를 지역 난방 프로젝트에 활용하여 폐열을 수익화하는 등, 하이퍼스케일 기업들은 직접 소비량을 훨씬 초과하는 풍력, 태양광, 배터리 하이브리드 프로젝트에 투자하고 있습니다. 이는 안정적인 전력 가격 확보, 재생에너지 크레딧 판매를 통한 수익 창출, 그리고 코로케이션 제공업체들이 따를 조달 표준을 확립하는 데 기여합니다.
* OECD 국가의 PUE ≤ 1.3 규제 강화 (+2.8% CAGR 영향): EU의 새로운 지침과 미국 에너지 코드 업데이트는 PUE, 물 사용 효율성(WUE), 탄소 집약도에 대한 투명한 보고를 의무화하고 있습니다. 독일의 에너지 효율법은 냉각 효율 공개를 명시하고 있으며, AWS는 2024년 PUE 1.15를 달성하여 AI 기반 워크로드 스케줄링 및 액체 냉각의 효과를 입증했습니다. 규제 미준수에 대한 벌금 증가는 에너지 효율적인 장비 도입을 촉진하고 있습니다.
* 10MW 이상 캠퍼스에서의 수소 연료전지 파일럿 프로젝트 (2025-2028) (+1.9% CAGR 영향): 마이크로소프트는 캐터필러, 블룸 에너지와 협력하여 멀티 메가와트 규모의 양성자 교환막(PEM) 시스템을 테스트하고 있습니다. 이는 디젤 백업 시스템을 대체하고 재생에너지 출력이 낮은 기간 동안 전력망 균형 유지에 기여할 잠재력을 보여줍니다. 초기 비용은 높지만, 청정 수소 생산 세액 공제와 부대 서비스 수입이 이를 상쇄하며, 장기적으로 스코프 1 배출량 제거의 신뢰할 수 있는 경로로 자리매김하고 있습니다.
* AI 워크로드 폐열의 지역 난방 네트워크 재활용 (+2.1% CAGR 영향): 랙 밀도가 80kW를 초과함에 따라, 액체 냉각 시스템은 고품질 폐열을 회수하며, 북유럽 지역에서는 이를 도시 난방 네트워크에 활용하고 있습니다. Equinix는 유럽 여러 도시로 폐열 수출 프로그램을 확장했으며, HPE는 열교환기 모듈을 직접 통합하고 있습니다. 폐열 수익화는 비용 센터를 수익원으로 전환하여 고밀도 개조 투자의 회수 기간을 단축시킵니다.
* 위치 기반 재생에너지 크레딧(REC) 수익화 (+1.7% CAGR 영향): 위치 기반 재생에너지 크레딧의 프리미엄 가격 책정은 친환경 건설의 초기 자본 프리미엄 일부를 상쇄하여 투자를 유인합니다.
* 서버 OEM 협력을 통한 액체 냉각 턴키 생태계 확산 (+2.5% CAGR 영향): 서버 OEM 기업들의 협력을 통해 액체 냉각 턴키 솔루션이 확산되고 있으며, 이는 하이퍼스케일 배포를 중심으로 전 세계적으로 채택이 증가하고 있습니다.

3. 시장 성장 저해 요인

* 초기 CAPEX 프리미엄 (30-40%) (-2.3% CAGR 영향): 고성능 단열재, 액체 냉각 랙용 구조화된 케이블, 현장 태양광 및 저장 시스템 등은 기존 데이터센터 대비 건설 비용을 30~40% 증가시킵니다. 저탄소 콘크리트 및 상변화 열벽과 같은 건설 자재의 공급 제약은 친환경 데이터센터 구축 일정에 위험을 더합니다.
* 신흥국의 친환경 전력망 용량 부족 (-1.8% CAGR 영향): 동남아시아, 중동, 라틴 아메리카 일부 지역은 재생에너지 잠재력이 높지만, 송전 인프라가 전력 구매 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 이는 탄소 집약도를 높이고 하이퍼스케일러의 부지 선택을 지연시킵니다.
* 도심 지역의 재활용수 확보 어려움 (-1.1% CAGR 영향): 북미 남서부 및 아시아 태평양 도시 중심지에서는 재활용수 권리 확보가 제한적입니다.
* 저-GWP(지구 온난화 지수) 냉매 공급망 불안정 (-1.4% CAGR 영향): R-718, R-1234yf와 같은 저-GWP 냉매의 공급망 변동성은 첨단 냉각 시스템 도입에 영향을 미칩니다.

4. 세그먼트별 분석

* 구성 요소별: 2025년 시장 매출의 62.54%를 차지한 솔루션 부문이 시장을 주도했습니다. 전력 조절 장비, 폐열 회수 냉각기, AI DCIM(데이터센터 인프라 관리) 소프트웨어, 액체-칩 냉각 라인 등이 효율성 요구 사항을 충족하는 데 기여했습니다. 반면, 서비스 부문은 2031년까지 연평균 15.38%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 시설 소유주들이 수명 주기 지속 가능성 감사, AI 기반 워크로드 오케스트레이션, ESG 보고 등을 위해 전문가를 고용하는 추세 때문입니다.
* 데이터센터 유형별: 2025년 매출의 36.62%를 차지한 코로케이션이 여전히 지배적이지만, 하이퍼스케일러는 연평균 16.21%로 가장 빠른 성장률을 보이며 자체 소유 용량 확대를 주도하고 있습니다. 이들의 대규모 재생에너지 구매 계약과 맞춤형 액체 냉각 시스템은 기술 채택 곡선을 설정하여 소매 코로케이션 시장에도 영향을 미칩니다.
* 티어 등급별: 2025년 매출의 62.93%를 차지한 티어 3 데이터센터가 안정적인 가동 시간과 비용 효율성으로 시장을 지배했습니다. 그러나 AI 기반 분석, 핀테크 결제, 공공 부문 명령 센터 등 99.995%의 가용성과 넷제로 목표를 요구하는 워크로드 증가로 티어 4 데이터센터는 2031년까지 연평균 15.86%로 성장할 것으로 전망됩니다. 티어 4 캠퍼스는 두 개의 독립적인 재생에너지 공급원, 이중 액체 냉각 루프, AI 내장 예측 유지보수 기능을 통합하여 유휴 에너지 소비를 최소화합니다.
* 산업 수직별: 2025년 매출의 26.88%를 차지한 통신 및 IT 서비스 부문이 시장을 선도했습니다. 네트워크 가상화 및 콘텐츠 전송 노드에 대한 초고효율 호스팅 수요가 이를 견인했습니다. 정부 워크로드는 연방 탄소 예산 준수를 위해 10년 장기 재생에너지 계약을 체결하면서 2031년까지 연평균 16.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 헬스케어, 금융 서비스, 제조, 미디어 스트리밍 분야에서도 지속 가능성 기준 도입 및 에너지 최적화된 마이크로 사이트 활용이 증가하고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 북미 (최대 시장): 2025년 매출의 26.14%를 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 안정적인 재생에너지 발전, 강력한 세금 인센티브, 버지니아, 오리건, 텍사스 등지에 집중된 하이퍼스케일 활동이 성장을 견인합니다. 주 정부의 상세한 ESG 공개 의무는 AI 기반 에너지 관리의 조기 채택을 촉진하여 기술 성숙도에서 앞서나가고 있습니다.
* 아시아 태평양 (가장 빠른 성장): 2031년까지 연평균 22.86%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본의 탄소 중립 데이터센터 이니셔티브, 인도의 데이터 주권 정책, 호주의 재생에너지 구역 설정 등이 새로운 건설을 촉진하고 있습니다. 동남아시아의 전력망 병목 현상은 민간 태양광 및 배터리 계약을 유발하여 상호 연결 업그레이드가 이루어지면 효율성 향상에 크게 기여할 것입니다.
* 유럽 (중요 역할): ‘기후 중립 데이터센터 운영자 협약(Climate Neutral Data Centre Operator Pact)’과 같은 통합 정책을 통해 중요한 역할을 유지하고 있습니다. 북유럽 데이터센터는 거의 무료에 가까운 냉각 및 풍부한 수력 발전을 활용하여 폐열을 도시 네트워크로 수출함으로써 PUE를 1.1까지 낮추고 있습니다. 남유럽은 태양광 하이브리드 프로젝트를 가속화하고 있으며, 독일의 기업 PPA는 프랑크푸르트에서 멀티클라우드 채택을 촉진하고 있습니다. 이러한 지역 정책의 일관성은 그린 데이터센터 시장의 투자 모멘텀을 유지합니다.

6. 경쟁 환경

그린 데이터센터 시장은 낮은 시장 집중도를 보이며, 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 버티브(Vertiv), 델 테크놀로지스(Dell Technologies)와 같은 주요 기업들이 액체 냉각 특허를 교차 라이선스하고 AI 기반 DCIM을 통합하는 등 경쟁하고 있습니다. 슈나이더는 Motivair 인수를 통해 콜드 플레이트 제조에 대한 수직적 통제를 강화했으며, 버티브는 엔비디아(NVIDIA)와 협력하여 AI 클러스터 배포를 간소화하는 랙 준비형 액체 냉각 키트를 제공합니다. 델, HPE, 시스코(Cisco)는 동적 열 매핑을 용이하게 하는 텔레메트리 API를 내장하여 하드웨어 효율성뿐만 아니라 소프트웨어를 통해 장비를 차별화하고 있습니다.

코로케이션 선두 기업인 Equinix와 Digital Realty는 그린 본드 발행 및 합작 투자를 통해 1GW 이상의 하이퍼스케일 데이터센터 확장 단계를 추진하며 성숙 시장에서 그린 데이터센터 시장을 선도하고 있습니다. 에지드 에너지(Edged Energy)는 건조 지역을 위한 무수 냉각 기술을 상용화하고, 그린 엣지 컴퓨트(Green Edge Compute)는 폐열을 수익화하는 도시 마이크로 사이트를 구축하며, 스택 인프라스트럭처(Stack Infrastructure)는 수소 준비형 모듈을 발전시키는 등, 신흥 혁신 기업들이 틈새시장에서 혁신을 주도하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: NTT DATA는 370MW 규모의 액체 냉각 용량과 26%의 배출량 감축을 특징으로 하는 100억 달러 규모의 다년 확장 계획을 발표했습니다.
* 2025년 1월: Edged Data Centers는 텍사스 어빙에 무수 플랫폼으로 24MW를 제공하는 사이트를 개설하여 연간 9,500만 갤런의 물 사용량을 95% 절감했습니다.
* 2025년 12월: CoreWeave는 델과 협력하여 액체 냉각 PowerEdge XE9712 서버를 도입, 랙 수준에서 1.4 엑사플롭스(exaFLOPS) 성능을 달성했습니다.
* 2025년 10월: Equinix는 GIC 및 CPP Investments와 150억 달러 규모의 xScale 합작 투자를 통해 1.5GW 규모의 하이퍼스케일 데이터센터 구축을 목표로 했습니다.

이 보고서는 친환경 데이터센터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 친환경 데이터센터는 데이터 저장, 관리 및 배포를 위한 시설로, 기계, 전기, 조명 및 컴퓨터 시스템이 에너지 효율을 극대화하고 환경 영향을 최소화하도록 설계됩니다. 이는 첨단 기술과 전략을 포함한 건설 및 운영 방식을 의미합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 친환경 데이터센터 시장은 2031년까지 2,061.5억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 15.74%에 달할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 재생에너지 구축 및 디지털 전환 이니셔티브에 힘입어 22.86%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 동인으로는 ▲하이퍼스케일 클라우드 구축의 100% 재생에너지 전환 ▲OECD 국가들의 PUE(전력 사용 효율) 1.3 이하 규제 강화 ▲10MW 이상 캠퍼스에서의 수소 연료전지 현장 시범 운영(2025-2028년) ▲AI 워크로드 폐열의 지역난방 네트워크 재활용 ▲위치 기반 재생에너지 크레딧 수익화 ▲서버 OEM(주문자 상표 부착 생산) 연합을 통한 액체 냉각 턴키 생태계 구축 등이 있습니다. 특히 하이퍼스케일러는 수십억 달러 규모의 재생에너지 전력 구매 계약(PPA)을 체결하고 개방형 액체 냉각 설계와 같은 기술 표준을 설정함으로써 시장 성장을 가속화하는 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 성숙 시장에서는 시설들이 위치 기반 재생에너지 크레딧을 판매하고, 추운 기후에서는 폐열을 지역난방 네트워크에 공급하여 수익을 창출하는 등 지속가능성 투자를 수익화하는 방안이 모색되고 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 ▲기존 시설 개조 대비 30-40% 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 프리미엄 ▲신흥 경제국의 제한적인 녹색 전력망 용량 ▲도심 근처 재활용수 사용 권리 부족 ▲저GWP(지구 온난화 지수) 냉매(R-718, R-1234yf)의 공급망 불안정성 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 구성 요소별: 서비스(시스템 통합, 모니터링 서비스, 전문 서비스 등) 및 솔루션(전력, 냉각, 서버, 네트워킹 장비, 관리 소프트웨어 등)으로 나뉩니다.
* 데이터센터 유형별: 코로케이션 제공업체, 하이퍼스케일러/클라우드 서비스 제공업체, 엔터프라이즈 및 엣지로 구분됩니다.
* 티어 유형별: 티어 1&2, 티어 3, 티어 4로 분류됩니다.
* 산업 수직별: 헬스케어, BFSI(은행 및 금융 서비스), 정부, 통신 및 IT, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 등 다양한 산업 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 네덜란드), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 및 뉴질랜드), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아, 터키, 남아프리카 공화국, 나이지리아) 등 광범위한 지역을 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 Fujitsu, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, Hitachi, Schneider Electric, IBM, Eaton, Vertiv Holdings, Equinix, Digital Realty Trust, NTT Communications, Amazon Web Services, Microsoft, Google, Huawei Technologies 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 친환경 데이터센터 시장의 현재 상황과 미래 전망을 심층적으로 분석하며, 시장 기회와 미충족 수요에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 하이퍼스케일 클라우드 구축이 100% 재생 에너지로 전환
  • 4.2.2 OECD 경제권 전반에 걸쳐 PUE 1.3 이하를 위한 규제 추진
  • 4.2.3 10 MW 초과 캠퍼스 내 현장 수소 연료전지 시범 운영 (2025-2028)
  • 4.2.4 지역 난방 네트워크를 위한 AI 워크로드 폐열 재활용
  • 4.2.5 위치 기반 재생 에너지 크레딧 수익화
  • 4.2.6 서버 OEM 제휴를 통한 액체 냉각 턴키 생태계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 시설 개조 대비 초기 CAPEX 프리미엄 (30-40%)
  • 4.3.2 신흥 경제국의 제한된 친환경 전력망 용량
  • 4.3.3 도심 근처 재활용수 사용권 부족
  • 4.3.4 저GWP 냉매(R-718, R-1234yf) 공급망 변동성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 경쟁 강도
  • 4.7.5 대체 제품의 위협
• 4.8 시장에 대한 거시 경제 요인 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 서비스별
  • 5.1.1.1 시스템 통합
  • 5.1.1.2 모니터링 서비스
  • 5.1.1.3 전문 서비스
  • 5.1.1.4 기타 서비스
  • 5.1.2 솔루션별
  • 5.1.2.1 전력
  • 5.1.2.2 냉각
  • 5.1.2.3 서버
  • 5.1.2.4 네트워킹 장비
  • 5.1.2.5 관리 소프트웨어
  • 5.1.2.6 기타 솔루션
• 5.2 데이터 센터 유형별
  • 5.2.1 코로케이션 제공업체
  • 5.2.2 하이퍼스케일러/클라우드 서비스 제공업체
  • 5.2.3 엔터프라이즈 및 엣지
• 5.3 티어 유형별
  • 5.3.1 티어 1 및 2
  • 5.3.2 티어 3
  • 5.3.3 티어 4
• 5.4 산업 수직별
  • 5.4.1 헬스케어
  • 5.4.2 BFSI
  • 5.4.3 정부
  • 5.4.4 통신 및 IT
  • 5.4.5 제조
  • 5.4.6 미디어 및 엔터테인먼트
  • 5.4.7 기타 수직
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 네덜란드
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fujitsu Ltd
  • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.3 Hewlett Packard Enterprise Co.
  • 6.4.4 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.5 Hitachi Ltd
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 IBM Corporation
  • 6.4.8 Eaton Corporation
  • 6.4.9 Vertiv Holdings Co
  • 6.4.10 Equinix Inc.
  • 6.4.11 Digital Realty Trust Inc.
  • 6.4.12 NTT Communications Corp.
  • 6.4.13 Amazon Web Services Inc.
  • 6.4.14 Microsoft Corp.
  • 6.4.15 Google LLC
  • 6.4.16 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 6.4.17 Rittal GmbH and Co. KG
  • 6.4.18 Siemens AG
  • 6.4.19 Vapor IO Inc.
  • 6.4.20 Iron Mountain Inc.
  • 6.4.21 QTS Realty Trust Inc.
  • 6.4.22 Keppel Data Centres

7. 시장 기회 및 미래 전망